Рынок энергоносителей:

Компания Shell извиняется за покупку российской нефти, со значительным дисконтом к рыночным ценам, перед всем западным сообществом.

Здравствуйте!

Весь сырьевой сегмент слетел с катушек и двинулся вверх. Справедливо опасаясь за дефицит практически всех значимых товарных позиций начиная углем и заканчивая палладием, трейдеры толкают цены вверх.

На данный момент, если судить по сообщениям в прессе, российскую нефть и газ Запад в целом перестал покупать, что означает для России недостаток в притоке валюты в ближайшее недели, возможно месяцы. Это создает проблемы для крупнейших нефтяных компаний, так как внутренний рынок откровенно мал. Мы уже видим падение цен на топливо внутри страны на 10 – 15%. В случае продолжения торгового эмабарго бензин будет стоить в районе 30 – 35 рублей за литр через три – шесть месяцев (это предположение).

На внешнем рынке цена за баррель нефти на ужасе способна подняться к уровню 150.0 долларов за баррель. И никакой Иран здесь не поможет. Кстати, теперь Тегерану вообще нет никакого смысла что-либо подписывать по СВПД, так как на данный момент восстановление баланса на рынке нефти сильно зависит от него. И все должны кланяться ему. Заместить Россию с помощью одной Саудовской Аравии быстро не получится. Да и самим саудитам сейчас нравится, что происходит.

Американцы направились в Венесуэлу с миром. Будут договариваться с Мадуро о поставках тяжелых сортов нефти. А если не договорятся, то через неделю в Венесуэле наступит демократия по американскому образцу. И подпись под так нужным США договором о покупке нефти поставит какой-то другой венесуэлец.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рыке нефти марки Brent, взяв ход вверх от 96.60 до 110.00 долларов за баррель. Также вы могли заработать на марке нефти WTI, взяв ход вверх от 93.00 до 106.00 долларов за баррель. Кроме того, вы могли заработать на рынке пшеницы, взяв ход вверх от 777.0 до 1170.0 центов за бушель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Россия и Украина – это крупнейшие игроки на международном рынке продовольствия. Многие постоянно голодные и густонаселенные страны (такие как Турция, например) не смогут отказаться от российского зерна и будут его брать несмотря на противодействие Запада.

На фоне логистических препятствий, а именно, закрытия портов на прием грузов в ЕС, Россия прекратит на время экспорт удобрений. Без удобрений Европа рискует в этом сезоне превратиться из экспортера зерна если не в импортера, то в нейтральный регион.

Запрет на вывоз удобрений из РФ наряду с конфронтацией по линии Москва – Киев уже привел к сильному росту цен на рынке зерна, так как есть реальная угроза падения валового сбора в сезоне 22/23. Мир в течение 10 лет не знал, что такое дефицит пшеницы, спрос постоянно рос следом за предложением со скоростью 3-5% в год. Но, теперь спрос вырастет более чем на 5% год к году из-за паники, а валовый сбор рискует оказаться процентов на 15 ниже прошлого года. Это катастрофа.

В таких условиях пшеница в состоянии дойти до уровня 1370 центов за бушель. Кукуруза может оказаться на уровне 870 центов за бушель через две недели. Более высокие цели пока не обозначаем.

Доллар/рубль:

Банковская система России последовательно день за днем изолируется от западных расчетных центров. Происходит всё очень быстро. Запад явно готовился к такому сценарию. Значит был план и умысел. Практически не слышно голосов идейно несогласных или тех, кто теряет прибыль. Уход из страны IT гигантов и прекращение работы VISA и MASTERCARD делают ситуацию нервной, хотя ни о какой потере управления со стороны ЦБ речи не идет.

Ставка ЦБ на уровне 20% годовых это новая реальность. Она не так страшна, её как подняли, так могут и опустить. Неприятно другое: на голосованиях в ООН Китай воздерживается, а на практике уже просит предоплату за товары. Восточный сосед наверняка будет оценивать, насколько крепкой окажется Россия. Спотыкаться сейчас нам крайне нежелательно. Китай может себе позволить стать к нам холодно-нейтральным. Мы позволить такого Китаю не можем. Придется искать точки и втыкать в них иглы. Как раз на Востоке любят делать именно так, занимаясь врачеванием.

