Рынок энергоносителей:

Американская экономика в июле создала несколько больше рабочих мест чем от неё ожидали, что позитивно отразилось на индексе доллара, однако никак не затронуло товарную группу за исключением золота, которое несколько потеряло в цене в пятницу.

Пока вопрос о том будут ли большие деньги ставить на укрепление доллара остается открытым. Слишком большой долг, слишком быстро печатаются деньги. Всем страшно.

Нефть в текущих условиях может продолжить снижение. Однако, говорить о ходе ниже 60.00 мы пока не можем. Данный сценарий может быть реализован только в случае нового витка распространения заразы по миру.

Спрос на энергоносители, в частности на газ, пока остается высоким, что поддержит цены и на нефть. При текущих ценах становятся выгодными проекты, которые ранее были заморожены, в частности, идет «реанимация» заброшенных недобуренных вышек ГРП в США, поэтому вместе с ростом цен мы получим и рост добычи, что предотвратит сильные ценовые колебания в будущем.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке нефти взяв ход вверх от 69.00 до 71.40 долларов за баррель, а также по WTI взяв ход вверх от 67.50 до 71.40 долларов за баррель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Рынок ждет отчета USDA в четверг. Если опираться на отчеты отдельных стран, то можно предположить, что прогноз по валовому сбору пшеницы будет снижен на 5 – 7 млн. тонн. Если цифры окажутся еще хуже, то рынок в этом августе может остаться на текущих уровнях и от них посмотреть вверх.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2021 году Бразилия столкнется с одной из самых суровых засух за 90 лет. Ситуация с ограниченными запасами соевых бобов и особенно кукурузы сохранится в Бразилии до 2022 года, что в сочетании с высоким спросом на кукурузу и сою в Китае делают весьма вероятным повышение цен в ближайшие месяцы.

В связи с этим аналитики видят хорошие возможности для производителей сои и кукурузы в США для расширения своей доли рынка в периоды снижения бразильского экспорта.

Доллар/рубль:

Рубль несмотря на укрепление доллара США в пятницу смотрится пока неплохо.

Трактовка рынком текущих статистических данных, с учетом возможного повышения ставки в США в будущем, не обязательно будет в пользу доллара. Пока Пауэлл и компания не перейдут от слов к делу, быкам по доллару вряд ли удастся сильное ускорение.

Тем не менее, призываем следить за развитием событий (безработица в США, рост ВВП, заявления банкиров, пандемия) для того, чтобы не пропустить момент, когда инвесторы посмотрят на доллар с оптимизмом.

В пятницу глобальный фондовый рынок не упал на фоне данных по безработице, что говорит о том, что держатели акций пока не видят перспектив роста процентной ставки.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю, разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4 тыс. контрактов. В тоже время цена выросла на 0.94 доллара. Изменения можно признать незначительными. Во вторник на прошлой неделе на рынке было равновесие, которое пошатнулось в сторону быков ближе к пятнице.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 31 августа. Вопрос о возможной покупке отложим на неделю. Вне рынка.

Сценарий падения: шорт, открытый две недели назад, начал давать прибыль. Будем держать его в расчете на падение в район 60.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 74.50 и 75.80, перенесите стоп на 74.60. Цель: 61.60.

Поддержка – 69.58. Сопротивление – 72.58.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 2 единицы и составляет 387 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -4.089 до 435.598 млн. баррелей, при прогнозе -2.928 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.253 до 234.161 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.088 до 137.912 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.268 до 35.443 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.2 до 11.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.59 до 6.507 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.026 до 2.489 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.616 до 4.018 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.3 до 91.1 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.03 до 9.325 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.649 до 9.779 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.465 до 0.909 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.148 до 0.718 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.431 до 4.356 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.163 до 4.739 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.101 до 0.188 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.245 до 1.012 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.542 до 21.123 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.881 до 22.086447 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.161 до 2.752 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.133 до 5.655 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.162 до 0.622 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.015 до 2.331 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.008 до 0.088 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.345 до 1.531 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 17.4 тыс. контрактов. В тоже время, цена выросла на 1.92 доллара. Сокращение позиций быков выглядит значительным. Это в конечном счете и привело к падению цен.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 августа. Быки не смогли взять район 75.00 и отступили. Вне рынка.

Сценарий падения: Цена до стоп-ордера не дошла 7 центов. Мы продолжаем стоять в шортах. Перспектива падения рынка к 58.00 после продолжительного роста просматривается.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 72.40 и 74.10, перенесите стоп на 74.10. Цель: 59.10.

Поддержка – 65.11. Сопротивление – 70.31.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 10-е сентября. Продолжаем оставаться вне рынка. При подходе к 520.0 начнем думать о лонгах.

Сценарий падения: наш шорт выжил. Решение по небольшому смещению стоп-ордера вверх оказалось верным, так делать нельзя, но иногда можно. Держим продажи.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 578.00 и 612.0, перенесите стоп на 610.00. Цель: 521.00.

Поддержка – 551.75. Сопротивление – 593.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 27 августа. Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. Движемся к 4.50. Продолжаем держать лонги.

