Рынок энергоносителей:

В пятницу 1-го апреля нас ждет так любимый на Западе праздник – День дурака, а 31-го марта нас ждет заседание ОПЕК. Вдруг на нем, в честь праздника, не будет принято решение о дальнейшем увеличении предложения на рынке нефти. За обвинения принца Саудовской Аравии в убийстве журналиста надо платить. Сейчас очень подходящий момент.

Здравствуйте!

ЕС ищет выход. Многие тамошние чиновники уже хотят выйти из себя, пытаясь понять, где им взять нефть, и где им взять газ. Катар выразил соболезнование европейским столицам и сообщил, что никак не может прямо завтра привести им много природного газа, так как его в начале надо добыть, потом сжать, а потом еще где-то разжать, а на подготовку инфраструктуры надо два года, не меньше.

Альтернатива катарским поставкам просто ужасна: надо покупать газ за рубли. То есть это не просто зависимость от Москвы, это и протокольное унижение, мол, святые евро теперь надо принудительно продавать, чтобы получить рубли. Впрочем, Молдавия знает где взять рубли, Болгария тоже, не исключено узнают и в Берлине.

Независимо от того согласится ли Европа покупать газ за рубли или нет, может последовать и второе действие со стороны Кремля: придется покупать за рубли и нефть. При таком раскладе цены на заправках в ЕС отправятся на Марс и без помощи Илона Маска.

Отметим, что европейцам жилось бы куда легче если бы их было не 800 миллионов, а всего 400. Тогда бы всем всего хватало.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке нефти, взяв ход вверх от 109.00 до 120.00 долларов за баррель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Судя по тому, что драки за подсолнечное масло становятся обычным делом не только в Турции, но и во Франции владельцы масложировых заводов станут новыми королями Мира. В визирях у них будут владельцы комбинатов по производству туалетной бумаги. Её потребуется как никогда много.

Из России и Украины в этом году Европа может не получить ничего. Если с пшеницей у ЕС проблем нет и в целом все будут с коркой хлеба, то с кормами и удобрениями дела будут обстоять куда хуже. Фуражного зерна будет мало, а значит цена на мясо будет расти.

Продовольствие из России будет поставляться в этом году по остаточному принципу. Учитывая серьезность сложившейся ситуации, продовольственная безопасность будет поставлена во главу угла. В ближайшем будущем мы увидим возникновение внутренних центров ценообразования, в первую очередь в Москве, во-вторую на юге, а котировки американской и французской бирж будут выполнять для российских предпринимателей, которым удастся получить квоты на экспорт, роль ориентира при заключении международных контрактов.

Доллар/рубль:

Ситуация на по паре доллар/рубль во многом искусственна. Без возможности полноценного участия иностранных трейдеров в работе биржи мы получаем не курс, а видение ситуации Центральным Банком.

Пока глубинный народ не ощутил необходимость в наличной валюте, так как до сезона отпусков есть еще месяц – полтора, а вот ближе к лету граждане будут хотеть или ихние наличные, или возможность возить доллары на карточке. И курс будут хотеть на улице у менял именно такой как на бирже, а не на 50% хуже. Если послаблений на валютном поле не будет, народ расстроится. Кремль тоже. Тогда и уран американцам придется за рубли покупать.

Нет сомнений в том, что в ближайшие месяцы импорт в страну будет сокращен, что должно помочь в поддержании положительного сальдо торгового баланса. Дальнейшая судьба рубля будет во многом зависеть от того насколько сильно российская экономика будет зависеть от товаров из-за рубежа. Отрицательный торговый баланс будет крайне негативно влиять на российскую валюту. Картина прояснится через несколько месяцев. Как обычно к августу.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 5.6 тыс. контрактов. Быки небольшим стадом зашли на рынок, при этом цены изменились на 5%, что говорит нам о тонком рынке, на котором возможны сильные движения.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Мы посетили отметку 120.00. Дальнейший рост возможен только после заседания ОПЕК 31-го марта. Новых позиций на покупку не открываем.

Сценарий падения: продавать страшно, но можно. Шорт от 127.00 приемлем.

Рекомендация:

Покупка: думать после заседания ОПЕК.

Продажа: при подходе к 127.00. Стоп: 134.00. Цель: 100.00.

Поддержка – 109.64. Сопротивление – 127.45.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 7 единиц и составляет 531 штуку.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.508 до 413.399 млн. баррелей, при прогнозе +0.114 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.948 до 238.043 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.071 до 112.135 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.235 до 25.242 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.6 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.091 до 6.486 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.908 до 3.844 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.817 до 2.642 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.7 до 91.1 процента.

