Рынок энергоносителей:

Что рассказать вам про Техас? В магазинах заканчиваются пулеметы. Патронов на полках всё меньше. Народ готовится к неприятному развитию событий. А может быть кому-то с пулеметом под кроватью спать комфортнее, когда вокруг мигранты.

А ты получил значок «Меткий стрелок»? Нет? Тогда для вас широкий выбор дробовиков. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Удары США по территории Сирии в ответ на атаку по американской военной базе могут привести в ближайшем будущем к серьезной эскалации. Воевать дорого, поэтому в случае разрастания конфликта Америка получит рост военных расходов, а регион Ближнего Востока погрузится в еще большую депрессию, чем сейчас. Это плохо для бизнеса. Впрочем, пока нефтяные поля не задеты, боевые действия не будут влиять на цены на нефть.

Члены ОПЕК в марте вернуться к вопросу о сокращении добычи. Пока картель и Россия остаются приверженцами сокращения поставок на рынок. При этом мы не видим роста цен, что наводит на размышления о том, что ОПЕК+ возможно придется и дальше сокращать предложение на рынке, так как трейдеров пока не впечатляют прогнозы о том, что в недалеком будущем спрос на нефть вырастет. Да, возможно это произойдет, но по факту Brent ушел ниже 80.00 и претендует на посещение 70.00.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз на рынке золота от 2090 до 2047.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Возможно, что на следующей неделе рынок зерновых отреагирует на атаки США по Сирии ростом цен, но вряд ли мы увидим сильные движения, так как Ближний Восток не то место, где пшеница произрастает в планетарных масштабах. За счет хороших урожаев последних двух лет все потребности переработчиков удовлетворены на несколько месяцев вперед. Фермеры в Европе бастуют не просто так, они понимают, что при спокойном развитии событий они скатятся в глубокое перепроизводство и выжить без господдержки не смогут при низких ценах.

Кукуруза на фоне стабилизации ситуации с погодой в Южной Америке расти не хочет и не дает возможности пшенице подняться. Не исключено, что через неделю мы увидим сильный отчет от USDA, который до конца февраля прибьет цены.

Надо понимать, а мы понимаем, что продуктовая инфляция по всему миру привела к более скромному и рачительному потреблению продуктов питания, что должно привести к сильному росту запасов, выше ожиданий аналитиков, к концу сезона 23/24.

Доллар/рубль:

Если страны G7 действительно выпустят облигации под конфискованные российские активы для привлечения средств на помощь Украине, так уже можно писать, именно «конфискованные», а не «замороженные», то это приведет к сильной нагрузке на российский бюджет, просто потому, что боевые действия будут продолжаться с большой интенсивностью и надо будет где-то находить ресурсы на поддержку армии.

Всю прошлую неделю рубль терял позиции. С технической точки зрения мы сейчас можем начать укрепление против доллара, но фундаментально ситуация слаба в том числе и из-за СВО, и из-за начавшегося падения цен на нефть.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 53.9 тыс. контрактов. Изменение значительное. Покупатели активно заходили на рынок, продавцы бежали в небольших объемах. Быки сохраняют преимущество.

Сценарий роста: перешли на февральский фьючерс, дата экспирации 29 февраля. За бычьими попытками вырасти по факту ничего не было. Вне рынка.

Сценарий падения: да, хочется в шорт, но теперь лучше подождать падения ниже 76.20. На этой неделе ничего не делаем.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 76.26. Сопротивление – 79.28.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок не изменилось и составляет 499 единиц.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.234 до 421.912 млн. баррелей, при прогнозе -0.217 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.157 до 254.134 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.541 до 130.795 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.972 до 28.094 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.7 до 13 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.025 до 5.605 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.54 до 3.894 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.565 до 1.711 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.6 до 82.9 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.264 до 8.144 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.956 до 9.281 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.228 до 0.4 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.316 до 1.033 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.027 до 3.757 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.115 до 4.385 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.063 до 0.138 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.009 до 1.129 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.563 до 20.119 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 1.048 до 20.827 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.05 до 1.671 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.404 до 5.925 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.404 до 1.931 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.187 до 2.428 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.036 до 0.141 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.037 до 0.096 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 15.8 тыс. контрактов. Продавцы бежали. Покупатели заходили на рынок в небольших объемах. Быки усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 февраля. Рост не состоялся. Вне рынка.

Сценарий падения: рынок замер в неопределенной позиции. Вне рынка.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 70.53. Сопротивление – 75.18.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Резкий откат вниз. Держим открытые ранее покупки, новые не открываем.

