Рынок энергоносителей:

История с американским ураганом закончилась, не успев начаться. Все немного побоялись, в основном в прессе, и забыли. Цены остались в районе 45 долларов за баррель.

Рынок в ближайшее время будет отыгрывать ожидания комментариев ФРС США 16-го сентября, а также следить за уровнем безработицы, пытаясь разглядеть восстановление экономики и окончательно убрать с радаров вероятность отрицательных процентных ставок.

Можно предположить, что перед выборами президента, а они назначены на 3-е ноября, ФРС не будет расшатывать лодку и выдаст нейтральный комментарий.

Для рынка нефти важно видеть восстановление рынка труда в США. Если его не будет, то цены откатят в район 35.00 долларов за баррель. Коррекция давно назрела.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Цены в Черноморском регионе на пшеницу перешли к росту. Постоянный спрос на продовольствие со стороны Египта и Турции дает возможность экспортерам поднимать цены предложения на тендерах.

Можно констатировать, что цены FOB на российскую пшеницу закрепились выше 210 долларов за тонну. Однако, объем урожая таков, что пока есть сомнения, что спрос будет находиться на постоянно высоком уровне, так как удовлетворить его можно без проблем. Впрочем, провал Франции в этом году открывает окно возможностей для стран Черноморского региона по экспорту пшеницы в размере 15 млн. тонн.

Отметим, что пока анализ качества российской пшеницы показывает падение и увеличение доли пшеницы 5-го класса по сравнению с прошлым годом.

Доллар/рубль:

Отсутствие резкой реакции западных стран на отравление Навального и события в Белоруссии способствовало коррекции рубля в конце прошедшей недели.

Потенциал укрепления национальной валюты крайне ограничен. Если в понедельник или в последующие дни, подтвердится, что специальные подразделения РФ уже находятся на территории Белоруссии, Вашингтон может снова достать санкционную дубину.

Белоруссия, с точки зрения экономики, это дотационная территория для Кремля. И еще очень долго будет таковой оставаться. Поэтому присоединение, слияние, поглощение Минска негативно скажется на национальной валюте и без санкций.

Отметим, что доллар пока не смог развить начатое было укрепление, что видно из котировок золота и пары евро/доллар. Это помогло рублю в четверг и пятницу скорректироваться на 2 рубля после достижения уровня 76.00 относительно доллара США.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке природного газа взяв ход в верх с 1.85 до 2.73 доллара за 1 млн. британских тепловых единиц.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке кукурузы взяв ход вверх с 320.0 до 340.0 центов за бушель.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

По открытому интересу видим, что делаются небольшие по объемам ставки как на рост, так и на падение. Это связано с неопределенностью на рынке. Пока не будет ценового рывка в одну из сторон, спекулянты будут вести себя спокойно.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Для того чтобы мы пошли вверх нужны позитивные данные с рынка труда США. А они выйдут только в пятницу. Будет ли рынок заранее предполагать, что новости будут позитивные и толкать цены вверх, большой вопрос.

Сценарий падения: падение цен ниже 44.00 можно воспринимать как сигнал ко входу в продажу. Перед нами «клин». Пробой поддержки вызовет резкое падение цен. Рост выше 48.00 будет неприятным сюрпризом для продавцов в текущей ситуации.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 44.00. Стоп: 45.60. Цель: 32.10.

Поддержка – 44.24. Сопротивление – 46.18.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 3 единицы до 180 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -4.689 до 507.763 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -4.583 до 239.179 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.388 до 179.195 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.279 до 52.403 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 10.8 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.186 до 5.916 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.226 до 3.363 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.04 до 2.553 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.1 до 82 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.531 до 9.161 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.118 до 9.518 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 538.443 до 539 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.189 до 0.62 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.705 до 3.958 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.38 до 5.122 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.081 до 0.129 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.421 до 1.094 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 2.46 до 19.619 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 2.328 до 21.883 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.781 до 2.132 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -1.134 до 4.519 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.109 до 1.215 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.066 до 2.27 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.046 до 0.115 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.222 до 0.95 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Деньги и быков, и медведей в незначительных объемах поступают на рынок. Неопределенность сохраняется. Если радость от восстановления рынка труда в США на следующей неделе будет чрезмерной, то мы можем увидеть рост котировок.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 22 сентября. Можем констатировать, что август прошел спокойно. Покупать психологически тяжело, хотя вариант хода на 50.00 стоит рассматривать после роста цен выше 45.00. Вход в лонг с текущих уровней считаем преждевременным действием.

