Рынок энергоносителей:

Мудрецы из ОПЕК, а также примкнувшие к ним наши товарищи, не стали раскачивать лодку, а скорее нефтедобывающую платформу, обозначив свое желание и далее увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. На фоне сокращения дефицита предложения от ОПЕК+ и комфортных цен для разработки труднодоступных месторождений рыночные котировки не смогли продолжить восхождение.

Нельзя исключать, что на рынке мы увидим еще один коррекционный ход. Теперь в район 60.00 долларов за баррель по сорту Brent.

Разочаровывающие данные по рынку труда в США, вышедшие в пятницу, могут посеять зерно сомнения в головы отъявленных долларовых сектантов, так как восстановление экономики, о котором так много говорил господин Пауэлл, будет далее проходить по крайне пологому сценарию. За месяц было создано всего лишь 250 тысяч новых рабочих мест. То есть гора в августе не смогла родить даже мышь.

Влияние урагана «Ида» на запасы нефти и бензина в США мы получим на грядущей неделе. Данные скорее всего смогут поддержать цены, но не смогут заставить рынок расти.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре евро/доллар взяв ход вниз от 1.1950 до 1.1820, а также взяв ход вверх по паре доллар/рубль с 72.07 до 73.48.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Пшеница потенциально готова выглядеть лучше кукурузы и сои из-за высокого спроса как на внутренних рынках стран производителей, так и на внешних рынках таких как Северная Африка и Азия.

Пошлины на экспорт пшеницы в России, а также снижение валового сбора в Канаде и Германии, создают предпосылки для того, чтобы цены на пшеницу оставались высокими по сравнению с предыдущими пятью – шестью годами, на протяжении всего сезона 21/22.

Судя по последнему тендеру, когда Египет закупил пшеницу украинского и румынского происхождения по 340 долларов с учетом фрахта, мы можем констатировать, что покупатели напуганы возможным дефицитом предложения в осенние месяцы. Отметим, что впервые за 10 лет цена на хлеб в Египте выросла в рознице.

Трейдерам торопиться некуда при условии, что есть мощности по хранению зерна. Предложение на рынке будет присутствовать, но никто не будет стремиться продавать пшеницу по любой цене. Спрос на рынке будет оставаться высоким в течение всего сезона.

Доллар/рубль:

В пятницу 10-го числа пройдет очередное заседание Банка России. Инфляция ускорилась до 6.8% годовых. Этот факт может заставить Набиуллину снова поднять ставку на 0.25, возможно на 0.5 процентных пункта. Чем более агрессивным будет рост ставки, тем более четкий сигнал будет послан рынку, что Банк не будет мириться с ростом инфляционного давления.

Слабая пятничная статистика по американскому рынку труда отодвинула в далекое будущее разговоры о повышении ставки в США. Пауэлл хочет, чтобы экономика выглядела здоровой и красивой по всем срезам, но рынок труда продолжает болеть. Поклонникам доллара теперь будет намного сложнее придумывать поводы для покупки американской валюты.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 28.3 тыс. контрактов. По факту мы видим, что давление быков не привело к успеху. Цены не смогли вырасти за неделю, что может посеять панику в стане покупателей.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Думать о покупках будем только после роста выше 74.00. Желательно чтобы выше данного уровня закрылся не час, а день.

Сценарий падения: «для входа в шорт лучше подождать подтверждения в виде длинной красной дневной свечи», писали мы неделей ранее. Вторник прошлой недели как раз должен был затянуть вас в шорт. Стоим в продаже, новых сделок на текущих уровнях не открываем.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 74.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 71.80, перенесите стоп на 73.87. Цель: 61.50.

