В пятницу цены на нефть упали на фоне опасений трейдеров в том, что производство нефти в августе странами ОПЕК выросло. Европа и Китай очевидно начинают пробуксовывать в экономическом плане. Кроме того, ждем сезонного снижения переработки нефти в США, что должно повлиять на рост запасов нефти в стране. На другой чаше весов у нас относительные неудачи в нефтедобыче в Америке. Страна нарастила добычу до 12.5 млн. баррелей в день, но прогнозы были аж под 15.0 млн. баррелей к концу этого года. На фоне падения числа буровых, есть опасения в возможности и дальше наращивать добычу. Тем не менее, техническая картина остается пока за медведями. У быков был шанс на прошедшей неделе развернуть рынок вверх, но он был упущен.

В США 2 сентября выходной – День труда.

Рубль в последнее время был всем хорош. Но вот нефть — злодейка подведет его похоже. Если уровень 67.00 на следующей неделе устоит, и мы не поднимемся выше, то это можно будет считать небольшим чудом. Сохраняется хороший спрос на российские долговые бумаги, что держит в тонусе и курс национальной валюты. Несмотря на то, что индекс доллара активно растет на протяжении пяти последних дней рубль пока сопротивляется, но мощи не хватит, судя по всему. Трейдеры в мире ставят на то, что ФРС не станет снижать ставку в складывающейся макроэкономической ситуации в США. Ситуация парадоксальна. Самая надежная валюта в мире, дает сейчас самый большой доход, если сравнивать доходности американских долговых бумаг с бумагами Европы и Японии. Для того чтобы купить эти бумаги у вас в начале должны быть на счету доллары, что и обеспечивает спрос на американца.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим прилив оптимизма у обеих групп спекулянтов. Деньги приходят на рынок, что делает движения на нем более достоверными. Учитывая развитие событий в пятницу – смотрим вниз.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Октябрьский фьючерс завершил свое существование, и опционные контракты тоже. Теперь можно продолжить падение. Цены продолжают находиться в падающем канале. Не покупаем.

Сценарий падения: стоим в продаже. Уже немного улыбаемся. Не будет ничего удивительного если цены достигнут отметки 50.00 через одну – две недели. Проблема быков в том, что практически никто не верит в рост потребления энергоносителей. Кроме тех людей, конечно, кто их и производит.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 61.60. Цель: 50.00.

Поддержка – 56.26. Сопротивление – 61.44.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 12 единиц и составляет 742 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -10.027 до 427.751 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.09 до 231.982 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.063 до 136.06 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.98 до 40.356 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.2 до 12.5 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.29 до 5.928 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.216 до 3.019 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.506 до 2.909 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.7 до 95.2 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.274 до 9.9 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.763 до 10.66 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.073 до 0.965 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.024 до 0.7 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.29 до 4.048 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.147 до 5.193 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.085 до 0.125 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос до 0.001565 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.222 до 22.209 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 1.641 до 25.717 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.423 до 2.646 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.028 до 5.313 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.118 до 0.82 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.01 до 2.201 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.041 до 0.093 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.132 до 0.95 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Быки убежали, медведи прибежали. Настроения на рынке меняются весьма быстро. Никакой тенденции по отрытому интересу не просматривается. Скорее всего нас ждет еще одна волна распродаж, так как быки потерпели неудачу.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Отметка 57.80 простояла еще одну неделю. У быков были шансы. Теперь их нет. Пока мы ниже названного уровня покупать не будем.

Сценарий падения: стоим вниз. Напрашивается продолжение падения. Хорошо, что мы отошли, пусть и немного, от района 58.00. В понедельник ждем прихода на рынок продавцов. Структурно все неплохо. Можно продолжать держать шорты.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 58.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 57.86. Цель: 48.30 (45.00).

