Прогноз биржевых цен с 8 по 12 марта
-
Рынок энергоносителей:
После того как стало ясно, что страны участники сделки ОПЕК+ не намерены увеличивать добычу, рынок резко пошел вверх. На моменте проблема состоит в том, что аналитики ждали увеличения предложения, а такие слухи активно распространялись из лагеря ОПЕК, но его по факту не произошло.
Крайне вероятно, что участников сделки напугали события в Европе касающиеся ухудшения ситуации с коронавирусом. Слабые темпы вакцинации могут привести к тому, что к концу марта ЕС столкнется с новой сильной вспышкой COVID-19 и ни о каком росте потребления топлива в Европе в такой ситуации не может быть и речи.
Пока не ясно насколько быстро Америка придет в себя после пандемии. По официальным данным (Яндекс) привито уже 80 млн. американцев. Данные впечатляют. В них можно и сомневаться, но на хоккейные матчи в ряде городов уже начали пускать зрителей, хотя их число и ограничено, а это говорит о переломе ситуации. Число новых заявок на пособие по безработице за неделю опустилось ниже 750 тысяч. Это много, но ниже предыдущего показателя почти на 50 тысяч. Если тенденция сохранится, то с восстановлением Америки спрос на нефть вырастет по всему миру. При позитивных данных из-за океана стоит ждать, что на следующем заседании ОПЕК позволит странам участницам нарастить добычу. Техкомитет соберется 31-го марта, министры 1-го апреля.
Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке золота взяв ход вниз от 1920 до 1707.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Недавние заморозки на Великих равнинах США, вероятно, нанесли значительный ущерб посевам твердой краснозерной озимой пшеницы в регионе.
На твердую краснозерную озимую пшеницу приходится около 40% от общего объема производства пшеницы в США, она выращивается в основном на Великих равнинах – в Канзасе, Колорадо, Оклахоме, Техасе, Южной Дакоте и Небраске — где чрезвычайно низкие температуры в феврале при недостаточном снежном покрове, вероятно, вызвали вымерзание посевов, так как около 30% пояса твердой краснозерной озимой пшеницы испытали температуры ниже порога повреждения. На данный момент точных оценок нет, аналитики опасаются значительного ущерба урожаю пшеницы.
Пока рынок зерновых ведет себя так как ему и положено ранней весной – вверх цены не идут. В США проблемы, зато в Европе дела обстоят намного лучше, чем в прошлом году, что должно скрасить ситуацию с заморозками на юге США.
Пока на рынке зерна есть малая толика оптимизма мы не будем идти вверх.
Доллар/рубль:
Доллар продолжает укрепляться, так как рынок труда в США восстанавливается. По классике: после восстановления рынка труда, мы должны увидеть инфляцию. И если это произойдет, то облигации США начнут абсорбировать в себя всю избыточную ликвидность и толкать курс доллара в космос, так как трейдеры будут ставить на рост процентных ставок. Безрисковая прибыль – это прекрасно.
Откровенно тревожит тот факт, что рубль не укрепляется даже на фоне роста нефти. Очевидно, что национальная валюта будет падать к доллару, когда нефть пойдет вниз.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
Притока новых денег покупателей на рынок мы не видим, и в тоже время цены растут. У нас надувается пузырь. Когда он лопнет, не ясно, но откат назрел.
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 марта. До 58.00 рынок не упал, а значит, и покупок мы не сделали. Немного жаль. Остаемся вне рынка.
Сценарий падения: в случае прилета цен на 76.00 – продавать.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 76.00. Стоп: 78.00. Цель: 58.00.
Поддержка – 62.34. Сопротивление – 76.70.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 1 единицу до 310 штук.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 21.563 до 484.605 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -13.624 до 243.472 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -9.719 до 142.996 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.485 до 48.308 млн. баррелей.
Добыча нефти выросла на 0.3 до 10 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.693 до 6.292 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.037 до 2.351 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.656 до 3.941 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -12.6 до 56 процента.
Спрос на бензин вырос на 0.941 до 8.148 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.565 до 8.301 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.074 до 0.605 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.024 до 0.493 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты упал на -0.144 до 3.788 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.723 до 2.898 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.018 до 0.321 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.119 до 0.82 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты вырос на 0.071 до 18.759 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -1.619 до 17.593 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.6 до 2.35 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.438 до 3.993 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан вырос на 0.536 до 1.487 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.324 до 1.73 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.053 до 0.188 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.574 до 0.752 млн. баррелей в день.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
Продавцы начинают поднимать голову. Пока эти продажи не выглядят грозно, но явно есть расхождение между поведением цены и поведением спекулянтов. Ждем разворота. С каждым центом вверх рынок становится тоньше.
Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 22 марта. Коррекция оказалась крайне слабой для того, чтобы мы зашли в лонг. Находимся вне рынка.
Сценарий падения: страны ОПЕК+ добычу не увеличили, как следствие рынок улетел вверх. При подходе к 72.00 будем продавать снова.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 72.00. Стоп: 74.00. Цель: 52.00.
Поддержка – 59.00. Сопротивление – 72.30.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 12-е апреля. Цены высоко не покупаем.
Сценарий падения: при подходе к 580.0 будем снова продавать. Текущий рост из-за риска очередной волны пандемии не обоснован.
Рекомендация:
Покупка: пока нет.
Продажа: при касании 578.0. Стоп: 588.0. Цель: 480.0.
