Объявлен коридор для акций Saudi Aramco 8 – 8,5 доллара за акцию, размещать будут только 1,5% акций, а не 2%, как это было заявлено ранее. Видимо не могут найти столько денег. Была информация, что чиновников Саудовской Аравии вынуждают принять участие в покупке акций. Это настораживает.

Падение числа буровых установок в США продолжается. На этом фоне пока видим рост добычи до 12.8 млн. баррелей в сутки. Однако, это рост по инерции. Горизонтальное бурение предполагает, что скважина через 6 месяцев становится  нерентабельной, поэтому постоянно требуются новые. Если число активных буровых установок продолжит сокращаться, уже через пару месяцев увидим падение добычи нефти в США.

Очередное заседание ЦБ РФ по ставке только 13 декабря. У рубля времени достаточно для того, чтобы попробовать отыграть размещение акций Saudi Aramco и как следствие стабильные цены на нефть. Мы можем проломить 63.00 и пойти к 60.00. Это будет несколько неожиданно, но такой сценарий надо держать в голове. В более спокойной ситуации мы пойдем к 65.50 к Новому году.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Повторяем полностью комментарий прошлой недели: «Покупатели продолжают прибывать на рынок справедливо рассчитывая на то, что в рамках IPO Saudi Aramco цены получат поддержку от Саудовской Аравии».

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 29 ноября. Рынок в состоянии продолжить восходящее движение. Первоначальная цель – 66.00, далее может последовать 70.00.

Сценарий падения: продолжается сокращение буровых в США, поэтому рынок не замечает рост добычи до 12.8 млн. баррелей. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 60.34. Цель: 66.00 (70.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 60.71. Сопротивление – 69.83.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 10 единиц и составляет 674 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.219 до 449.001 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.861 до 219.09 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.477 до 116.655 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.229 до 46.516 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.2 до 12.8 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.327 до 5.75 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.262 до 2.633 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.589 до 3.117 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.8 до 87.8 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.176 до 9.321 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.137 до 10.173 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.186 до 0.679 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.195 до 0.814 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.238 до 4.534 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.164 до 5.039 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.07 до 0.236 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.121 до 1.095 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.366 до 21.5 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.059 до 23.414 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.03 до 2.416 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.441 до 5.094 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.377 до 1.484 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.062 до 2.114 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.027 до 0.122 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.063 до 1.111 млн. баррелей в день.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 ноября. Продолжаем движение к 61.20. Более далекая отметка 66.00. Держим лонги.

Сценарий падения: цены продолжают находиться в растущем канале. Продавать смысла нет. Вряд ли большие деньги будут встречать рынок 61.20. На 66.00 – возможно сопротивление.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 54.80. Цель: 61.20.

Продажа: нет.

Поддержка – 54.96. Сопротивление – 61.25.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Рынок не поменялся. Оставляем свой прежний комментарий без изменений: «Продолжим придерживаться мнения, что покупать сейчас безопаснее. Пока 560.0 вниз не пробили, будем держать лонги».

Сценарий падения: продолжаем удерживать ранее открытые позиции, новые не открываем. Если рынок все-таки выберет путь вниз, мы это увидим по пробою района 560.0.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 558.0. Цель: 675.0. Кто в позиции, держите стоп на 558.0. Цель: 675.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 603.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 563.25. Сопротивление – 598.25.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: продолжаем держаться выше 25000. Данная структура может породить ход к 22000. Это надо иметь в виду. Тем не менее, продолжаем держать лонги в расчете на 35000.

Сценарий падения: пока мы ниже 35000 продавать не будем. Желающие могут пробовать продажи от 28000, но явно рекомендовать эти шорты не будем.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 23700. Цель: 35000.

Продажа: нет.

Поддержка – 24180. Сопротивление – 29668.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс с датой экспирации 26 ноября. Мы просили коррекцию, мы её получили. Продолжаем стоять в лонгах. В случае падения к 2.45 – докупить.

Сценарий падения: не продаем. Рассчитываем на то, что на фоне прихода зимы можем вырасти до 3.75 (4.80).

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 2.38. Цель: 4.80.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.443. Сопротивление – 3.124.

Евро/доллар

Сценарий роста: цитата из прошлого прогноза: «Предлагаем покупать вплоть до 1.0980». Было страшно, но пока мы правы. Цель на 1.1360 снова у нас на горизонте. Держим лонги. Подтверждением роста станет ход выше 1.1075.

Сценарий падения: удержались выше 1.1000, тактические шорты (на часовках) можно открыть при подходе к 1.1070. На дневках продажи не открываем.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.0984. Цель: 1.1360 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0998. Сопротивление – 1.1071.

Доллар/рубль

Сценарий роста: у 63.50 будет борьба. Если победит классика, то мы коснемся 63.48 и отправимся вверх. В противном случае, возможно движение к 60.00, пусть оно никому и не нужно, включая ЦБ и экспортеров.

Сценарий падения: нефть поддерживает рубль. Движение вниз возможно. Если уйдем ниже 63.50 думаем о шортах. Отметим, что потенциал укрепления рубля ограничен. Ожидание очередного снижения ставки 13-го декабря от ЦБ РФ не позволит российской валюте сильно подорожать. Курс ниже 60.00 не просматривается на данный момент.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 63.37. Цель: 65.50 (70.00).

Продажа: после падения ниже 63.40 ждем откат к 63.70 и продаем. Стоп: 64.11. Цель: 60.00.

Поддержка – 63.12. Сопротивление – 64.48.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 15.11.2019