Рынок энергоносителей:

Даже если ты можешь печатать доллары столько сколько хочешь у тебя всё равно может закончиться нефть. Запасы бензина и дизеля в США на минимумах за последние пять лет для этого времени года, а цены на заправках на максимумах. В целях экономии американцы скоро подхватят новый европейский тренд и тоже перестанут регулярно принимать душ.

Здравствуйте!

Коалиция ОПЕК+ пообещала нарастить добычу на 648 тысяч баррелей в сутки с августа. Рынок воспринял данную новость благосклонно и цены несколько снизились, однако, пока мы находимся выше уровня 100 долларов за баррель говорить о том, что на рынке наступила фаза разрядки рано.

Попытка стран большой семерки определить некий ценовой уровень для нефти из России, наталкивается на непонимание представителей своих же западных энергетических компаний, таких как Shell, например. Сегодня политики определят уровень цен для русских, а завтра уже и для своих. Нет рынка, нет бизнеса. Это очередной шаг на пути к хаосу. Все попытки регулировать цены во все времена приводили только к одному – к дефициту.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке пшеницы взяв ход вниз от 1100.0 до 860.0 центов за бушель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Египет на последнем тендере собирал заявки с продавцов пшеницы на поставку партий сразу для нескольких месяцев: от августа до октября. Например, французы с учетом фрахта готовы уже сейчас подписывать контракт на поставку пшеницы в октябре по 440 долларов за тонну, а это наводит на мысль о том, что рынок на данный момент перегрет и цены могут быть ниже.

Турция прикладывает максимальные усилия для того, чтобы получить российское или украинское зерно нового урожая через Черное море. Переговорный процесс идет, однако он может быть прерван в любой момент, что вызовет очередной рост цен на пшеницу и кукурузу на мировом рынке.

Россия может собрать в этом году рекордные 130 млн. тонн зерна, в том числе 87 млн. тонн пшеницы. Примерно 45 млн. тонн пшеницы может быть отправлено на экспорт. Следовательно, Россия будет заинтересована во всех возможных каналах сбыта своей продукции, и в первую очередь в отгрузках через порты на юге.

Доллар/рубль:

На следующей неделе мы ждем от Правительства новых предложений по снижению курса рубля к доллару США. Рост национальной валюты делает невыгодным бизнес экспортеров. Более того, отечественные предприятия, поставляющие свою продукцию на внутренний рынок, при таком курсе не смогут выдержать конкуренцию с азиатскими и латиноамериканскими производителями и будут вынуждены прекратить свою деятельность.

Очевидно, что для нормализации ситуации необходимо чтобы пара вернулась в район 70 рублей за доллар, однако рычагов для решения данной задачи у Правительства в текущих реалиях нет. Впрочем, к зиме Европа обещала прекратить покупать российские энергоносители. Так что курс рубля снизится сам по себе в скором будущем без каких-либо дополнительных мер.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 9.2 тыс. контрактов. Есть небольшой отток покупателей. Пока ситуация воспринимается как равновесная.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 29 июля. Пока продолжаем воздерживаться от покупок, однако стоит следить за новостями. Настроения на рынке могут стать снова бычьими.

Сценарий падения: будем держать шорт от 120.00. Возможно падение рынка ниже 100.00 долларов за баррель. Стоп-ордер передвинем вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 117.00 и 120.00, перенесите стоп на 119.00. Цель: 77.00.

Поддержка – 106.81. Сопротивление – 120.39.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 1 единицу и составляет 595 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.762 до 415.566 млн. баррелей, при прогнозе -0.569 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.645 до 221.608 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.559 до 112.401 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.782 до 21.261 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.228 до 5.998 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.192 до 3.38 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.036 до 2.618 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1 до 95 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.417 до 8.922 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.143 до 9.497 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.041 до 0.824 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.039 до 0.969 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.294 до 3.568 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.085 до 5.136 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.002 до 0.097 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.035 до 1.299 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.093 до 19.997 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.12 до 21.563 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.358 до 2.346 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.025 до 6.111 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.321 до 1.116 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.055 до 2.341 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.009 до 0.076 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.07 до 1.294 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 9.4 тыс. контрактов. Быки пока не хотят покидать рынок, некоторые участники продолжают делать ставки на рост.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 20 июля. Техническая картина по WTI остается бычьей в отличии от Brent. С текущих уровней можно покупать.

Сценарий падения: удерживая открытые ранее шорты будем рассчитывать на то, что рынок упадет ниже 100.0 долларов за баррель. Новых позиций на продажу не открываем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 103.80. Цель: 150.00!!!

Продажа: нет. Кто в позиции от 108.00 и 114.00, перенесите стоп на 115.20. Цель: 70.00.

Поддержка – 101.89. Сопротивление – 114.09.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Воздержимся от покупок. Однако, стоит следить за новостями, ситуация может поменяться.

