Добыча нефти в США снизилась на 0.1 млн. баррелей до 12 млн. баррелей в сутки. Тем не менее, США продолжают оставаться лидерами по добыче. Добыча ОПЕК в феврале снизилась на 240 тыс. баррелей в сутки — до 30,68 млн баррелей в сутки за счет заметного падения добычи в Венесуэле, а также Саудовской Аравии и Ираке. Венесуэла поставляет около 400 тыс. баррелей в сутки в Китай и Индию. В тоже время Россия использовала возможность на фоне санкций и увеличила поставки нефти в США до 150 тыс. баррелей в сутки. Бизнес, как видим, работает где только может.

Котировки пытаются пробиться выше 68.00 по Brent. Пока это плохо получается, но активность видна. Дальше у нас район 72.00, но вот пройти выше будет уже непросто. Да и 68.00 сама по себе весьма крепкая область сопротивления.

Нефть помогла рублю на прошлой неделе пробиться ниже 65.00. Само по себе ослабление доллара, ввод весьма умеренных санкций со стороны Запада, а также спрос на российские ОФЗ – все эти факторы вместе способствовали росту национальной валюты.

На следующей неделе ждем хода вверх к 65.15 и продолжения укрепления рубля до 62.70. Проход ниже данного уровня должен сопровождаться ростом цен на нефть выше отметки 70.00 (Brent).

Brent.  ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим несмелые попытки продавцов предпринять атаку. Однако, пока давление покупателей весьма велико. Если уровень 68.00 устоит, то те немногие, кто продал на прошлой неделе будут вознаграждены.

Поддержка – 64.55.  Сопротивление – 68.19.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 марта. Рынок у 68.00. структурно ничто не мешает проходить выше. Если движение вверх продолжится, то следующая остановка будет у 72.50. Через уровень 71.00 мы пройдем скорее всего не встретив сильного сопротивления.

Сценарий падения: нужно признать, что пока опереться медведям не на что. Успехи отсутствуют. Нужна хотя бы одна красная свеча. Иначе, толпа не поверит, что сопротивление на 68.00 может устоять.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 66.84. Цель: 72.40.

Продажа: осторожно сейчас. Стоп: 68.23. Цель: 50.00. Или рассмотреть возможности в случае падения ниже 66.20.

WTI.   CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 1 единицу и составляет 833 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.862 до 449.072 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -4.624 до 246.09 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.383 до 136.369 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.672 до 46.851 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 12 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.255 до 6.746 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.257 до 2.546 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.002 до 4.2 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.1 до 87.6 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.078 до 9.14 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.117 до 9.735 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.018 до 0.573 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.02 до 0.931 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.192 до 3.953 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.063 до 4.856 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.008 до 0.238 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.276 до 1.086 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.318 до 20.808 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.24 до 22.823 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.242 до 2.152 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.23 до 5.239 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.327 до 1.299 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.047 до 1.976 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.036 до 0.189 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.198 до 1.039 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Стороны маневрируют. Сильных ставок нет. Есть соблазн считать, что качели могут качнуться вниз, но строить гипотезы без единого подтверждения несколько самонадеянно. Оставляем преимущество за быками и ждем сигналов разворота.

Поддержка – 55.37.  Сопротивление – 59.39.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Да, это бычья тема. Смущает близость уровня 59.40, но он скорее всего падет, а вот у 62.50 будет небольшое побоище, где медведи попробуют хотя бы на время прихватить рынок. Если мы не пройдем к 62.50, это сильный плюс медведям. Тогда падение к 50.00 может быть весьма интенсивным.

Сценарий падения: нужен спуск под 58.00 для того чтобы можно было начать рассуждение о развороте рынка с текущих уровней.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 57.84. Цель: 62.40. Кто в позиции, перенесите стоп на 57.84. Цель: 62.40.

Продажа: в случае падения ниже 57.84. Стоп: 58.26. Цель: 50.00.

