Европейские короли в шоке. Товарищ Т. звонит и требует остров. А как же партнерство? Мы же тут вот за вашу демократию всеми аристократическими фамилиями. А вы… Похоже Берлин плюнет на всё и захочет снова вставить в себя российскую трубу. Такой Трамп им не нужен.

За трубу! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок энергоносителей:

Итак, 24-й год Россия прошла вполне себе внятно, можно даже сказать достойно. Поставки нефти на внешний рынок не упали, и даже чуть выросли. Добыча присела, но всё это как бы рамках соглашения ОПЕК. То есть жизнь не так и плоха, как нам рассказывают проплаченные деды-экономисты. Да, денег у наймитов теперь тоже не будет, в сети кряхтеть будет не на что. Трамп отобрал деньги. Сказал: «Хватит!». Молодец.

Ввод Трампом пошлин состоялся. Давай зачетку Дональд. Поставим тебе высокий балл. Ты пихаешь США к инфляции и разорению. Ты молодец. Даешь турецкий сценарий в США. И вот тогда… В начале цены на ресурсы упадут, но ненадолго. Потом, из-за того что придется выбирать между стимулированием экономики и инфляцией выберут стимулирование, они рванут вверх. И тот у кого нефть, газ, металлы и тяжелая промышленность, тот и выиграет. То есть мир все-таки станет на какое-то время нормальным. Если американский президент будет стараться, то такой сценарий начнет реализовываться уже к концу 25-го года.

Баланс на рынке нефти в настоящий момент достигнут. Уровень 75.00 по Brent остается той самой чертой, за которой стоит следить.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх на рынке газа от 3.354 до 3.780.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Рынок пшеницы продолжает находиться в районе 550.0, что в целом соответствует текущему моменту: стабилизировавшиеся конечные запасы, перспектива роста валового сбора в целом по миру, дорогой доллар. Да, Трамп может колыхнуть рынок своими стремлениями надавать всем по мордасам, причем одновременно, но скорее он лишь ослабит доллар. А потом? А потом всё, ему уже под 80, и станет как Байден, может чуть веселее. Это жизнь. Она не стоит на месте.

Ах, ну, где же зерновая биржа. Что же все никак не выходит. А скорее и не выйдет, так как история с зерном история стратегическая. И судя по сокращению числа зернотрейдеров в России (в два раза за 24-й год, до 15-ти компаний) ни о какой-такой свободной торговле никто еще долго рассуждать не будет. Тут еще Трамп пригрозил всем, кто откажется от доллара 100% пошлиной. Всяким Бразилиям страшно. Нам вряд ли. Нам уже нет. А им, да.

Бесснежная зима в Поволжье и на Южном Урале может оказаться роковой для урожая 25-го года в России. Идут морозы. Озимые вымерзнут. Придется всё пересеивать. А это дополнительные расходы весной не в самой комфортной экономической ситуации. Тем не менее, с помощью дотаций весенний комплекс мероприятий можно будет проделать, но стоит осторожно порассуждать о 70 млн. тонн пшеницы, а не о 75, как бы грустно от этого не было.

Доллар/рубль:

Ходят… нет не слухи, мысли в голове, что Эльвира не станет повышать ставку 14-го числа. Возможно, это и сыграет свою позитивную роль при условии нормализации на каком-то уровне расходов на оборону. Они просто хотя бы должны перестать расти. Тогда да, тогда как-то там с одним веслом, можно будет отгрести от края водопада. В противном случае, ничего кроме роста инфляции нас не ждет, хоть 20% будет ставка, хоть 30%.

Сама пара доллар/рубль на горизонте одного квартала будет тяготеть к 100.00. Это скорее всего будет связано как с некоторым сокращением как экспорта, так и импорта. Но такое положение дел продлиться недолго. В перспективе экспорт России вырастет, именно за счет Европы. Конечно, при условии, что их популяция не явит нам очередного отмороженного фюрера.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 22.2 тыс. контрактов. Снова покупатели прибывают. Рост бычьих позиций идет 5 недель подряд. Продавцов пришло очень мало. Быки продолжают усиливать контроль.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. А вот и откат. Спасибо. Мы купили. Кто хочет, можно взять с текущих уровней.

Сценарий падения: остаемся вне рынка. Продавать можно от 84.00.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет. Кто в позиции от 75.00, перенесите стоп на 74.99. Цель: 84.00 (94.00).

Продажа: при подходе к 84.00. Стоп: 84.80. Цель: 75.00.

