Brent.  ICE.

Поддержка – 47.27.  Сопротивление – 50.75.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 31 июля. Надеюсь, вы искали возможности для покупок после роста выше 46.00, как и было дано в нашей рекомендации неделей ранее. Не исключено, что рынок еще даст шанс купить по более привлекательной цене, однако сокращение буровых установок и плюс к этому падение добычи на 1% не способствуют не то что падению котировок, но даже и откату. И все же, при возврате к 47.00 рассмотрите возможности для покупок. Кто вошел, держите стоп на 45.80. Торопиться с подтягиванием стоп-ордеров не будем.

Сценарий падения: не зря мы поджали стоп-ордера на 46.10. Продавцы от 55.00 могут праздновать победу. Почти 9 долларов – не каждый день в кармашек можно положить. Будет ли еще одна фаза падения в район 40.00? Мы не знаем, но при подходе к 50.70 можно продавать с небольшими стоп-ордерами.

Рекомендация:

Покупка: при возврате к 47.00 рассмотреть возможности для покупок. Кто в позиции, держит стоп на 45.80.

Продажа: при подходе к 50.70 рассмотреть возможности для продаж.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США уменьшилось на 2 единицы и оказалось на отметке 756.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 0.118 до 509.213 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.894 до 240.972 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.223 до 152.272 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.297 до 60.843 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 9.25 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.14 до 8.016 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.011 до 0.528 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.129 до 7.488 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.5 до 92.5 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.278 до 9.538 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.171 до 10.334 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.338 до 0.571 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.005 до 0.662 млн. баррелей в день. Спрос на дистилляты упал на -0.129 до 4.029 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.007 до 5.244 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.052 до 0.139 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.36 до 1.386 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.421 до 19.646 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.405 до 22.698 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.45 до 1.816 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.691 до 5.071 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.07 до 0.916 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.004 до 1.846 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.008 до 0.101 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.236 до 0.471 млн. баррелей в день.

Поддержка – 44.71.  Сопротивление – 48.54.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 22 августа. Если вы вошли в покупку после роста рынка выше 44.50, как мы и писали, то не торопитесь пододвигать стоп-ордера. Для больших денег нужен супер-план. Наш план вверх – это 65.00. Не исключено, что рынок откатит на следующей неделе, так как в США праздник День Независимости 4 июля. Выходной. Неделя будет усеченной. Вполне вероятен возврат к 44.70. Более глубокий ход на фоне не убедительного фундамента, демонстрирующего изобилие нефти, не просматривается.

Сценарий падения: в отличии от Brent нам не удалось заработать много (9 долларов) на падении. Ограничились лишь тремя, что тоже вполне оптимистично. При подходе к 48.50 можно пробовать продавать. Особенно данный план будет хорош, если никакого отката не последует и рынок будет продолжать расти вплоть до этой отметки.

Рекомендация:

Покупка: при касании 44.70 искать возможности для входа в лонг. Кто в позиции, держит стоп на 44.20.

Продажа: при касании 48.50. Стоп: 48.80. Цель: 40.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 421.51. Сопротивление – 454.86.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 12 сентября. «…лучше не гадать, а дождаться взятия 420.00 и на часовых интервалах отработать идею быстрого роста к 450.00». Что и требовалось. Единственное, рынок не достиг 450.00, но это возможно уже на следующей неделе. Если вы зашли в покупку – стойте, и не стремитесь сильно поджимать стоп-ордера. Не исключено, что впереди нас ждет много интересного. При возврате к 420.00 можно купить.

Сценарий падения: продолжаем утверждать, что ничего лучше, чем отметка 450.00 для продаж здесь нет. Мы не знаем удастся ли рынку именно на следующей неделе подойти к данному уровню, но если это состоится именно в первую рабочую неделю июля – продать стоит, так-как на рынке назреет серьезная перекупленность и резкий сброс в течение одного — двух дней станет очень вероятным.

