Рынок энергоносителей:

Американцы снова летят на Тайвань. Посмотрев на вялую реакцию Китая, в Вашингтоне решили поднять градус. Теперь уже целый военный самолет, набитый политиками, направляется на остров. Если активного противодействия со стороны Поднебесной не будет, то через пару месяцев ждем запрет коммунистической идеологии и американскую полицию на улицах Пекина.

Здравствуйте!

Американские аналитики признают, что если поставки газа из России в Европу не возобновятся, то придется топить дровами, а возможно и старыми журналами. Газа хватит до ноября, а дальше всё. Холод и сырость. Зато как будут разбирать жаропонижающие в аптеках, вы представить себе не можете. Грамм аспирина будет стоить так же, как грамм кокаина. Народ будет болеть. Выживут не все.

В этой ситуации в Европе осенью будут народные бунты. Уже порядка 100 тысяч английских семей заявили в открытую о том, что не будут оплачивать счета за квартиру с октября. Их мотив: «Зачем мы будем отдавать свои деньги тем, кто не думает о своём народе».

Дорогой газ будет поддерживать рынок нефти. Но, нам пока вряд ли стоит ждать рывка вверх к уровню 120.00 долларов за баррель по нефти марки Brent. Скорее, мы немного снизимся, для начала к уровню 90.00 долларов за баррель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Влияние засухи на валовый сбор основных культур оказалось минимальным, практически никаким. Проблем с продовольствием ни в 2022-м, ни в 2023-м году не будет.

Вышел отчет американского Минсельхоза. Прогноз по валовому сбору пшеницы увеличен на 1% до 779 млн. тонн. Прогноз по валовому сбору кукурузы уменьшен на 0.5% до 1180 млн. тонн. Прогноз по валовому сбору сои увеличен на 0.36% до 393 млн. тонн.

На таком позитивном фоне журналистам просто нечем пугать народ. Но всё же нашли: в США подорожал кетчуп. Да, теперь это новая национальная проблема. Президент Турции Рэджеп Эрдоган тут же почувствовал, как дающие урожай два-три раза в год помидорные плантации, которыми он владеет, начали расти в цене.

Томатная паста – это теперь новая идея для инвестиций.

Рынку зерновых будет крайне сложно подниматься вверх. Есть высокая вероятность, что мы увидим еще одну попытку пройти вниз как по пшенице, так и по кукурузе до конца августа.

Доллар/рубль:

В понедельник на рынок облигаций России должны прийти иностранцы из дружественных стран. Им разрешили.

Базовый сценарий прост: начнется распродажа российских долговых бумаг. Национальная валюта должна несколько ослабнуть к доллару, так как зарубежные инвесторы будут продавать рубли, вырученные за продажу облигаций, и покупать американскую валюту.

Есть вероятность, что Центральный Банк не будет вмешиваться в ситуацию, и будет спокойно наблюдать за тем, как слабеет рубль.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 20.4 тыс. контрактов. Покупатели отступали, в то время как продавцы неуверенно наращивали свои позиции.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 31 августа. Видим небольшой подъем, но пока мы ниже 100.00 долларов за баррель думать о покупках не будем.

Сценарий падения: продавцы здесь могут усиливать агрессию. С точки зрения техники рынок способен упасть к уровню 80.00.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 120.00, 117.00 и 105.00 держите стоп на 105.60. Цель по Brent: 80.00 долларов за баррель.

Поддержка – 92.76. Сопротивление – 100.44.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок увеличилось на 3 единицы до 601 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 5.457 до 432.01 млн. баррелей, при прогнозе +0.073 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -4.978 до 220.316 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.166 до 111.49 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.723 до 25.189 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.171 до 6.171 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.402 до 2.11 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.231 до 4.061 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 3.3 до 94.3 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.582 до 9.123 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.858 до 10.15 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.014 до 0.595 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.286 до 1.126 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.153 до 3.724 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.189 до 5.122 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.03 до 0.204 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.341 до 1.293 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.474 до 19.474 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.249 до 21.881 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.068 до 2.002 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.007 до 6.439 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.14 до 0.606 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.039 до 2.344 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.016 до 0.121 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.083 до 1.565 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 28.6 тыс. контрактов. Продавцы активно заходили на рынок, быки массово закрывали свои позиции. Еще одна такая неделя и власть на рынке перейдет к продавцам.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 22 августа. Продолжим воздерживаться от покупок. Возможно, что рынок надолго поселился в падающем канале.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты. Желающие могут здесь нарастить свои позиции. Мы можем упасть к уровню 70 долларов за баррель.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 114.00, 108.00 и 106.00, держите стоп на 101.30. Цель: 70.00 долларов за баррель.

Поддержка – 86.02. Сопротивление – 94.28.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 12 сентября. Воздержимся от покупок. Только после роста выше 1115.00 попробуем зайти в лонг.

Сценарий падения: стоит держать открытые ранее шорты. Желающие могут продать с текущих уровней.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1060.0, держите стоп на 1070.0. Цель: 777.0 долларов за тонну.

Поддержка – 926.25. Сопротивление – 1114.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 29 августа. Продолжаем держать лонги. В Европе будет апокалипсис этой зимой.

Сценарий падения: продолжаем отказываться от входа в шорт. Никто не сможет заменить Россию, а с Россией пока не договорились.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 6.000 и 5.500, перенесите стоп на 7.400. Цель: 15.000 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц.

Продажа: нет.