Поддержка – 70.37. Сопротивление – 73.72.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 16 единиц и составляет 394 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -7.169 до 425.395 млн. баррелей, при прогнозе -3.088 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.29 до 227.214 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.732 до 136.727 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.836 до 34.501 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 11.5 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.183 до 6.34 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.228 до 3.04 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.045 до 3.3 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.1 до 91.3 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.006 до 9.578 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.364 до 9.885 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.062 до 1.138 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.445 до 0.466 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.286 до 4.39 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.178 до 4.81 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.076 до 0.364 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.047 до 1.032 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.003 до 22.82 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.73 до 22.559 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.289 до 3.118 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.221 до 4.906 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.231 до 1.316 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.013 до 2.393 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.008 до 0.081 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.001 до 1.082 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 1.2 тыс. контрактов. Рост цен на WTI по факту не получал поддержки от спекулянтов, что и привело к замедлению восхождения. Продолжение роста поставим под вопрос.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 21 сентября. Текущая ситуация для покупок не привлекательна. Рынок может нарисовать нам еще одну коррекционную ветку вниз. Пока мы ниже 73.00 – находимся вне рынка.

Сценарий падения: текущие уровни привлекательны, но нельзя исключать роста цен к 72.10, поэтому будем ждать подтверждения разворота вниз, прежде чем продавать.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста рынка выше 73.00.

Продажа: после появления красной свечи с длинным телом. Стоп над максимумом данной свечи. Цель: 58.33.

Поддержка – 67.02. Сопротивление – 70.63.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 12-е октября. Понятно, что ураган «Ида» в США вынудил остановиться ряд нефтеперерабатывающих заводов в Луизиане. Тем не менее, продолжение роста цен не выглядит обязательным.

Сценарий падения: продолжаем считать, что если рынок развернется вниз есть смысл продать. Сигналом на продажу будем считать падение цен ниже 595.0.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: после закрытия рынка ниже 595.0. Стоп: 614.0. Цель: 510.00.

Поддержка – 583.50. Сопротивление – 619.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. Цены на газ скорее всего продолжат рост так как Европа сейчас крайне уязвима перед наступлением нового сезона холодов с полупустыми хранилищами. Не исключено, что «Газпром» пока придержит поставки в ЕС, дабы заставить евробюрократов сидеть на месте и не мешать завершению «Северного потока – 2».

Сценарий падения: в шорт рано. После запуска «Северного потока –2» возможно что-то поменяется.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.650, перенесите стоп на 3.940. Цель: 5.400.

Продажа: нет.

Поддержка – 4.226. Сопротивление – 5.444.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 0.3 тыс. контрактов. Активность спекулянтов на низком уровне. Отметим, что у продавцов есть еще неделя, после чего последует атака быков с целями на 925.0 центов за бушель.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Падать не хотим. Нельзя упустить момент, когда на рынке начнется подъем. Будем рекомендовать покупки после роста выше 750.0.

Сценарий падения: медведи не смогли заработать на фоне поступления нового урожая. Высокий спрос на пшеницу не предполагает низких цен. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 750.0. Стоп: 718.0. Цель: 925.0. Также, можно купить по текущим ценам с небольшим риском по капиталу. Стоп: 708.0. Цель: 925.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 705.0. Сопротивление – 745.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 12.1 тыс. контрактов. Продавцы незначительно надавили на цены. Это давление привело к тому, что мы подошли вплотную к долгосрочной линии поддержки в районе 515.0 и готовы пробить её вниз.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Неплохие уровни для покупок. Большие объемы не берите, продавцы могут еще протолкнуть рынок вниз.

Сценарий падения: продолжаем держать шорт от 584.0. Отметки 500.0, 475.0 и 450.0 не отвергаем. Прогнозы по кукурузе на текущий сезон благоприятны.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 514.0. Цель: 810.0?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 570.0, 560.0 и 584.0, перенесите стоп на 562.0. Цель: 425.0?!!!

Поддержка – 516.4. Сопротивление – 530.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 ноября. Купим с текущих уровней. Фундаментально по сое дела обстоят хорошо, но пшеница может пойти вверх, что спровоцирует рост и по другим культурам.

