Рынок энергоносителей:

Всем инвесторам и трейдерам бодрый привет с падающего рынка. Власти начали бояться нового вируса с индексом «омикрон». Если неделю назад мы рассуждали о том закроется ли вся Европа на карантин, то теперь уже стоит рассуждать, а не закроется ли на карантин весь Мир. Израиль не стал ничего ждать и гадать, Тель-Авив взял и запретил народу перемещаться по миру.

Как все видели, в пятницу нефть совершила попытку суицида и ушла за сутки на 10 долларов вниз. Если на следующей неделе в четверг 2-го декабря страны ОПЕК+ не приостановят наращивание добычи, Brent на 60.00 будет очень скоро. Если сократят предложение на рынке, всё равно мы пойдем вниз, просто не так быстро. Стоит отметить, что если страх перед новым штаммом вируса парализует разум, то мы, как и год назад, вновь можем увидеть дикую грусть в глазах экспортеров нефти.

На фоне ужаса перед новой разновидностью китайской заразы на сцене вновь возникает вопрос, связанный с поистине безразмерной помощью американских властей своим гражданам. Если программы стимулирования будут возобновлены, то стоимость всего и вся в долларах будет только расти. Всего, кроме нефти.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на нефти марки Brent, взяв ход вниз от 82.00 до 74.60 долларов за баррель, на нефти марки WTI, взяв ход вниз от 82.00 до 70.60 долларов за баррель. На рынке газойль взяв ход вниз от 750.0 до 615.0 долларов за тонну.

Также вы могли заработать на рынке кофе взяв ход вверх от 192.00 до 194.00 центов за фунт.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

В обстоятельствах, когда есть угроза новых локдаунов на уровне стран и континентов цены на продовольствие вниз идти не будут. Мы можем наблюдать небольшие коррекции, но говорить о том, что рынок зерновых или масличных придет в упадок, мы не можем.

История с двукратным ростом цен на удобрения и их физическим дефицитом также не даст рынкам просесть. После того как цены на газ в Европе взлетели в пять – семь раз стоимость удобрений также резко пошла вверх. Текущие цены на газ в Старом Свете остаются на уровнях близких к 1000 долларов за 1000 кубометров, что не дает европейским производителям возможности производить по нормальным ценам в первую очередь азотные удобрения, например, карбамид.

Беднейшие страны финансово могут не потянуть посевную, что приведет к росту спроса на зерно на международном рынке осенью следующего года.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Доллар/рубль:

Честно говоря, от рубля мы ожидали большего. Сдача позиций против доллара в ноябре при цене нефти выше 80 долларов за бочку откровенно разочаровывает. Теперь, когда нефть пошла вниз, говорить о возврате к уровню 70.00, к сожалению, мы не можем. Рост доллара вновь разгонит инфляцию, Набиуллина вновь поднимет ставку и так по спирали.

Что может помочь? Первое: пересмотр или отмена бюджетного правила о покупках долларов, второе: общемировое разочарование в американской валюте в случае приостановки сворачивания программы количественного смягчения в США. Заседание ФРС США уже 15-го декабря, будет интересно.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 10.1 тыс. контрактов. Видим, что перед Днем благодарения в США желающих покупать не было. Медвежий настрой на рынке был уже несколько недель, что в конечном счете и привело к сильному падению в пятницу.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 декабря. Продолжим отказываться от покупок. Фундаментальная ситуация складывается не в пользу быков. А сколько перед этим падением писали о нефти по 100 долларов. Кругом кукловоды.

Сценарий падения: учитывая скорость падения, вы могли остаться в шортах и не закрывать прибыль на 74.60, впрочем, уровни для фиксации были явно хороши. Кто остался в позиции до уровня 60.00, а возможно и 50.00, тот держит. Кто вышел, тот рассчитывает на откат к 76.00 для того, чтобы продать вновь.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подъеме к 76.00. Стоп: 82.00. Цель: 60.00 (50.00). Кто в позиции от 82.00, перенесите стоп на 82.00. Цель: 60.00. (50.00?)

Поддержка – 64.63. Сопротивление – 77.58.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 6 единиц и составляет 467 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.017 до 434.02 млн. баррелей, при прогнозе -0.481 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.603 до 211.392 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.968 до 121.717 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.787 до 27.385 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 11.5 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.245 до 6.436 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.021 до 2.605 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.266 до 3.831 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.7 до 88.6 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.093 до 9.334 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.177 до 10.099 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.34 до 0.483 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.223 до 0.608 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.041 до 4.391 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.058 до 4.784 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.093 до 0.332 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.158 до 1.007 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.123 до 21.752 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.378 до 21.992 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.438 до 1.995 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.252 до 4.891 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.43 до 1.624 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.037 до 2.405 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.014 до 0.131 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.344 до 1.048 млн. баррелей в день.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 20 декабря. Учитывая скорость и однонаправленность падения в пятницу, не покупаем.

Сценарий падения: рынок достиг нашей цели на 70.60. Теперь продавать будем в случае подъема рынка к уровню 73.00. Шорт с небольшим объемом возможен с текущих уровней.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и при подъеме к 73.00. Стоп: 78.60. Цель: 50.00. Считайте риски!

