Саммит G20 прошел. Никакого осадка. Относительно ровные переговоры. Сюда осталось приплюсовать ликование от того, что мы есть как человечество, после чего анализ политической составляющей на данный момент можно считать законченной.

Кристин Лагард отметила замедление темпов роста мировой экономики до предкризисных. Вряд ли кто-то заметил эти заявления, все были заняты самолюбованием.

По нефти: Саудовская Аравия и РФ договорились в июле в Вене пропихнуть новое соглашение ОПЕК о сокращении добычи. Не переборщить бы с агрессией так как покупатели могут и обидеться. Закроют доступ к каким-либо технологиям или в суд подадут (Трамп давно хочет). Рынок нефти определенно от данного факта получит поддержку, но на другой чаше весов отсутствие прогресса между США и Китаем и постоянные торговые тычки между ЕС и США. Протекционизм, кроме всего прочего, подразумевает и экономию, и более жесткий контроль за расходами, чем в период глобализации и расширения. А это для нефти никак не позитивный фактор.

В связи с праздниками в США 3 — 5 июля. День независимости. Неделя будет смазанной.

Будем смотреть правде в глаза. Рубль после G20 должен чувствовать себя хорошо. Настолько, насколько это вообще возможно. Путин с собственной кружкой за обедом смотрелся вполне по-свойски. А еще не так давно приходилось есть в одиночестве. Очевидно, что крупные игроки отстали от России и занялись масштабными финансовыми баталиями. Обстановка – лучше не придумаешь. Открылась Турция, Саудовская Аравия, Швейцария, Финляндия. С Китаем по государственным контрактам будут расчеты в национальных валютах. Ждали еще зимой всяких бяк, а вот как оно бывает.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

 

Пятничное падение выглядит логичным. Несмотря на коррекцию, продавцы продолжали давить, что и привело к снижению цен. Многое будет зависеть от того удастся ли нам остаться ниже 67.00. Если да, то падение продолжится с новой силой.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 31 июля. Не смогли пройти ниже 64.00 в пятницу. Это оставляет возможности для роста. Тем не менее, рекомендовать покупки напрямую не будем, так как ощущение от саммита G20 противоречивое. Никто не стремится дружить. Все чего-то выжидают. Политика. Завтра и послезавтра заседание ОПЕК в Вене. Рынок явно будет ждать, чем закончится встреча. Есть сомнения, что даже если будет достигнуто соглашение о сокращении добычи, мы увидим рост цен. А вот если его не будет, то можем сходить к 50.00

Сценарий падения: мы рекомендовали продажу от 66.89. Можно было входить. Теперь просто ждем чем закончится встреча ОПЕК на следующей неделе. Но выводов уже никаких не делаем. Просто ждем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 63.68. Цель: 78.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 67.16. Цель: 56.00.

Поддержка – 63.83. Сопротивление – 66.94.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 4 единицы и составляет 793 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -12.788 до 469.576 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.996 до 232.225 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.441 до 125.38 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.746 до 51.836 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.811 до 6.656 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.348 до 3.77 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.159 до 2.886 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.3 до 94.2 процента.

Спрос на бензин упал на -0.462 до 9.466 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.089 до 10.512 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.021 до 0.816 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.309 до 0.939 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.093 до 3.968 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.066 до 5.305 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.132 до 0.033 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.166 до 1.719 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.069 до 20.876 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.05 до 24.428 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.059 до 2.045 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.198 до 5.607 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.265 до 0.867 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.044 до 2.131 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.001 до 0.111 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.034 до 1.174 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Ситуация отличается неопределенностью. Видим отток денег с рынка. Выжидающая позиция игроков понятна. Встреча ОПЕК в понедельник и вторник может внести коррективы в расклад сил.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 22 июля. Выполнили цель на 59.90. Теперь ждем откат к 55.00. Но надо следить за тем, как резко будет реагировать рынок на сообщения из Вены. Если соглашения о сокращении не будет, можем пасть и на пять долларов за день.

