Рынок энергоносителей:

Немецкий канцлер летал в Китай. Предлагал дружить против России. Мудрый Си заранее знал зачем пожаловал Шольц, и руки ему не подал. Так они и находились на расстоянии, ожидая, что один на другого того и гляди набросится. Такие у них напряженные переговоры были.

А потом еще и француз Макрон отказался лететь с Шольцем на одном самолете на саммит G20. Немцам на прошлой неделе не везло. Зато температура в Берлине +16. Здесь пока фартит. Но некоторые страны Европы уже начали отбор газа из хранилищ. Игра началась.

Здравствуйте!

Британский индус, он же новый Премьер-министр, запретил что-то разведывать на острове и добывать из недр нефть и газ. Фунт уже не так крепок, но и за него можно пока в мире что-то купить. Британию ждет невиданный дефицит ресурсов и рост налогов.

Очень похоже на то, что Лондон взорвал «Северные потоки». Если будут добыты доказательства преступления, то тогда вопросы уже возникнут у тех, кто все-таки надеялся получить газ по этим трубам. И тут мы вспоминаем про город Берлин и про то, что немцам не везет в последнее время.

Мудрецы в Вашингтоне изобрели формулу, нет, не формулу любви, а формулу, по которой будут считать цену не нефть для России. ЕС и Австралия поддержали проект. То есть цена будет назначаться для России великим гегемоном. Как хорошо, что мы можем отказаться от того, чтобы нас так нахально грабили.

Нефть скорее всего продолжит оставаться выше уровня 90.00 долларов за баррель, так как снятие строгих ковидных ограничений в Китае будут способствовать росту спроса на углеводороды.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Россия вышла из зерновой сделки, но затем снова вошла в неё. Рынок фьючерсов не остался в долгу. Его в начале подбросило вверх, затем опустило вниз. Заработать на стремительном развитии событий было сложно.

Российская пресса с пятницы, пока осторожно, но с некоторой надеждой, начала высказывать предположения о том, что конфликт на Украине завершится в ближайшие несколько месяцев. Это пока фантазии и слухи, но они способны перерасти в какие-то прогнозы по конкретным датам в ближайшие несколько недель. Если перспектива урегулирования замаячит на горизонте, то рынок зерна упадет минимум на 10%.

Россия согласилась передать 500 тысяч тонн продовольствия беднейшим странам безвозмездно. Это своевременный ход, который позволит улучшить имидж нашей страны в глазах международного сообщества. Но все-таки хотелось бы что-то и взамен получить. Хотя бы бусы, или вот лекарственные растения, афганцы недавно предлагали по бартеру, правда за нефть, но и за зерно пусть поставляют нам сушеные черные корешки и всяческие порошки. А чего. Пригодится.

Доллар/рубль:

ФРС США 2-го ноября подняла ставку на 0.75% до 4%. После объявления решения фондовый и товарный рынки снизились, однако позже падение приостановилось, а на рынке золота и вовсе в пятницу произошел разворот вверх. Отметим, что физический рынок золота находится на 15 – 20% процентов выше котировок на фондовом рынке.

Рубль на вести из-за океана о повышении ставки отреагировал небольшим ослаблением, но ничего существенного пока не произошло. Пара поднялась до уровня 62.00, но выше пройти не смогла.

Вероятнее всего рынок продолжит оставаться над уровнем 60.00, но при этом не будет никаких сильных изменений курса рубля к доллару. Выше 65.00 рынок пока не виден.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилось на 17.2 тыс. контрактов. Изменение значительное. Быки заходили, продавцы неохотно покидали рынок. Спред между длинными и короткими позициями расширился, быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. Пятница за быков. После роста выше уровня 100.00, может начаться сильный рост. Держим лонги.

Сценарий падения: на фоне сообщений о том, что нефти физически не хватает не будем рассуждать о продажах.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет. Кто в позиции от 92.00 и 94.00, перенесите стоп на 90.20. Цель: 110.00 (150.00) долларов за баррель.

Продажа: нет.

Поддержка – 93.96. Сопротивление – 106.84.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 3 единицы и составляет 613 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.115 до 436.83 млн. баррелей, при прогнозе +0.367 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.257 до 206.633 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.427 до 106.784 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.267 до 28.164 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 11.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.025 до 6.205 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.204 до 3.925 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.229 до 2.28 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.7 до 90.6 процента.

Спрос на бензин упал на -0.27 до 8.66 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.043 до 9.48 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.369 до 0.286 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.039 до 0.837 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.379 до 4.257 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.139 до 5.117 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.018 до 0.121 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.294 до 0.921 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.106 до 20.481 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.124 до 22.286 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.356 до 1.883 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.76 до 5.537 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.314 до 1.034 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.033 до 2.539 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.027 до 0.123 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.376 до 1.451 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 15.7 тыс. контрактов. Быки активно заходили на рынок, позиции продавцов незначительно снизились. Спред между длинными и короткими позициями расширился, быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 21 ноября. Держим лонги. Есть хорошая перспектива хода к уровню 100.00. Далее возможно движение к 120.00.

Сценарий падения: попытки войти в шорт откладываем до возникновения более удобных ситуаций. Вне рынка.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет. Кто в позиции от 82.10, 84.00, 85.00 и 88.00, перенесите стоп на 83.30. Цель: 120.00 долларов за баррель.

Продажа: нет.

Поддержка – 81.37. Сопротивление – 93.79.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: перешли на декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Ничего не придумываем, покупаем. В случае роста выше 1110.0 можно нарастить позиции.

