Рынок энергоносителей:

Во время Чемпионата Мира по футболу в Германии миллионами болельщиков было установлено, что пиво – это не алкоголь. Кстати, футбол там так себе, по качеству, ну и ничего, можно ведь собираться и слушать песнопения хора мальчиков с неестественно высокими голосами. На первом месте пиво, события могут быть любыми.

Рынка это тоже касается, сгодятся любые новости под пиво. Тем более летом, тем более в жару. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

За неделю на Brent появилась перекупленность. Пока рано говорить о том, что мы обязательно должны пасть с текущих уровней, так как запасы в США тают, но на откат в 5 долларов, мы можем рассчитывать.

Какие у нас страхи? Скорее он один: дисциплина в ОПЕК+ может нарушится. Кто-то захочет больше свободы, например Ирак, и пока ему помогает только Казахстан. История с превышением квот скорее всего будет быстро потушена и нарушителей режима заставят прислушаться к «голосу разума».

В целом отметим, что пока Западу удается демонстрировать рост ВВП (искусственный интеллект в помощь), спрос на нефть останется на высоких уровнях, значит и цены на Brent будут выше 80.00.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз на рынке сои от 1150.0 до 1127.0.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Что может поддержать рынок зерновых на фоне хороших прогнозов? Только слабый доллар. А это пока еще вопрос: будет он слабым или нет. Несмотря на все беды американских финансов на остальные балансы развитых стран лучше не смотреть, да есть Норвегия, но она одна. Поэтому, большой помощи со стороны доллара по поддержанию цен ждать не стоит. Если он и ослабнет относительно других валют, то только на 3 – 5 %.

Пшеница приостановила падение и претендует на восстановление к 625.0, расти дальше будет тяжело. Если все-таки произойдет подъем к 635.0, то это создаст предпосылки для хода к 650.0. Но это случится только если USDA 12 июля выкатит нам падение валового сбора, что-то в районе 780 млн. тонн, а это вряд ли, так как проблемы в России скомпенсированы другими странами.

Рынок кукурузы скорее всего коснется 390.0 потом отскочит вверх. Это произойдет при условии, что данные от USDA не покажут прироста валового сбора. Там и так оценки оптимистичные, куда же больше. Если же все-таки мы увидим цифры значительно выше 1200 млн. тонн, то нас ждет 370.0, а это уже крайне болезненные уровни для фермеров.

Доллар/рубль:

Эх, законнектимся мы с Ираном! В деловом плане. Их платежная система, наша платежная система. И пусть весь мир подождет. Мы им нефть, они нам тоже нефть, мы им газ, они нам тоже газ. Мы им золото, и они нам золото. Всё хорошо, только менять нам друг у друга нечего. Нет, есть: мы им лес, они нам ковры, и ковры-самолеты. Пиалы для чая опять же.

Страхи: как бы Набиуллина не притормозила с ростом ставки, которого так все ждут. А его раз, и не будет. Потому, что тогда кредит будет очень дорогой. Если же все-таки борьба с инфляцией у нас на первом месте, то тогда мы увидим и 20% ставку и 25%. И самое главное, это никак не поможет. Не исключено, что выбор будет сделан (пусть и не завтра) не в пользу борьбы с инфляцией, а в пользу сохранения приемлемых условий для функционирования экономики.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 37.3 тыс. контрактов. Покупатели активно заходили на рынок, продавцы немного сократили свои позиции. Покупатели сохраняют контроль над рынком.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 31 июля. Сильная перекупленность может обернутся коррекцией. Ждем интересных уровней внизу, например 80.00. А дальше 99.90.

Сценарий падения: можно войти в шорт. Пусть он и кажется сейчас обязательным.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 80.20. Стоп: 79.20. Цель: 99.90.

Продажа: сейчас (86.54). Стоп: 88.07. Цель: 80.20.

Поддержка – 85.03. Сопротивление – 87.97.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок не изменилось и составляет 479 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -12.157 до 448.539 млн. баррелей, при прогнозе -0.4 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.214 до 231.672 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.535 до 119.728 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.345 до 34.241 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 13.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.064 до 6.547 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.491 до 4.401 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.555 до 2.146 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.3 до 93.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.455 до 9.424 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.18 до 10.061 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.089 до 0.851 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.095 до 0.971 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.179 до 3.715 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.204 до 5.106 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.039 до 0.094 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.152 до 1.705 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.394 до 21.083 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.423 до 23.112 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.104 до 2.063 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.837 до 7.116 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.367 до 0.66 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.032 до 2.737 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.004 до 0.079 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.373 до 1.827 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 44 тыс. контрактов. Покупатели смело заходили на рынок. Продавцы активно бежали. Быки усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 22 июля. Нам нужен откат для покупок. Пока вне рынка.

