Рынок энергоносителей:

Президент Франции Макрон, по имени Эммануэль, предупредил граждан о конце эпохи изобилия. А бывший премьер Британии Джонсон, по имени Борис, заранее призвал всех смириться с высокими ценами на электроэнергию и не реагировать слишком жестко на счета за коммуналку.

Здравствуйте!

Цены на газ в Европе достигли 3500 долларов за 1000 кубометров. А ведь у нас на дворе всего лишь август. Дмитрий Анатольевич пообещал 5000 долларов за 1000 кубометров к декабрю. И не исключено, что данные показатели будут достигнуты.

На этом фоне в Европе уже в открытую говорят о народных бунтах. И Старушка действительно может не продержаться. Она может пасть. Евро реагирует на происходящее крайне негативно, вернувшись к паритету с долларом.

Цены на нефть в мире остаются на высоких уровнях на опасениях, что ОПЕК захочет в ближайшем будущем увидеть более высокие котировки на фоне роста цен на газ. В Саудовской Аравии явно недовольны тем, что нефть всего лишь на уровне 100, хотя уже должна была быть на уровне 200 долларов за баррель. Об этом не прямо, но косвенно высказался министр энергетики Саудовской Аравии, назвав нефтяной рынок фьючерсов «шизофреническим» и пригрозил сокращением добычи. Тем самым он обнулил попытки администрации Байдена снизить цены на нефть путем манипуляций со статистическими данными. Зовут нашего героя принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Если неделю назад можно было рассуждать о некотором снижении котировок нефти к уровню 85.00, то теперь рынок не виден ниже 90.00 долларов за баррель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Похоже, что любителям говядины придется раскошелится в этом году, да и в следующем тоже. Цены на кормовые культуры не падают. А соя так и вовсе стремится показать новый максимум при том, что прогнозы по валовому сбору по ней на 10% выше прошлого года.

Биржевые цены на зерно ведут себя крайне агрессивно для данного времени года. Пшеница нашла поддержку на уровне 750 и сейчас торгуется в районе 800, а кукуруза оттолкнулась от 600 и торгуется сейчас на уровне 650 центов за бушель. Текущие уровни на 30% выше тех, которые можно было бы признать нормальными с учетом хорошего урожая и крепкого доллара.

На российском рынке остаются риски возникновения препятствий при экспорте продовольствия в сезоне 22/23. Проблемы со страхованием танкеров и проведением платежей могут усилится в результате санкций. Это может привести к тому, что цены внутри страны будут намного ниже мировых. Впрочем, неблагоприятный период можно будет переждать. Только надо быть готовым платить за хранение.

Доллар/рубль:

Рубль стабилен. Для экономики это хорошо. Хотелось бы чтобы мы продолжали находиться в коридоре 58 – 62 рубля как можно дольше.

Банк России разрешил коммерческим банкам продавать населению валюту, полученную не только от физических лиц, но и из других источников. Отметим, что на пару доллар/рубль это решение не произвело никакого впечатления.

Не исключено, что 16 сентября ЦБ снизит ставку, так как в августе Росстат фиксирует снижение цен. Первый, во многом психологический шок от ввода санкций прошел, что делает поведение потребителей размеренным и разумным. Это позволяет говорить на данный момент о стабилизации. Более того, даже в случае усиления давления, например ввода эмбарго на покупку нефти со стороны ЕС, шок будет не настолько сильным по сравнению с февралем.

Тем временем в Европе растет число психических расстройств, связанных с падением возможности потребления товаров далеко не первой необходимости. Вы держитесь там, в Брюсселе.

И они держатся. Стали меньше мыться. Зато у них хороший парфюм. 17-й век возвращается.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 26.1 тыс. контрактов. Быков на рынке заметно прибавилось. Не исключено, что они попробуют вернуть себе инициативу на следующей неделе.

Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Покупаем после роста выше 102.70. Без этого движения вверх говорить о бычьем рынке рано.

Сценарий падения: держим стоп-ордер на 102.70. Новых позиций на продажу не открываем.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: после роста выше 102.70. Стоп: 100.00. Цель: 117.50 долларов за баррель.

Продажа: нет. Кто в позиции от 120.00, 117.00 и 105.00 перенесите стоп на 102.70. Цель по Brent: 85.00 долларов за баррель.

Поддержка – 97.89. Сопротивление – 102.41.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 4 единицы и составляет 605 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.282 до 421.672 млн. баррелей, при прогнозе -0.933 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.027 до 215.647 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.662 до 111.594 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.426 до 25.807 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 12 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.039 до 6.171 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.823 до 4.177 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.862 до 1.994 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.3 до 93.8 процента.

Спрос на бензин упал на -0.914 до 8.434 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.536 до 9.429 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.099 до 0.615 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.018 до 0.92 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.037 до 3.888 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.022 до 5.2 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.009 до 0.173 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.271 до 1.579 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.882 до 19.339 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.709 до 21.883 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.445 до 2.293 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 1.19 до 6.899 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.202 до 0.763 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.058 до 2.418 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.012 до 0.068 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.581 до 1.722 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю, 17.08.22 — 23.08.22, разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 25 тыс. контрактов. Медведи активно закрывали свои позиции, при этом покупателей больше не стало. Пока ситуация с точки зрения дальнейшего роста неоднозначна.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Пока остаемся вне рынка. Будем думать о покупках после роста выше уровня 97.50 долларов за баррель.

Сценарий падения: для продавцов ничего не изменилось. Пока надо терпеть. О победе быков говорить рано.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: после роста выше 97.50. Стоп: 95.20. Цель: 110.0 долларов за баррель.

