Цены на нефть сохраняют импульс к росту благодаря сохраняющимся надеждам на сокращение объемов добычи мировыми производителями. После нескольких дней волатильной торговли оба основных эталонных сорта завершают неделю без существенных изменений.

«Волатильность очень высокая, комментирует Ханс ван Клиф, старший экономист по вопросам энергетики ABN Amro. – Люди думают, что долгосрочный тренд повышательный, но заработав несколько долларов, они фиксируют прибыль».

Саудовская Аравия уже сократила добычу нефти в соответствии с договоренностями ОПЕК, которые были достигнуты в ходе встречи представителей нефтедобывающих стран 30 ноября. Об этом сообщила The Wall Street Journal. По данным издания, Саудовская Аравия «полностью выполнила договоренности по сокращению добычи». Сообщается, что производство нефти сократилось по крайней мере на 486 тыс. баррелей в сутки до примерно 10,058 млн баррелей в сутки.

В четверг вышли сообщения о том, что саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco начал переговоры с клиентами по всему миру о возможных сокращениях поставок сырья на 3-7% начиная с в февраля. Есть также сообщения о сокращениях поставок из ОАЭ.

Тем не менее, остаются сомнения в том, что все производители в полной мере реализуют запланированные сокращения.

«Некоторые страны обманут … мы ожидаем нулевого соблюдения договоренностей от Багдада … И мы, безусловно, не ожидаем, что курды примут в этом участие, принимая во внимание их автономию от федерального правительства», − говорится в обзоре Energy Aspects, независимой исследовательской компании.

В целом поставки из стран ОПЕК в декабре снизились лишь незначительно на 34,18 млн баррелей в сутки по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем 34,38 млн баррелей в сутки, по данным исследования Reuters, проведенного на основе информации из отраслевых источников.

Однако ОПЕК была не единственным фактором, определившим движение нефтяных котировок на этой неделе. Еще одним важным аспектом остается динамика доллара США. Американская валюта отступила от 14-летнего максимума против корзины основных валют после публикации протоколов декабрьского заседания ФРС, отразившего неопределенность ожиданий относительно темпов повышения процентной ставки в США.

Некоторое давление на нефтяные цены оказали данные Минэнерго США об огромном приросте запасов бензина и дистиллятов в хранилищах страны. При этом запасы нефти в США на прошлой неделе сократились более чем на 7 млн баррелей.

Прогноз ценовых колебаний с 9 по 13 января

Brent. ICE.
Поддержка –54.96 (53.47). Сопротивление – 58.51 (60.10).

Сценарий роста:собственно, перед нами классическая ситуация слабости быков, когда для формирования законченного импульса должна появиться третья подряд ветка вверх, а её нет. Мы не можем отрицать вероятность прорыва к 60.00, но выше рынок не просматривается. Не покупаем.

Сценарий падения:сместим наш критический уровень с 54.40 к 54.90. Если цены уйдут ниже 54.90, возможен резкий провал вниз, на что и будем рассчитывать. Но в такой ситуации ждать не хочется. Две длинные тени заканчивающиеся на 58.50 манят продавать, что и нужно делать уже сейчас. Не исключено, что придется сделать несколько попыток с короткими стоп-ордерами, чтобы качественно продать от района 58.00.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: если цены при закрытии торгового дня будут ниже 54.90.Стоп: 55.70. Цель: 36.00. Или сейчас. Стоп: 58.61. Цель: 36.00.

WTI. NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США за неделю выросло на 4 единицы до 529. Вероятно, что тенденция будет только усиливаться. Запасы нефти выросли на 6.9 млн. баррелей (EIA) до 2016 985 000 баррелей. Запасы моторного топлива выросли на 8.3 млн. баррелей (EIA). Запасы дистиллятов выросли на 10.05 млн. баррелей (API).

Поддержка– 53.01 (52.05). Сопротивление – 56.29 (57.84).

Сценарий роста:картинка для быков продолжает стагнировать. И ничего хорошего от сброса цен в прошлый вторник покупателям ждать не приходится. Представим, что сейчас сделал покупатель, который не стал закрываться как мы на 49.00 после рывка от 43.00, а остался в позиции. Очень вероятно, что стоп-ордер пододвинут к 53.00, так как ниже цене опереться просто не на что. Линия поддержки агрессивно поджимает картинку и если на следующей неделе не будет ничего сверхъестественного – замерзло Красное море, или мир оказался от нефти в связи с новыми верованиями, цены начнут падать.

