Горите вы все в аду! Нет! Горите вы все в адском АДУ! Так орала половина Америки на улицах в субботу в адрес Трампа и его-таки сына Маска. Кто-то даже рисовал плакаты, где вместо лица действующего президента, как бы написать… прямо вот самый центр его нижней части. Кто-то орал песни, на фоне уничтожения 3-х триллионов американских денег после переоценки акций.

За развитие новых навыков в период кризиса. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок энергоносителей:

Пишешь прогнозы и думаешь, что кроме отрицательных цен на нефть уже ничего хуже быть не может. Может! Отрицательное развитие неокортекса (стирание извилин). ОПЕК+ на фоне американской весенней шизофрении решили увеличить добычу. Там тоже весна! Я даже не знаю стоит ли давать остальным то, что они там курили на заседании. Видимо это будет не то, что противозаконно, а экстремально негуманно. Но! Сегодня дурман выветрился из голов. И теперь к 15 апреля надо представить планы… по сокращению! Ура! Но вот только не поможет. Запад уже начал грызню внутри себя. А он основной потребитель.

Китай не стал спокойно смотреть на кривляния американского дедушки и начал кривляться в ответ сам. Вы нам 34%, и мы вам 34% торговых пошлин. И вот тут мир понял, что зараза вышла из столовой и начала распространяться по палатам. Нефть рухнула вниз весело и безальтернативно.

Господа и дамы, со всей ответственностью должен заявить, что нас ждет тяжелый финансовый и экономический кризис!

Побивание друг друга пошлинами приведет к тому, что система ВТО будет полностью разрушена, производства локализованы, если не по странам, то по блокам, а народонаселение будет метаться в поисках хоть какой-нибудь работы. В таких условиях ход по Brent на 38.00 (тридцать восемь) выглядит весьма вероятным.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Полное отсутствие идей на данном рынке является благом для всех нас, так как если с бензином еще можно шутить, то вот с пшеницей и кукурузой шутить не надо. Они должны быть. Нас тут 8 млрд. и не надо раскачивать лодку.

Уныние по поводу глобальной торговой войны посетило все рынки, но почти не коснулось зерновых, зато негативно повлияло на сою, которая снова начала идти вниз. Она может затащить в медвежий тренд пшеницу с кукурузой. Будьте благоразумны: покупайте кукурузу от 380.0 и пшеницу от 450.0 если представится такой шанс.

В целом, глобально, мы должны получить урожай на уровне прошлого года, что отражается и в текущих ценах. Если коммерсанты разберутся в новых реалиях, кто кому и сколько везет, а они разберутся через пару недель, то слишком низких цен (кукуруза 300, пшеница 400 центов за бушель) ждать не стоит.

Доллар/рубль:

Дефицит бюджета 3.8 трлн. рублей за январь-февраль 25-го года по данным казначейства. Ах-ах, а как же так? И что же теперь будет? Теперь надо выяснить, а сколько нам не хватает. Хочется верить, что всего по 1 трлн. рублей в месяц. Тогда… скромно и последовательно курс рубля к доллару падает на 1.25% за тот же месяц. А если 2-х триллионов, тогда на 2.5%. И всё. Вот и всё. Да. Это всё.

Без сокращения трат на ВПК бюджет у нас не сойдется. В этом нет ничего ужасного. Просто поднимут НДС до 25% и цены на бензин. Вот и всё. И всё.

Покупать пару можно с текущих уровней. Если будет показательный кивок в сторону 82.00 к 9-му мая, тогда брать по 82.00 обязательно.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 62.5 тыс. контрактов. Быки активно заходили на рынок 3 недели подряд. Медведей не было. Быки усиливали контроль. Вот их всех в пятницу и вынесло.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Быкам тут делать нечего. Вне рынка.

Сценарий падения: кто бы мог подумать… Держим шорты.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 73.00 и 71.61, перенесите стоп на 73.70. Цель: 54.00 (пересмотрена).

Поддержка – 63.57. Сопротивление – 67.16.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 5 единиц и составляет 489 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 6.165 до 439.792 млн. баррелей, при прогнозе -0.4 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.551 до 237.577 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.264 до 114.626 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 2.373 до 25.078 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.006 до 13.58 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.271 до 6.466 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.728 до 3.881 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.999 до 2.585 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1 до 86 процента.

Спрос на бензин упал на -0.148 до 8.495 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.062 до 9.284 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.159 до 0.748 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.188 до 0.853 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.043 до 3.679 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.164 до 4.677 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.029 до 0.149 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.052 до 1.109 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.884 до 20.121 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.866 до 21.446 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.189 до 1.775 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.329 до 6.451 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.102 до 1.193 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.039 до 2.794 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.012 до 0.125 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.242 до 1.586 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 8.2 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок в незначительных объемах. Продавцов не было. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 22 апреля. Вне рынка. О покупках не думаем в принципе.

