Рынок энергоносителей:

Всем инвесторам и трейдерам пламенный привет!

США с другими импортерами нефти собирают свой картель, который должен будет нагнать страху на ОПЕК+. Всем страшно, но добытчикам как-то надо вышибать из потребителей ресурсов деньгу, тем более, что ФРС США с Европейским ЦБ просто вбивают в компьютер нули, сообщают об этом всему миру, а потом выдают эту махинацию за настоящие деньги. Всплывают в памяти билеты «МММ».

Судя по тому, как быстро затухают страхи по штамму «омикрон» на нефть не будет оказываться давление со стороны пандемии. Нельзя исключать, что цены упадут до уровня 60.00 долларов за баррель нефти марки Brent, но более низкие уровни вряд ли будут достигнуты, так как если это произойдет ОПЕК+ наверняка сократит предложение на рынке. И придется тем, кому повезло родиться внутри золотого миллиарда уповать на то, чтобы в сильный мороз был хоть какой-то ветер, и это не шутка. Если зимой встанут ветряные генераторы, то Лондон и Париж рискуют замерзнуть.

Цены на газ в Европе продолжают оставаться на уровне 1000 долларов за 1000 кубических метров, что только поддерживает запредельные расценки на электричество. Например, в Британии цена на торгах за киловатт в ноябре доходила до 4-х долларов 30 центов за киловатт, это 310 рублей по-нашему. А всё потому, что не было ветра. Сейчас цена упала в два раза, но это не слишком обнадеживает. При таких расценках все нагревательные приборы энергетические компании должны раздавать бесплатно.

Ужас там ужасный. Сидим дома до следующего лета.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре евро/доллар взяв ход вниз от 1.1900 до 1.1330.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Обильные дожди, прошедшие в Австралии, улучшили прогноз по сбору пшеницы в стране стразу на 1.8 миллиона тонн до 34.4 миллиона тонн, что было встречено торговцами позитивно. Цены на пшеницу на бирже в Чикаго попытались пройти ниже 780 центов за бушель, но трейдеры встретили рынок активными покупками, что вновь вернуло котировки выше уровня 800.0.

Спрос на пшеницу подогревается крупными покупками перепуганных импортеров. Тот же Египет приобрел 600 тысяч тонн одним махом по цене в районе 355 долларов за тонну. Странные у них там тендеры проходят, все продавцы дают заявки в коридоре плюс минус 2 доллара. Какая точность. Какой расчет. Аналитики нам на зависть.

Цены на сою остались в районе 1200 центов за бушель, что можно объяснить ожиданием роста спроса на масличные и в следующем сезоне, так как частные предприниматели из-за ограничений разоряются и быстро переходят в разряд бедняков, надеемся, что лишь на время, но тем не менее, структура потребления у них резко меняется. Вместо животных жиров приходится потреблять растительные. Они пока дешевле. Высокие цены на сою не дадут опуститься кормовым культурам, той же кукурузе. Дешевой говядины на прилавках не ждем.

Доллар/рубль:

Рост ВВП России в 2021-м году может составить 5%. Это хорошая информация и для рынка акций и для рубля. Наличие позитивного движения в экономике всегда создает поддержку национальной валюте.

Нас ждет повышение ставки от ЦБ РФ на 1% от Эльвиры Сахипзадовны 17-го декабря, это позволяет предположить, что доллар не сможет быстро укрепляться по отношению к рублю, так как какой-то интерес у инвесторов к российским облигациям будет.

Более того, мы видим активные покупки тридцатилетних американских облигаций со скоромной доходностью в районе 1.7%, что говорит нам о том, что крупные инвесторы и банки не видят перспектив сильного роста процентной ставки в США.

Доллару не стоит рассчитывать на слишком многое. Валютные трейдеры, итак, в ситуации безудержного печатания денег выписали ему немалые авансы судя по котировкам американской валюты к евро и к золоту.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 54.6 тыс. контрактов. Покупатели нефти перестали существовать. Ситуация носит откровенно медвежий характер.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 декабря. Продолжим отказываться от покупок. Неплохим уровнем для входа в лонг будет уровень 60.00, но только после появления признаков разворота вверх.

Сценарий падения: для хорошего входа в шорт нужен ход вверх в район 75.00 – 76.00. Продажи с текущих уровней лучше проводить на часовых интервалах.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 60.00.

Продажа: при подъеме к 76.00. Стоп: 82.00. Цель: 60.00 (50.00). Кто остался в позиции от 82.00, перенесите стоп на 81.00. Цель: 60.00. (50.00?)

Поддержка – 64.63. Сопротивление – 77.57.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок не изменилось и составляет 467 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -0.909 до 433.111 млн. баррелей, при прогнозе -1.237 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 4.029 до 215.422 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.16 до 123.877 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.159 до 28.544 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 11.6 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.168 до 6.604 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.099 до 2.704 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.069 до 3.9 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.2 до 88.8 процента.

Спрос на бензин упал на -0.538 до 8.796 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.45 до 9.649 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.16 до 0.643 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.279 до 0.887 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.182 до 4.209 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.088 до 4.872 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.098 до 0.234 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.419 до 0.588 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.53 до 20.222 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -1.346 до 20.646 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.178 до 2.173 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.084 до 4.807 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.049 до 1.673 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.05 до 2.455 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.015 до 0.116 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.014 до 1.034 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 34.6 тысяч контрактов. Покупатели в отличии от торгов по марке Brent не так яростно избавлялись от лонгов. Видимо пропаганда о том, что нефть будет стоить когда-то там в будущем 100 долларов за бочку сделала своё дело и часть покупателей до сих пор верит в светлое будущее.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 20 декабря. Терпим, не покупаем. Для входа в лонг хотим уровень 50.00.