Сценарий падения: продолжаем рекомендовать продажи, и фундамент поддерживает нас в этом абсолютно. Снова ставим стоп над максимумом пятницы, можно даже немного агрессии добавить, так как бычки пока ведут себя как тотальные неудачники.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас. Стоп: над максимумом пятницы.Цель: 36.00.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 492.45.Сопротивление– 512.87 (521.81).

Сценарий роста:покупать здесь – высоко. Дизель агрессивнее других, но данные по запасам дистиллятов просто убили. Если на следующей неделе фундамент не покажет сокращения запасов топлива на 10 млн. баррелей, то рынок пойдет вниз.

Сценарий падения: Продаем. Минимум, нас ждет коррекция на 450.00.

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа:сейчас. Стоп: 513.13. Цель: 360.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 10439.Сопротивление –14894.

Сценарий роста: в связи с праздниками торгов не было, однако мы продолжаем констатировать удобные уровни для покупок, так как цены по 7000, например,представить можно, но ожидать их прилет на столь низкие уровни мы не будем.

Сценарий падения: некоторые варианты появятся после отскока вверх к 15000, а лучше к 18000. И вот там можно будет рассуждать о продажах. Текущее падение выглядит весьма существенным.

Рекомендации:
Покупка:сейчас и при касании 11100. Стоп: не нужен, газ «ноль» стоить не будет. Цель: 21000. Кто вошел, держит позиции.
Продажа: нет.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 3.024.Сопротивление–3.387.

Сценарий роста:чутье не подвело. Пододвинув заранее стоп-ордера закрылись не по 3.58, а по 3.52 – «спасибо» гэпу. Собственно, всех с профитом: покупка 2.70, продажа 3.52. процент весьма весом. Ждем снижения цен к 3.00 для того чтобы рассмотреть новые возможности для покупок.

Сценарий падения:очень похоже, что кто-то из разработчиков захеджировался в конце года от 4.00, потом серый вторник для всей группы углеводородов, отсюда и сброс. Рынок ниже 3.00 пока не виден, если только Трамп не поможет своими вербальными интервенциями.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: нет.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка–420.44 (411.07).Сопротивление – 446.59.

Сценарий роста: а покупка от 390.00 живет. Стоп-ордер можно тащит на 406.00. Вероятно, мы увидим возврат цен к 412.00, где нужно увеличить объем покупки тем, кто не купил сразу от 412.00, что было рекомендовано. Быки начали рисовать восходящий импульс вверх. Первоначальная цель 450.00.

Сценарий падения: стоп на 412.00 сработал после того как спустили его с 424.00. И не зря. Жаль, не увидели мы 360.00 на моменте, но теперь подобные теории придется забыть. И хорошо, чем выше цены на товарных фьючерсах, тем легче их будет в будущем шортить.

Рекомендация:
Покупка:при касании 412.00. Стоп: 398.00. Цель: 550.00. Кто в позиции, переносит стоп на 406.00.
Продажа: нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка– 345.51.Сопротивление – 364.89.
Сценарий роста:на рынке кукурузы возникло нечто непонятное похожее на флаг. Т.е. фигуру продолжения. Ждем взятия 366.00 и покупаем. Нас ждет ход к 450.00 на ужасе от неизвестности нового урожая. Это нормальная сезонная цикличность на рынке зерновых. Давай-давай, деньги готовы.

Сценарий падения: да, продажи не состоялись. Но это нормально. Не будь мы столь низко, то отсюда можно было бы и в «шорт» зайти. Однако краткосрочная инициатива у быков, и она может перерасти в серьезное движение вверх. Не продаем.

Рекомендация:
Покупка: при касании 366.00. Стоп: 354.00. Цель: 450.00.
Продажа:нет.

SoybeansNo. 1. CBOT.
Поддержка– 985.63.Сопротивление – 1029.25.

