Рынок энергоносителей:

Хорошо, что наши спортсмены не поедут на Олимпиаду в Париже. Там обнаружились клопы. Макрон заверил, что ничего страшного, в смысле они не сильно кусают. Так что какая-нибудь спринтерша побежит к финишу натурально, как укушенная. Еще и домой друзей привезет.

Ах-ах, мы не в Париже. И в Тель-Авив нам сейчас тоже не надо. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Саудовская Аравия оказалась в непростой ситуации из-за атаки боевиков из сектора Газа на Израиль. Активные действия будут происходить там теперь в течение одного — двух лет. Будет очень тяжело саудовскому принцу сдержаться и не лезть. А надо сохранять дистанцию, так как в обмен на увеличение добычи нефти в следующем году Штатами, по слухам, были обещаны всякие пряники в том числе и помощь с развитием мирного атома.

Иран также возбудился по вопросу атаки на Израиль, но он также сидит на нефтяной игле. А как всё у Тегерана было хорошо месяц назад. Если персы полезут в конфликт напрямую, то туда нырнет с головой и Вашингтон. А вот это уже политическое дзю-до. Лидеры стран нынче платят любую цену за удовлетворение своих амбиций, а потому нас ждут очень волатильные дни и недели на рынке нефти. Кстати, России от происходящего сейчас на Ближнем Востоке не так и плохо. Надо только набраться ума и молчать. А еще и Мадуро хорошо. Его уже американские товарищи начали обогащать.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз на рынке золота от 1920 до 1832 доллара за тройскую унцию.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Появились первые подозрения, что рынок пшеницы достиг своего дна. Учитывая рост напряженности в мире, зерновые могут отреагировать ростом котировок. Текущие события на Ближнем Востоке, кто не знает на Израиль напали, могут привести к вовлечению в конфликт практически всех государств Старого Света, Ближнего Востока и Северной Америки. России и Китаю, впрочем, как и Индии, там особо делать нечего. Разве только чуть-чуть.

Разрастание напряженности по миру лишь усилит склонность государств и частных лиц к созданию запасов продовольствия. Уже не странно видеть ролики на Ютубе из какой-нибудь Чехии о том, какие продукты питания обладают долгими сроками хранения. В русскоязычном сегменте рассказы о том, как на долгий период сохранить гречку носят уже характер былин и преданий.

Учитывая рост инфляции в ряде стран, можно смело говорить о том, что тот, кто может позволить себе как можно дольше хранить зерно, тот может нет, не получить выигрыш, а сохранить часть средств, причем лучше, чем в каком-либо банке. Будет продолжение роста спроса на элеваторы и иные системы хранения.

Доллар/рубль:

Ждем от Эльвиры повышения ставки до 14% 27-го октября (как бы не было внеочередного заседания ЦБ). Это и понятно, делать нечего, надо как-то убирать излишнюю денежную массу на вклады, ту самую которая сейчас непрерывным потоком мигрирует в доллар. Дорогим россиянам надо предлагать альтернативу для сбережений. Нужно перестать верить в мистера Франклина, то есть в 100 долларовую купюру.

Жаль, но нас скорее всего ждет 105.00, затем 115.00. Говорить о более высоких отметках пока преждевременно.

Относительно курса рубля к доллару есть вопросы по поводу валютной выручки. Ряд экспертов считает, что она просто исчезает где-то за рубежом и в страну не возвращается, через биржу не проходит. Возможно на это есть свои причины, например санкции, и так удобнее, и тому подобное, но простые граждане такими темпами в следующем году турецкие курорты не потянут.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 20.6 тыс. контрактов. Покупатели ушли с рынка примерно в тех же объемах, в которых пришли продавцы. Преимущество покупателей стало заметно меньше.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. Сюрприз. Упали сильно. От 80.50 будем покупать. Вероятно, что нас ждет волатильная неделя на рынке нефти из-за атаки на Израиль.

Сценарий падения: падение спроса на бензин в США обрушило рынок. Однако, вряд ли мы сможем пройти ниже 80.00.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 80.00. Стоп: 78.80. Цель: 104.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 80.34. Сопротивление – 89.29.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 5 и составляет 497 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.224 до 414.063 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 6.481 до 226.984 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.269 до 118.795 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.132 до 22.09 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.014 до 6.215 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.944 до 4.956 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.958 до 1.259 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.2 до 87.3 процента.

Спрос на бензин упал на -0.605 до 8.014 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.313 до 8.826 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.209 до 0.919 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.023 до 0.837 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.157 до 3.815 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.243 до 4.689 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.029 до 0.085 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.002 до 0.138 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.984 до 19.157 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -1.22 до 20.917641 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.613 до 2.013 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.221 до 6.544 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.18 до 0.724 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.023 до 2.626 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.015 до 0.071 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.007 до 0.127 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 8.4 тыс. контрактов. Покупателей на рынке стало несколько меньше, продавцов нет. Преимущество быков незначительно сократилось.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 20 октября. Из-за конфликта на Ближнем Востоке крайне сложно что-либо прогнозировать. Но рост волатильности скорее всего нам обеспечен.