Сценарий падения: пока продолжаем рекомендовать продажи. Ход ниже 1000.0 вызовет сброс к 800.0.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1330.0. Цель: 1000.0. Кто в позиции от 1320.0, перенесите стоп на 1330.0. Цель: 1000.0.

Поддержка – 1011.50. Сопротивление – 1247.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 27 июля. Рекомендуем покупки. Вряд ли в нынешней напряженной ситуации цены продолжат падение.

Сценарий падения: не продаем. Спрос на газ остается на высоком уровне.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и при подходе к 5.000. Стоп: 4.000. Цель: 15.000! Кто в позиции от 6.000, держите стоп на 4.000. Цель: 15.000!

Продажа: нет.

Поддержка – 5.004. Сопротивление – 6.065.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.4 тыс. контрактов. Шесть недель подряд продолжается отток покупателей с рынка. Вероятно, что медведи скоро выдохнутся, и мы увидим ход цен вверх.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Покупаем на текущих уровнях. Рассчитываем на рост цен в район 1000.0 центов за бушель.

Сценарий падения: рынок достиг обозначенной нами ранее цели на 860.0. Всех с профитом. Новых позиций на продажу не открываем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и при подходе к 800.0. Стоп: 780.0. Цель: 1400.0. Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 819.2. Сопротивление – 914.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 29.8 тыс. контрактов. С рынка уходят как покупатели, так и продавцы. Покупателей сбежало заметно больше. Отток денег с рынка говорит о том, что он становится менее предсказуемым.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Пока вне рынка. В случае падения к уровню 560.0 центов за бушель – покупать.

Сценарий падения: рынок перепродан. В шорт не входим.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 560.0. Стоп: 520.0. Цель: 670.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 603.6. Сопротивление – 655.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Продолжим держать лонг. Новых позиций на покупку не открываем.

Сценарий падения: просматривается падение к 1330.0, но уровни для входа в шорт не идеальны. Вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1440.0, держите стоп на 1410.0. Цель: 1540.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 1329.4. Сопротивление – 1522.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Рынок продолжает разряжаться. Пока не покупаем. От 16.50 входить в лонг обязательно.

Сценарий падения: будем держать открытый две недели назад шорт с целями на 16.50. Продавцы полностью контролируют ситуацию.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 19.00, держите стоп на 18.90. Цель: 16.50.

Поддержка – 17.38. Сопротивление – 18.79.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Рынок склонен к тому, чтобы упасть. Рост маловероятен. Новых позиций не открываем.

Сценарий падения: уровни приемлемы для входа в шорт. Нельзя исключать хода к 175.00, далее 150.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 211.0 и 217.0, держите стоп на 219.00. Цель: 248.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 238.00. Цель: 175.00. Кто в позиции от 225.0, держите стоп на 238.00. Цель: 175.00.

Поддержка – 209.40. Сопротивление – 236.25.

Gold. CME Group

Сценарий роста: продавцы пока давят. Мы остаемся вне рынка. Но! Нужно следить за новостями, ситуация может поменяться.

Сценарий падения: продавать больше не будем. Держим открытые ранее позиции.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1690. Стоп: 1660. Цель: 2300! Также думать после роста выше 1900.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1845 и 1825, перенесите стоп на 1837. Цель: 1690.

Поддержка – 1760. Сопротивление – 1830.

EUR/USD

Сценарий роста: вряд ли мы что-то услышим от ЕЦБ агрессивное 21-го июля. Пока пару не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем считать, что пара способна уйти на 0.9700. Уровни для продаж немного занижены, однако, желающие в случае пробоя ниже 1.0350 могут войти в шорт.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0600, перенесите стоп на 1.0620. Цель: 0.9700.

Поддержка – 1.0358. Сопротивление – 1.0619.

USD/RUB

Сценарий роста: в случае падения цен на нефть и усиления напряженности в международной обстановке пара может пойти вверх. Если катаклизмов не будет, то мы останемся на текущих уровнях.

Сценарий падения: продолжаем отказываться от продаж. Отметим, что прогнозировать развитие складывающейся ситуации невозможно. Желающие торговать пока ищут для себя другие инструменты.

Рекомендации:

Покупка: думать при подходе к уровню 46.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 49.90. Сопротивление – 55.93.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: так как никаких глобальных позитивных сигналов к нам за неделю не пришло, мы продолжаем считать, что рост российского фондового рынка в нынешних условиях невозможен. Покупки не рекомендуем. Отметим, что отказ Газпрома выплатить дивиденды акционерам не прибавил оптимизма отечественным инвесторам.

Сценарий падения: мы рекомендовали на прошлой неделе войти в шорт при появлении красной дневной свечи. Если вы последовали нашему совету, то вы должны быть в продаже от уровня 129000. Держите данный шорт, так как есть вероятность охлаждения рынка к уровню 100000.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 129000, перенесите стоп на 131000. Цель: 100000.

Поддержка – 117140. Сопротивление – 130170.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 1 июля 2022

EIA. Коммерческие запасы нефти в США на 29 июня 2022