Сценарий падения: продолжим ждать пока рынок закроется ниже 41.00, после чего будем продавать. Ниже этого уровня явно большое количество стоп-ордеров покупателей, что приведет к сильному ходу вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 42.40, держите стоп на 41.30. Цель: 49.70.

Продажа: при закрытии свечи ниже 41.00. Стоп: 42.70. Цель: 30.00.

Поддержка – 41.38. Сопротивление – 45.04.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 10 сентября. Рынок нашел поддержку в районе 350.0. Проход ниже приведет к падению на 325.0. Несмотря на то, что цены находятся на завышенных уровнях, купим, так как техническая картина благоприятна для лонга.

Сценарий падения: надо стоять в шортах и ждать. Спрос на топливо будет падать, что рынок должен учесть. Есть опасность роста цен на рынке нефти, но она пока не носит явный характер.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 330.0. Или сейчас. Стоп: 348.0. Цель: 430.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 370.0 и 375.0, держите стоп на 382.0. Цель: 300.0.

Поддержка – 350.75. Сопротивление – 395.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 28 сентября. Достигли цели на 2.73. Кто закрыл профит – наши поздравления. Теперь нужна коррекция для того, чтобы мы технически грамотно отправились к следующей цели на 3.536.

Сценарий падения: здесь возможен шорт. Кто вошел при касании 2.730 в пятницу – тот занял отличную позицию. Будем рассчитывать на падение цен к 2.100, после чего рост может быть продолжен.

Рекомендация:

Покупка: при касании 2.130. Стоп: 2.060. Цель: 3.536. Всех с профитом.

Продажа: сейчас. Стоп: 2.760. Цель: 2.130. Кто в позиции от 2.730, перенесите стоп на 2.760. Цель: 2.130.

Поддержка – 2.102. Сопротивление – 2.730.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Покупателей не слишком много. Зато на фоне растущих цен продолжается бегство продавцов. Ставившие на падение спекулянты явно понесли большие убытки, что в будущем может привести к сильному откату от очередного уровня сопротивления, так как вряд ли у опытных торговцев после одной неудачной сделки закончились деньги. Продавцы будут ждать своего часа и заходить в рынок вновь с несколько большими объемами, чем делали это в последние недели.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Рынок нарисовал новый максимум в пятницу, что говорит нам о том, что мы готовы идти к 600.0. для хорошего входа нам не помешал бы откат в район 530.0.

Сценарий падения: от продаж будем воздерживаться до тех пор, пока цены не поднимутся к 600.0. Возможный откат к 530.0 с текущих уровней лучше всего отработать на часовых интервалах.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 530.0. Стоп: 510.0. Цель: 600.0. Кто в позиции от 492.0 и 499.0, перенесите стоп на 510.0. Цель: 600.0. Можно закрыть 20% позиции с профитом.

Продажа: думать при подходе к 600.0.

Поддержка – 526.4. Сопротивление – 556.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Продавцы продолжают уходить с рынка. За две недели спекулятивные позиции сократились на 115 тысяч контрактов. По мере роста цен все большее количество контрактов закрывается по стоп-лоссам, что и стимулирует подъем.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Цены близки к целевым уровням. Здесь можно фиксировать прибыль. Далее последует откат к 350.0, после чего движение вверх продолжится. Таков план.

Сценарий падения: пока цены ниже 360.0 можно продавать на часовых интервалах с целью на 350.0. На «дневках» шортить не рекомендуем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 351.0. Стоп: 338.0. Цель: 387.0. Всех с профитом.

Продажа: нет.

Поддержка – 346.2. Сопротивление – 361.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 13 ноября. Видим прямую иллюстрацию возобновленного экономического диалога между США и Китаем. Цены находятся в зоне фиксации прибыли. Ждем касания 960.0, после чего, предположительно, начнется откат.

Сценарий падения: при касании 960.0 возможен шорт в район 920.0, после чего рост будет продолжен.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 863.0, перенесите стоп на 910.0. Цель: 960.0. (1040.0). Можно по текущим ценам закрыть 20% позиции с профитом.

Продажа: при касании 960.0 Стоп: 973.0. Цель: 920.0.