Рекомендация:

Покупка: при касании 420.00. Стоп: 395.00. Цель: 480.00. Кто в позиции, держит стоп на 395.00.

Продажа: при касании 450.00. Стоп: 459.00. Цель: 380.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12521. Сопротивление – 15062.

Сценарий роста: цены продолжают консолидироваться в диапазоне 12500 — 15000. Учитывая ситуацию с ценами на энергоносители на мировом рынке, плюс некоторое ослабление доллара, выход из диапазона вверх более вероятен. Кто не успел может здесь купить с первоначальными целями на 18000.

Сценарий падения: честно, мы рассчитывали на то, что в течение прошедшей недели рынок сможет выбраться выше 15000. Пока этого не произошло. Если быки затянут с принятием решения, консолидация цен станет еще более узкой и станет возможным пробой вниз. Правда перспективы движения у данного рывка весьма туманны, поэтому продажи рекомендовать не будем. И… друзья, уже середина года. Зима скоро. Цены на газ должны начинать учитывать данный фундаментальный фактор.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 12200. Цель: 18000. Кто в позиции, переносит стоп на 12200. Цель: 18000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.97. Сопротивление – 3.12.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 29 августа. Рынок вернулся выше 3.00. Внизу два гэпа образовали «остров» из нескольких свечей между 2.90 и 2.98, который может стать хорошей областью поддержки. Рискнем. Точнее, вспомним технический анализ и рискнем. Рекомендуем покупки сейчас и при дальнейшем снижении цен вплоть до 2.97 (2.95). Стоп: 2.86. Если дело выгорит, то отправимся на 3.49, а не исключено, что и много выше.

Сценарий падения: пока про падение говорить не будем. Небольшие ценовые откаты на один или два дня в район 2.97 – это все, что просматривается пока. Нужен подъем цен выше 3.26, чтобы мы снова стали рассматривать возможности для продаж.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и при падении цен добавлять вплоть до 2.95. Стоп: 2.86. Цель: 3.49.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1301. Сопротивление – 1.1602.

Сценарий роста: «Если евро продолжит укрепляться, а доллар падать, это должно все же развернуть сырьевые рынки вверх, так как все расчеты идут в долларах» — вот такая мысль была у нас на прошлой неделе. И мысль оказалась не так уж и плоха. Кто в покупке – сидите тихо. 1.1600 – это не конец истории. Заявления евробанкиров о прекращении накачки экономики деньгами, а точнее об окончании затыкания проблемных дыр в банковской системе, просто так не проходят. Уровень безработицы на уровне 9,2% по Еврозоне великоват и потребуется еще год, может быть полтора, для ухода куда-то к 7%, потом рост инфляции, потом рост ставок, но как видим, рынку хватает слов и заявлений.

Продолжаем стоять в покупке от 1.0500. Ждем 1.1600 и 1.2000.

Сценарий падения: снова говорим о том, что продажа от 1.1600 – это нормально. И больше никаких идей в этом бычьем поле быть не может.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 1.1290. Цель: 1.1600.

Продажа: при касании 1.1600. Стоп: 1.1630. Цель: 1.1150.

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.16 (57.39). Сопротивление – 61.12.

Сценарий роста: рынок нефти поддерживает рубль. Возможен спуск цен к 57.40, что можно использовать для покупок долларов.  Если на рынке нефти к этому моменту, когда рубль будет на 57.40, успешно пройдет штурм района 50.00 и быки задерут цену куда-то к 53.00 доллара за баррель – не продавайте рубль против доллара.

Сценарий падения: рынок стабилизировался, чему помог рост цены на нефть в течение недели. На дневных интервалах никаких идей нет. На часовых интервалах не исключено, что будет интересно купить рубль против доллара именно в расчете хода цены именно до 57.40. Однако, стоит помнить, что данное укрепление рубля, без параллельного роста цен на нефть будет кратковременным.

Рекомендации:

Покупка: при касании 57.40. Стоп: 57.10. Цель: 65.00. Кто в позиции, переносит стоп на 57.10.

Продажа: нет.