Медведи на рынке нефти не стали затягивать. Идем вниз. Так-как мы не увидели возврата к 81.00 по Brent и просто пали, можно говорить о том, что никаких идей в поддержку роста стоимости нефти не появилось. Посмотрим на реакцию рынка на официальный ввод санкций против Ирана, причем там есть допуски, некоторым странам американцы разрешат покупать нефть. Странно? Ничего подобного. Нужно скорее «разрешить», иначе можно оказаться в ситуации, когда с вами бы согласились, но закупки продолжались бы все равно. Тихо и нагло.

Рынок акций в США немного восстановился, но восстановление такое, что грозит очередным спуском. «Неполадки» на фондовом рынке имеют лаг в 6 месяцев перед теми же проблемами в реальном секторе. Вывод денег с фондового рынка (на данный момент пока скромный) не предвещает рынку нефти ничего хорошего. На следующей неделе, мы должны достигнуть 70.00, где и стабилизируемся на некоторое время.

Постепенно вопрос ввода санкций, после двухнедельного затишья снова выходит на первый план для рубля. Пятничные торги подтверждают тезис о том, что опасения есть. Пока присутствует неопределенность. Посмотрим, чем закончатся выборы в конгресс в США 6 ноября. Напомним, что если демократы берут верхнюю палату парламента, то для России от этого ничего хорошего не будет. Две партии США соревнуются друг с другом в давлении на Россию. И демократы, нацеленные на мировую экспансию, идут впереди республиканцев по данному вопросу.

Если рублю удастся на следующей неделе вернуться под 66.00, это будет воспринято как весьма сильный и несколько неожиданный ход.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Для медведей картинка выглядит крайне оптимистично. Скорее всего тренд вниз будет продолжен, однако встроиться в него уже нет никакой возможности. По сути, момент ушел. Поэтому, ждем стабилизации в районе 70.00 и отката. Рынок медвежий.

Поддержка – 69.76.  Сопротивление – 76.41.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. При касании 69.80 можно покупать. В результате три — четыре доллара можно будет положить в карман. Слишком большого ужаса (безоткатного хода ниже 70.00) не ждем.

Сценарий падения: продолжение падения с относительно маленькой коррекцией нами не прогнозировалось. Однако, факт на лицо. Пока мы не достигли 70.00 можно попытаться на подъеме к 76.00 продать.

Рекомендация:

Покупка: при касании 69.90. Стоп: 69.40. Цель: 74.40.

Продажа: от 75.90. Стоп: 76.70. Цель: 70.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США упало на 1 единицу и составляет 874 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.217 до 426.004 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -3.161 до 226.169 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -4.054 до 126.322 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.878 до 31.877 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.3 до 11.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.334 до 7.344 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.305 до 2.485 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.639 до 4.859 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.2 до 89.4 процента.

Спрос на бензин упал на -0.062 до 9.262 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.336 до 10.364 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.032 до 0.363 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.043 до 1.012 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.42 до 4.426 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.023 до 4.983 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.022 до 0.141 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.163 до 1.277 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.494 до 20.997 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.507 до 23.316 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.006 до 1.699 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.006 до 5.354 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.026 до 1.382 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.01 до 2.005 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.055 до 0.184 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.117 до 0.662 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Давление медведей уменьшилось. Но это и понятно, кто хотел продать, уже продал. Тренд вниз просуществует еще несколько дней, но коррекционного хода не избежать, так как на рынке перепроданность.

Поддержка – 60.90.  Сопротивление – 66.90.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 ноября.  Очень резво падаем. Теперь будем покупать от 61.00. Вряд ли кто-то будет способен остановить рынок на текущих уровнях.

Сценарий падения: сожалеем об отсутствии коррекционного хода вверх, на 70.00. И в тоже время, поздравляем с профитом на 65.00. Кто остался в позиции, наша пламенная поддержка и уважение. Пока ниже 61.00 рынок не виден. Это рынок товаров, тут сказки долго не длятся.

