Прогноз биржевых цен с 3 по 7 июня 2024
-
Рынок энергоносителей:
Китайцы посадили зонд на обратной стороне Луны. Будут пришельцев искать, или тех, от кого произошли сами китайцы, какие-нибудь там с Альфа Центавра голубые, в смысле голубых кровей. А к 36-му году на Луне будет наша с китайцами база с нашим ядерным реактором. А тут на днях ЕС ввела запретительные пошлины на российское зерно. Человечеству надо определиться: или Луна, или пошлины.
За согласие! Здравствуйте!
Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.
Итак, сегодня на уровне техкомитета соберется ОПЕК+. Скорее всего сокращение продлят, а возможно и расширят. Рынок выставился перед заседанием очень неприятно для быков. Как бы нам гэп вниз не увидеть ночью в понедельник.
Члены ОПЕК+ в настоящее время реализуют сокращение добычи в общей сложности на 5,86 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 5,7% мирового спроса. Эта цифра включает 3,66 млн баррелей в сутки со стороны членов ОПЕК+ (договоренность до конца 2024 года) и 2,2 млн баррелей в сутки добровольного сокращения некоторыми членами — срок действия этой договоренности истекает в конце июня.
Сообщения о том, что китайские частные перерабатывающие заводы и заводики сокращают покупки российской нефти, сменили крики о том, что индусам снова надо много российского продукта. Надо пользоваться ситуацией и скупить всю чайную индустрию у изобретателей йоги за их же рупии, и объявить Лондону эмбарго. И нет у них больше чая со слоном.
Пока высокие ставки ФРС не могут задавить американскую экономику и снизить инфляцию. Для рынка нефти это неплохо. Но первые сообщения о падении ВВП в США станут поводом для Brent пощупать на прочность 70.00. Независимо от того, что там ОПЕК+ насокращает.
Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по Brent от 87.50 до 84.30. Также можно было взять ход вниз по паре доллар/рубль от 92.10 до 89.70.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Неожиданно, для ряда аналитиков, наступило лето. И оно теплое. А раз произошло такое случайное никак не прогнозируемое никем событие, то быкам придется согласиться с тем, что растения получают достаточно света и тепла для своего развития, что делает сбор урожая в июле все-таки делом почти решенным. Раз вырастет, то надо и собрать.
Рынок зерновых будет испытывать значительные трудности при попытках вырасти. К СВО все привыкли, Палестину признали (пусть и не все), поход Китая на Тайвань маловероятен, а еще чего-то нового не намечается. Раз уровень стресса падает, то и цены на зерно не будут склонны к росту. Да всякое там кофе с какао будут хулиганить, но без них можно обойтись и на зерно они никак не могут повлиять.
Можно легко прогнозировать, что география поставок российского зерна будет расширяться и в этом году. В отличии от нефти за него можно просить доллары, а не рупии или юани. Поэтому новых покупателей будут интенсивно искать по всему миру. Попытки организовать биржевую торговлю в рамках БРИКС могут быть интересны, но почему нельзя организовать биржевую торговлю в рамках России, и всех затащить сюда, без всяких БРИКС не ясно.
В мире уже начинается: Германия для немцев, Китай для китайцев и так далее, международные проекты сейчас надо ваять очень осторожно. Включая, полеты на Луну, Марс и далее по списку.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Доллар/рубль:
Ждем в пятницу рост ставки до 17% минимум, можем увидеть и 18% сразу. Продолжаем отмечать, что RGBI падает, в отдельные дни просто колом, что говорит нам о том, что банкиры не видят выхода из сложившейся ситуации. Они готовы отдать привлеченные у населения деньги государству, купив облигации, но хотят высокие ставки, очень высокие. И видят, что эти высокие ставки сохранятся в обозримой перспективе: год, два, три.
Вы знаете… есть ощущение (от высших сфер), что рублю не поможет ставка и 25%. То есть: инфляция останется, а курс к доллару продолжит падать. Очень хочется ошибиться.
Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.6 тыс. контрактов. Спекулянты воздерживались от активных ставок на прошлой неделе. Покупатели пока контролируют ситуацию.
Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Можно купить риск небольшой. Если будет гэп более 30 центов вверх или вниз, имеет смысл уменьшить риск по сделке.
Сценарий падения: пришли к линии поддержки, пройти ниже будет непросто. Вне рынка.
Рекомендации для рынка нефти марки Brent:
Покупка: сейчас (81.11). Стоп: 79.80. Цель: 92.00.
Продажа: нет.
Поддержка – 80.15. Сопротивление – 84.75.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 1 единицу и составляет 496 штук.
Коммерческие запасы нефти в США упали на -4.156 до 454.689 млн. баррелей, при прогнозе -1.6 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.022 до 228.844 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.544 до 119.288 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.766 до 34.554 млн. баррелей.
Добыча нефти не изменилась и составляет 13.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.106 до 6.769 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.505 до 4.225 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.611 до 2.544 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 2.6 до 94.3 процента.
Спрос на бензин упал на -0.167 до 9.148 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.038 до 10.011 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.319 до 1.092 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.184 до 0.954 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты упал на -0.088 до 3.795 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.034 до 5.03 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.067 до 0.165 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.188 до 1.036 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты упал на -0.647 до 19.383 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.443 до 21.702 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.131 до 2.21 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.096 до 6.55 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан упал на -0.346 до 0.46 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.049 до 2.737 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.044 до 0.066 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.278 до 2.047 млн. баррелей в день.
Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 34.6 тыс. контрактов. Вторую неделю подряд покупатели заходили на рынок, продавцы бежали. Быки сохраняют контроль.
Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 20 июня. Шансы на рост остаются. Будем держать лонг.
Сценарий падения: пока ничего не предпринимаем.
Рекомендации для нефти марки WTI:
Покупка: нет. Кто в позиции от 77.72, перенесите стоп на 75.74. Цель: 97.00.
Продажа: нет.
Поддержка – 75.92. Сопротивление – 80.58.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 12 июня. Боремся за лонг, покупаем на текущих уровнях.
Сценарий падения: для продаж интересных уровней нет.
Рекомендации по Gasoil:
Покупка: сейчас (734.50). Стоп: 727.00. Цель: 880.00.
Продажа: нет.
Поддержка – 717.75. Сопротивление – 773.75.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 26 июня. Держим лонг. Желающие могут купить, уровни неплохие.
Сценарий падения: при подходе к 3.500 будем думать о продажах. Пока вне рынка.
Рекомендации по природному газу:
Покупка: нет. Кто в позиции от 2.300, держите стоп на 2.400. Цель: 3.400.
Продажа: пока нет.
Поддержка – 2.457. Сопротивление – 3.153.
ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: пока мы не поднялись выше 75000, о покупках не думаем. При этом: покупки от 62000 приветствуются.
Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.
Рекомендации по рынку дизеля:
Покупка: при подходе к 62000. Стоп: 58000. Цель: 100000!
Продажа: нет.
Поддержка – 64932. Сопротивление – 73848.
ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: будем покупать, но только после роста выше 11000.
Сценарий падения: остаемся вне рынка. Движение к 5000 возможно, но продажи сейчас рискованны. Лучше быть в товаре, чем в деньгах.
Рекомендации по рынку ПБТ:
Покупка: в случае роста выше 11000. Стоп: 8800. Цель: 25000. Можно агрессивно.
Продажа: нет.
Поддержка – 6914. Сопротивление – 9990.
Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: видим рост от 1000. Тем не менее, пока вне рынка.
Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.
Рекомендации по рынку гелия:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 1027. Сопротивление – район 1545.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.7 тыс. контрактов. Покупатели теряли интерес к рынку. Продавцы были неактивны. Медведи пока сохраняют контроль.
Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Воздерживаемся от покупок. На «часовках» можно отработать идею хода к 750.0.
Сценарий падения: ничего нового, шорт от 750.0 будет неплохим решением, учитывая то, что у текущего роста слабая фундаментальная поддержка.
Рекомендации для рынка пшеницы:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 750.0. Стоп: 770.0 Цель: 600.0.
Поддержка – 671.2. Сопротивление – 693.6.
Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 16.2 тыс. контрактов. Продавцы заходили, покупатели были неактивны. Медведи упрочили контроль.
Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Не дают нам заработать на лонгах. Вне рынка.
Сценарий падения: интересно было бы продать от 550.0. Также можно продать при откате к 460.0.
Рекомендации для рынка кукурузы:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 460.0. Стоп: 470.0. Цель: 360.0. Или при подходе к 550.0. Стоп: 570.0. Цель: 360.0?!
Поддержка – 443.6. Сопротивление – 450.6.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Наверху нам ничего не дали. Пока вне рынка.
Сценарий падения: текущую картинку трактуем как равновесную. От 1310 обязательно полезем в шорт.
Рекомендации для рынка сои:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 1310.0. Стоп: 1330.0. Цель: 960.0.
Поддержка – 1191.0. Сопротивление – 1258.
Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 28 августа. Для покупок продолжаем хотеть коррекцию. Покупка от 2150 будет интересна.
Сценарий падения: при подходе к 2430 будем продавать.
Рекомендации по рынку золота:
Покупка: при подходе к 2150. Стоп: 2120. Цель: 2650?!
Продажа: сейчас (2345). Стоп: 2400. Цель: 2150.
Поддержка – 2312. Сопротивление – 2387.
EUR/USD
Сценарий роста: быки могут переломить ситуацию, но пока этого не произошло мы остаемся вне рынка.
Сценарий падения: держим шорт, но понимаем, что есть вероятность хода рынка к 1.1000.
Рекомендации по паре евро/доллар:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0867, держите стоп на 1.0910. Цель: 1.0000.
Поддержка – 1.0788. Сопротивление – 1.0893.
USD/RUB
Сценарий роста: скорее всего в лонг войдем от 86.00. Пока вне рынка. Нам в пятницу, может быть, аж 18% ставку дадут, а не 17%, и наобещают дальше повышать.
Сценарий падения: можно пробовать войти в шорт от 91.20. Остаемся при мнении, что пока ЦБ не поднял ставку выше 20% на рубль будут смотреть как на вполне себе здоровое создание.
Рекомендации по паре доллар/рубль:
Покупка: при подходе к 86.00. Стоп: 85.00. Цель: 95.00?!
Продажа: при подходе к 91.20. Стоп: 91.60. Цель: 86.00.
Поддержка – 89.65. Сопротивление – 91.18.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 20 июня. Ничего в картинке бычьего нет. Всё печально. Ставку в пятницу ЦБ РФ поднимет. Вне рынка.
Сценарий падения: если будет подъем к 116300, то можно будет продать. Текущие уровни низки.
Рекомендации по индексу РТС:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 116300. Стоп: 116800. Цель: 103000.
Поддержка – 109470. Сопротивление – 116410.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
Высокие закупки Индии подтолкнули импорт сырой нефти в Азию к годовому максимуму