Gas—Oil.   ICE

Поддержка – 582.00. Сопротивление – 629.75 (648.50).

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 11 апреля. В отличии от рынка нефти, рынок топлива не рос. Более того, медведи нарисовали «голову – плечи», что является разворотной формацией. Фигура пока не нарисовалась полностью, надо пройти вниз 600.0, но даже то, что мы видим, это сильный медвежий сигнал. Подумаем о покупках только при подходе к 582.0.

Сценарий падения: продолжаем считать, что здесь можно продавать. Кто уже находится в позиции просто смотрит за происходящим, не смотрит на нефть и не нервничает. Текущая техническая картинка самодостаточна. Мы смотрим вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 631.0. Цель: 500.0. Кто в позиции, держите стоп на 631.0. Цель: 500.0.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 21395. Сопротивление – 26945.

Сценарий роста: прогнозируемый отход от 27000. Ничего страшного в нем нет. Откат к 25000 можно использовать для покупок. Линия сопротивления скорее всего будет взята и мы пройдем к 30000, откуда последует откат к 26000.

Сценарий падения: рынок пытается поразить нас ростом, но текущие ветки не могут в совокупности дать нам красивый, укладывающийся между двумя параллельными прямыми (см. волновую теорию), импульс вверх. Это оставляет шансы на падение. Продаем в понедельник.

Рекомендации:

Покупка: при касании 25000. Стоп: 21300. Цель: 30000. Кто в позиции, перенесите стоп на 21300. Цель: 30000.

Продажа: сейчас. Стоп: 27170. Цель: 14000!

Natural Gas.  CME Group

Поддержка –2.491. Сопротивление – 2.877 (3.285).

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс с датой экспирации 27 марта. Покупатели пасуют перед трудностями и не могут пройти к 3.00. Это прямое приглашение к продавцам нарастить свои позиции. Напомним, что если хода к 3.00 не будет, то не будет и импульса, а это приглашение к спуску на 1.00.

Сценарий падения: продолжаем рекомендовать продажи. Если дело выгорит, и рынок действительно упадет на 1.00, то профит будет весьма значительным. Стоп-ордер рядом. Почему бы и не войти в шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 2.74. Цель: 5.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 2.92. Цель: 1.00. Или, при касании 2.99. Стоп: 3.06. Цель: 2.75.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1290. Сопротивление – 1.1366.

Сценарий роста: рынку будет тяжело пройти выше 1.1360. У нас заседание ФРС 20 марта (среда). Да. ФРС оставит ставку на текущем уровне. Но она не ноль, в отличии от евро. Доллар вряд ли будет падать. Кроме того в США и экономика на ходу. Текущий отскок, пока мы не понялись выше 1.1360, воспринимаем как часть большой игры против евро.

Сценарий падения: неприятно когда твоя бумажная прибыль тает. Что это за уровень поддержки 1.1190? Как его нашли? Не ясно. Это бред. Нижняя граница падающего канала? И что? Шорт. Только шорт.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1386. Цель: 1.0400! Кто давно в позиции, перенесите вверх стоп на 1.1386. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 62.69 (61.40). Сопротивление – 66.25.

Сценарий роста: ждем хода на 62.70 к концу четверга. В пятницу 22-го марта заседание ЦБ РФ. Инфляция у нас пока 5.2% годовых и рост её остановился. Возможно ЦБ снизит ставку на фоне скромных санкций со стороны Запада и хороших цен на нефть. У нас начал проваливаться строительный сектор. А ипотека в текущей ситуации если не наше всё, то многое. Снижение ставки могло бы придать оптимизма строительному рынку.

Сценарий падения: в понедельник мы вернемся к 65.15, чем можно воспользоваться для продаж, и пойдем ниже, к 62.70. Красная свечка пятницы с её новым минимумом с октября прошлого года может раззадорить аппетиты медведей. На следующей неделе ждем на рынке денег толпы.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 65.15. Стоп: 65.67. Цель: 62.70.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 15.03.2019