Рынок энергоносителей:

Судя про тому, что Байдена начали поздравлять лидеры ведущих держав, можно говорить о том, что демократы одержали победу.

К чему это должно привести: «зеленой» энергетике дадут зеленый свет. Европа и США будут идти по пути снижения выбросов в атмосферу. При этом, при каждом удобном случае будут задевать Китай, число грязных производств в котором крайне велико, заставляя того перестраиваться.

Развитие альтернативных источников приведет к тому, что несмотря на рост энергопотребления, удвоение к 2050 году, спрос на нефть будет или стагнировать, или снижаться на 1 млн. баррелей в сутки каждый следующий год.

По текущей ситуации можно сказать, что вирус душит цены на нефть. Ждем от ОПЕК в середине ноября каких-либо комментариев, а возможно и действий.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке природного газа, взяв ход вверх от 2.450 до 3.080.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Байден может праздновать. Легче ли от его победы остальному миру?

Учитывая то, что с его приходом рынки оценивают перспективы доллара в негативном ключе, достаточно посмотреть на поведение евро и золота, многим странам, имеющим долги в долларах станет несколько легче. Тот, кто собрал у себя запасы данной валюты, Китай и Япония, должны будут готовы смириться с потерями.

Рынок зерновых с приходом демократов должен стать более эластичным, что подразумевает плавные, лишенные сильных рывков изменения цен.

США, теперь уже явно, перейдут под управление когорты лиц, а не одного человека, пугающего мир через Твиттер. Всё разумное человечество рассчитывает на то, что Байден, в силу возраста, будет свадебным генералом, но никак не наделенным реальной властью лицом. В противном случае, царствование Трампа покажется Миру милой шалостью.

Доллар/рубль:

В связи с избранием Байдена трейдеры делают ставку на слабый доллар. Демократы склонны к более сильным мерам изоляции в карантин и к более развернутым программам помощи, что означает расширенную эмиссию денежных знаков.

Рублю в ближайшее время со стороны США мало что угрожает, инаугурация Байдена должна пройти 20 января 21-го года. Там еще месяц на раскачку, а вот к концу зимы возможно будет некая подача. Но в нынешнем, быстро меняющемся мире, четыре месяца это вечность.

Не будет ничего удивительного если национальная валюта окрепнет до 72 рублей за доллар в ближайший месяц.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Вслед за ушедшей на строгий карантин Европой медведи предприняли атаку на рынок нефти. Текущий отскок вверх воспринимаем как удобную возможность войти в шорт.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. Наберемся терпения. Проявим осторожность и подождем будет ли пробой уровня 42.00 или рынок снова пойдет вниз. Пока вне рынка.

Сценарий падения: предыдущие шорты были уничтожены слишком резким восстановлением. Ничего страшного, входим в шорт еще раз. Фундаментально не ясно за счет чего рынок нефти будет расти в ближайшее время.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 42.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 42.17. Цель: 30.00.

Поддержка – 36.46. Сопротивление – 40.36 (42.01).

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 5 единиц до 226 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -7.998 до 484.429 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.541 до 227.665 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.584 до 154.644 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.936 до 60.931 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.6 до 10.5 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.635 до 5.029 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.195 до 2.265 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.56 до 2.764 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.7 до 75.3 процента.

Спрос на бензин упал на -0.209 до 8.336 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.023 до 9.072 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.17 до 0.63 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.186 до 0.716 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.478 до 3.762 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.149 до 4.275 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.012 до 0.332 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.2 до 1.071 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.269 до 18.362 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.008 до 20.657 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.565 до 1.738 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.681 до 5.303 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.127 до 1.248 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.007 до 2.204 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.031 до 0.103 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.224 до 1.425 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Продавцы активизировались. Отчасти это ставка на победу Байдена, отчасти это понимание проблем снижения потребления топлива из-за вируса. Поэтому, смотрим на текущий отскок вверх скептически.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 ноября. Если вас затянуло в лонги при подходе к 34.00, поставьте стоп-ордер на уровень безубыточности и ждите. Возможно, что рынок возьмет район 40.00 и пройдет выше. Стоит признать, что для нас такое поведение рынка нефти станет сюрпризом. Новые лонги рекомендуем открывать только после роста выше 40.00. Желательно при этом иметь соответствующий новостной фон.