Поддержка – 506.75. Сопротивление – 579.50.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 29 марта. Нельзя исключать, что правительство США пересмотрит объемы резервов газа необходимые стране, после прошедшей зимы. В результате можем увидеть устойчивый спрос на ископаемое топливо.
Пока будем верить в рост.
Сценарий падения: продавать не будем. На данном рынке это не имеет никакого смысла.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 2.580. Цель: 3.615. Кто в позиции от 2.550, перенесите стоп на 2.580. Цель: 3.615.
Продажа: нет.
Поддержка – 2.623. Сопротивление – 2.889.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group 
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
Небольшой интерес со стороны покупателей не может разогнать рынок. Вероятнее всего коррекция на рынке пшеницы продолжится.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Продолжаем воздерживаться от покупок. Для входа в лонг нам нужен откат хотя бы к 600.0.
Сценарий падения: здесь можно продавать. Сильного хода вниз мы не ждем. Но спуск в район 600.0 – 620.0 возможен.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 672.0. Цель: 600.0.
Поддержка – 626.0. Сопротивление – 668.6.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
Спекулянты теряют интерес к рынку, это говорит об отсутствии идей в головах трейдеров. Мы продолжим опираться на сезонность и пока будем придерживаться предположения о падении цен в марте.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Здесь покупать не будем. Рынок высоко.
Сценарий падения: откат к 490.0, это то, чего мы ждем в данной ситуации. Стоим в шортах.
Рекомендация:
Покупка: пока нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 570.0 и 540.0, перенесите стоп на 562.0. Цель: 486.0 (445.0).
Поддержка – 523.6. Сопротивление – 548.6.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Рынок весьма задорно смотрит в сторону 1700.0. Мы будем вынуждены покупать на пробое.
Сценарий падения: снова рекомендуем продажи. Соотношение риск/прибыль весьма привлекательно.
Рекомендация:
Покупка: в случае роста выше 1452.0. Стоп: 1390.0. Цель: 1700.0.
Продажа: сейчас. Стоп: 1452.0. Цель: 1180.0. Кто в позиции от 1400, держите стоп на 1452.0. Цель: 1118.0.
Поддержка – 1371.6. Сопротивление – 1443.6.
Sugar 11 white, ICE
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Здесь будем покупать. Ход к 18.20 возможен.
Сценарий падения: шорт от 18.20 – основная идея. Ждем прилета цен к данному уровню.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 15.40. Цель: 18.20.
Продажа: думать при подходе к району 18.20.
Поддержка – 15.81. Сопротивление – 18.28.
Сoffee С, ICE
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Неожиданно резкий откат. Снова будем покупать. Нельзя исключать касания 123.0, но ниже рынок вряд ли пройдет.
Сценарий падения: после пробоя значимой линии сопротивления в районе 127.00 и вылета вверх остаемся вне рынка.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 122.0. Цель: Цель: 157.0.
Продажа: нет.
Поддержка – 126.95. Сопротивление – 135.20.
Gold. CME Group
Сценарий роста: «при подходе к 1700, после появления сигналов разворота можно покупать», – писали мы неделей ранее. Продолжаем оставаться на той же волне: покупаем только когда увидим зеленые дневные свечи.
Сценарий падения: есть шанс на падение ниже 1700, если кто-то не закрыл полностью позицию, и оставил часть, пододвиньте стоп – ордера. В тоже время, явных рекомендаций и далее держать шорт от нас не будет.
Рекомендации:
Покупка: сейчас. Стоп: 1687. Цель: 2260.
Продажа: нет. Всех с профитом.
Поддержка – 1688. Сопротивление – 1740.
EUR/USD
Сценарий роста: вставать сейчас в лонг не будем. Ждем 1.1600, там будем думать.
Сценарий падения: «выбило нас из шортов на прошлой неделе. Продаем снова. Не хотелось бы пропустить фазу укрепления доллара», – вот так дела складывались семь дней назад. И мы оказались правы в своей настойчивости. Теперь держим шорты.
Рекомендации:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 1.2050, перенесите стоп на 1.2110. Цель: 1.1590.
Поддержка – 1.1592. Сопротивление – 1.1984.
USD/RUB
Сценарий роста: пока рынок не взял 75.10 покупать не будем. Картинка отличается неопределенностью. Нефть идет вверх, сейчас быкам по доллару будет непросто поднимать пару.
Сценарий падения: учитывая, что нефть продолжает расти, будем с оптимизмом смотреть вниз. Если поддержка на 73.30 будет пробита, ход на 70.00 не заставит себя ждать. Держим открытые ранее шорты.
Покупка: после роста выше 75.10. Стоп: 74.10. Цель: 80.00.
Продажа: нет. Кто в позиции от 74.60, держите стоп на 75.10. Цель: 70.00 (68.00).
Поддержка – 73.31. Сопротивление – 74.98.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 18 марта. Если опираться только на технику, текущая ситуация – это шорт. Поэтому, про покупки будем думать только после роста выше 152000. Заход на 165000 возможен. Момент разворота вверх пропускать нежелательно.
Сценарий падения: «после падения рынка ниже 140000 надо продавать», – писали мы ранее. Продолжим придерживаться данной точки зрения, так как за неделю на рынке ничего не произошло.
Рекомендации:
Покупка: думать после роста выше 152000.
Продажа: после падения ниже 140000. Стоп: 146000. Цель: 100000. Считайте риски!
Поддержка – 140770. Сопротивление – 147910.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 5 марта 2021