Сценарий падения: продавцы не убедительны. Вне рынка.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 800.0 и 830.00, держите стоп на 770.00. Цель: 1200.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 787.00. Сопротивление – 858.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 27 февраля. Продолжаем давить на район 2.000. Пока вне рынка.

Сценарий падения: продолжим держать шорт в расчете на более глубокое погружение. Возможно, что к 1.500.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 2.570, перенесите стоп на 2.210. Цель: 1.500 (пересмотрена).

Поддержка – 2.028. Сопротивление – 2.336.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжаем оставаться вне рынка. Цены слишком высоки для интересных покупок.

Сценарий падения: продолжим держать шорт. Цель у нас на 65000, кому нужны деньги можно еще сократить часть позиции.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 90300, перенесите стоп на 87000. Цель: 65000. Можно закрыть еще 25% позиции по 76500.

Поддержка – 73359. Сопротивление – 83223.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: покупки с текущих уровней возможны, но лучше подождать, когда рынок или упадет к 10000, или поднимется выше 20000.

Сценарий падения: шорт от 23000 пока интересен. Кто уже вошел, продолжайте держать позиции.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 22500, держите стоп на 22000. Цель: 15000.

Поддержка – 15000. Сопротивление – 20273.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: ушли ниже 2700, что неожиданно. Берем паузу на неделю, но при подходе к 2100 покупать обязательно.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: при подходе к 2100. Стоп: 1900. Цель: 5000.

Продажа: нет.

Поддержка – 2656 (2094). Сопротивление – 3188.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 2.7 тыс. контрактов. Покупатели были, продавцы заходили на рынок в микроскопических объемах. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Держим лонг. Есть сомнения в силе рынка, поэтому новые покупки не открываем. Старые лонги держим.

Сценарий падения: стоит признать, что кукуруза может затащить рынок вниз. Однако, не продаем, внизу слишком много уровней поддержки.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 580.0, держите стоп на 560.0. Цель: 700.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 584.4. Сопротивление – 611.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.1 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы заходили на рынок в небольших объемах. Медведи упрочили своё преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Идея с посещением уровня 420.0 продолжает жить. Ждем.

Сценарий падения: вероятность хода к 420.0 остается. Держим шорт.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 420.0. Стоп: 407.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 470.0, держите стоп на 456.0. Цель: 422.0.

Поддержка – 436.2. Сопротивление – 448.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Ничего нововго. Продолжаем воздерживаться от покупок. Сои много. Проломили 1200, идем на 1150.

Сценарий падения: продолжим держать шорт. Более низкие уровни также возможны. Здесь можно нарастить открытый ранее шорт.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1295.0, перенесите стоп на 1228.0. Цель: 1000.0?!

Поддержка – 1144.6. Сопротивление – 1201.7.

 

Gold. CME Group

Сценарий роста: на рынке равновесие. Воздержимся от каких-либо сделок.

Сценарий падения: сложно что-то сказать по данной ситуации. Вне рынка.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2026. Сопротивление – 2065.

EUR/USD

Сценарий роста: продолжаем рассчитывать на касание уровня 1.0720. ФРС США также как и ранее ЕЦБ оставила ставку неизменной, для Америки это уровень – 5.5%.

Сценарий падения: продолжаем держать шорт. Есть перспектива хода к 1.0720.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при подходе к 1.0720. Стоп: 1.0620. Цель: 1.2000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1050, перенесите стоп на 1.0920. Цель: 1.0720 (1.0000?!).

Поддержка – 1.0716. Сопротивление – 1.0900.

USD/RUB

Сценарий роста: в случае роста выше 91.60 откроется отметка 97.00. Пока вне рынка.

Сценарий падения: длинная тень вышибла нас из шорта. Пробуем войти в шорт еще раз.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: после роста выше 91.60. Стоп: 89.40. Цель: 97.00 (120.00?!).

Продажа: сейчас (91.05). Стоп: 92.20. Цель: 85.00 (80.00).

Поддержка – 89.71. Сопротивление – 93.30.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 марта. Рост к 125000? Да, есть небольшие шансы, но лучше бы нам вырасти выше 115000. Тогда в рост поверит большое число быков.

Сценарий падения: продажа неявная. Зато если продать, то потом удобно добавить на 110000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: сейчас (112450). Стоп: 111400. Цель: 124750. Кто в позиции от 112000, перенесите стоп на 111400. Цель: 124750.

Продажа: сейчас. Стоп: 113700. Цель: 103000. Добавить после падения ниже 110000.

Поддержка – 111690. Сопротивление – 113940.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Китай готов взять на себя дальнейший контроль над ключевыми нефтяными активами Ирака на юге