Сценарий падения: имеет смысл держать шорт. Ситуация такова, что нефть Венесуэлы, Ирана и России можно заменить на внешнем рынке, пусть и не быстро. А есть еще и СПГ, который некуда девать.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 70.00 и 68.28, перенесите стоп на 71.30. Цель: 48.55 (пересмотрена).

Поддержка – 59.01. Сопротивление – 64.87 .

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: перешли на майский фьючерс, дата экспирации 9 мая. Продолжаем считать, что для покупок надо подождать, когда полностью отработает импульс вниз, а это случится на уровне 557.0.

Сценарий падения: можно было зацепиться за шорт. Теперь его надо держать. Падение потребления возможно на фоне замедления мировой экономики.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 560.0. Стоп: 540.0. Цель: 645.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 688.0 и 677.0 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 677.0. Цель: 560.00.

Поддержка – 557.75. Сопротивление – 633.50

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 28 апреля. Ждем более низких уровней для покупок. Например, 2.800. Лето впереди. И кризис.

Сценарий падения: не увидим мы 4.500. Продаем с текущих уровней.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: при подходе к 2.800. Стоп: 2.600. Цель: 3.600.

Продажа: сейчас (3.837). Стоп: 4.300. Цель: 3.200.

Поддержка – 3.735. Сопротивление – 4.445.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: можно покупать. С бюджетом происходят нехорошие вещи. Будут обкладывать топливо налогами (гипотеза).

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: сейчас (64000). Стоп: 59000. Цель: 120000.

Продажа: нет.

Поддержка – 60957. Сопротивление – 68477.

 

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: имеет смысл держать лонг. С определенного момента цены начнут расти на всё. И на гелий тоже.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет. Кто в позиции от 900, держите стоп на 850. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 813. Сопротивление – 1030.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 10.4 тыс. контрактов. Покупателей было мало. Продавцы заходили на рынок со средними объемами. Медведи контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Поставили среднесрочный минимум. Ждем подхода к 500.0.

Сценарий падения: стоит держать шорт. При достижении 500.0 имеет смысл закрыть только 50% позиции. Не исключена отметка 450.0.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: обязательно при подходе к 500.0. Стоп: 400.0. Цель: 700.0. Добавить при подходе к 450.0. Считайте риски.

Продажа: нет. Кто в позиции от 558.2, перенесите стоп на 546.0. Цель: 500.0 (450.0).

Поддержка – 517.4. Сопротивление – 544.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 54.5 тыс. контрактов. Покупатели неожиданно нахлынули в большом объеме. Продавцов не было. Быки сохранили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Кукуруза пока нам ничего не доказала. Падение более вероятный сценарий не покупаем.

Сценарий падения: очень хочется 380.0. Более глубокие уровни? Возможно 350.0. Держим шорты.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 470.0, держите стоп на 468.0. Цель: 380.0 (350.0).

Поддержка – 447.2. Сопротивление – 465.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Соя неожиданно развернулась. Только откат к 1005.0 позволит зацепиться за лонг.

Сценарий падения: рынок можно было брать на развороте от 1035.0. Вошли от 1030.0. Держим шорт.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: кто в позиции от 1030.0, перенесите стоп на 1035.0. Цель: 880.0.

Поддержка – 959.6. Сопротивление – 991.2.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 28 апреля. При таких красных свечах быкам надо заказывать панихиду. Вне рынка.

Сценарий падения: очень зло. Продажа только при подъеме к 3130.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: при подъеме к 3130. Стоп: 3160. Цель: 2665.

Поддержка – 2997. Сопротивление – 3198.

EUR/USD

Сценарий роста: подождем откат к 1.0550. Покупать с текущих уровней некомфортно.

Сценарий падения: продаем только при подходе к 1.1100.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при откате к 1.0550. Стоп: 1.0450. Цель: 1.1090 (1.2000).

Продажа: при подходе к 1.1100. Стоп: 1.1150. Цель: 1.0550.

Поддержка – 1.0777. Сопротивление – 1.1143.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Ничего нового. От 82600 покупать однозначно. Рост выше 91000 также заставит задуматься о покупках.

Сценарий падения: ход к 82600 остается возможным. Учитывая приближение Дня Победы, можно продать.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 82600. Стоп: 81400. Цель: 115000?!!! В случае дальнейшего роста и касания 91000. Стоп: 88500. Цель: 115000. Считайте риски.

Продажа: сейчас (90460). Стоп: 91600. Цель: 82600.

Поддержка – 89788. Сопротивление – 93410.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Покупка только из района 80000. Какой ужас.

Сценарий падения: красиво. Можно писать картину. Мы идем на 80000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 89500. Стоп: 88300. Цель: 110000.

Продажа: при подходе к 107000. Стоп: 110000. Цель: 80000 (60000). Кто в позиции от 117500, перенесите стоп на 101000. Цель: 80200 (пересмотрена).

Поддержка – 97460. Сопротивление – 107390.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Российский суд оштрафовал КТК на 200 000 рублей за приостановку работы