Сценарий падения: ушли ниже 90.00, а затем просто пали. Интересных уровней для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 76.00. Стоп: 73.70. Цель: 83.00. Кто в позиции от 83.50, держите стоп на 81.00. Цель: 91.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 76.06. Сопротивление – 83.35.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 10 ноября. Такими темпами можем и к 700.0 пасть. Отметим, что запрет на экспорт дизеля из РФ рынок не волнует.

Сценарий падения: интересных уровней для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 700.00. Стоп: 670.00. Цель: 830.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 797.00. Сопротивление – 909.75.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на ноябрьский фьючерс, дата экспирации 27 октября. Ждали мы долго. Но, судя по всему, не зря. Продолжаем держать лонг.

Сценарий падения: посмотрим куда вылетит рынок. Не исключено, что мы поднимемся выше 4.000.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2.137, 2.223 и 2.430, держите стоп на 2.640. Цель: 6.000 (пересмотрена).

Продажа: нет.

Поддержка – 3.087. Сопротивление – 3.483.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: без изменений. Ждем падения цен до 70000. Там можно будет купить.

Сценарий падения: выбило из шорта. Снова продадим.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: думать при подходе к 70000.

Продажа: сейчас. Стоп: 93000. Цель: 71000.

Поддержка – 80859. Сопротивление – 94102.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: пока вне рынка. Продолжаем рассчитывать на падение цен.

Сценарий падения: выбило из шорта. Продадим снова. Хочется увидеть рынок ниже 15000.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 23200. Цель: 12000 (8000).

Поддержка – 16328. Сопротивление – 23027.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: воздержимся от комментариев по данному рынку. Должна появится ликвидность. Видим, что предложений по текущим ценам нет.

Сценарий падения: продолжаем оставаться вне рынка.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 3102. Сопротивление – 4000.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 3.2 тыс. контрактов. Появилось незначительное число продавцов, покупателей нет. В целом преимущество остается за продавцами.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Отросли от 540.0. Движение вверх пока не выглядит однозначным. Но нам придется купить, опираясь на технические факторы.

Сценарий падения: это падение было ожидаемо. Сложность лишь в том, что в любой момент может последовать резкий отскок вверх. Не продаем.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас. Стоп: 548.0. Цель: 650.0 (710.0). При подходе к 515.0. Стоп: 497.0. Цель: 650.0 (710.0).

Продажа: нет.

Поддержка – 552.2. Сопротивление – 580.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Открытых коротких позиций больше, чем длинных. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 11.0 тыс. контрактов. Продавцы ушли в незначительном количестве. Рост покупателей был мизерным. Медведи продолжают контролировать рынок.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Место для покупок неоднозначное. Можно войти с близким стоп-ордером.

Сценарий падения: не продаем. Возможный шорт из текущей позиции лучше отрабатывать на часовых интервалах.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: сейчас. Стоп: 484.0. Цель: 600.0. Или при подходе к 425.0. Стоп: 405.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 490.1. Сопротивление – 499.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Ничего нового. Очередной новый минимум. Продолжаем воздерживаться от покупок.

Сценарий падения: держим шорт. Закрепились под 1281, впереди нас ждет отметка 1190. Желающие могут немного, на 20%, нарастить шорты.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1370, перенесите стоп на 1312.0. Цель: 1190.0 (1000.0)!

Поддержка – 1188.4. Сопротивление – 1281.6.

 

Gold. CME Group

Сценарий роста: придется покупать, учитывая усиление бардака в мире.

Сценарий падения: закроем позиции на текущих уровнях и возьмем паузу.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: сейчас. Стоп: 1809. Цель: 2400.

Продажа: нет.

Поддержка – 1811. Сопротивление – 1884.

EUR/USD

Сценарий роста: пока мы все-таки остаемся в падающем канале. Ждем подхода к 1.0200. Там можно будет купить. Однако, если будет рост выше 1.0650 купим.

Сценарий падения: будем держать шорт от 1.0600. Мы имеем шансы для того, чтобы пройти к 1.0200, только теперь их значительно меньше чем неделю назад.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: в случае роста выше 1.0650. Стоп: 1.0530. Цель: 1.2000. Или при касании 1.0220. Стоп: 1.0120. Цель: 1.2000?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0600, перенесите стоп на 1.0650. Цель: 1.0200.

Поддержка – 1.0449. Сопротивление – 1.0755.

USD/RUB

Сценарий роста: быки взяли рынок под свой контроль. Повышение ставки ЦБ до 14% не поможет. Эх, нам бы в аргентинское песо не превратиться бы.

Сценарий падения: очень сложно… Только если в теории мы можем куда-то отойти на 95.00. И то, это воспринимается как маловероятная вещь. Не продаем.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: не. Кто в позиции от 99.30, перенесите стоп на 98.80. Цель: 114.50!

Продажа: нет.

Поддержка – 99.37. Сопротивление – 105.37.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 21 декабря. Замерли у верхней границы канала. Есть предпосылки, что в рублях акции будут дорожать на следующей неделе, но слабеющий рубль не даст сильно подняться индексу РТС.

Сценарий падения: продолжим держать шорты от 105800 и 105000. Мы уходили под 100000, что может усилить позиции продавцов.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 105800 и 105000, перенесите стоп на 102600. Цель: 92000 (50000, 20000).

Поддержка – 98260. Сопротивление – 101880.

Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС

Нефть, Brent, WTI, дизель, золото, индекс РТС, газ, рубль, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 4 октября 2023