Центральный Банк на торгах пока не пустил рубль выше отметки 120.00, но если сальдо нашего платежного баланса станет отрицательным, а такие предпосылки в момент перестройки экономики есть, то рублю придется кратковременно сходить на 150.00 месяца через два – три, после чего, к концу года, мы окажемся в районе 95.00 – 100.00. Без дальнейшего нагнетания ситуации, именно эти уровни воспринимаются на данный момент как «справедливые». Если же появится свет в конце тоннеля, то на них мы можем оказаться и через две недели без какого-либо прыжка к 150.00.

Отметим, что у России сейчас есть исторический шанс заставить весь мир покупать товары за рубли. Пусть в начале со скидкой, пусть на плохих условиях, но только рубль и только золото, а свою фиатную ничем не обеспеченную бумагу Вашингтон пусть оставит себе.

Да, и стоит ли Аляска 300 млрд. долларов? Но это пока не ближайшей пары лет история.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 15.9 тыс. контрактов. Продавцы убежали, в то время как приток покупателей был незначительным.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 марта. Мы легко достигли цели на 110.0. Теперь стоит рассчитывать на откат к данному уровню чтобы купить еще раз и отправиться на 130.0.

Сценарий падения: попытку продажи можно сделать при подходе к 130.0, но явно рекомендовать мы её не будем. Больше ничего интересного на рынке нет.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 110.0. Стоп: 104.0. Цель: 130.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 109.35. Сопротивление – 120.71.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 3 единицы и составляет 519 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.597 до 413.425 млн. баррелей, при прогнозе +2.748 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.468 до 246.011 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.574 до 119.104 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.972 до 22.806 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.6 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.061 до 5.767 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.11 до 3.796 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -2.171 до 1.971 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.3 до 87.7 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.086 до 8.743 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.004 до 9.274 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.187 до 0.603 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.025 до 0.66 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.217 до 4.45 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.02 до 4.713 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.013 до 0.403 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.211 до 0.749 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.653 до 20.83 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.514 до 21.072 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.32 до 2.276 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.395 до 5.169 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.403 до 1.477 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.032 до 2.416 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.074 до 0.221 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.008 до 1.281 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 11 тыс. контрактов. Умеренное число покупателей заходило на рынок, продавцы неохотно отступали.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 22 марта. Если рынок позволит купить от 100.0, то можно сделать это.

Сценарий падения: продавать не будем. Идет глобальная переоценка ценностей.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 100.0. Стоп: 92.00. Цель: 124.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 87.36. Сопротивление – 124.62.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 12 апреля. Если рынок откатит к 950.0 можно купить. Текущие уровни экстремально завышены.

Сценарий падения: продавать не будем. Не ясно, где остановится рынок.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 950.0. Стоп: 934.0. Цель: 1300.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 947.00. Сопротивление – 1298.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 29 марта. Держим лонги. Американцы зайдут на европейский рынок. Германия начала строить терминал для приёма СПГ.

Сценарий падения: продавать не будем. Рынок газа может сильно выстрелить вверх.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.875, перенесите стоп на 3.830. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 4.739. Сопротивление – 5.993.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю, 23.02.22 — 01.03.22, разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 10.7 тыс. контрактов. Продавцов на рынке пока больше, чем покупателей, но это не на долго. Быки активно заходят на рынок.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Цель на 1170.0 выполнена. Думать о покупках можно только на откате к 1000.0.

Сценарий падения: не продаем. Проблем на рынке зерна становится день ото дня всё больше.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 1000.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 1101.6. Сопротивление – 1317.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 7.6 тыс. контрактов. Спекулянты, и быки, и медведи, как ни странно, уходили с рынка, видимо не понимая дальнейших перспектив.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Будем держать лонги от 685.0. Не исключено, что кукуруза взорвется и достигнет 870.0.

Сценарий падения: не продаём. Ситуация остается напряженной.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 685.0, перенесите стоп на 645.0. Цель: 870.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 738.0. Сопротивление – 871.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Рынок пока не откатил. Рост выше 1800.0 возможен, но красиво войти в лонг здесь не получится. С текущих уровней не покупаем. При подходе к 1460.0 – думаем.

Сценарий падения: падение сейчас вряд ли возможно. Пока ситуация на Украине не успокоится, масличные падать не будут.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 1460.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 1443.6. Сопротивление – 1801.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Красиво мы из клина уходим наверх. Первая цель 20.00, далее 23.20. Держим лонг.

Сценарий падения: отложим наше прежнее намерение продавать от 20.00. Ситуация непростая.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 17.80, перенесите стоп на 18.10. Цель: 23.20.

Продажа: нет.

Поддержка – 18.97. Сопротивление – 20.01.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 марта. Пробили растущий канал вниз. Пока не покупаем. На перспективу: лонг от 175.0 будет смотреться неплохо.

Сценарий падения: шорт будем держать до 200.0. Более сильное падение в текущей нервной ситуации вряд ли возможно.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 250.0, перенесите стоп на 246.00. Цель: 200.00.

Поддержка – 220.25. Сопротивление – 244.85.

Gold. CME Group

Сценарий роста: продолжаем держать лонги. Товарная группа растет, трейдеры видят угрозу инфляции.

Сценарий падения: искать каки-то уровни для продажи сейчас нет никакого смысла.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1780 и 1790, перенесите стоп на 1860. Цель: 2300.

Продажа: нет.

Поддержка – 1914. Сопротивление – 2069.

EUR/USD

Сценарий роста: не покупаем. Пара идет к нашей цели внизу на 1.0600.

Сценарий падения: возможен возврат к 1.1100. Если это произойдет, то можно нарастить шорт.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1.1100. Стоп: 1.1310. Цель: 1.0600. Кто в позиции от 1.1370, перенесите стоп на 1.1310. Цель: 1.0600.

Поддержка – 1.0668. Сопротивление – 1.1069.

USD/RUB

Сценарий роста: ЦБ будет оборонять уровень 120.00, но если внешний фон еще сильнее ухудшится, то можем и на 150.00 пойти. Ухудшение внешнего фона в нынешней ситуации – это когда от нас начнут отворачиваться страны, которых мы считали своими союзниками или партнерами.

Сценарий падения: об укреплении рубля можно рассуждать, но говорить об этом всерьез пока не стоит. На моменте можем спуститься к 95.00 и даже к 90.00, но ниже не пойдем даже если Байден купит, наконец, глобус и перестанет путать Украину, Иран и Россию.

Рекомендации:

Покупка: при откате к 90.00. Стоп: 84.00. Цель: 120.00 (150.00?!). Кто в позиции от 90.00, перенесите стоп на 97.00. Цель: 120.00 (150.00?!).

Продажа: нет.

Поддержка – 98.75. Сопротивление – 118.37.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: торгов на фондовой бирже пока нет. Глобально рынок убит. После открытия торгов будем держаться только за счет внутреннего интереса. Возможно, кто-то зайдет с Ближнего Востока или из Азии при условии, что акции будут колотиться о нулевой уровень. Например, если Сбербанк будет на 20 рублей можно будет купить. Однако, все наши голубые фишки ждет сильнейшее падение доходов. Это надо осознавать. И дивидендов в этом году никто никаких не увидит и в следующем тоже. Индекс РТС сейчас где-то в виртуальном мире в районе 20000.

Сценарий падения: всё, что могло случиться на нашем рынке, случилось. Дальше только отрицательные цены.

Рекомендации:

Покупка: думать при возобновлении торгов.

Продажа: нет.

Поддержка – 65240 (38580). Сопротивление – 109790.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Саудовская Аравия повышает цены на все сорта нефти для всех регионов