Сценарий падения: продавать будем в случае подъема рынка к району 73.00 – 74.00. Тот, кто вошел неделю назад, продолжает держать шорты.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подъеме к 74.00. Стоп: 78.60. Цель: 50.00. Кто в позиции от 69.40, держите стоп на 78.60. Цель: 50.00.

Поддержка – 60.64. Сопротивление – 69.71 (74.62).

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 12 января. В отличии от рынка нефти здесь можно купить. Просто потому, что мы не пробили линию поддержки.

Сценарий падения: если мы откатим к району 650.00 – 660.00, то можно продать. Текущие уровни не интересны для входа в шорт.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 584.0. Цель: 800.0?!

Продажа: при подъеме к 650.00 – 660.00. Стоп: 690.00. Цель: 500.00.

Поддержка – 556.50. Сопротивление – 627.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 29 декабря. Американцы обвалили свой рынок природного газа. Продолжаем рекомендовать покупки. Пока высокие цены на газ будут держаться в Европе рынок США будет получать поддержку.

Сценарий падения: всё упало, продавать уже негде.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 3.750. Стоп: 3.430. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.829. Сопротивление – 4.759.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 15.2 тыс. контрактов. Позиции быков и медведей почти сравнялись. За покупателями пока остается незначительный перевес.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Рынок удержался выше уровня 780.0. Рекомендуем покупки, так как цены остались в растущем канале.

Сценарий падения: для продаж нам надо увидеть или рост к 900.0, или падение ниже 780.0. Пока находимся вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 780.0. Цель: 894.0. Кто в позиции от 800.0, держите стоп на 780.0. Цель: 894.0.

Продажа: при подходе к 900.0. Стоп: 930.0. Цель: 810.0. Думать при падении ниже 780.0.

Поддержка – 782.0. Сопротивление – 823.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 58.5 тыс. контрактов. Продавцов на рынке стало значительно больше. Текущий рост цен можно использовать для входа в шорт.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Нас выбило по стоп-ордеру на 570.0. Мы немного заработали, но это не то, что хотелось бы получить в итоге. Теперь вне рынка.

Сценарий падения: при подходе к 605.0 можно продавать в расчете на откат к 550.0. Кроме того, текущие уровни также представляют интерес для входа в шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 605.0. Стоп: 617.0. Цель: 550.0. Или сейчас. Стоп: 593.0. Цель: 550.0.

Поддержка – 556.2. Сопротивление – 597.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Покупаем на текущих уровнях. Движение к 1400.0 весьма вероятно.

Сценарий падения: продолжаем отказываться от продаж. Только район 1400.0 или уровни выше будут интересны для входа в шорт.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 1224.0. Цель: 1600.0?

Продажа: нет.

Поддержка – 1240.6. Сопротивление – 1314.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. С точки зрения тактики ничего не поменялось: мы идем к 18.15. При подходе к данному уровню можно купить.

Сценарий падения: продолжаем держать открытый две недели назад шорт. Ход к 18.15 весьма вероятен.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 18.15. Стоп: 17.40. Цель: 23.20.

Продажа: нет. Кто в позиции от 20.10, перенесите стоп на 19.90. Цель: 18.21. Можно закрыть 25% позиции.

Поддержка – 18.15. Сопротивление – 19.31.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 марта. Покупать мы тут не будем. Цены слишком высоко. Всех с профитом, взяли движение от 192.00 до 244.00 центов за фунт.

Сценарий падения: продаем. Текущий рост цен – это легкая провокация.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 266.0. Цель: 200.00. Кто в позиции от 245.0, держите стоп на 266.0. Цель: 200.0.

Поддержка – 219.55. Сопротивление – 248.45.

Gold. CME Group

Сценарий роста: покупатели на рынке есть, но пока их мало. Поддержим товарищей нашим скромным капиталом. Купим.

Сценарий падения: продавать золото в период инфляции и нулевых ставок это моветон. С шортами в рынок не входим.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1744. Цель: 2300!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 1756. Сопротивление – 1834.

EUR/USD

Сценарий роста: скорее всего евро картинно ударится от 1.1050, после чего начнется рост пары. Это произойдет сразу после заседания ФРС, которое по некоторым признакам может стать неожиданно мягким. Доллар вряд ли продемонстрирует нам силу и характер на фоне дырявого бюджета США.

Сценарий падения: не продаем. Цель в пару центов нам не интересна, а более сильное падение вряд ли состоится.

Рекомендации:

Покупка: пока нет. Кто в позиции от 1.1291, перенесите стоп на 1.1244. Цель: 1.1680.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1185. Сопротивление – 1.1524.

USD/RUB

Сценарий роста: пара продолжает смотреть на 77.00. Для того чтобы сценарий хода к данному уровню стал неактуальным надо уходить ниже 71.50, а это будет сделать крайне непросто на фоне падения цен на нефть. Держим лонги.

Сценарий падения: пока воздержимся от продаж доллара, но нельзя исключать, что после заседания ФРС США 15-го декабря шорт может стать актуальным.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 74.10, держите стоп на 72.90. Цель: 77.00 (82.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 72.92. Сопротивление – 74.76.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 17 марта. Если и входить в лонг, то от 150000. Текущие уровни в целом неплохие, но для входа в покупку здесь и сейчас хотелось бы увидеть рост оптимизма на фондовых площадках США, а с этим там проблемы. Поэтому, пока наблюдаем за рынком со стороны.

Сценарий падения: как и месяцем ранее, новых позиций на продажу не открываем, старые держим. Ход к 150000 – вот, что нам нужно.

Рекомендации:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто вошел от 192000 и 190000, перенесите стоп на 171700. Цель: 150000.

Поддержка – 144800. Сопротивление – 168450.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Brent+WTI. Открытый интерес на 4 декабря 2021