Сценарий падения: рынок снес стоп-ордера. Тем не менее, входим в продажи еще раз в расчете на то, что быкам просто нечего будет предложить в ближайшее время.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 40.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 39.80. Цель: 28.00.

Поддержка – 32.78. Сопротивление – 39.68

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 10 декабря. Цены на топливо будут находиться под давлением, так как многие страны вводят жесткий карантин. Мы не ждем роста выше 340.0. Если же это произойдет, можно подумать о покупках.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты в расчете на более глубокое падение рынка. Желающие могут здесь добавить. Мы вправе ожидать падения к 280.0, а возможно и ниже.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 340.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 337.0. Цель: 280.0 (260.0). Кто в позиции от 335.00 и 330.0, держите стоп на 337.00. Цель: 280.00 (260.0).

Поддержка – 316.50. Сопротивление – 335.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс с датой экспирации 25 ноября. В Европе и в США повсеместно установилась теплая комфортная погода с температурами +10 – +20 градусов Цельсия днем, что снижает потребление газа. Цены не справились с данным фундаментальным фактором и решили отдохнуть. Наш стоп-ордер на 3.080 был совсем не лишним.

Сценарий падения: жаль, отметку 3.530 мы так и не увидели. Текущие уровни для продаж занижены. Берем паузу.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.807. Сопротивление – 3.081.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Уход Трампа с политической сцены может несколько снизить тревогу. Мы вправе рассчитывать на коррекцию к текущему росту на рынке пшеницы, тем более, что активность продавцов явно нарастает.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Судя по свече четверга, чья длинная тень вверх завораживает, а также по складывающейся волновой картине, можно предположить, что нас ждет падение цен на рынке до 560.0 центов за бушель. Не покупаем.

Сценарий падения: имеет ли смысл пытаться на дневных интервалах брать ход от 602.0 до 560.0? Скорее всего нет, так как из-за высокой волатильности на рынке стоп-ордер придется ставить крайне далеко, что сводит целесообразность сделки на нет из-за плохого соотношения прибыль/риск. Таким образом, в шорт войдем только при подъеме котировок в район 620.0, но никак не по текущим ценам.

Рекомендация:

Покупка: при касании 560.0. Стоп: 540.0. Цель: 670.0.

Продажа: при касании 619.0. Стоп: 628.0. Цель: 560.0.

Поддержка – 590.6. Сопротивление – 615.6 (626.2).

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Быки пока держат рынок. Однако, слабый четверг и красная пятница прошлой недели могут заставить их отступить. Покупатели наращивали давление на протяжении 4-х недель. Пришло время передохнуть.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Текущие лонги держим, новых позиций не открываем. Перспективы посещения уровня 430.0 остаются. Более сильный рост не просматривается в принципе.

Сценарий падения: в целом, вход в продажу с текущих уровней возможен, однако, за счет интеллектуального маневрирования стоит попытаться получить как можно более высокие цены пока мы будем находиться под уровнем 418.0. Второй вариант входа в шорт, это момент подхода к уровню 430.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 395.0, перенесите стоп на 394.0. Цель: 430.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 418.0. Цель: 376.0. Или при касании 430.0. Стоп: 437.0. Цель: 376.0.

Поддержка – 389.2. Сопротивление – 416.6 (429.6).

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Хорошая неделя для быков. Цель на 1173 остается. Держим лонги. Новые позиции открывать уже негде.

Сценарий падения: для продавцов ничего не изменилось. Продолжаем ждать подхода цен в район 1170. В разворот вниз с текущих уровней не верим.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1050.0, перенесите стоп на 1048.0. Цель: 1170.0.