Продажа: сейчас. Стоп: 97.60. Цель: 80.00. Кто в позиции от 114.00, 108.00 и 106.00, перенесите стоп на 97.60. Цель: 80.00 долларов за баррель.

Поддержка – 85.31. Сопротивление – 95.82.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 12 октября. Подождем откат к 1060.0 и купим. Если его не будет, пропустим сделку.

Сценарий падения: пока не продаем. Возможна паника на рынке топлива. Идет искусственное нагнетание негатива.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: пока при откате к 1060.0. Стоп: 1020.0. Цель: 1220.0.

Продажа: думать при падении ниже 1000.00 долларов за тонну.

Поддержка – 1041.75. Сопротивление – 1226.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на октябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. В США цены на газ держатся из-за огромных цен в Европе. Практически всё, что можно достать уходит в ЕС. Продолжаем держать лонги.

Сценарий падения: пока не видно признаков разворота вниз. Вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 6.000 и 5.500, держите стоп на 7.800. Цель: 15.800 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц.

Продажа: нет.

Поддержка – 8.462. Сопротивление – 11.852.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 7.4 тыс. контрактов. Несмотря на рост котировок продавцы продолжают давить на рынок, их стало больше, чем неделю назад. Шансы на падение остаются.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Продолжаем считать, что пока рынок не поднимется выше уровня 850.0 центов за бушель покупать не стоит. На данный момент вне рынка.

Сценарий падения: если в понедельник увидим красную свечу во вторник будем продавать.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: думать после роста выше уровня 850.0 центов за бушель.

Продажа: если в понедельник будет красная свеча. Стоп над её максимумом. Цель: 650.0 центов за бушель.

Поддержка – 772.2. Сопротивление – 821.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 32.9 тыс. контрактов. Быки продолжают доминировать. Продавцы разбегаются на фоне засухи в Европе.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Снова отложим на неделю размышления о покупках. Мы не должны расти в августе. Всё это крайне подозрительно. Поищем возможности для торговли на других рынках.

Сценарий падения: в складывающейся ситуации возможен шорт от 680.0. Стоп-ордер ставим близко.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 680.0. Стоп: 690.0 Цель: 610.0 центов за бушель.

Поддержка – 636.4. Сопротивление – 680.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Если соя пройдет выше уровня 1500 это будет вызовом здравому смыслу. Продолжаем отказываться от покупок.

Сценарий падения: рынок не дал нам то, на что мы рассчитывали. Приходится мириться с закрытием сделки без убытка. Берем паузу на неделю.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1377.2. Сопротивление – 1483.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Интересное закрытие пятницы затягивает нас в лонг. Купим здесь.

Сценарий падения: будем держать открытый ранее шорт, новых позиций не открываем.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: сейчас. Стоп: 17.60. Цель: 21.00 цент за фунт.

Продажа: нет. Кто в позиции от 17.80, перенесите стоп на 18.40. Цель: 15.20.

Поддержка – 17.62. Сопротивление – 18.62.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Проблемы с кофейными плантациями в Бразилии потащили рынок вверх. Будем покупать с текущих уровней, а также добавлять на откатах.

Сценарий падения: продажи ни к чему не привели. Мы закрылись с минимальным убытком. И в данной ситуации это неплохо. Не продаем.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: сейчас и при откате к 220.00. Стоп: 200.00. Цель: 350.00 центов за фунт.

Продажа: нет.

Поддержка – 223.20. Сопротивление – 253.85.

Gold. CME Group

Сценарий роста: доллар остается крепким. Экономические проблемы в ряде стран становятся только сильнее, что подстегивает спрос на американскую валюту.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты. Падение к 1600 весьма вероятно.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1802, перенесите стоп на 1778. Цель: 1600.

Поддержка – 1728. Сопротивление – 1764.

EUR/USD

Сценарий роста: евро слаб из-за высоких цен на энергию. Экономисты прогнозируют рецессию в ЕС. Пару не покупаем.

Сценарий падения: ждем продолжения падения. Наша цель 0.9700. Не исключено, что позже мы увидим и 0.8600.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0350 и 1.0280, перенесите стоп на 1.0230. Цель: 0.9700.

Поддержка – 0.9910. Сопротивление – 1.0117.

USD/RUB

Сценарий роста: у быков небольшое преимущество за счет июльского отскока пары от уровня 50.00. Мы будем пытаться пройти выше 62.70, но сделать это будет непросто. В случае роста выше уровня 63.00 можно войти в лонг.

Сценарий падения: продолжим держать открытые ранее шорты. Новые позиции не открываем.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: в случае роста выше 63.00. Стоп: 59.00. Цель: 74.00 рубля за доллар.

Продажа: нет. Кто в позиции от 61.20 и 58.80, держите стоп на 60.70. Цель: 56.60 (46.00?!) рублей за доллар.

Поддержка – 57.71. Сопротивление – 61.68.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 15 декабря. Российский рынок может расти только за счет внутренних резервов, которых немного. Для хорошего, и главное обоснованного хода вверх нам нужен стабильный доступ на внешние рынки. Текущий подъем воспринимаем как вещь совсем необязательную. Не покупаем.

Сценарий падения: переставим стоп-ордер на уровень 111000 и продолжим держать шорт. Желающие могут здесь добавить к открытым ранее позициям.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 111000. Цель: 90000. Кто в позиции от 129000, перенесите стоп на 111000. Цель: 90000 пунктов.

Поддержка – 103970. Сопротивление – 110210.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 24 августа 2022