03 March 2024, 17:25
Прогноз биржевых цен с 4 по 9 марта 2024
-
Рынок энергоносителей:
В ответ на санкции весь наш подводный флот выйдет в море для обеспечения безопасности и будет определять стоимость прохода танкеров по всем проливам в обмен на гарантии ненападения каких-нибудь хуситов. А то вот сверхдержавы пока не могут ничего с ними сделать.
А уже и не сделают. Здравствуйте!
Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.
Усилия ОПЕК по ограничению предложения в этом году будут продолжены. Шейхам нравится нефть по 80 долларов, однако при таком уровне добыча будет расти и в странах, не входящих в картель. А в случае роста к 120 проекты на шельфах снова обретут смысл. Достаточно будет продать трехлетние или еще более дальние фьючерсы на этих уровнях и можно заказывать новую платформу. Поэтому, все, что выше 80.00, уже не так и хорошо для картеля.
Мы теперь сами определяем сколько стоит нефть в долларах, хотя бы для исчисления налогооблагаемой базы в январе. 65 долларов, значит 65 долларов за Urals. И сами себе определяем дисконт от Brent, в данном случае это 15 долларов.
Текущий рост цен на нефть не выглядит обязательным, но мы вынуждены верить своим газам. Если для быков всё сложится удачно, то Brent будет способен подойти к уровню 96.00.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Украина с Польшей так и не могут решить вопрос транзита зерна. Транспортный коллапс на границе сохраняется. При этом идут рассуждения о том, чтобы запретить вообще кокой-либо товарообмен. Это будет болезненно для обеих сторон, но видимо польские фермеры за что-то умело прихватили Дональда Туска и теперь тому приходится выполнять свою основную роль политика – давать народу возможность жить и зарабатывать.
Весьма вероятно, что экспорт пшеницы из России в феврале составит 3.8 млн. тонн, что будет являться рекордом для данного месяца. Видим, что проблемы с отгрузками в январе постепенно нивелируются. Скорее всего экспорт будет продолжен в максимально возможных объемах. Спрос на зерно остается на высоком уровне, а вот цены не особенно радуют, оставаясь в районе 225 долларов за тонну на FOB. Общий объем экспорта пшеницы из России в сезоне 23/24 оценивается в 51 млн. тонн.
На бирже в Чикаго цены на пшеницу и кукурузу продолжают оставаться в понижательной тенденции, хотя нужно отметить, что появились намеки на разворот. Среднесрочная проблема для быков в том, что прогноз в мае по валовому сбору зерна скорее всего будет благоприятным, а это будет означать изобилие уже в августе. Только сильные политические или природные катаклизмы способны поднять цену на зерно на бирже.
Доллар/рубль:
Ставка в размере 16%, по слухам, очень сильно подбешивает руководителей производственных компаний, которые не готовы брать кредиты под 20%. Это может привести к смещению Набиуллиной, но такой шаг не изменит ничего. И новому председателю ЦБ придется бороться с инфляцией, а это можно сделать только путем повышения ставки. Пока идет СВО будет очень сложно остановить девальвацию рубля.
Приходится писать здесь, что в случае продолжения затяжной формы конфликта на Украине, с учетом возможного распространения зоны боевых действий на Приднестровье, российская валюта будет оставаться под давлением. Какое-либо укрепление рубля к доллару на данный момент будет носить искусственный характер. Уровень 90.00 представляется сейчас оптимальным.
Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 22.4 тыс. контрактов. Был небольшой приток продавцов и небольшой отток покупателей. Быки сохраняют преимущество.
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 марта. Непростая ситуация. Можно купить, но стоп далеко от точки входа. Считайте риски.
Сценарий падения: быкам все-таки удалось показать что-то такое от чего продавцы были вынуждены развернуться и бежать. Не продаем. При этом отмечаем большое число уровней сопротивления.
Рекомендации для рынка нефти марки Brent:
Покупка: сейчас (83.55). Стоп: 81.40. Цель: 90.45.
Продажа: нет.
Поддержка – 81.49. Сопротивление – 86.84.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок увеличилось на 3 штуки и составляет 506 единиц.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 4.199 до 447.163 млн. баррелей, при прогнозе +3.1 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.832 до 244.205 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.51 до 121.141 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.458 до 30.97 млн. баррелей.
Добыча нефти не изменилась и составляет 13.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.269 до 6.385 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.237 до 4.728 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.032 до 1.657 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.9 до 81.5 процента.
Спрос на бензин вырос на 0.267 до 8.467 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.39 до 9.419 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.35 до 0.384 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.156 до 0.752 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты упал на -0.404 до 3.536 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.118 до 4.289 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.133 до 0.112 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.112 до 0.937 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты вырос на 0.611 до 19.529 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.733 до 20.94 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.888 до 1.367 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.95 до 6.012 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан вырос на 0.406 до 1.436 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.014 до 2.482 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.022 до 0.125 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.126 до 0.286 млн. баррелей в день.
Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 43.1 тыс. контрактов. Покупатели резко нарастили объем, продавцы бежали. Быки усилили контроль.
Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Крайне неудобная ситуация для покупок, но мы не можем позволить себе пропустить ход к 95.00. Войдем в лонг.
Сценарий падения: придется отказаться от продаж. Берем паузу.