Сценарий падения: текущая структура не запрещает нам падения к 49.00. На этот ход и будем рассчитывать в рамках складывающейся ситуации. Здесь еще можно продавать. Стопа на 60.26 будет достаточно. Если рынок вырастет выше 60.00, это сломает текущий медвежий тренд.

Рекомендация:

Покупка: возможна при касании 55.10. Стоп: 54.87. Цель: 59.90.

Продажа: сейчас. Стоп: 60.26. Цель: 49.00. Кто в позиции, держите стоп на 60.26. Цель: 49.00.

Поддержка – 54.90. Сопротивление – 60.07.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 11 июля. Как и предполагали, боремся на 600.0. Если пройдем выше, это бычий джек-пот. Так как дальше у нас 640.0, а затем и 700.0 в случае пробоя линии сопротивления.

Сценарий падения: здесь можно продавать. Если быки потерпят неудачу, ход к 490.0 выглядит разумно. В случае ухода цен выше 600.0, на продажах более не настаиваем до прояснения ситуации.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 616.66. Цель: 492.0. Кто в позиции, держите стоп на 616.66. Цель: 492.0.

Поддержка – 533.75. Сопротивление – 603.25.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: нарисовали вымпел и вышли из него вниз. Есть угроза продолжения падения и хода к 17300. Только в случае роста цен выше 30000 будем покупать.

Сценарий падения: и снова продолжаем считать, что пока мы не взяли 30000 – картинка медвежья. Новых продаж не открываем. Стоим, ждем. Цель: 17200.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 30000.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 29400. Цель: 20000 (17200).

Поддержка – 23558. Сопротивление – 29468.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 29 июля. Быки пока выглядят неубедительно. Ждем роста выше 2.40 для того, чтобы только начать думать о развороте тренда вверх.

Сценарий падения: продолжаем ждать хода к 1.70. Удерживаем шорты. Боле того, здесь можно добавлять к продажам. Стоп можно ставить над максимумом пятницы.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 2.41. Цель: 1.70 (1.00). Кто в позиции, держите стоп на 2.43. Цель: 1.70 (1.00).

Поддержка – 2.152. Сопротивление – 2.421.

Евро-доллар

Сценарий роста: рынок явно взял паузу. В Америке со среды начнутся праздники, а за пару дней многого не успеть. Так мы и останемся над 1.1340 не в силах ни упасть, ни вырасти.

Сценарий падения: видим, что борьба между Европой и США, именно за американский рынок, будет продолжена. Трамп сократит возможности европейцев продавать товары длительного пользования в США путем пошлин. Европейцы тоже что-нибудь придумают. Если у Трампа получится стабилизировать разрастание государственного долга, пока не выходит, то у доллар будет шанс. В противном случае народ вернется к золоту.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1.1234. Цель: 1.1490.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1344 (1.1249). Сопротивление – 1.1491.

Доллар-рубль

Поддержка – 63.66. Сопротивление – 64.71 (64.99).

Сценарий роста: после взятия медведями 63.70 наступил период переосмысления. Итоги G20 для России расцениваем как положительные. Укрепление рубля может быть продолжено. На следующей неделе в связи с праздниками в США не ждем резких движений.

Сценарий падения: продолжаем рекомендовать удерживать лонги по рублю, они же шорты по доллару. Ход к 60.00 не отменен. Продолжаем утверждать, что проход ниже данного уровня вызовет сброс к 55.00. Единственная опасность для рубля — цены на нефть. Если послезавтра соглашение о сокращении добычи в Вене так и не будет подписано, то Brent может уйти к 50.00.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 65.20.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 64.86. Цель: 55.55!

Поддержка – 61.30. Сопротивление – 63.78 (64.99).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Коммерческие запасы нефти в США, EIA. Данные на 26.06.2019