03 December 2023, 16:59
Прогноз биржевых цен с 4 по 8 декабря 2023
-
Рынок энергоносителей:
Уже, и в тоже время пока, каждый сотый китаец не может платить по кредитам. Ситуация может ухудшиться, что потянет вниз всё. Вообще всё. Не даром иностранцы бегут из Поднебесной 5-й месяц подряд. Ой, нам бы кто простил наши кредитные шалости… а, что там этот Китай, фарфор да порох.
Здравствуйте!
Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.
Итак, сборная экспортеров решила сократить предложение на 2.2. млн. баррелей в сутки с нового года. Саудовской Аравии удалось уломать остальные государства присоединиться официально к программе сокращения добычи. Что видим: рынок пока откатил, и не исключено, что он попробует пробиться ниже 75.00 по Brent, однако вряд ли это удастся, так как стройность рядов в ряде «опековцев» сохранена.
В настоящий момент, если верить различного рода изданиям, в мире дефицит в размере 2 – 2.5 млн. баррелей в сутки. То есть сейчас запасы должны в хранилищах падать. При этом видим, что предложение будет регулироваться. Это должно привести к ходу цен вверх. Причем, данный рост должен быть значительным (выше 100.00). В противном случае, нам всем навешали на уши фундаментальной лапши.
Для России ситуация складывается непросто в ноябре. Запад занялся всеми компаниями, кто предоставляет свои услуги по перевозке нефти. Придется в конце концов создавать свой флот, самим всё страховать и так далее. Издержки будут, но также это создаст и рабочие места. Однако на горизонте 1 год, удар по российскому экспорту может быть болезненным.
Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз на рынке ПБТ, базис Сургут, от 30000 до 23300. Также можно было взять ход вверх по паре EUR/USD от 1.0700 до 1.0840. Кроме того можно было взять ход вниз по паре USD/RUB от 91.80 до 89.20.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Ситуация на рынке остается в целом спокойной. Есть некоторые тревожные сигналы по поводу озимых в Европе. Идут дожди, что не дает технике выйти на поля. Но, ничего есть еще весна и яровой сев. А если и там не получится, отмените санкции и поменяете у России на золото.
Собственно, всех поздравляем с тем, что мы с зерном. Второй по объему урожай за всю историю в размере 151 млн. тонн (153.83 – 2022 год), из которых 99 млн. тонн пшеницы – состоялся. На экспорт можно будет без проблем отправить 65 млн. тонн пшеницы. Еще можно помочь бедным странам Африки, почти на 1 млн. тонн. А могли бы сменять. Хотя бы на кофе. Ну, а что… Или там на всякие «какава».
Текущая ситуация такова, что только развитие биржевой торговли внутри страны может сохранить признаки классического рынка в секторе сельского хозяйства, впрочем, как и в других сырьевых областях. В противном случае, фермеров постоянно будут держать в «черном теле» не давая им получить реальную цену за товар. Даже если на бирже она будет ниже некоего «желаемого порога», то всё равно это лучше, чем диктат со стороны крупных трейдеров, так как все будут видеть, что на данный момент ситуация именно вот такая и другой нет. Не будет обид и претензий. Все будут видеть одну и ту же картину.
Доллар/рубль:
А мы вот и не пошли на 80.00. Не помогают даже ожидания роста ставки от ЦБ РФ. Эльвира Сахипзадовна, весьма вероятно, покажет нам 17% годовых в пятницу 15-го числа, что остудит фондовый рынок и привлечет вкладчиков. Только вот инфляция у нас не снизится. Почему? Потому что идет эмиссия денег для покрытия оборонных расходов.
Теперь стоит очень крепко думать над продажей доллара против рубля при подходе к 96.00, а сейчас мы пошли именно туда. 24-й год может оказаться тревожным.
Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.1 тыс. контрактов. Продавцы уходили с рынка активнее покупателей, при этом объемы закрытия позиций были незначительными. Быки продолжают контролировать ситуацию.
