Собственная добыча в США выросла до 12.3 млн. баррелей в день, и это еще далеко не пик, так как наращивание отдачи от гидроразрыва пласта в ближайшее время продолжится. Администрация Трампа снизит уровень требований по безопасности при добыче на шельфе, что сэкономит компаниям 1 млрд. долларов. Саудовская Аравия пока упирается, не сдается Вашингтону и не собирается поставлять на внешний рынок большие объемы нефти, стремясь сохранить высокие цены на сырье как можно дольше.

Рынок демонстрирует желание продолжить коррекцию. На следующей неделе нас, вероятнее всего, ждет продолжение падения.

Стоит признать, что рубль перед праздниками не обвалился. Да, было некоторое движение в сторону ослабления, но его нельзя считать признаком каких-либо панических настроений на рынке. Однако, стоит признать, что пока мы выше 65.00 быки владеют ситуацией.

Со стороны Пауэла (председатель ФРС) 1-го мая последовали заявления не самого мягкого характера. В наших обзорах мы предвещали их, а именно, в экономике США наблюдается перегрев. По классике такие вещи оборачиваются ростом инфляции и поднятием ставки. У доллара вырисовывается неплохое будущее на осень. Чего нельзя сказать о фондовых рынках.

Brent.  ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Очень просто. Видим, что желающих покупать нет, а желающие продавать есть. Напомним, что мы рассматриваем только открытый интерес спекулянтов, тех, кто рискует деньгами. Предполагается, что при принятии решений они думают. Возможен глобальный разворот вниз.

Поддержка – 63.79.  Сопротивление – 72.42.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 31 мая. Если мы провалимся под 71.00, то растущий канал окажется пробитым. Далее последует коррекция вверх к 72.50, после чего падение продолжится. Если же нам удастся удержаться на текущих уровнях, то поход в район 78.00 будет еще возможен.

Сценарий падения: четверг должен был насторожить всех, кто искал хорошей возможности для продажи, а пятница могла и затащить кого-то в шорт. Пока нельзя с уверенность говорить, что мы точно теперь идем вниз. Поэтому, здесь можно аккуратно продавать и наращивать шорты по мере роста к 80.00. Ничего иного на следующую неделю в данной ситуации не остается.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 72.50 до захода на 70.00. Стоп: 71.90. Цель: 77.85. Кто в позиции, держите стоп на 69.70. Цель: 78.00. При подходе к 70.00 можно нарастить лонг.

Продажа: сейчас и вплоть до 82.00. Стоп: 82.10. Цель: 60.00?! Считайте риски!!! Ход к 80.00 в той ситуации как мы остановились весьма вероятен.

WTI.   CME Group

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 2 единицы и составляет 807 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 9.934 до 470.567 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.917 до 226.743 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.307 до 125.722 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.265 до 45.177 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.265 до 7.414 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.07 до 2.611 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.335 до 4.803 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.9 до 89.2 процента.

Спрос на бензин упал на -0.181 до 9.228 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.146 до 9.927 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.135 до 0.77 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.142 до 0.688 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.419 до 4.215 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.064 до 5.128 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.182 до 0.063 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал до 0.001163 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.296 до 20.152 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.24 до 23.219 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.597 до 2.254 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.393 до 5.156 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.039 до 0.673 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.068 до 2.066 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.033 до 0.114 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.057 до 1.341 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Покупатели разбежались, появились продавцы. Технически позиция для работы вниз соблазнительна, так что в этом нет ничего удивительного. Мы вправе ждать наращивания шортов на следующей неделе, при условии, что уйдем ниже 60.00.

Поддержка – 55.77.  Сопротивление – 63.57 (68.55).

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 21 мая. Если из такой диспозиции рынок вернется выше 64.00 это станет сюрпризом. Цель на 68.55 не была достигнута и там у нас некая психологическая «дыра». Быки могут неожиданно прихватить рынок.

Сценарий падения: вышли из растущего канала. Ситуация благоприятна для продолжения падения. Только вот… все это как-то просто. Психологически нужно быть готовым к росту к 68.55.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 64.00. Стоп: 62.90. Цель: 68.50.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 64.10. Цель: 45.00!

Gas—Oil.   ICE

Поддержка – 587.25. Сопротивление – 692.50.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 10 мая. История с плохой российской нефтью поддерживает цены на топливо. Ход к 692.0 более чем реален. Его надо отрабатывать.

Сценарий падения: считаем, как и неделей ранее, что сейчас и вплоть до 655.0 можно продавать. Пока мы не смогли пробиться выше 650.0, что является для медведей дополнительным стимулом к продажам. В случае пробоя 580.0 возможно обрушение.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 655.00. Стоп: 648.00. Цель: 692.00.

Продажа: сейчас и вплоть до 655.0. Стоп: 655.57. Цель: 500.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 24999. Сопротивление – 32207.

Сценарий роста: неудача со взятием 32200 может дорого обойтись покупателям. Пока мы в растущем канале о развороте рынка думать не будем. А вот ход ниже 26000 способен развернуть ситуацию вниз.

Сценарий падения: хочется увидеть касание 34000. Оттуда идем в шорт. Второй вариант для шорта будет только в случае падения рынка ниже 26000.

Рекомендации:

Покупка: при касании 27000. Стоп: 25600. Цель: 34000.

Продажа: при касании 34000. Стоп: 35300. Цель: 24000.

Natural Gas.  CME Group

Поддержка – 2.432(1.616). Сопротивление – 2.631 (2.911).

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс с датой экспирации 29 мая. Это шорт. Ничего интересного покупатели нам не дали за прошедшую неделю. Пока о покупках не думаем.

Сценарий падения: здесь надо наращивать шорт. Ситуация хороша. Вряд ли кто-то рискнет на следующей неделе и станет пробиваться выше 2.640.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 2.67. Цель: 1.61 (1.00). Кто в позиции, перенесите стоп на 2.67. Цель: 1.61 (1.00).

Евро-доллар

Поддержка – 1.1133. Сопротивление – 1.1306.

Сценарий роста: бычки продолжают упираться. Безопаснее всего подождать взятия 1.1300. Что и будем делать. Выход из падающего канал вверх привлечет быков. Чуть более ранний вход возможен после роста выше 1.1270 (максимум среды был на 1.1265).

Сценарий падения: рост к 1.1265 поломал медведям всю малину. Да и свечка пятницы выглядит весьма агрессивно. Пробуем продавать при подходе к 1.1270, не ранее.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 1.1270 (1.1300). Стоп: 1.1240. Цель: 1.2000?

Продажа: при касании 1.1260. Стоп: 1.1270. Цель: 1.0400. Кто в позиции, держите стоп на 1.1270. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 64.99 (63.66). Сопротивление – 67.37.

Сценарий роста: здесь можно добавить к лонгам. В случае роста выше 66.00 можно докупить. Текущая ситуация чисто бычья. Большое значение будет иметь понедельник. Если рост доллара продолжится, то на 67.35 мы будем очень быстро.

Сценарий падения: только после снижения ниже 64.00 можно будет рассуждать о том, что рубль сделает еще один заход на 63.00. Учитывая силу и важность данного уровня (63.00) придется отыгрывать возможность усиления рубля, то есть продавать доллары. Цели могут быть весьма оптимистичны, в том числе и 60.00.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 63.90. Цель: 67.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 63.90. Цель: 67.00.

Продажа: рассмотреть возможности после падения ниже 64.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Добыча, импорт, экспорт нефти. США. EIA. Данные на 01.05.2019