Поддержка – 7.527. Сопротивление – 9.613.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 5.2 тыс. контрактов. Есть небольшое давление со стороны продавцов, но оно пока никак не влияет на котировки.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Продолжаем считать, что не имеет смысла думать о покупках пока рынок находится ниже уровня 850.0 центов за бушель. Вне рынка.

Сценарий падения: будем продавать с текущих уровней. Рост рынка не убедителен. Хорошие фундаментальные данные по валовому сбору пшеницы должны оказать давление на цены.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 650.0. Стоп: 630.0. Цель: 860.0 центов за бушель.

Продажа: сейчас. Стоп: 823.0. Цель: 650.0 центов за бушель.

Поддержка – 783.2. Сопротивление – 820.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 16.7 тыс. контрактов. Примерно сколько продавцов вышло с рынка, столько покупателей и вошло. Возможно, что это были одни и те же люди, которые поменяли свой взгляд на развитие событий.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Будем держать открытые ранее лонги от уровня 625.0 центов за бушель. Позиция не самая хорошая, поэтому стоп-ордер подтянем.

Сценарий падения: в этом районе надо продавать. Ждем появления красной дневной свечи и входим в шорт.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 625.0, перенесите стоп на 612.0. Цель: 700.0 центов за бушель.

Продажа: после появления дневной красной свечи. Стоп: над её максимумом. Цель: 450.0 центов за бушель.

Поддержка – 614.2. Сопротивление – 641.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Текущий подъем выглядит необязательным. Вне рынка.

Сценарий падения: держим шорты. Желающие могут продать здесь. История с растущей соей вызывает недоверие на фоне данных USDA.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1575.0. Цель: 1360.0 центов за бушель. Кто в позиции от 1520 и 1510, держите стоп на 1575. Цель: 1360.0 центов за бушель.

Поддержка – 1484.2. Сопротивление – 1606.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. А мы взяли, и неожиданно выросли. Пока вне рынка.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты. Верим, что рынок может уйти на 15.20. С текущих уровней можно продавать.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 18.70. Цель: 15.20. Кто в позиции от 19.40 и 19.00, держите стоп на 18.70. Цель: 15.20 центов за фунт.

Поддержка – 18.02. Сопротивление – 18.84.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Рост рынка выглядит необязательным. Не покупаем.

Сценарий падения: продолжим продавать. Не хочется упустить момент разворота вниз.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: при подходе к 140.00. Стоп: 120.00. Цель: 180.00 центов за фунт.

Продажа: сейчас. Стоп: 233.00. Цель: 140.00 центов за фунт.

Поддержка – 222.25. Сопротивление – 241.50.

Gold. CME Group

Сценарий роста: можем удариться в 1830. Если это произойдет, то на рынок могут прийти быки. Если же район 1800 выстоит, и мы отойдем вниз, то риск обрушения к 1620 существенно вырастет.

Сценарий падения: здесь можно продавать, причем агрессивно. Стоп-ордер будет располагаться близко.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1695 и 1700, перенесите стоп на 1780. Цель: 2300 долларов за тройскую унцию.

Продажа: сейчас. Стоп: 1811. Цель: 1612.

Поддержка – 1754. Сопротивление – 1828.

EUR/USD

Сценарий роста: на фоне высоких цен на энергоносители в силу евро не верим. Не покупаем.

Сценарий падения: надо продавать. Продолжаем считать, что пара способна уйти на 0.9700.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.0430. Цель: 0.9700. Кто в позиции от 1.0350, держите стоп на 1.0430. Цель: 0.9700.

Поддержка – 1.0116. Сопротивление – 1.0365.

USD/RUB

Сценарий роста: с точки зрения техники рубль остается в растущем ценовом канале. Однако, он может за один день легко выйти из него, поэтому ситуация крайне тонкая. Простояв в диапазоне всю неделю рубль только усилил состояние неопределенности. Посмотрите как откроется рынок в понедельник, если мы начнем расти, то можно попробовать войти в лонг. Если же будет движение вниз, то разумно будет подождать падения к 56.00 и уже там думать о покупках.

Сценарий падения: в случае падения котировок в понедельник ниже уровня 58.80 можно продать. В противном случае остаемся вне рынка. Открытые ранее позиции держим.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: в случае роста в понедельник выше 62.70. Стоп: 61.10. Цель: 74.00 рубля за доллар. Кто в позиции от 54.00 и 57.80, держите стоп на 59.20. Цель: 74.00 рубля за доллар.

Продажа: в случае падения ниже 58.80. Стоп: 60.30. Цель: 56.00 (46.00?!) рублей за доллар. Кто в позиции от 61.20, держите стоп на 62.70. Цель: 56.60 (46.00?!) рублей за доллар.

Поддержка – 58.92. Сопротивление – 62.76.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: российский рынок акций может расти только на деньгах, которые готовы будут в него вкладывать отечественные инвесторы. А этих денег явно не много. Входить в лонг в текущей ситуации можно, но делать это надо, понимая риски.

Сценарий падения: продолжим держать короткие позиции. Ход на 96000 и 88000 пунктов возможен.

Пока нам удается продавать сырье. Но не исключено, что дальше это будет делать всё сложнее и сложнее.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: сейчас. Стоп: 103000. Цель: 150000 пунктов.

Продажа: нет. Кто в позиции от 129000, держите стоп на 114000. Цель: 89000 пунктов.

Поддержка – 100200. Сопротивление – 112690.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 10 августа 2022