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 29 декабря. Видим достаточно бурную реакцию на итог заседания ОПЕК+. Сокращения будут, но они большого впечатления на рынок не произвели. Будем покупать от 75.00 в расчете на разворот рынка вверх.
Сценарий падения: продавать, рассчитывая на ход, например, к 60.00 не будем. Текущие уровни для входа в шорт занижены, да и на 60.00 мы вряд ли спустимся.
Рекомендации для рынка нефти марки Brent:
Покупка: при подходе к 75.00. Стоп: 73.00. Цель:150.00.
Продажа: нет.
Поддержка – 78.46. Сопротивление – 81.65.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок увеличилось на 5 штук и составляет 505 штук.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.61 до 449.664 млн. баррелей, при прогнозе -0.933 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.764 до 218.184 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 5.217 до 110.778 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.854 до 27.722 млн. баррелей.
Добыча нефти не изменилась и составляет 13.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.696 до 5.833 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.031 до 4.755 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.665 до 1.078 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 2.8 до 89.8 процента.
Спрос на бензин упал на -0.274 до 8.206 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.035 до 9.337 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.13 до 0.463 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.279 до 1.175 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты упал на -1.096 до 3.014 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.06 до 4.998 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.02 до 0.095 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.286 до 1.334 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты упал на -1.125 до 18.917 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.331 до 21.63 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.512 до 1.182 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.559 до 6.71 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан вырос на 0.233 до 1.215 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.048 до 2.645 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.017 до 0.088 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.045 до 0.14 млн. баррелей в день.
Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 6.6 тыс. контрактов. Продавцы в незначительном количестве заходили на рынок, покупатели также пришли, но в микроскопических объемах. Быки продолжают контролировать ситуацию.
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Продолжим держать лонг со стопом на 71.00. Если позиция уцелеет, то у нее может быть хорошая перспектива.
Сценарий падения: воздержимся от продаж. Возможно, через неделю, мы получим куда более интересную ситуацию для входа в шорт.
Рекомендации для нефти марки WTI:
Покупка: нет. Кто в позиции от 73.50, держите стоп на 71.00. Цель: 83.00.
Продажа: нет.
Поддержка – 72.46. Сопротивление – 79.68.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Идея прежняя: возьмем при подходе к 700.00, если рынок даст такую возможность. По текущим ценам ничего не делаем.
Сценарий падения: от новых продаж откатываемся, так как страны ОПЕК+ показали зубы. Кто вошел при подходе к 860.0 держите шорт.
Рекомендации по Gasoil:
Покупка: при подходе к 700.00. Стоп: 670.00. Цель: 830.00.
Продажа: нет. Кто продал от 850.00, перенесите стоп на 840.00. Цель: 700.00.
Поддержка – 775.75. Сопротивление – 843.25.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Рынок абсолютно не интересен для спекуляций. Вне рынка.
Сценарий падения: вне рынка. Цены низки.
Рекомендации по природному газу:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 2.101. Сопротивление – 3.464.
ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: без изменений. Ждем падения цен до 65000. Там можно будет купить.
Сценарий падения: также без перемен. Продолжим держать шорт. Видим попытку пройти выше 90000, которая успехом не увенчалась. Пока мы под 90000, у продавцов есть шансы.
Рекомендации по рынку дизеля:
Покупка: при подходе к 65000. Стоп: 58000. Цель: 85000.
Продажа: нет. Кто в позиции от 85000, держите стоп на 91000. Цель: 66000.
Поддержка – 75996. Сопротивление – 90605.
ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: а вот мы на 20000. Это интересно. Но, куда интереснее лонг от 16500.
Сценарий падения: взяли ход от 30000 до 23300. Теперь вне рынка.
Рекомендации по рынку ПБТ:
Покупка: при подходе к 16500. Стоп: 14500. Цель: 28000.
Продажа: нет.
