Рынок энергоносителей:

В Париже началась Олимпиада на картонных кроватях для спортсменов, а у нас ставка теперь 18%. Ага, видимо, когда ставка будет 100% произойдет обнуление экономики. Ну, а пока еще можно подкачать её, родимую! Вносим рационализаторское предложение: пусть ставка по депозиту 20%, а кредит 7%. Разница 13%. Никто не работает. Все счастливы.

Так и будет. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Уровень 80.00 по нефти марки Brent пока остается несломленным. Продавцы будут его пытаться взять, но ничего кроме кратковременного удара в 79.40 в хрустальном шаре мы не видим. Данные по ВВП США вышли лучше ожиданий, что поддержало рынок. Судьба поставок нефти из России долгосрочно будет под вопросом, так как насколько будут свирепствовать американские финансовые власти мы сказать не можем. Индии и Китаю могут порекомендовать сократить покупки в одном месте и нарастить их в другом. А пусть даже у Ирана! Только не у русских. Подобные фокусы могут «тряхнуть» рынок вверх.

Запасы нефти в США продолжают падать, это уже привело к тому, что теперь каждую среду трейдеры будут с куда большим вниманием следить за данным показателем. Если он продолжит падать, то это будет на руку быкам, особенно при росте собственной добыче и росте числа активных буровых установок.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по нефти марки Brent от 86.54 до 80.20.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

С урожаем всё настолько хорошо, что и придумывать ничего не надо. В том числе и в России. Кубань закончила уборку с результатом 10.2 млн. тонн пшеницы, что дает нам хороший задел для всего сектора. В августе ждем цифр в районе 80 млн. тонн по стране по валовому сбору пшеницы. Правда, цена на FOB вряд ли будет в ближайшие недели выше 220.0.

Поскольку у нас не останавливается рост потребления зерновых, и пшеницы, в частности, то есть, её надо всё больше и больше. То, мы можем говорить о том, что очень долго цены на пшеницу низкими не будут. На моменте их может прижать, собственно, валовый сбор, потом сильный доллар, потом глобальная разрядка. Но! Пока мы не видим, что мировая экономика встает. Нет! Она растет! Народ работает, значит всё большее количество людей хотят круассан утром. А вечером пиво (ячменное или пшеничное) и свиную сосиску. Значит, спрос на зерновые продолжит расти.

Продолжаем ждать 450 центов за бушель по пшенице, и 330 по кукурузе. Глубоко? Да. Глубоко.

Доллар/рубль:

И вот оно свершилось. Великое событие и пресс-конференция. Ставку подняли до 18% и сказали, что будут повышать и дальше, и как минимум будут держать её на высоком уровне до конца года. После роста выше 20% мы окажемся в серой зоне, а после роста выше 25% в черной.

Хочется призвать к более сдержанной политике относительно «тагетирования инфляции». Все-таки нам нужны какие-то стартапы и расширение производства по возможности. Вряд ли на всех хватит льготного кредитования. Иностранных денег не будет. Да, момент не простой, и во многом печальный, но все же надо как-то работать. Призываем Эльвиру отменить сей ужас и вернуться к ставке в районе 14, может быть даже 12% иначе многим станет плохо, в том числе и заемщикам, кто берет кредиты по текущей ставке. Уважаемый ЦБ, давайте искать баланс. Все равно пока стране нужна броня и танки вы ничего не сможете сделать с инфляционным давлением. Не надо сходить с ума.

Курс рубля скорее всего будет тяготеть в следующие пару недель к укреплению. Валюта ведь уже не нужна, на неё ничего не купишь, никто не принимает платежи. Будем мацать партнеров четко за рубли. Ну, и ладно.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 35.5 тыс. контрактов. Покупатели бежали. Продавцы вяло заходили на рынок. Покупатели сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 30 августа. Купили внизу. Теперь стоим в лонгах. Вверху у нас много интересных целей. Как бы в августе сверхдержавы не встали б на дыбы, как кони.

Сценарий падения: цель по шорту выполнена. Новых позиций вниз пока не открываем.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: кто в позиции от 79.30 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 78.70. Цель: 99.90.

Продажа: нет.

Поддержка – 78.95. Сопротивление – 81.68.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок увеличилось на 5 единиц и составляет 482 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.741 до 436.485 млн. баррелей, при прогнозе -2.6 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -5.572 до 227.422 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.753 до 125.313 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.708 до 30.956 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 13.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.166 до 6.871 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.222 до 4.186 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.388 до 2.685 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.1 до 91.6 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.673 до 9.456 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.664 до 10.213 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.05 до 0.778 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.064 до 0.915 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.276 до 3.861 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.292 до 4.937 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.004 до 0.112 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.322 до 1.581 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.603 до 21.033 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.017 до 22.341 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.209 до 1.976 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.314 до 6.437 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.475 до 1.018 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.026 до 2.629 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.003 до 0.084 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.101 до 1.431 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 23.5 тыс. контрактов. Покупатели бежали. Продавцы вяло заходили на рынок. Быки усилили контроль.

Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 августа. Получили ожидаемый откат можно купить. В случае погружения рынка глубже можно добавить.

Сценарий падения: продолжим удерживать шорт с целями внизу на 75.30. При этом поджимаем стоп-ордер.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: сейчас (77.16) и при подходе к 75.30. Стоп: 74.70. Цель: 95.00. Считайте риски!

Продажа: нет. Кто в позиции от 82.00 перенесите стоп на 78.10. Цель: 75.30.

Поддержка – 75.29. Сопротивление – 79.23.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 12 августа. Рынок давал возможность купить при подходе к 735.0. Теперь держим лонг.

Сценарий падения: держим шорт. Нельзя исключать хода ниже 700.0.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 737.00, перенесите стоп на 734.00. Цель: 950.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 807.50, перенесите стоп на 770.00. Цель: 650.00!

Поддержка – 728.25. Сопротивление – 759.50.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 28 августа. Ничего нового. Покупать можно. Но не хочется. Более холодная погода в США снижает спрос на энергию для кондиционеров.

Сценарий падения: пока воздерживаемся от продаж.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.995. Сопротивление – 2.260.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Шансы на рост неплохие.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, перенесите стоп на 64000. Цель: 100000!

Продажа: нет.

Поддержка – 69453. Сопротивление – 79707.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: растем. Продолжим держать лонг. Хотим 35000!

Сценарий падения: отметка 35000 может дать повод для постановки шорта.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет. Кто в позиции от 11000, перенесите стоп на 23000. Цель: 35000.

Продажа: нет.

Поддержка – 21016. Сопротивление – 30859.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим застой. Вне рынка.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1027. Сопротивление – 1525.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 0.3 тыс. контрактов. Покупатели были немного активнее продавцов на малых объемах. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Хочется отметку 455.0 для покупок.

Сценарий падения: без коррекции вверх продажи на среднесрочную перспективу небезопасны. Тем не менее, не хочется пропускать ход к 450.0. Продадим.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 455.0. Стоп: 425.0. Цель: 650.0!

Продажа: сейчас (523.4). Стоп: 557.0. Цель: 455.0. Также думать при подходе к 625.0.

Поддержка – 520.4. Сопротивление – 556.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 18.9 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок. Продавцы бежали. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Рынок продолжает выглядеть тяжелым. Ждем продолжения падения.

Сценарий падения: и снова входим в шорт. Можно агрессивно. Мы должны вставить в это движение свои пять копеек.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 335.0. Стоп: 315.0. Цель: 440.0.

Продажа: сейчас (394.4). Стоп: 412.0. Цель: 335.0.

Поддержка – 389.2. Сопротивление – 409.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Не исключаем возможность провала к 880.0. Рекомендацию купить от 1015 снимаем.

Сценарий падения: а давайте продадим. А почему нет? Какая красивая свечка пятницы.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при касании 880.0. Стоп: 850.0. Цель: 1090.0.

Продажа: сейчас (1042.0). Стоп: 1080.0 Цель: 880.0! Считайте риски!!!

Поддержка – 1012.6. Сопротивление – 1075.0.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 28 августа. Для покупок продолжаем хотеть коррекцию. Покупка от 2120 будет интересна.

Сценарий падения: сложная и неприятная картина для шорта. Мы можем упасть, но не должны. Заседание ФРС 31-го июля, до него может и не быть длинных ходов вниз. От 2410 можно войти в шорт.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 2120. Стоп: 2070. Цель: 2650?!

Продажа: при подходе к 2410. Стоп: 2427. Цель: 2120.

Поддержка – 2349. Сопротивление – 2433.

EUR/USD

Сценарий роста: ситуация не представляет интереса для покупок. Вне рынка.

Сценарий падения: инфляция в США не замедляется, что дает шанс на сохранение ставки в сентябре. Продадим пару.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (1.0854). Стоп: 1.0957. Цель: 1.0000.

Поддержка – 1.0826. Сопротивление – 1.0874.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Скромненько отреагировали на рост ставки, да еще не в ту строну, что нужна по классике. Пока вне рынка.

Сценарий падения: техника снова не отрицает дальнейшего укрепления рубля. Пока еще интересной будет продажа от 91700, её и будем рекомендовать. Шорт с текущих уровней лучше исполнить на «часовках». В целом валютная драма становится более кровавой. Отменят нам и юань. Чего делать будем? А гадать будем, как и раньше.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 74000. Стоп: 72000. Цель: 100.00.

Продажа: при подходе к 91700. Стоп: 92800. Цель: 76000.

Поддержка – 86019. Сопротивление – 87558.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Продолжаем не верить в рост российского рынка в долларах. Не покупаем.

Сценарий падения: дошли до 114000. Видим, что народ настроен попробовать на прочность район 110000, если уйдем ниже, то нас ждут 100000, 90000, 20000, ноль?!

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 115200, перенесите стоп на 114200. Цель: 102000.

Поддержка – 109850. Сопротивление – 114960.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых