Рынок энергоносителей:

И жгли они свечи, и страдали при них. И стенали они замерзая. И взывали они друг к другу в полуночной тьме. И наконец они определили её. Цену на нефть! И быть ей на уровне 60.

Будет очень обидно если Кремль в ответ на европейский средневековый шабаш ничего не сделает. Хотя бы надо передать какие-нибудь успокаивающие пилюли с дипкурьером в Брюссель.

Всем нам долгие лета. И зим нам теплых. Здравствуйте!

Не исключено, что следующая неделя будет нервной.  Со стороны России может последовать ответ на ввод максимальной цены на российскую нефть со стороны Запада. Например, Москва может не ждать 5-го февраля, когда вступит в силу эмбарго на поставку нефтепродуктов в Европу и прекратить поставки раньше. В драке волос не жалеют. Два месяца поставок нефтепродуктов в ЕС, а именно: декабрь и январь, России никак не помогут, зато такой ход может шокировать оппонентов.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить сделку по сокращению добычи на 2 млн. баррелей нефти в сутки. При этом нельзя исключать жестких вербальных интервенций со стороны экспортеров в понедельник и вторник. Если проглотить ограничения по цене на нефть для России, то скоро можно будет получить ограничение по цене и для государств входящих в картель. А потом эта практика распространится вообще на всё сырье, добываемое в мире.

На следующей неделе в Берлине +2, в Лондоне +5. Пока Европе везет, отрицательных температур нет. Но кто знает, что там будет с погодой к Новому году.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Ограничение цены на нефть и иные санкционные акты, направленные против России, будут поддерживать цены. Напряженность на рынке углеводородов только вырастет. Этот фактор напрямую скажется на стоимости топлива для фермеров, которым придется или выбивать новые дотации, или поднимать отпускные цены.

Валовый сбор зерна составил в России 155 млн. тонн. Это огромный урожай, распродать который вряд ли удастся в течение следующих шести месяцев, даже если экспортировать в сверхбыстром темпе по 1 млн. тонн зерна в неделю. Понимая это, ряд хозяйств весной по возможности перейдут на альтернативные культуры. Рынок зерновых внутри России будет оставаться на низких ценовых уровнях долгое время.

Озимые на юге страны находятся в отличном состоянии. Влаги на полях достаточно. За счет удачной осенней посевной компании на площади 17 млн. га уже можно говорить о том, что урожай пшеницы в России в 2023-м году может составить 90 млн. тонн. Отличные новости для страны в это непростое время.

Доллар/рубль:

Предвкушая предновогодний потребительский бум, импортеры увеличивают поставки товаров в страну, что негативно сказывается на курсе рубля, так как спрос на валюту с их стороны растет. Масла в огонь подливают и декабрьские туристы, которым надо взять с собой хотя бы по 200 долларов на сувениры.

Рубль будет под давлением следующие несколько дней, так как рынок будет отыгрывать ввод эмбарго на нефть со стороны ЕС. Возможно, что до Нового Года мы посетим район 65 рублей за доллар, более сильное движение вверх на данный день и час выглядит маловероятным.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 34 тыс. контрактов. Изменение значительное. Быки массово покидали рынок, продавцы активно заходили. Спред между длинными и короткими позициями значительно сузился, быки могут потерять контроль над рынком.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 30 декабря. Продолжаем отказываться от покупок. Ждем падения рынка к уровню 67.00.

Сценарий падения: здесь можно входить в шорт. Мы не смогли подняться выше 90.00, а данного факта достаточно для того, чтобы преимущество оставалось за продавцами.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при касании 67.00. Стоп: 63.20. Цель: 90.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 91.30. Цель: 67.00. Кто в позиции от 90.00, перенесите стоп на 91.30. Цель: 67.00 долларов за баррель. При достижении уровня 80.00 закрыть 25% позиции.

Поддержка – 84.03. Сопротивление – 90.00.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок не изменилось и составляет 627 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -12.581 до 419.084 млн. баррелей, при прогнозе -2.758 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.77 до 213.768 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.547 до 112.648 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.415 до 24.315 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.026 до 6.037 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.706 до 4.948 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.732 до 1.089 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.3 до 95.2 процента.

Спрос на бензин упал на -0.01 до 8.317 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.196 до 9.36 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.05 до 0.535 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.24 до 1.138 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.19 до 3.656 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.2 до 5.311 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.03 до 0.152 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.158 до 1.3 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.161 до 19.717 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.113 до 22.252 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.303 до 1.91 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 1.143 до 6.828 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.036 до 0.91 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.097 до 2.553 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.075 до 0.173 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.079 до 1.586 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 7.4 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы покидали рынок, но покупатели делали это активнее. Спред между длинными и короткими позициями сократился, быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 20 декабря. Быки не смогли пройти выше 85.00, что говорит нам о том, что они не готовы взять контроль над рынком. С текущих уровней не покупаем, ждем падения.

Сценарий падения: продавцы удерживают контроль. Держим открытые ранее шорты.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 67.00. Стоп: 64.00. Цель: 80.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 86.80, держите стоп на 85.80. Цель: 67.00 долларов за баррель.

Поддержка – 66.21. Сопротивление – 83.38.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 12 января. Рынок в равновесии. Сложно отдать кому-то предпочтение. Не покупаем.

Сценарий падения: с текущих уровней можно продать с минимальным риском.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 953.0. Цель: 800.0.

Поддержка – 866.75. Сопротивление – 967.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 28 декабря. Несмотря на ужасную прошлую неделю продолжим стоять в лонгах. Более того, здесь можно нарастить позиции.

Сценарий падения: продавать не будем. На дворе зима. И пока не ясно насколько суровой она может быть.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас. Стоп: 5.800. Цель: 15.000. Кто в позиции от 5.320 и 5.800, держите стоп на 5.800. Цель: 15.000 за 1 миллион британских тепловых единиц.

Продажа: нет.

Поддержка – 6.141. Сопротивление – 6.565.

 

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 2.8 тыс. контрактов. Небольшое число покупателей пришло на рынок, небольшое число продавцов ушло. Спред между короткими и длинными позициями незначительно сократился, продавцы сохраняют преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Быки не смогли удержать рынок. Мы показали новый минимум. Покупать теперь будем только от 650.0.

Сценарий падения: продолжаем держать шорт от 840.0. Сместим вниз цель для текущего падения на уровень 650.0 центов за бушель.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 840.0, перенесите стоп на 822.0. Цель: 650.0 центов за бушель.

Поддержка – 722.6. Сопротивление – 820.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 37.3 тыс. контрактов. Изменение значительное. Покупатели активно заходили на рынок, продавцы уходили. Спред между длинными и короткими позициями вырос, преимущество быков увеличилось.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Красная пятница сломала надежды на рост. Вне рынка.

Сценарий падения: уровень 675.0 устоял. Мы продолжаем падать. Достижение уровня 630.0 центов за бушель весьма вероятно.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 630.0. Стоп: 605.0 Цель: Цель: 670.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 670.0, перенесите стоп на 673.0. Цель: 500.0 центов за бушель. На уровне 630.0 можно закрыть 25% позиции.

Поддержка – 623.6. Сопротивление – 673.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 13 января. Продолжим держать лонги от 1425.0. Новых позиций не открываем.

Сценарий падения: выбило из позиции по стоп-ордеру. Несмотря на это продадим снова.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1425.0, держите стоп на 1416.0. Цель: 1600.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 1467.0. Цель: 1000.0 центов за бушель.

Поддержка – 1407.2. Сопротивление – 1479.2.

 

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Рынок отскочил от района 19.00. Если вы купили, держите позиции.

Сценарий падения: здесь можно продать. Шансов на продолжение движения вниз мало, но они есть.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: при подходе к 19.00 и к 18.50. Стоп: 17.70. Цель: 21.45. Кто в позиции от 19.05, перенесите стоп на 18.95. Цель: 21.45.

Продажа: сейчас. Стоп: 20.10. Цель: 18.00. Кто в позиции от 20.00, держите стоп на 20.10. Цель: 18.00 центов за фунт.

Поддержка – 18.97. Сопротивление – 20.03.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 марта. Будем честны, у покупки от 160.0 шансов почти нет. Пододвигаем стоп вплотную.

Сценарий падения: остаемся вне рынка ждем более выгодных уровней для входа в шорт.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: нет. Кто в позиции от 160.0, 170.00 и 175.00, перенесите стоп на 158.00. Цель: 210.0 центов за фунт.

Продажа: нет.

Поддержка – 154.05. Сопротивление – 175.55.

Gold. CME Group

Сценарий роста: а мы пошли наверх… В данной ситуации нужно было покупать выше 1780 (мы писали об этом). Скорее всего мы идем к 1890.

Сценарий падения: продавцов выгнали с рынка. Не продаем. И от 1890 продавать не будем.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1675 и 1780, перенесите стоп на 1740. Цель: 2350 долларов за тройскую унцию.

Продажа: нет.

Поддержка – 1764. Сопротивление – 1889.

EUR/USD

Сценарий роста: пошли мы прямо к 1.0700. 8-го декабря заседание ЕЦБ. Если не будет жестких решений пара откатит от 1.0700 обратно вниз. Не покупаем.

Сценарий падения: продавать при подходе к 1.0700 – нормальная идея. Вряд ли евро сможет усилится еще больше. В Европе слишком много проблем. Например, Байден отказал Макрону в том, чтобы американцы перестали переманивать к себе европейские предприятия. А Россия скоро откажет им в дизельном топливе. Будут ездить на оленях.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1.0700. Стоп: 1.0770. Цель: 0.8700?!!!

Поддержка – 1.0397. Сопротивление – 1.0696.

USD/RUB

Сценарий роста: для быков по доллару ситуация начала развиваться в благоприятном ключе. Стоит удерживать открытые ранее позиции. Есть вероятность того, что наши политики принесут российский рынок и российскую валюту в жертву в противостоянии с Западом. Могут быть приняты неэффективные с точки зрения развития собственной экономики решения.

Сценарий падения: не увидели мы усиления рубля, хотя такую вероятность нельзя было списывать со счетов. Сейчас об укреплении национальной валюты не размышляем.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 60.00 и 61.60, перенесите стоп на 60.40. Цель: 74.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 61.38. Сопротивление – 62.47.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 16 марта. Рынок на прошлой неделе день за днем показывал новые минимумы. Есть угроза прохода ниже уровня 106000, что приведет к быстрому ходу на 101000.

Сценарий падения: быки не смогли затолкать рынок к 117000. Это говорит о слабости покупателей. Теперь ожидать на фоне ввода эмбарго на нефть со стороны ЕС роста на российском рынке мы не можем. Держим шорты.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: думать при подходе к 101000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 107000, перенесите стоп на 108000. Цель: 80000 (50000) пунктов.

Поддержка – 101110. Сопротивление – 109540.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Посольство РФ в США: введение потолка цен на нефть перекраивает принципы свободного рынка (Видео)