Сценарий падения: продолжим стоять в шортах. Ориентируемся на уровень 1111.0. Одна неделя у продавцов для того, чтобы пробиться ниже 1260.0 точно есть.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 1244.0. Цель: 1880.0?!!!

Продажа: нет. Кто в позиции от 1400.0 и 1350.0, перенесите стоп на 1348.0. Цель: 1111.0.

Поддержка – 1267.6. Сопротивление – 1338.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Неделя осталась за медведями. Воздержимся от новых покупок. Старые позиции держим.

Сценарий падения: в случае падения ниже 19.35 – продать. Цены могут уйти к нижней границе агрессивного восходящего канала в район 18.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 20.03, перенесите стоп на 19.33. Цель: 21.66. Или при касании 18.10. Стоп: 17.40. Цель: 21.66.

Продажа: после падения ниже 19.35. Стоп: 20.07. Цель: 18.10 (17.10).

Поддержка – 19.36. Сопротивление – 20.33 (21.66).

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 декабря. Рынок пока смотрится сильно. Движение к 244.00 просматривается. Держим лонги.

Сценарий падения: продажа с текущих уровней интересна с технической точки зрения. Войдем в шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 190.00, 180.00 и 170.00, перенесите стоп на 183.00. Цель: 245.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 204.00. Цель: 162.00.

Поддержка – 177.05. Сопротивление – 202.25.

Gold. CME Group

Сценарий роста: к слабой речи Пауэлла в конце августа добавились слабые данные по рынку труда в начале сентября. Нельзя исключать, что золото продолжит свой восходящий тренд. Стоим в лонгах.

Сценарий падения: снова не продаем. Скорее всего рост на рынке продолжится.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1810, перенесите стоп на 1784. Цель: 2060.

Продажа: нет.

Поддержка – 1779. Сопротивление – 1917.

EUR/USD

Сценарий роста: возможно, что мы увидим откат к 1.1800 по паре, но в дальнейшем доллар будет оставаться под давлением, так как бычьих фундаментальных событий по американской валюте не предвидится.

Сценарий падения: возможен шорт с текущих уровней с небольшим риском. Более крупные ставки можно делать при подходе к 1.2100.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.1800, перенесите стоп на 1.1770. Цель: 1.2100 (1.2800)?

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1916. Цель: 1.1060. При подходе к 1.2100. Стоп: 1.2140. Цель: 1.1050.

Поддержка – 1.1664. Сопротивление – 1.1910.

USD/RUB

Сценарий роста: рынок негативно воспринял слабые данные по безработице в США. Доллару сложно что-то предложить на данном этапе. Заседание ФРС 22-го сентября, но на нем вряд ли будут сказано, что-то хорошее для американской валюты. Воздержимся от покупок.

Сценарий падения: будем держать открытый две недели назад шорт от 73.90. Цель на 67.60 просматривается. На заседании ЦБ РФ в пятницу ставка по может быть вновь повышена, что усилит позиции рубля.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 73.90, перенесите стоп на 74.16. Цель: 67.60.

Поддержка – 71.55. Сопротивление – 73.57.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: сильный рубль и высокие цены на нефть, что еще нужно российскому рынку чтобы красиво встретить осень 21-го года? Скорее всего индекс РТС пойдет к 175000. Не сбрасываем со счетов и возможность более сильного роста к 200000. На поле чудес должны прийти все Буратины планеты. Акции ведь всегда растут. Это все знают, и ничего плохого произойти не может.

Сценарий падения: рынок акций способен продолжить свой рост без отката не от большого ума, а от давления свободных денег, которым просто некуда деваться сейчас. Продавать небезопасно. Желающие могут в районе 175000 осторожно поискать возможности для входа в шорт.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 165000 и 167000, перенесите стоп на 162800. Цель: 175000 (200000).

Продажа: после касания уровня 175000 и появления после этого длинной красной свечи с закрытием ниже 175000. Стоп: над максимумом данной свечи. Цель: 151000.

Поддержка – 157860. Сопротивление – 176450.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 1 сентября 2021