Переговоры США – Китай идут сложно. Если бы это было не так, то западная пресса уже трубила бы вовсю об успехах. Но их нет. Только через месяц в Чили будет подписано нечто. На что оно будет похоже никто не знает. Каике-то оговорки по валютному курсу Китая? Какие-то обещания Китая покупать американскую сельскохозяйственную продукцию? Какие-то призывы к Китаю не воровать технологии? После перечисления данных пунктов становится понятно, что переговоры Китаю не нужны, а курс своей валюты они уже снизили на размер пошлин. Поэтому, ожидать от Китая уступок не приходится. Они просто ему не нужны. Китай устраивает статус-кво.

Тем не менее, на фоне того, что стороны друг друга все же возлюбили, нежели стали открыто ненавидеть, товарная группа решила в пятницу подрасти. Ведь встреча, по сути, закончилась ничем, а значит, хорошо. Вашингтон и Пекин в конечном счете подпишут нечто, чтобы показать налогоплательщикам, что работа велась. Но Вашингтону не стоит рассчитывать на успех в том виде, в котором его видит себе Трамп. Никакого прорыва по итогам общения вице-премьера Китая и президента США в четверг и пятницу мы не увидели.

Продолжаем отмечать технически удобную ситуацию для покупки доллара против рубля. Российской валюте для продолжения укрепления надо искать вдохновение. Факт профицитного бюджета на этот год уже в цене. Нефть, как видим, пока склонна к тому, чтобы находиться в коридоре 55.00 – 65.00 (Brent). Это неплохо. Но рост экономики всего на 1% в таких роскошных условиях наводит на мысли о том, а что же будет если цены на нефть все-таки упадут. Каким тогда будет рост (падение) ВВП? Доверие к рублю сейчас достаточно велико, но разговоры о том, что ЦБ РФ вновь понизит ставку к концу года, способны ослабить национальную валюту на следующей неделе.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим, что давление продавцов продолжает расти. Именно этот факт будет мешать нам воспринимать текущий рост цен, как смену тренда с падающего на растущий.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 октября. Возврат выше 60.00 может привести к ходу к 63.00. Более сильный рост вряд ли возможен. Добыча в США выросла до 12.6 млн. баррелей. С Китаем пока договориться ни о чем не удается.

Сценарий падения: спокойно ждем отката к 63.00 и продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 58.90. Цель: 62.94.

Продажа: при касании 62.94. Стоп: 63.60. Цель: 50.00.

Поддержка – 59.95 (56.10). Сопротивление – 65.64.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 2 единицы и составляет 712 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.927 до 425.569 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.213 до 228.763 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.943 до 127.324 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.941 до 41.677 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.2 до 12.6 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.067 до 6.224 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.534 до 3.401 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.601 до 2.823 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.7 до 85.7 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.323 до 9.46 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.015 до 10.066 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.201 до 0.642 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.124 до 0.796 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.076 до 4.036 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.022 до 4.835 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.042 до 0.092 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос до 0.001454 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.655 до 21.406 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.324 до 23.902 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.383 до 2.366 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.298 до 5.219 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.036 до 1.088 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.022 до 2.127 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.012 до 0.108 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.123 до 1.129 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Продавцы продолжают напирать. Для того чтобы пятничный рост воспринимался серьезно нам необходимо увидеть смену настроений на рынке. Пока этого нет, смену тренда допускаем, но верим в это с трудом.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 22 октября. Можем дойти до 57.50. Более сильный рост должен будет чем-то поддерживаться. Здесь можно купить.

Сценарий падения: будем продавать от 57.50 в случае подъема цен. Разворот вниз с текущих уровней станет полной неожиданностью.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 53.70. Цель: 57.40.

Продажа: при касании 57.40. Стоп: 58.60. Цель: 42.00.

Поддержка – 54.70 (50.56). Сопротивление – 58.71.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 ноября. В текущей ситуации выше 605.0 рынок не виден. Для покупок очень тесно. Летний сезон закончился. Потребление автомобильного топлива будет падать.

Сценарий падения: рекомендуем шорт от 605.0. Продолжаем считать, что пока глобальная картинка склонна к тому, чтобы разрядиться к 500.0.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 605.0. Стоп: 628.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 582.50. Сопротивление – 627.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: продолжим оставаться в лонгах с целями на 35000. В случае касания 23000 можно нарастить позицию.

Сценарий падения: только в случае возврата рынка в диапазон 35000 – 40000 будем думать о продажах. Шорт от 27000 выглядит заниженным.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 21400. Цель: 35000.

Продажа: нет.

Поддержка – 22800. Сопротивление – 27564.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 29 октября. Есть соблазн купить. На осцилляторах при такой картинке наверняка дивергенция. Возможно, что сильного роста мы не увидим, но сделка смотрится безопасной.

Сценарий падения: для продаж уровни низки. Ничего интересного для продавцов в такой ситуации нет.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.14. Цель: 3.00?

Продажа: нет.

Поддержка – 2.200 (2.026). Сопротивление – 2.443.

Евро/доллар

Сценарий роста: да, это отсутствие прогресса в переговорах США – Китай плюс слухи о том, что Трамп продолжает давить на Пауэлла. Трампу нужен рост акций, а рост акций – это слабый доллар. Видимо, снова должен кому-то денег. Что ж, если SP500 пойдет на 4000, то пара евро/доллар пойдет на 1.5000.

Сценарий падения: вышли из красивого падающего канала вверх. Все разговоры о продажах оставим до лучших времен.

Рекомендации

Покупка: сейчас. Стоп: 1.0960. Цель: 1.2000. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.0960. Цель: 1.2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0997. Сопротивление – 1.1189.

Доллар/рубль

Сценарий роста: хотели медведи взять 64.00, да не взяли. Продолжаем считать текущие уровни привлекательными для покупок доллара против рубля. Намеки ЦБ РФ на продолжение снижения ставки без внимания рынок оставлять не должен.

Сценарий падения: текущий район привлекателен для покупателей, поэтому пробой вниз уровня 64.00 простым не будет. От продаж доллара против рубля воздержимся.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 63.73. Цель: 70.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 63.99. Сопротивление – 65.36.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 11.10.2019