Сценарий падения: если в европейских хранилищах газ так и не появится, а так скорее всего и будет, то каким бы интересным не был шорт от 4.500 о нем пока лучше не думать.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.650, держите стоп на 3.700. Цель: 4.540 (6.000?).

Продажа: нет.

Поддержка – 3.826. Сопротивление – 4.540.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 12.3 тыс. контрактов. В тоже время, цена выросла на 19.6 цента. Перед выходом отчета USDA спекулянты ставят на рост. Это поддерживает цены.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Ситуация непростая. Рынок может преподнести сюрприз в августе и продолжить свой рост.

Сценарий падения: если ценам удастся уйти ниже 675.0 вернемся к продажам. До этого момента вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 690.0. Цель: 800.0. Кто в позиции от 723.0, держите стоп на 690.0. Цель: 800.0.

Продажа: думать после падения ниже 675.0.

Поддержка – 694.4. Сопротивление – 740.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 16.7 тыс. контрактов, в то время как цена осталась практически на месте. Участники рынка делают предварительные ставки на рост цен.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. С точки зрения тактики ничего не поменялось, если рынок поднимется выше 580.0 будем покупать.

Сценарий падения: при попытке закрыть гэп на 587.0 можно продавать. Новых продаж с текущих уровней не осуществляем.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 580.0. Стоп: 544.0. Цель: 700.0?!

Продажа: при касании 584.0. Стоп: 620.0. Цель: 425.0!!! Кто в позиции от 570.0 и 560.0, держите стоп на 620.0. Цель: 425.0!!! Считайте риски. Ситуация крайне тонкая.

Поддержка – 539.4. Сопротивление – 564.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Перспективы урожая сои в Бразилии плохие, это поддерживает рынок. Осторожно купим с текущих уровней.

Сценарий падения: продолжим держать шорты, однако пододвинем стоп-ордера. Зерновые не собираются падать. Это настораживает.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 1294.0. Цель: 1600.0?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 1400.0 и 1350.0, перенесите стоп на 1417.0. Цель: 1111.0.

Поддержка – 1313.6. Сопротивление – 1392.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Продолжаем мечтать об отметке 19.50. Текущее положение дел предполагает продолжение роста. Двигаем стоп-ордер по тренду.

Сценарий падения: ждем отметку 19.50 и продаем с небольшим риском. Нельзя исключать продолжения роста всей группы продовольственных товаров. Сахар также может отправиться выше.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 17.50 и 17.00, перенесите стоп на 17.47. Цель: 19.50.

Продажа: при касании 19.50. Стоп: 20.50. Цель: 16.50. Риск по капиталу уменьшить.

Поддержка – 16.71. Сопротивление – 18.83.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Будем покупать здесь. Спрос на кофе никуда не денется, а проблемы с валовым сбором остаются.

Сценарий падения: пока не продаем. Если поднимемся к 245.0 войдем в шорт.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 152.00. Цель: 245.00. Кто в позиции от 190.0 и 180.0, перенесите стоп на 152.00. Цель: 245.00.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 169.00. Сопротивление – 201.65.

Gold. CME Group

Сценарий роста: неплохие данные по рынку труда в США сбросили быков по золоту с пьедестала. Сможет ли доллар укрепляться и далее пока вопрос. Купим с текущих уровней.

Сценарий падения: ждем падения ниже 1750, тогда будем думать. Происходящее не логично. Продажи выглядят не слишком перспективным делом на фоне гор резанной бумаги.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1744.0. Цель: 2060.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 1749. Сопротивление – 1835.

EUR/USD

Сценарий роста: доллар кое-как обозначает собственную брутальность. Посмотрим, что будет дальше. Вне рынка.

Сценарий падения: шорт держим. Неужели мы пойдем к 1.1000? А что будем делать, когда выяснится, что повышения ставки в США не будет? Интересно…

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: кто в позиции от 1.1950, держите стоп на 1.1980. Цель: 1.1050?!!!

Поддержка – 1.1701. Сопротивление – 1.1969.

USD/RUB

Сценарий роста: рубль упал в пятницу на стрехе перед долларом, который вот-вот, уже завтра, начнет расти ко всему живому и мертвому. Да, мы в лонгах, да мы будем держать позиции, но текущая сила американца мало чем фундаментально подкреплена. Только базарными слухами.

Сценарий падения: с продажами повременим. На покупку новых заимствований РФ американцы наложили запрет для своих финансовых институтов, читай между строк «для всех», поэтому при снижении цен на нефть нам придется учитывать падение валютной выручки и падение сальдо торгового баланса.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 72.07 и 73.10, перенесите стоп на 72.48. Цель: 80.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 72.65. Сопротивление – 73.86.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: индекс РТС несколько сдал только из-за падения курса рубля. Оптимизм на глобальном фондовом рынке остается. Говорить о том, что роста больше не будет мы сейчас не можем.

Сценарий падения: если цены уйдут ниже 160000 будем думать о шортах. Пока вне рынка.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 165000. Стоп: 162400.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 161630. Сопротивление – 164910.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Bloomberg: Европа столкнулась с энергетическим шоком из-за удорожания газа и электричества