Поддержка – 16392. Сопротивление – 31377
Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: будем держать лонг. Вряд ли рынок уйдет ниже 2700 в ближайшее время.
Сценарий падения: продолжаем оставаться вне рынка, цены низки.
Рекомендации по рынку гелия:
Покупка: нет. Кто в позиции от 3200, держите стоп на 2700. Цель: 5000.
Продажа: нет.
Поддержка – 2773. Сопротивление – 3906.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 6.6 тыс. контрактов. Продавцы в незначительном количестве заходили на рынок, покупатели уходили с рынка. Быки продолжают контролировать ситуацию.
Сценарий роста: перешли на мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Ушли мы от 550.0 наверх. Пока вне рынка. Но при откате к 570.0 можно будет купить.
Сценарий падения: как и ранее отказываемся от продаж. Район 600.0 неплохой, но его лучше отработать на «часовках».
Рекомендации для рынка пшеницы:
Покупка: при откате к 570.0. Стоп: 548.0. Цель: 700.0.
Продажа: нет.
Поддержка – 583.2. Сопротивление – 611.3.
Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 10.2 тыс. контрактов. Продавцы в незначительном количестве заходили на рынок, покупатели уходили с рынка. Быки продолжают контролировать ситуацию.
Сценарий роста: перешли на мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Продолжаем рассчитывать на падение рынка. Интересно будет купить от 425.0.
Сценарий падения: взяли 10 центов на декабрьском контракте, переходим на мартовский с целями на 425.0.
Рекомендации для рынка кукурузы:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 492.0. Цель: 425.0.
Поддержка – 482.3. Сопротивление – 496.3.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 12 января. Да, рынок слабеет. Не покупаем. С соей всё будет хорошо (то есть её будет много).
Сценарий падения: будем думать о продажах в случае падения ниже 1320. Пока вне рынка.
Рекомендации для рынка сои:
Покупка: нет.
Продажа: при падении ниже 1320. Стоп: 1355. Цель: 1212.
Поддержка – 1297.5. Сопротивление – 1353.4.
Сценарий роста: держим лонги. Ничего не боимся. Ситуация такова, что мы идем куда-то к 2400.
Сценарий падения: попытки зашортить ни к чему не привели. Вне рынка.
Рекомендации по рынку золота:
Покупка: нет. Кто в позиции от 1840, перенесите стоп на 1980. Цель: 2400.
Продажа: нет.
Поддержка – 2009. Сопротивление – 2078.
EUR/USD
Сценарий роста: убрали нас с рынка по стопу на 1.0840. Возьмем паузу на неделю.
Сценарий падения: продавать не будем. Надо больше информации от рынка.
Рекомендации по паре евро/доллар:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 1.0757. Сопротивление – 1.0930.
USD/RUB
Сценарий роста: а вот не смогли мы пробиться ниже 88.00. Более того, мы еще и закрыли пятницу выше 90.00. Это может привести к ходу на 96.00.
Сценарий падения: как-то оно не так всё прекрасно для рубля, как это мерещилось ранее. Пока отказываемся от продаж. При подходе к 96.00 крепко, нет, очень крепко, думаем.
Рекомендации по паре доллар/рубль:
Покупка: нет. Кто в позиции от 88.00, перенесите стоп на 88.40. Цель: 100.00 (120.00; 200.00;1000.00).
Продажа: нет.
Поддержка – 87.93. Сопротивление – 91.61.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 21 декабря. Продолжаем считать, что с текущих уровней покупки не интересны. Вне рынка.
Сценарий падения: стоим в шорте от 115000. Как-то рублю сгрустнулось против ожиданий. Значит, есть перспектива более глубокого погружения. Возможна борьба на 103000, но она может быть проиграна быками.
Рекомендации по индексу РТС:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 115000, перенесите стоп на 114000. Цель: 50000?!
Поддержка – 105920. Сопротивление – 111100.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 29 ноября 2023