Поддержка – 60.64. Сопротивление – 69.71 (77.16).

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 10 декабря. Крайне агрессивно падаем, линия поддержки под угрозой. Не покупаем.

Сценарий падения: рынок достиг нашей цели на 615.00. Новый шорт открыть лучше на откате, от района 640.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подъеме к 640.00. Стоп: 690.00. Цель: 500.00.

Поддержка – 550.00. Сопротивление – 618.75 (688.75).

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 29 декабря. Наша уверенность в том, что надо покупать начала приносить свои плоды. Будем держать покупки. Нефть падает, стоит быть осторожными с лонгами.

Сценарий падения: не продаем. Германии хватит запасов газа только до марта. Зеленая энергетика.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 4.900, перенесите стоп на 4.800. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 4.759. Сопротивление – 6.644.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Пока не можем подойти к 900.0. Текущий откат будем использовать для нового раунда покупок.

Сценарий падения: как и неделей ранее для хорошего шорта нам нужен уровень 900.0. Пока находимся вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 800.0. Стоп: 780.0. Цель: 900.0.

Продажа: при подходе к 900.0. Стоп: 930.0. Цель: 810.0.

Поддержка – 796.6. Сопротивление – 896.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Продолжаем держать лонги с целью на 600.0. Кукуруза смотрится сильно после роста в пятницу.

Сценарий падения: при подходе к 600.0 можно продавать в расчете на откат к 560.0 вряд ли ниже.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 538.0, перенесите стоп на 570.0. Цель: 600.0.

Продажа: при подходе к 600.0. Стоп: 617.0. Цель: 562.0.

Поддержка – 572.2 (546.0). Сопротивление – 606.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Рынок держится выше 1250.0. Здесь можно покупать. Не исключено, что очередные карантины усилят спрос на масличные.

Сценарий падения: продолжаем отмечать, что мы вышли из падающего канала вверх. Пока не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 1223.0. Цель: 1600.0?

Продажа: нет.

Поддержка – 1240.6 (1118.10). Сопротивление – 1314.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Вероятнее всего мы идем к 18.15. При подходе к данному уровню можно купить.

Сценарий падения: будем держать открытый неделю назад шорт. Ход к 18.15 весьма вероятен.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 18.15. Стоп: 17.40. Цель: 23.20.

Продажа: нет. Кто в позиции от 20.10, перенесите стоп на 20.20. Цель: 18.21.

Поддержка – 18.15. Сопротивление – 20.71.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 марта. Рынок достиг нашей цели. Всех с профитом. Новых покупок не делаем.

Сценарий падения: здесь надо продавать. Импульс вверх завершен. Должны увидеть откат к 200.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 192.00, перенесите стоп на 210.00. Цель: 244.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 266.0. Цель: 200.00.

Поддержка – 219.55. Сопротивление – 248.45.

Gold. CME Group

Сценарий роста: рынок ушел не только ниже 1820, но и ниже 1800. Это сюрприз, причем неприятный. Купим на текущих уровнях, хотя страх и присутствует.

Сценарий падения: если рынок уйдет ниже 1750 это станет крайне удивительным делом. Но этого может и не случиться, так как угроза новых локдаунов заставит пересмотреть ценность доллара относительно золота, конечно в меньшую сторону.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1774. Цель: 2060.

Продажа: нет.

Поддержка – 1720. Сопротивление – 1814.

EUR/USD

Сценарий роста: в пятницу новый штамм китайского вируса нанес удар по доллару США. Народ взволнован, и в понедельник он будет взволнован еще больше. У евро появился шанс на рост к 1.1700.

Сценарий падения: из-за роста неопределенности мы вынуждены поджать стоп-ордера вплотную к текущим значениям.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1194. Цель: 1.1680.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1900 и 1.1650, перенесите стоп на 1.1330. Цель: 1.1060.

Поддержка – 1.1185. Сопротивление – 1.1688.

USD/RUB

Сценарий роста: в том, что рубль посетит уровень 77.00 крайне мало сомнений. Какие бы признаки слабости не показывал доллар из-за угрозы нового витка пандемии, для рубля основным драйвером будет цена на нефть. А она может пойти к уровню 50.00 по Brent в случае нерасторопности стран ОПЕК+.

Сценарий падения: о продажах пока не думаем. Ситуация крайне туманна.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 74.10, перенесите стоп на 72.90. Цель: 77.00 (82.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 74.07. Сопротивление – 77.12.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 16 декабря. Мы продолжаем отказываться от покупок. При подходе к 150000 желающие могут войти в лонг, но больших надежд питать не стоит. Не исключено, что пятница 26-го ноября была лишь предтечей, а вот понедельник предстанет перед нами во всей своей красной красе. И это касается не только российского рынка, но и мирового.

Сценарий падения: как и тремя неделями ранее новых позиций на продажу не открываем, старые держим. Ход к 150000 уже не просто возможен, он весьма вероятен. Можно закрыть 25% от объема открытых ранее шортов.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто вошел от 192000 и 190000, перенесите стоп на 173700. Цель: 150000.

Поддержка – 144410. Сопротивление – 163150.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Германия разогналась с газом: темп отбора оставит страну без запасов в марте