Сценарий падения: не продаем. Рынок не смог пробиться вниз на протяжении лета, и сейчас у него ничего не получится.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: сейчас. Стоп: 1020.00. Цель: 1300.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 981.50. Сопротивление – 1102.25.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на декабрьский фьючерс, дата экспирации 28 ноября. Продолжим рекомендовать покупки. По слухам танкеры с СПГ стоят у берегов Европы и не разгружаются. То ли их не могут принять, то ли они сами ждут роста цен.

Сценарий падения: не продаем. В ЕС уже начали отбор газа из хранилищ. Американцы конечно же привезут газ, но вот сколько, пока вопрос.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас. Стоп: 4.800. Цель: 15.000!!! Кто в позиции от 5.320 и 5.800, перенесите стоп на 5.300. Цель: 15.000.

Продажа: нет.

Поддержка – 5.324. Сопротивление – 6.642.

 

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 0.1 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы заходили на рынок. Спред между короткими и длинными позициями практически остался без изменений, продавцы сохраняют преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Покупать тут немного страшно, но соотношение риск – прибыль привлекательно. Войдем в лонг.

Сценарий падения: пока мы выше 820.0, продавать не будем. Стоит признать, что некоторые предпосылки для снижения цен есть. Не забываем, пшеницы в этом году очень много.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас. Стоп: 817.0. Цель: 1070.0. Кто в позиции от 825.0 и 840.0, держите стоп на 817.0. Цель: 1070.0.

Продажа: думать после падения ниже уровня 820.0 центов за бушель.

Поддержка – 822.2 (792.6). Сопротивление – 863.6 (906.2).

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 12.6 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок, продавцы неохотно закрывали шорты. Спред между длинными и короткими позициями расширился, преимущество быков выросло.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Пока уровень 670.0 стоит мы будем рассуждать только о росте. Желающие могут купить здесь.

Сценарий падения: ничего не изменилось с прошлой недели. Продолжает напрашиваться резкий удар вниз. В случае прохода ниже 670.0 преимущество перейдет к продавцам.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: сейчас. Стоп: 670.0. Цель: 750.0. Кто в позиции от 680.0 и 690.0, держите стоп на 670.0. Цель: 750.0.

Продажа: после падения ниже 670.0. Стоп: 687.0. Цель: 550.0 центов за бушель.

Поддержка – 674.4. Сопротивление – 700.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: перешли на январский фьючерс, дата экспирации 13 января. Будем держать покупки несмотря на то, что сои много. Новые позиции не открываем.

Сценарий падения: текущий район интересен для продаж. Если зерно упадет, то и соя пойдет вниз.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1420, перенесите стоп на 1410.0. Цель: 1600.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 1487.0. Цель: 1000.0 центов за бушель.

Поддержка – 1423.2. Сопротивление – 1520.0.

 

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Риск, который мы взяли на себя на прошлой неделе, оправдался. Если вы заработали много, то можно закрыть часть позиции, а в целом надо продолжать держать лонг.

Сценарий падения: пока не будем продавать несмотря на то, что рынок может вернуться к 18.20.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: нет. Кто в позиции от 17.65, перенесите стоп на 17.80. Цель: 19.90.

Продажа: нет.

Поддержка – 18.41. Сопротивление – 18.91.

 

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Ничего нового. При подходе к 160.00 будем покупать. После касания 160.00 возможен возврат цен к уровню 190.00, возможно 210.00.

Сценарий падения: рынок перепродан. Воздерживаемся от продаж.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: сейчас и при подходе к 160.00. Стоп: 140.00. Цель: 210.00. Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 159.90. Сопротивление – 183.35.

Gold. CME Group

Сценарий роста: видим очень бычье закрытие пятницы. Придется купить на текущих уровнях и добавить при откате вниз.

Сценарий падения: это резкий разворот вверх. Пока не продаем.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: сейчас и при откате к 1650. Стоп: 1637. Цель: 2300.

Продажа: нет.

Поддержка – 1641. Сопротивление – 1728.

EUR/USD

Сценарий роста: доллар пострадал в пятницу после выхода данных по безработице. Она выросла до 3.7% в октябре. В сентябре было 3.5%. Можно купить.

Сценарий падения: продавать пока не будем. Доллар подводят статистические данные.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: сейчас и при подходе к 0.9850. Стоп: 0.9820. Цель: 1.2000. Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 0.9728. Сопротивление – 1.0096.

USD/RUB

Сценарий роста: в четверг доллар немного вырос на фоне роста ставки в США. Однако, судя по тому, как американская валюта ослабла в пятницу пока мы праздновали Праздник, в понедельник нас ждет незначительное укрепление рубля. Возможно, что к концу недели мы уйдем к уровню 60.00.

Сценарий падения: пока ставки на падение не делаем. Берем паузу.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при падении к 60.00 и 59.00. Стоп: 57.40. Цель: 74.00. Кто в позиции от 61.60, держите стоп на 57.40. Цель: 74.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 60.68. Сопротивление – 64.87.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 15 декабря. В текущей ситуации можно продолжать держать открытыми лонги с расчетом на ход рынка в район 120000. Отметим, что без позитивной международной информации расти будет непросто.

Сценарий падения: при касании уровня 113000 надо продавать. Кто уже вошел в продажу, можно держать шорты.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет. Кто в позиции от 105400, держите стоп на 105000. Цель: 120000.

Продажа: при подходе к 113000. Стоп: 114600. Цель: 80000 (50000) пунктов. Кто в позиции от 112000, перенесите стоп на 112200. Цель: 80000 (50000) пунктов.

Поддержка – 102670. Сопротивление – 112900.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Венесуэльская нефть в США ударит по их инвестициям в добычу