Пока ОПЕК+ предпринимает маневры по сокращению предложения на рынке и призывает своих членов к «трудовой» дисциплине, в США продолжается рост добычи, который на прошлой неделе достиг отметки 12 млн. баррелей. Экспортерам нефти не стоит рассчитывать на то, что мир будет поклоняться им как божествам на фоне дефицита энергии. В США готовится закон, который позволит штрафовать государства за картельный сговор. Если данный закон примут, то крупнейший потребитель энергоресурсов в Мире, а это именно США, начнет разбивать коалицию экспортеров с помощью политического давления и экономических санкций.

Для продолжения роста цен на рынке нефти должен появиться новый фактор, все старые (Венесуэла, Иран) уже в цене. В противном случае нас ждет падение котировок на 5 – 10%.

Нефть продолжает баловать национальную валюту. Однако, уже на следующей неделе ждем коррекционного хода по нефти. Кроме того, будет продолжение с антироссийским законом, который должен привести к санкциям. Если госбанки попадут под раздачу будет неприятно. Рубль может сходить на 62.00, однако для этого нефть должна идти к 70.00, а Вашингтон должен молчать. Первое возможно, но второе нереально. Поэтому, ход ниже 65.00 будем воспринимать на следующей неделе как некоторый сюрприз.

Brent.  ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Неделя ознаменовалась снижением давления покупателей. Рост длинных позиций продолжается, но уже не так интенсивно как это было ранее, что говорит нам о том, что все те, кто хотел купить сделали это ранее. В ближайшей перспективе данный факт может вызвать разворот на рынке вниз.

Поддержка – 63.19.  Сопротивление – 68.19.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Видим, что район 68.00 интересен для продаж исходя из 50% по Фибо от предыдущего падения. Свеча пятницы носит медвежий характер. Если в понедельник рынок скорректируется сильнее, то в перспективе возможна покупка от 63.25.

Сценарий падения: если район 68.00 будет пройден вверх, мы отправимся на 72.00. Пока разумно занять выжидательную позицию, так как явных сигналов разворота тренда у нас нет. А вот от 72.00 продавать обязательно.

Рекомендация:

Покупка: при касании 63.30. Стоп: 63.10. Цель: 72.00.

Продажа: при касании 72.00. Стоп: 76.00. Цель: 25.00!!! Продажа с текущих уровней возможна, но отрабатывать её лучше на часовках.

WTI.   CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 4 единицы и составляет 853 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.672 до 454.512 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.454 до 256.847 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.517 до 138.683 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 3.413 до 45.022 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.312 до 7.522 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.243 до 3.607 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.069 до 3.915 млн. баррелей в день. Переработка нефти осталась на уровне 85.9 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.152 до 8.8 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.13 до 9.489 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.037 до 0.42 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.147 до 0.812 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.449 до 4.216 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.005 до 4.759 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.007 до 0.431 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.074 до 1.191 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.606 до 20.72 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.057 до 22.227 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.048 до 1.914 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.454 до 4.723 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.674 до 2.049 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.093 до 2.041 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.001 до 0.185 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.163 до 0.687 млн. баррелей в день.

Открытый интерес: правительство США возобновило работу, но пока выкладываются более старые данные, по 2 отчета в неделю в среду и в пятницу. Так будет продолжаться еще две недели и только затем мы получим актуальную информацию. Как видим, никто не торопится.

Поддержка – 55.37.  Сопротивление – 59.39.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Новые покупки возможны при откате к 55.50. Мы можем дойти до 63.00. Подняться выше будет крайне тяжело. При достижении данной отметки все лонги закрыть.

Сценарий падения: видим, что уже при подходе к 59.00 участники рынка будут продавать. Если 59.00 не устоит, поднимемся к 63.00. Там медведи должны провести сильную атаку. Предыдущая фаза роста с 16-го по 18-й год импульсом не является, что и говорит в пользу продолжения глобального падения.

Рекомендация:

Покупка: при касании 55.55. Стоп: 55.24. Цель: 63.00.

Продажа: при касании 63.00. Стоп: 64.30. Цель: 21.00!!! Продажа с текущих уровней возможна, но отрабатывать её лучше на часовках.

Gas—Oil.   ICE

Поддержка – 582.00. Сопротивление – 648.50.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Покупать не будем. Смысла в этом на текущих уровнях никакого нет. Если мы не достигнув 650.0, упадем к 585.0, то там можно будет войти в лонг.

Сценарий падения: если цена придет к уровню 650.0, надо продавать. Рост выше 61.8% по Фибо от предыдущего падения в такой ситуации будет означать, что быки будут претендовать на глобальный рост, но как они будут делать это на фоне прогнозов по замедлению экономики – загадка.

Рекомендация:

Покупка: при касании 586.0. Стоп: 578.0. Цель: 647.0.

Продажа: при касании 647.0. Стоп: 657.0. Цель: 400.0!!!

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 20026. Сопротивление – 27954.

Сценарий роста: продолжаем считать, что цена на 28000 выглядит обоснованной. Удерживаем лонги. Можно войти в покупку, кто не сделал этого ранее. Рассуждения на перспективу: если рынок пройдет выше 28000, то мы можем подойти к 34000.

Сценарий падения: шорт от 28000 выглядит разумно. Текущие уровни для продаж не интересны.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп:19700. Цель: 28000. Кто в позиции, держите стоп на 19700. Цель: 28000.

Продажа: при касании 28000. Стоп: 29000. Цель: 20500.

Natural Gas.  CME Group

Поддержка –2.491. Сопротивление – 2.877.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс с датой экспирации 27 марта. Кое-как вышли из падающего канала. По классике должен быть откат к 2.60. Кто не купил ранее, имеет такую возможность в виду. Купить также можно и с текущих уровней, хотя ситуация несколько менее привлекательна чем неделю назад.

Сценарий падения: подтянем стоп-ордер и будем держать шорты. Ход вверх возможен, но пока нет ни одной длинной зеленой свечи, которая бы выдала намерения быков. Цели прежние: 2.00 и 1.60.

Рекомендация:

Покупка: при касании 2.61. Стоп: 2.44. Цель: 5.00. Кто в позиции, держите стоп на 2.44. Цель: 5.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.72. Цель: 2.00 (1.60).

Евро-доллар

Поддержка – 1.1290. Сопротивление – 1.1367.

Сценарий роста: ну вот мы и пришли к точке равновесия. Если продавцов последних трех дней (см. характер свечей) накажут, и мы прорвемся выше 1.1400, ситуация станет бычьей. Но сейчас она медвежья. Поэтому, подтянем стоп-ордера и новых лонгов открывать не будем.

Сценарий падения: жаль стоп-ордера на 1.1360, но здесь надо продавать еще раз. Ситуация не ушла.  Нас может ждать не только 1.1120, но и 1.0840.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1280. Цель: 1.2400!

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1373. Цель: 1.1120 (1.0840).

Доллар-рубль

Поддержка – 64.86. Сопротивление – 66.25.

Сценарий роста: как зло, однако, обошлись с быками по доллару на прошлой неделе. Можно рассуждать о вредной политике США в кулуарах, но покупать мы при такой технической картинке не будем.

Сценарий падения: какая злая позиция, надо сказать! Что ж… На дневках тут ничего интересного нет. На часовках пытайтесь продавать в те моменты когда рынок будет находиться ниже 65.50. Цели 64.00 и 62.00. Стопы над 65.50.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Коммерческие запасы нефти в США, EIA. Данные на 21.02.2019