Поддержка – 913.4. Сопротивление – 961.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Здесь можно покупать. Цены находятся у нижней границы растущего канала. Цель прежняя – 14.00.

Сценарий падения: структурно импульс вверх завершен. Возможно падение в район 10.50, что и предлагаем отработать.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 11.97. Цель: 14.00. Кто в позиции от 12.11, держите стоп на 11.97. Цель: 14.00 (16.80).

Продажа: сейчас. Стоп: 13.10. Цель: 10.50.

Поддержка – 12.39. Сопротивление – 14.01.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Если увидим рост выше 128.0 можно нарастить лонги. Пока ход от 120.0 к 105.0 остается технически возможным. Поэтому, держим лонги, а новые открываем только при глубокой коррекции.

Сценарий падения: можно сделать еще одну попытку продать. Риск в пунктах минимальный, соотношение прибыль/риск высокое.

Рекомендация:

Покупка: при касании 105.0. Стоп: 102.0. Цель: 146.0. Кто в позиции от 110.0, перенесите стоп на 124.0. Цель: 146.0. Можно добавить в случае роста цен выше 128.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 128.0. Цель: 105.0.

Поддержка – 109.60. Сопротивление – 127.40 (146.70).

Gold. CME Group

Сценарий роста: в пятницу рынок закрылся на позитиве и создал угрозу роста выше 2000. Если цены вернуться выше данного уровня, то это может привести к попытке постановки нового максимума. Если цены поднимутся выше максимума четверга на 2 доллара – можно покупать.

Сценарий падения: рынок так и не закрылся ниже 1900, что удержало нас от продаж. Оставляем данное условие для входа в шорт и ждем.

Рекомендации:

Покупка: если цены поднимутся выше максимума четверга на 2 доллара. Стоп: 1942. Цель: 2268.

Продажа: после закрытия дневной свечи ниже 1900. Стоп: 1944. Цель: 1780.

Поддержка – 1865. Сопротивление – 2087.

EUR/USD

Сценарий роста: не просто рекомендовать покупки с текущих уровней. Нужно подтверждение. Будем покупать если цены поднимутся выше 1.2000 с целями на 1.2500.

Сценарий падения: стоп у нас на 1.1928. Будем стоять. Желающие могут присоединиться к нам. Пятница закрылась тревожно для продавцов, так как комментарии банкиров в США о скорости восстановления экономики были слегка пессимистичны.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 1.2000. Стоп: 1.1870. Цель: 1.2500.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1928. Цель: 1.1300. Кто вошел от 1.1950, держите стоп на 1.1928. Цель: 1.1300.

Поддержка – 1.1671. Сопротивление – 1.1972.

USD/RUB

Сценарий роста: даже если мы скорректируемся к 73.00, то всё равно рынок останется в растущем ценовом канале, а значит, притока продавцов по паре мы пока не увидим. Политические риски на данном этапе высоки, при подходе к 73.00 будем покупать.

Сценарий падения: если бы рубль был бы в одной весовой категории, что и евро, то можно было бы рассуждать о слабости доллара, но, к сожалению, это не так. Нас куда больше сейчас интересуют цены на нефть, дефицит бюджета и спрос на российские долговые бумаги. На прошлой неделе спрос на ОФЗ был, что и поддержало рубль. Будет ли этот спрос при слиянии с Белоруссией большой вопрос.

Покупка: при откате к 73.00. Стоп: 72.40. Кто в позиции от 73.10, держите стоп на 72.40. Цель: 78.70 (85.00).

Продажа: думать после падения ниже 73.00.

Поддержка – 72.18. Сопротивление – 78.59.

RTSI

Сценарий роста: индекс не может поднять голову несмотря на укрепление рубля. Пока мы нашли поддержку на 1250, но как долго она продержится при отсутствии покупателей большой вопрос. Пока мы выше 1200 продолжаем надеяться на лучшее.

Сбербанк начал падать, это плохо. Банк может потащить за собой остальной рынок.

Сценарий падения: внешний фон максимально позитивен, однако это не помогает российскому фондовому рынку. Американцы растут, мы стоим на месте. Продолжаем рекомендовать продажи после падения индекса ниже 1230.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1248. Цель: 1457.

Продажа: при касании 1228. Стоп: 1268. Цель: 1000.

Поддержка – 1222. Сопротивление – 1342.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 28 августа 2020