Поддержка – 74.99. Сопротивление – 79.12.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 7 штук и составляет 479 единиц.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.463 до 415.126 млн. баррелей, при прогнозе +2.2 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.957 до 248.855 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -4.994 до 123.951 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.326 до 20.981 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.237 до 13.24 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.297 до 6.448 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.829 до 3.686 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.532 до 2.762 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.4 до 83.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.216 до 8.302 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.044 до 9.193 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.294 до 0.634 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.231 до 0.762 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.398 до 4.506 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.028 до 4.738 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.107 до 0.182 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.202 до 1.127 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.49 до 21.087 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.504 до 20.821 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.043 до 1.648 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.289 до 6.368 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.401 до 1.978 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.1 до 2.505 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.026 до 0.175 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.068 до 1.828 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилось на 55.9 тыс. контрактов. Покупатели бежали. Продавцы появились в небольших, но заметных объемах. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 февраля. Здесь можно купить.

Сценарий падения: продавать пока смысла нет.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: сейчас (72.53) и при касании 70.70. Стоп: 69.20. Цель: 83.00. Считайте риски!

Продажа: нет.

Поддержка – 71.57. Сопротивление – 75.80.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 10 февраля. Ждем отката к 680.0 где и купим.

Сценарий падения: скорее всего глубоких уровней мы не увидим. Вне рынка.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 680.0. Стоп: 670.0. Цель: 900.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 688.25. Сопротивление – 726.75

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Рынок пугает нас провалами, а мы не поддаемся. Снова купим.

Сценарий падения: пока о продажах не думаем.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас (3.044). Стоп: 2.700. Цель: 5.000.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.866. Сопротивление – 3.150.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: здесь надо покупать. Технически ситуация располагает.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 72000, держите стоп на 68000. Цель: 110000.

Продажа: нет.

Поддержка – 68613. Сопротивление – 79512.

 

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: здесь имеет смысл покупать. Вряд ли предприятие будет отпускать гелий дешевле. Скорее всего это дно.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: возможна. Кто в позиции от 900, держите стоп на 770. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 812. Сопротивление – 1079.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличиалсь на 16.8 тыс. контрактов. Покупатели уходили, а продавцы, наоборот, в сравнимых объемах заходили на рынок. Медведи усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Будем держать лонг. Отметим некоторую неуверенность покупателей.

Сценарий падения: пока не продаем.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 533.0, перенесите стоп на 540.0. Цель: 635.0 (пересмотрена).

Продажа: нет.

Поддержка – 544.2. Сопротивление – 569.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 22.1 тыс. контрактов. Покупатели прибывали. Продавцы не справляются с давлением и отступают. Быки вновь усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Покупать негде. Вне рынка. Если уйдем на 440.0, тогда подумаем.

Сценарий падения: текущий район интересен для продаж. Продажи от 510.0 также возможны.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 509.0. Стоп: 511.0. Цель: 440.0.

Поддержка – 474.0. Сопротивление – 497.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Ничего нового. Пока можно держать лонг. Высоких уровней не ждем, но к 1100 можем прийти.

Сценарий падения: пока отказываемся от продаж.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1025.0, дежите стоп на 1030.0. Цель: 1100.0.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 1016.2. Сопротивление – 1080.2.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Быки выкинули фортель. И прошли сразу вверх, поставив исторический максимум. Видите ли на страхе пошлин от товарища Т. все, прямо вот все, вывозят слитки из Лондона в США. Ужас.

Сценарий падения: пока вне рынка.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2734. Сопротивление – 2845.

EUR/USD

Сценарий роста: ставки в США остались на прежнем уровне в ЕС снизились. По классике пара должна пройти вниз, что она и делает. Ход к 0.9900 остается возможным, но купить можно и здесь. Сила доллара с таким президентом вскоре иссякнет. Только не надо понимать последнюю фразу как «доллар рухнет». Я вас умоляю.

Сценарий падения: от продаж пока воздержимся.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: сейчас (1.0356). Стоп: 1.0280. Цель: 1.1000 (1.2000?!). От 0.9900 обязательно.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0262. Сопротивление – 1.0468.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Покупка из района 95000 остается привлекательной. Ушли ниже 101000, но нового минимума нет. Что это? Ждем.

Сценарий падения: возможный поход к 95000 лучше отработать на часовых интервалах.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 95000.

Продажа: нет.

Поддержка – 99736. Сопротивление – 102665.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Пока не смогли закрепиться выше уровня 96000. Хочется 80000 для красивой покупки.

Сценарий падения: рынок сохраняет тонус. Продажи от 103000 будут выглядеть уместно. Шорт с текущих уровней лучше отработать на часовых интервалах.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при откате к 80000. Стоп: 78800. Цель: 103000.

Продажа: при подходе к 103000. Стоп: 104000. Цель: 80000.

Поддержка – 89510. Сопротивление – 96690.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

В Европе решили отменить ограничения максимальных цен на газ