Сценарий падения: можно продать. Шансы не велики, но соотношение прибыль/убыток хорошее.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 76.30. Стоп: 75.30. Цель: 95.00.

Продажа: сейчас (83.16). Стоп: 84.80. Цель: 76.30.

Поддержка – 79.09. Сопротивление – 84.54.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 12 августа. Нужна коррекция. При откате к 735.00 можно купить.

Сценарий падения: проявим настойчивость и продадим в третий раз подряд. Технический анализ пока допускает падение. Да, страшно. А, что делать.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при откате к 730.00. Стоп: 720.00. Цель: 950.00.

Продажа: сейчас (807.50) и при подходе к 823.00. Стоп: 837.00. Цель: 650.00!

Поддержка – 793.50. Сопротивление – 817.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 29 июля. Да… За последнее время (несколько лет) это одна из самых диких ситуаций. Вне рынка.

Сценарий падения: рынок убит. Делать тут нечего. Спасибо за внимание.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.202. Сопротивление – 2.557.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Шансы на рост уже явно видны. Вперед, пусть все стоит миллиард!

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, держите стоп на 60000. Цель: 100000!

Продажа: нет.

Поддержка – 62568. Сопротивление – 75029.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Ждем продолжения роста. Держим лонги.

Сценарий падения: до отметки 30000 даже думать не будем о том чтобы что-то продать.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет. Кто в позиции от 11000, держите стоп на 13000. Цель: 35000.

Продажа: нет.

Поддержка – 13438. Сопротивление – 21094.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим застой. Вне рынка.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1018. Сопротивление – 1535.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 14.3 тыс. контрактов. Покупатели по чуть-чуть заходили на рынок. Продавцы наращивали объемы значительно активнее. Медведи усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Есть намек на восстановление. Можно купить, однако, слишком хорошей сделка по соотношению прибыль/риск не выглядит.

Сценарий падения: без коррекции вверх продажи на среднесрочную перспективу небезопасны. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас (590.4). Стоп: 577.0. Цель: 625.0.

Продажа: думать при подходе к 625.0.

Поддержка – 571.4. Сопротивление – 626.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 86.9 тыс. контрактов. Продавцы разорвали рынок, покупатели бежали. Медведи снова усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. На фоне хороших ожиданий по урожаю пока не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем держать шорт. Вот и отметка 390.0 уже замаячила перед нами.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 393.0. Стоп: 380.0. Цель: 445.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 463.0, перенесите стоп на 430.0. Цель: 393.0.

Поддержка – 399.6. Сопротивление – 413.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Не покупаем. Ожидания по валовому сбору сои превосходные.

Сценарий падения: выбило нас из шорта по следящему стоп-ордеру. Новые позиции вниз пока не открываем.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1094.0. Сопротивление – 1147.2.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 28 августа. Для покупок продолжаем хотеть коррекцию. Покупка от 2120 будет интересна. Нам надо хотя бы 2250. Происходящее не то, чтобы ужасно, но быки здесь демонстрируют свою силу.

Сценарий падения: выбило из шорта. Одна из самых плохих сделок за последнее время. Вне рынка. Кто бы мог подумать…

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 2120. Стоп: 2070. Цель: 2650?!

Продажа: нет.

Поддержка – 2327. Сопротивление – 2412.

EUR/USD

Сценарий роста: если мы поднимемся выше 1.0900, то это может привести к развороту рынка вверх. Пока не покупаем.

Сценарий падения: у продавцов последний шанс (из красивых) на то, чтобы уйти вниз. Продадим.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (1.0838). Стоп: 1.0890. Цель: 1.0260.

Поддержка – 1.0775. Сопротивление – 1.0852.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Дадим продавцам еще шанс на то, чтобы они отправили рынок вниз. В случае роста выше 93000 быки вернутся на рынок. И даже такие, которые до этого момента и не знали, что они быки.

Сценарий падения: техника не отрицает дальнейшего укрепления рубля. Интересной будет продажа от 90800, её и будем рекомендовать.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 74000. Стоп: 72000. Цель: 100.00.

Продажа: при подходе к 90800. Стоп: 91800. Цель: 76000.

Поддержка – 86326. Сопротивление – 89824.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Продолжаем не верить в рост российского рынка в долларах. Не покупаем.

Сценарий падения: держим шорт. Рост к 114000 не отрицаем, а вот более сильный подъем вряд ли будет возможен. После роста к 114000 скорее всего падение возобновится. Цели внизу: 108000; 102000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 115200, перенесите стоп на 115500. Цель: 102000 (пересмотрена).

Поддержка – 110250. Сопротивление – 114210.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Новак сообщил о поручении Путина и Си ускорить согласование поставок по «Силе Сибири 2»