Рекомендации для нефти марки WTI:
Покупка: сейчас (79.97) и при откате к 77.00. Стоп: 76.30. Цель: 90.00. Считайте риски!
Продажа: нет.
Поддержка – 75.50. Сопротивление – 84.69.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Ситуация для покупателей не слишком приятная. Вне рынка.
Сценарий падения: можно продать. Стоп рядом.
Рекомендации по Gasoil:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас (852.0). Стоп: 867.0. Цель: 760.0.
Поддержка – 788.50. Сопротивление – 891.50.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: перешли на апрельский фьючерс, дата экспирации 26 марта. Продолжаем находиться в падающем канале. Вне рынка.
Сценарий падения: мы ранее взяли часть хода вниз. Пока вне рынка.
Рекомендации по природному газу:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 1.591. Сопротивление – 2.099.
ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: продолжаем оставаться вне рынка. Цены слишком высоки для интересных покупок.
Сценарий падения: неудобная ситуация для спекуляций. Даже если мы упадем ниже 70000, то вряд ли это падение продолжится, например к 60000. Дизель сейчас нужен.
Рекомендации по рынку дизеля:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 76641. Сопротивление – 94004.
ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: продолжим держать лонг. Желающие могут купить на текущих уровнях. Рынок не может уже пару недель пробиться ниже 10000, что позитивно для быков.
Сценарий падения: для продаж интересных идей нет. Вне рынка.
Рекомендации по рынку ПБТ:
Покупка: нет. Кто в позиции от сейчас 13000, держите стоп на 11000. Цель: 25000.
Продажа: нет.
Поддержка – 9941. Сопротивление – 20255.
Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: продолжаем терпеливо ждать роста. Наш стоп на 1900 цел. Отметим, что в случае продолжения падения цен можно нарастить агрессию в покупках.
Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.
Рекомендации по рынку гелия:
Покупка: нет. Кто в позиции от 2200 и 2100, держите стоп на 1900. Цель: 5000.
Продажа: нет.
Поддержка – 1977. Сопротивление – 2563.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 15.4 тыс. контрактов. Продавцы отступили, покупатели заходили на рынок. Медведи сохраняют контроль.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Быки не смогли нечего нам продемонстрировать. Скорее всего нас ждут новые минимумы.
Сценарий падения: по рынку продолжаем смотреть вниз. Цель на 516.0 выглядит естественно.
Рекомендации для рынка пшеницы:
Покупка: при подходе к 516.0. Стоп: 502.0. Цель: 650.0.
Продажа: нет.
Поддержка – 552.5. Сопротивление – 589.3.
Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 40.8 тыс. контрактов. Продавцы бежали в существенных объемах, покупатели заходили на рынок. Медведи сохраняют контроль.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Рост котировок на прошлой неделе несколько тревожит, так как мы ждем более низких уровней. Покупки начнем от 370.0, если нам дадут это сделать.
Сценарий падения: нельзя исключать более низких отметок чем 408.0. Уровень 370.0 и даже 350.0 пока вписываются в происходящее развитие событий.
Рекомендации для рынка кукурузы:
Покупка: при подходе к 370.0, добавить на 350.0 агрессивно. Стоп: 320.0. Цель: 500.0. Считайте риски!!!
Продажа: нет.
Поддержка – 408.6. Сопротивление – 432.2.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Продолжим держать лонг. Вряд ли увидим сильный рост, но небольшой подъем к 1230 возможен.
Сценарий падения: если мы вырастем до 1230, то имеет смысл поискать возможности для продажи. Пока не продаем.
Рекомендации для рынка сои:
Покупка: нет. Кто в позиции от 1141.6, держите стоп на 1110.0. Цель: 1230.0.
Продажа: пока нет.
Поддержка – 1126.7. Сопротивление – 1192.7.
Сценарий роста: а золото пошло наверх… Рост выше 2100 откроет дорогу к 2400 будем учитывать это далее.
Сценарий падения: шорт от 2100, это последняя возможность для продавцов, что-то доказать миру. Иных идей нет.
Рекомендации по рынку золота:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 2100. Стоп: 2140. Цель: 1870?!
Поддержка – 2041. Сопротивление – 2103.
EUR/USD
Сценарий роста: держим лонги. Очень похоже (волновая теория), что мы продолжим расти к 1.0925. Дальнейшее пока не ясно.
Сценарий падения: шансы на снижение есть, но пока мы выше 1.0780 лучше вниз не смотреть.
Рекомендации по паре евро/доллар:
Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0722, держите стоп на 1.0730. Цель: 1.2000.
Продажа: нет.
Поддержка – 1.0785. Сопротивление – 1.0925.
USD/RUB
Сценарий роста: в случае роста выше 93.00 возобновим покупки. Пока вне рынка.
Сценарий падения: мы бы с радостью вошли в шорт по доллару если бы экономическая ситуация внутри страны была бы более мягкой. Пока вне рынка.
Рекомендации по паре доллар/рубль:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 90.59. Сопротивление – 92.37.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 марта. Мы прилетели не только к 111000, но и к 113000. Дальнейший рост выглядит необязательным. Нам надо немного остыть после таких подвигов.
Сценарий падения: а мы так хотели 100000, но нам это уровень пока никто не дает. Вне рынка. На часовых интервалах можно поискать возможности для продаж из текущего района.
Рекомендации по индексу РТС:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 110810. Сопротивление – 113310.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 28 февраля 2024