Поддержка – 50.48. Сопротивление – 57.73.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 12 сентября. Как видим, район 580.0 остается для покупателей непреодолимым. Учитывая то, как хорошо мы его проторговали, в будущем он станет сильной зоной или сопротивления, или поддержки. Пока все складывается хорошо для продавцов. Покупатели держатся в стороне пока рынок ниже 586.0.

Сценарий падения: стоим вниз. Шансы на то, что рынок развернется малы. Цены продолжают находиться в падающем канале, что избавляет нас от необходимости раскладывать на составные части складывающуюся на рынке ситуацию и заниматься поиском подсказок. Пока все кристально ясно, ставим на падение.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 586.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 586.0. Цель: 492.0.

Поддержка – 529.50. Сопротивление – 582.75.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: отметка 20000 вторую неделю продолжает оставаться поддержкой, чем обращает на себя внимание. Рост выше 24000 вернет нас в покупку. Пока продолжаем следить за развитием событий.

Сценарий падения: пороха на то, чтобы продавить рынок у продавцов не хватает. Панику создать не удалось. Тянущийся спад активности, спишем на лето, затянулся на несколько недель. Продолжим стоять в шортах, но пододвинем стоп-ордер.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности в случае роста выше 24000.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 24000. Цель: 17560.

Поддержка – 20170. Сопротивление – 23702.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 26 сентября. Текущий подход к 2.30 выглядит устрашающе. Тем не менее, верхнюю границу канала надо пробивать. И только после этого можно будет вести разговоры о начале роста на рынке. А текущие уровни – это прекрасное место для шорта.

Сценарий падения: продолжаем стоять в продажах. Тревожно. Подошли к верхней границе падающего канала. Здесь можно нарастить шорт. Давать рынку слишком много свободы не будем. Текущего стоп-ордера на 2.34 будет достаточно.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 2.34.

Продажа: сейчас. Стоп: 2.34. Цель: 1.72 (1.00). Кто в позиции, держите стоп на 2.34. Цель: 1.72 (1.00).

Поддержка – 1.969. Сопротивление – 2.42.

Евро/доллар

Сценарий роста: как видим, никакого роста нет. На рынке печаль. Настроения упадочные, так как ЕЦБ начнет опять сам себя стимулировать пытаясь оживить то, что уже оживить нельзя. Это всем понятно, из-за этого и нет никакого роста. Доллар сейчас усиливается ко всем валютам, что создает на евро дополнительное давление. Ждем и 1.0860, и 1.0555. До достижения этих отметок не покупаем.

Сценарий падения: евро продолжит оставаться под давлением. Перед длинными выходными в США трейдеры предпочли уйти в американскую валюту. На следующей неделе в пятницу посмотрим в какой форме находится американский рынок труда. Если он будет также крепок как и раньше, вероятность роста потребительской инфляции возрастет и никакого снижения ставки 18-го числа от ФРС мы точно не увидим.

Рекомендации

Покупка: подумать после роста выше 1.1100 и при подходе к 1.0860.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1112. Цель: 1.0860 (1.0555).

Поддержка – 1.0859. Сопротивление – 1.1061.

Доллар/рубль

Сценарий роста: рубль пока сопротивляется, в то время как индекс доллара растет. Видимо нефть не поддержит национальную валюту и придется готовиться к тому, что мы все-таки попробуем пройти к 70.00. Если рост и будет, его характер вряд ли будет носить панический характер. Напомним, что бюджет у нас сверстан исходя из 40.00 долларов за бочку.

Сценарий падения: в понедельник торги будут вялые (в США праздник), во вторник, если будут сигналы на разворот вниз, можно продать. Технически мы хорошо стоим именно для продажи.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 65.20. Цель: 70.00.

Продажа: думать во вторник при условии, что мы будем ниже 66.50. Смотреть на нефть.

Поддержка – 64.86. Сопротивление – 67.00.

Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции

Нефть, Brent, WTI, дизель, ПБТ, газ, рубль, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 30.08.2019