Поведение нефтяного рынка пока укладывается в канву соглашений ОПЕК и прогнозов по росту потребления топлива в 2019 году. Понятно, что самая большая угроза ценам на нефть исходит от вероятности замедления экономического роста, а проще говоря, от неминуемого кризиса в начале на рынке акций, а затем, через шесть месяцев, и в реальном секторе. Ориентироваться при этом на падение на рынке акций стоит на весну или осень следующего года. Все понимают, что цены на акции ряда компаний безумны, но для того, чтобы огромный американский рынок развернулся вниз, ставки ФРС должны еще несколько поддушить его дороговизной капитала.

Ну вот мы и на 65.20. Поезд прибыл даже чуть быстрее, чем ожидалось. Тем не менее, цели коррекции выполнены. Теперь начинается куда более сложный этап. Надо понять будем разворачиваться вверх или нет. Так или иначе до 67.30 мы должны вырасти. А вот дальше все в тумане. Если же мы и к 67.30 на следующей неделе не пойдем, то тогда 64.30, а это практически пробой восходящего канала. После падения ниже 64.00 будет ход на 60.00, но это произойдет только в том случае, если американцы насытятся Ираном и по нам дадут заднюю, не накладывая санкции на финансовый сектор (Сбербанк, ВТБ…). Тем не менее, за август из Сбербанка бдительные граждане (Костину спасибо, подсказал) забрали 1,2 млрд. долларов. А всего из банков, которые могут попасть под санкции и физические и юридические лица вывели в августе 10 млрд. долларов. Часть осела в других банках, часть ушла в кэш. Завезли в августе 2 млрд. наличных евро… Но это мелочь. Понятно, что если санкции по финансовому сектору навсегда, то никаких наличных не хватит.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Быки продолжают давить. Видим возобновление роста объемов покупок, как следствие и рост котировок. Можем констатировать то, что деньги приходят на рынок, что безусловно поддерживает растущий тренд. Пока вполне разумно смотреть вверх и держать открытыми лонги.

Поддержка – 80.44.  Сопротивление – 85.31.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 октября. Быкам удалось прорвать район 80.00. Хочется отметить, что постановка целей возможна, мы очень вероятно увидим 85.00, возможно 90.00, но сказать, где рынок развернется и пойдет вниз теперь нельзя.  Если раньше мы могли выстраивать какие-то теории, отмечать какие-то уровни, то после прорыва 80.00 риски на раллийный безоткатный рост существенно выросли. Поэтому, предлагаем не забивать себе голову тем, где же мы в итоге окажемся. Просто стоим по тренду пока мы выше 80.00.

Сценарий падения: не стоит даже думать о кнопке «sell» пока мы выше 80.00. Пятничный рост вовлечет в рынок тех, кому по 40.00 покупать было дорого, а по почти 83.00 в самый раз. Перспектив у медведей пока никаких.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 79.24. Цель: 85.00.

Продажа: после падения рынка ниже 80.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США упало на 3 единицы и составляет 863 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.852 до 395.989 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.53 до 235.68 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.241 до 137.881 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.461 до 22.794 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 11.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.222 до 7.802 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.273 до 2.64 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.495 до 5.162 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -5 до 90.4 процента.

Спрос на бензин упал на -0.547 до 8.987 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.438 до 9.832 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.302 до 0.863 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.265 до 0.961 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.139 до 4.291 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.462 до 4.995 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.017 до 0.124 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.178 до 1.148 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.135 до 19.999 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -1.06 до 22.893 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.049 до 2.28 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.026 до 5.197 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.312 до 0.867 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.04 до 1.976 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.04 до 0.114 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.019 до 0.994 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Ставки сделаны, ставок больше не то, чтобы нет, их никто просто делать не хочет. Притока новых ресурсов на рынок практически не видим. А цена растет. Видимо, на винных парах. В такой ситуации рассчитывать на сильный рост не можем. Уже район 75.00 должен стать испытанием. И не факт, что если Brent улетит к 90.00, WTI вырастет выше 75.00.

Поддержка – 72.83 (71.55).  Сопротивление – 75.60.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 22 октября.  Основная задачка следующей недели – взятие 75.00. Его мы проходим выше, то пойдем к 82.50. А вот если нет, то тогда появится «неудача быков» и мы можем свалиться. Начинается сезон ремонтов на американских НПЗ. Ждем увеличения запасов нефти, что усложнит задачу быкам и уровень 75.00 на следующей неделе, а возможно и далее, будет держаться.

Сценарий падения: уровни 71.55 и 70.00 поддержки для данной ситуации. Рынок будет пытаться взять 75.00 и пройти к 82.50. В такой ситуации лучше отойти в сторону.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 71.44. Цель: 82.50.

Продажа: пока нет.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 705.75. Сопротивление – 733.00.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 11 октября. Цель у нас при покупке от 670.0 была на 730.0. Не стоит жадничать, надо закрывать 80%, а 20% можно оставить и посмотреть, что будет дальше. Запасы бензина будут расти, поэтому пробиться выше 730.00 будет непросто.

Сценарий падения: шорт со стоп-ордером на 702.0 был уничтожен. Можно пытаться точечно продавать от 735.0. Но лучше этого не делать и дождаться сигналов разворота. Нефтяной рынок пока в тонусе, а он так или иначе потащит за собой топливо.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 716.00. Цель: 733.0.

Продажа: нет.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 34276. Сопротивление – 38934.

Сценарий роста: наконец обозначили начало коррекционного движения. Если исходить из структуры колебаний, это не конец, и мы продолжим падать куда-то к 31000. Поэтому, покупать здесь преждевременно. Есть риск продолжения роста с текущих уровней, но если и так, то с точки зрения спекуляций такое движение не вызывает никакого интереса. Нам надо покупать как можно дешевле. Задачка у нас такая.

Сценарий падения: надеемся, что на прошлой неделе вы совершили некоторые продажи в расчете на ход к 31000. Теперь шортить прекращаем и ждем, что у нас в итоге получится. Цель на 31000 вполне реальна. Цель на 26000 можно рассматривать пока лишь в разделе «мечты».

Рекомендации:

Покупка: при касании 31000. Стоп: 28000. Цель: 45000.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 41300. Цель: 31000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.994. Сопротивление – 3.091.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 29 октября. Стоит спокойно относиться к резне в районе 3.00. Если быки что-то хотят достичь в этой жизни им не нужно позволять опускаться ценам ниже 2.85. Остальные движения приемлемы и не несут угрозу формирующейся фазе роста, не исключено, что агрессивной.

Сценарий падения: аргументы медведей пока слабы. Назревает очередной пробой восходящего канала. В июле уйти вверх не удалось, может быть у быков получится сейчас. Продавцам пока лучше ничего не предпринимать.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 2.82. Цель: 5.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.