Сценарий роста:«для быков ниже 1030.00 ничего интересного нет» — писали мы ранее и подпишемся под этой фразой и на этой неделе. Пока медведям удается вести ситуацию, но угол агрессии линии сопротивления наводит на мысль о высоком риске стояния в продаже. Быкам нужно ждать разворота и входить.

Сценарий падения:продолжаем держать продажи от 1050.00.Снова двигаем стоп, теперь на уровень 1021.00. Рынок масличных отличается от рынка зерновых, поэтому мы можем рассчитывать на своенравное медвежье поведение, на фоне бычьих тенденций на ранках других сельхозкультур.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа:нет. Кто в позиции переносит стоп на 1021.00.Цель: 880.00.

Sugar11white, ICE.
Поддержка– 20.11.Сопротивление – 22.61.

Сценарий роста:покупки от 17.80 стоят и плодоносят.Текущий резкий вылет выше 20.00 наводит на мысли о поджимании стоп-ордера, так-как и в обратную сторону можем пролететь с такой же скоростью. Больше не покупаем.

Сценарий падения:мы писали о возможности продажи от 21.00. Что ж… теперь можно говорить об этом более прямо. Можно продать на часовках учитывая, что рынок в рамках коррекции рынок упадет к 19.00.

Рекомендация:
Покупка:нет.Кто в позиции переносит стоп на 19.80.
Продажа:только на часовых интервалах времени с короткими стоп-ордерами в расчете на коррекцию к 19.00.

СoffeeС,LIFFE.
Поддержка– 136.69 (132.81).Сопротивление – 145.58.

Сценарий роста:стоп-ордер держим на 124.00. На 145.00 рынок ожидаемо застопорился, но шансы на рост очень хороши, если даже будет ход вниз, то при возврате цены снова к 145.00 нарисуется фигура «голова и плечи» с угрозой дальнейшего хода к 165.00, что хорошо. Покупки от 136.00 в тонусе.

Сценарий падения:мы не ждем большого превышения спроса над предложением, так как культура потребления кофе в Азии лишь входит в фазу расцвета. Отсюда, и низких цен мы не видим.

Рекомендация:
Покупка:нет. Кто в позиции, держит стоп на 124.00.
Продажа: нет.

Евро-доллар.
Поддержка –1.0277. Сопротивление – 1.0598 (1.0790).

Сценарий роста:Все-таки пока мы ждем прилета цен на 1.0277. Если проведенные нами месяц назад линии поддержки и сопротивления продолжают работать, то почему бы и не сработать цели. От 1.0277 будем покупать.

Сценарий падения: есть ощущение невозможности паритета. Это связано с тем, что в Европе увеличился темп роста инфляции, сам показатель пока всего на 1.1% годовых, но как только будет 2% или чуть ранее, начнется повышение процентной ставки. А в свете этих новых данных не спешите выбрасывать евро. Не в прямом смысле. Нет, кто хочет дам адрес, куда прислать, пересылку оплачу рублями. Все законно. Все это к тому, что для среднесрочных продаж уровней нет.

Рекомендации:
Покупка: при касании 1.0283. Стоп: 1.0268. Цель: 1.0600.
Продажа:нет.

Доллар-рубль.

Поддержка –57.37.Сопротивление–60.00.

Сценарий роста: рассмотрим, как выглядит картинка на недельных свечках. Рынок закрепился ниже 60.00. Отсюда следует, что даже если будет рост доллара, то только до 70.00 (параллельно с падением нефти, что напрашивается). Почему так? Читайте про волновую теорию. Рынок продолжает оставаться стабильным, с небольшим креном на укрепление. Для покупок доллара продолжаем рекомендовать ожидать роста выше 62.00 или падения к 56.00 для принятия решений о покупке.

Сценарий падения:навязчиво жду прокола к 57.00, но можем и не увидеть при ослаблении нефти, а можем и увидеть при укреплении бочки до 60.00. За рубль играет снижение инфляции и высокие процентные ставки. Неужели мы становимся цивилизованными капиталистами? Инфляция в 6.5% годовых. Есть уже взрослые люди, которые не помнят такой инфляции в принципе. При дальнейшем росте нефти выше 60.00 долларов за баррель.

Рекомендации:
Покупка:от 57.00. Стоп: 54.00. Цель: 70.00.
Продажа: нет.