Рекомендация:

Покупка: при касании 61.00. Стоп: 60.40. Цель: 65.40.

Продажа: нет.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 651.75. Сопротивление – 690.50.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 ноября. Нас ждет внизу уровень 650.0. Безоткатное продолжение падения возможно только если все вдруг решат, что топливо больше не нужно. От 650.0 будем покупать.

Сценарий падения: все прекрасно. Надо продолжать удерживать открытые ранее позиции. Пока сделка не закрыта, нет смысла тревожить агентства недвижимости. Возврат к 692.0 можно использовать для наращивания позиции. И конечно же мы пододвинем по тренду стоп-ордер с 733.0.

Рекомендация:

Покупка: при касании 651.0. Стоп: 644.0. Цель: 688.0.

Продажа: при касании 690.0. Стоп: 702.0. Цель: 652.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 702.0. Цель: 652.0.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 30407. Сопротивление – 37644.

Сценарий роста: если долго писать в прогнозах, что рынок должен упасть, то он упадет. Почти дошли мы до круглой цифры 30000, тут можно пытаться покупать, однако это не настолько привлекательный уровень в отличии от 27000. Поэтому, немного берем здесь и добавляем на 27000.

Сценарий падения: можно процентов 20 от позиции закрыть, остальное оставляем в надежде на продолжение падения. Конечно же пододвигаем стоп-лосс по тренду. Пока рынок ниже 27000 не виден.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и при касании 27000. Стоп: 24800. Цель: 45000.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 37800. Цель: 27000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.05. Сопротивление – 3.369.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 29 ноября. Накануне зимы продолжаем рекомендовать удерживать позиции. Мы должны идти вверх. Просто должны. Неопределенность с погодой в декабре и январе должна толкать котировки вверх.

Сценарий падения: быки контролируют рынок. Продавцам сейчас лезть в него смысла никакого нет. Пока нужно держаться в стороне, рассчитывая на то, что цены вырастут до 5.00, а зима в США будет неожиданно мягкой.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.91. Цель: 5.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1297. Сопротивление – 1.1466.

Сценарий роста: давайте не будем томить друг друга, сходим на 1.0900 и успокоимся. А то народ уже начинает бредить двойными донышками на 1.1300, то есть прямо посреди коррекционного процесса. Да, если мы пробьемся выше 1.1620, это будет неудача для продавцов, но пока о развороте вверх говорить очень рано.

Сценарий падения: пятница показала, что никто не готов к бессмысленным подвигам. И правильно. Мы еще можем падать без ущерба для обеих сторон сего тонкого процесса. Следите за выборами в США 6-го ноября, если демократы установят контроль над сенатом, это будет означать ослабление доллара. Можем увидеть по евро разворот вверх.

Рекомендации:

Покупка: только после роста выше 1.1620.

Продажа: нет.  Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1604. Цель: 1.0920.

Доллар-рубль.

Поддержка – 64.90. Сопротивление – 67.38.

Сценарий роста: до введения новых санкций против РФ осталось 14 рабочих дней. На фоне падающей нефти закрыли неделю выше 66.00. Это лонг. Можно подождать роста выше максимума пятницы для подтверждения.

Сценарий падения: структурно продавцы еще могут что-то предпринять. Понятно, что всех интересуют результаты выборов в конгресс США 6-го числа. Если республиканцы возьмут под контроль сенат, то у Трампа появится большее пространство для маневра. И санкции могут быть не слишком резкими, в отличии от сценария, когда сенат возьмут демократы. Понятно, что в любом случае после шести месяцев говорильни, что-то будет предпринято. А что-то уже делается. Одно только предложение Минфина США, от которого можно отказаться, по управлению имуществом Дерипаски через американский траст чего стоит.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 66.34. Стоп: 64.90. Цель: 80.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 66.34.  Цель: 60.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Отчет по открытому интересу. WTI+Brent. CME Group и ICE на 03.11.2018