Продажа: при подходе к 1170.0. Стоп: 1183.0. Цель: 1066.0.

Поддержка – 1089.6. Сопротивление – 1173.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Здесь без изменений. Цель на 15.95 остается. Стоп пока оставим на месте. Текущее замешательство несколько беспокоит, но всё должно закончиться хорошо: мы достигнем 15.95.

Сценарий падения: идея прежняя, продавать будем при подходе к району 16.00, не ранее.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 14.10, держите стоп на 13.90. Цель: 15.90.

Продажа: при подходе к 16.00. Стоп: 16.17. Цель: 14.10.

Поддержка – 13.79. Сопротивление – 15.95.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Покупатели поддержали рынок на 102.0, однако, мы пока не можем говорить о покупках. Нам нужен рост цен выше 110.0.

Сценарий падения: продавать с текущих уровней? Рискованно, но соотношение прибыль/убыток неплохое. Можно пробовать.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 110.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 109.00. Цель: 80.00. Кто в позиции от 104.0, держите стоп на 109.0. Цель: 80.00.

Поддержка – 102.25. Сопротивление – 108.25.

Gold. CME Group

Сценарий роста: хочется верить, что мы вышли из коррекционного канала и отправились к 2260. Если будет откат к 1920 покупать (добавлять) обязательно.

Сценарий падения: пока разговор о шортах отложим. Байден – это синоним слабого доллара. Не продаем.

Рекомендации:

Покупка: в случае отката к 1920. Стоп: 1908. Цель: 2260. Кто в позиции от 1936, перенесите стоп на 1908. Цель: 2260.

Продажа: нет.

Поддержка – 11884. Сопротивление – 1972.

EUR/USD

Сценарий роста: для того, чтобы закрепить успех быкам надо проталкивать рынок выше 1.1900. Это вполне реально сделать уже в понедельник. Верим в продолжение роста.

Сценарий падения: победа Байдена пока толкает пару вверх. Будет ли охлаждение, например в районе 1.2000? Это крайне сложный вопрос, так как сейчас многое будет зависеть от того, что будет говорить на публике сей седовласый господин. Пока в шорт не верим.

Рекомендации:

Покупка: при росте выше 1.1900. Стоп: 1.1780. Цель: 1.2800.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1692. Сопротивление – 1.2001.

USD/RUB

Сценарий роста: прогнозируемая слабость доллара при Байдене способствовала тому, что мы увидели резкое укрепление национальной валюты. О покупках пока не думаем, слишком резким было движение вниз.

Сценарий падения: вероятно, что перед нами формируется фигура «шип». Если цены безоткатно пройдут уровень 75.80, то возникнут серьезные предпосылки для падения пары на высоту «шипа», а это 5 рублей, то есть в район 71.00. Не хотелось бы прозевать такой ход, придется продавать при касании 75.80.

Покупка: думать в случае роста выше 80.00.

Продажа: при касании 75.80. Стоп: 78.80. Цель: 71.00. Внимательно считайте риски.

Поддержка – 75.85. Сопротивление – 80.97.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 17 декабря. Будем честны, вряд ли с приходом Байдена российская промышленность расцветет.

В глобальной производственной схеме, а демократы в США – это куда более рьяные глобалисты чем республиканцы, роль России – поставка ресурсов. Попытки воссоздать собственное авиастроение, или развивать космические программы, робототехнику и иные товары с высокой добавочной стоимостью будут наталкиваться на искусственное закрытие международных рынков в виде санкций и иных препятствий. Поэтому, текущий рост рынка акций воспринимаем осторожно.

Сценарий падения: вряд ли мы на следующей неделе резко развернемся вниз. Если только нефть не начнет ускоренно снижаться, а Байден не начнет усиленно поливать Россию грязью. Поэтому, в шорт пока не входим. Берем паузу.

Рекомендации:

Покупка: думать после роста выше 120000. Кто вошел от 112000, перенесите стоп на 111800. Цель: 140000.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 111690. Сопротивление – 124370.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 6 ноября 2020