Саудовская Аравия пообещала снижение добычи в марте на 700 тыс. баррелей.  Американцы ведут переговоры с китайцами, есть надежда, что торговля не замрет и оптимизм вернется на рынки на некоторое время. Мадуро продолжает сохранять власть, а значит Венесуэла пока далека от экономического роста и роста добычи. Иран проявляет стойкость, но добыча и предложение на внешнем рынке падают. Европейские политики пытаются с ним работать, дабы сохранить собственное лицо, так как они были против антииранских санкций, но крупный нефтяной бизнес ушел из страны. Санкции США не позволяют покупать иранскую нефть. На таком фоне черное золото прошло вверх 63.00 (Brent) и отправилось к 72.00.

Рублю откровенно не повезло на прошлой неделе. Нефть вверх, и в тоже время снова нам светят какие-то козни из Вашингтона. Сейчас бы были на 64.00, а так с ходом вниз придется повременить, но если пробьемся ниже 66.00, это станет сюрпризом. Рынок скорее всего не рискнет давать авансы рублю несмотря на дорогую нефть. На следующей неделе мы останемся выше 66.00. И так будет продолжаться пока не появится ясность перспективы принятия, или непринятия, очередного антироссийского закона на Капитолийском холме.

Brent.  ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Давление покупателей увеличивается. Рынок способен пройти вверх еще пять – шесть долларов с текущих уровней. С другой стороны, продавцы могли бы бежать и с большей скоростью из своих позиций, но пока отступление носит сдержанный характер.

Поддержка – 63.19.  Сопротивление – 72.06.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Мысль прошлой недели была верной: «на часовках можно рассмотреть покупки в случае прохода выше 63.70. На дневных интервалах ситуация выглядит неудобной для покупок. Нужен откат». Отката мы не дождались. Жаль. Теперь возможностей для входа в лонг нет.

Сценарий падения: теперь терпеливо ждем прибытия поезда на станцию 72.00. И только там будем занимать места, в надежде, что машинист одумается и отправится на юго-восток.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

WTI.   CME Group

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 3 единицы и составляет 857 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.633 до 450.84 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.408 до 258.301 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.187 до 140.2 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.016 до 41.609 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.936 до 6.21 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.506 до 2.364 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.43 до 3.846 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -4.8 до 85.9 процента.

Спрос на бензин упал на -0.425 до 8.648 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.237 до 9.619 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.168 до 0.457 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.064 до 0.959 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.906 до 3.767 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.357 до 4.764 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.021 до 0.438 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.036 до 1.265 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -2.724 до 19.114 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.953 до 22.17 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.8 до 1.962 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.025 до 5.177 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.61 до 1.375 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.119 до 2.134 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.056 до 0.184 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.203 до 0.85 млн. баррелей в день.

Данных по открытому интересу не будет пока правительство США не восстановит свою работу.

Поддержка – 50.76.  Сопротивление – 60.93.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Понедельник дал нам минимум на 51.62, возможно кто-то и купил в этот день, но мы ждали более глубокого хода вниз. Если вы в позиции, держите лонги минимум до 60.90. Удобных уровней здесь для входа в покупку нет.

Сценарий падения: ждем роста рынка к 60.90 (61.90). Там будем рассматривать возможности для продаж. Новостной фон важен. Многое будут определять ожидания замедления экономического роста.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 60.90 (61.90). Стоп: 62.90. Цель: 50.00!

Gas—Oil.   ICE

Поддержка – 568.00. Сопротивление – 636.50.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Для дневных интервалов времени позиция была неудобна неделю назад. Неудобна она и сейчас. Пока воздержимся от покупок.

Сценарий падения: взяли 600.0. Уничтожили стоп на 611.0. Уперлись в 615.0, но судя по всему это не на долго. Не будем гадать где теперь остановится рынок. Возьмем паузу и посмотрим со стороны за развитием событий.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 19882. Сопротивление – 23918.

Сценарий роста: текущий откат можно использовать и для покупок, и для наращивания позиций. Цель на 28000 выглядит обоснованной.

Сценарий падения: продолжаем считать, что шорт от 28000 выглядит разумно. Текущие уровни для продаж явно занижены.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп:19700. Цель: 28000. Кто в позиции, перенесите стоп на 19700. Цель: 28000.

Продажа: пока нет.

Natural Gas.  CME Group

Поддержка –2.491. Сопротивление – 2.877.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс с датой экспирации 26 февраля. Учитывая рост стоимости нефти и её производных можно сделать ставку на то, что и газ начнет дорожать. Риск здесь приемлем. Можно купить опираясь на свечку пятницы.

Сценарий падения: подтянем стоп-ордер и будем держать шорты. Ход вверх возможне, но пока нет ни одной длинной зеленой свечи, которая бы выдала намерения быков. Цели прежние: 2.00 и 1.60.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.44. Цель: 5.00!

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.89. Цель: 2.00 (1.60).

Евро-доллар

Поддержка – 1.1120. Сопротивление – 1.1294 (1.1352).

Сценарий роста: контратака в пятницу выдалась славной. При том, что практически всю неделю рынок протоптался на месте. Несмотря на то, что мы находимся в локальном падающем тренде, есть конструктивное предложение воспринимать подъем выше 1.1350 как окончание коррекции, с перспективами роста на 1.2400. Можно пытаться купить и от 1.1260, если рынок даст такую возможность.

Сценарий падения: пятничная свеча пугает. Подожмем стоп-ордера. Очень хочется 1.1120, но в голове сидит заявление ФРС о равновесности текущих ставок. А это фундаментальная слабость. Учитывая, что Америка, по сравнению с социалистической Европой, бардачная дикая страна с необузданным президентом, доллар постоянно должен получать позитивные сигналы. А сейчас с этим проблемы. Ждем 1.1120, но внимательно следим за рынком.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 1.1350, или при касании 1.1260. Стоп: 1.1224. Цель: 1.2400!

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1360. Цель: 1.1120.

Доллар-рубль

Поддержка – 66.25. Сопротивление – 67.24.

Сценарий роста: взяли профит на 67.00. Рынок откатил к 66.30. Можно купить снова в расчете на то, что мы останемся над 66.00. Основной вопрос следующей недели: сможет ли рост цен на нефть затмить перспективу ввода новых санкций. Ответ на него позитивным не видится. Пока рекомендуем покупки доллара против рубля.

Сценарий падения: только проход ниже 65.50 приведет к развороту рынка вниз. Но как? Текущий политический фон (перспектива санкций к госбанкам и долгу РФ) заставит задуматься любого продавца валюты. В тоже время, ЦБ будет исправно выбирать в интересах Минфина доллары с рынка, что не даст рублю сильно окрепнуть. Пока доллары не продаем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 65.88 (65.44). Цель: 67.90.

Продажа: рассмотреть возможности только после падения ниже 65.50.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Коммерческие запасы нефти в США, EIA. Данные на 13.02.2019