Спрос на бензин упал на -0.307 до 8.637 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.424 до 9.804 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.19 до 0.721 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.278 до 1.058 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.812 до 4.516 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.034 до 4.979 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.05 до 0.172 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.484 до 0.931 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.472 до 21.124 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.391 до 21.939 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.013 до 2.122 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.684 до 5.685 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.192 до 1.34 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.006 до 2.36 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.009 до 0.147 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.16 до 1.13 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 7 тыс. контрактов. Продавцы пришли на рынок. При этом цена продолжает расти, что говорит нам о возможности разворота вниз.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 апреля. Текущие уровни для покупок завышены. Желающие могут держать лонг с амбициозной целью на 150.00.

Сценарий падения: продажи с текущих уровней возможны. Мир вряд ли увидит какой-либо рост ВВП в этом году.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 103.00 и 107.00, перенесите стоп на 107.00. Цель: 150.00?!

Продажа: сейчас. Стоп: 124.00. Цель: 90.00.

Поддержка – 108.56. Сопротивление – 117.17.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 12 апреля. Рост цен в рознице не останавливается. Даже если подешевеет нефть, не факт, что подешевеет бензин. Держим лонги.

Сценарий падения: текущие уровни с точки зрения техники интересны для входа в шорт. Можно пробовать.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1090.00, перенесите стоп на 1140.00. Цель: 1800.0?!

Продажа: сейчас. Стоп: 1330.00. Цель: 700.00?!

Поддержка – 867.75. Сопротивление – 1260.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 27 апреля. Спрос на газ в этом году в западном мире будет как никогда велик. Держим лонги.

Сценарий падения: продавать не будем. Обстановка нервная по газу. Всем страшно.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.875, перенесите стоп на 4.430. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 4.590. Сопротивление – 5.409.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 2.3 тыс. контрактов. Есть небольшой приток продавцов на биржу. Возможность небольшого отката не отрицаем.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Вернемся к покупкам в случае роста выше 1150.0. Кто уже в позиции, держите лонги.

Сценарий падения: шорт возможен, но с близким стоп-ордером. Посевная должна помочь медведям немного остудить рынок.

Рекомендация:

Покупка: после рота выше 1150. Стоп: 1100.0. Цель: 1500.0. Кто в позиции от 1060.0, перенесите стоп на 1040.0. Цель: 1500.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 1155.0. Цель: 900.00.

Поддержка – 1029.6. Сопротивление – 1224.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 10.7 тыс. контрактов. Быки продолжают прибывать на рынок. Толпа не видит поводов для продаж.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Продолжим держать лонги. Цель у нас на 838.0. Европа явно недополучит фураж в этом сезоне.

Сценарий падения: в случае падения ниже 718.00 возможен шорт. Ниже 600.0 рынок не виден.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 685.0, держите стоп на 718.0. Цель: 838.0.

Продажа: в случае падения ниже 718.0. Стоп: 748.0. Цель: 600.0.

Поддержка – 727.0. Сопротивление – 782.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Будем держать открытые ранее лонги, новых позиций не открываем. Масличные, как и зерновые, в этот год будут в цене.

Сценарий падения: мы можем немного скорректироваться с текущих уровней. Но тренд вниз невозможен.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 1570.0. Стоп: 1540.0. Цель: 2000.0. Кто в позиции от 1660.0, держите стоп на 1634.0. Цель: 2000.0.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 1580.0. Сопротивление – 1734.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Продолжаем держать лонг. К 21.00 должны прийти.

Сценарий падения: не продаем. До нормализации ситуации далеко.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 17.80 и 19.00, перенесите стоп на 19.10. Цель: 21.00 (23.20).

Продажа: нет.

Поддержка – 19.00. Сопротивление – 19.88.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Удобрений для кофейных деревьев не хватит. Если вернемся выше 230.0 будем снова покупать.

Сценарий падения: шорт продолжим держать. При подходе к 200.0. можно зафиксировать прибыль.

Рекомендация:

Покупка: при падении к 175.0. Стоп: 163.00. Цель: 300.00?! Или после роста выше 230.00. Стоп: 217.00. Цель: 300.00?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 250.00, держите стоп на 237.00. Цель: 200.00.

Поддержка – 219.25. Сопротивление – 245.35.

Gold. CME Group

Сценарий роста: держим лонг. Возможно, что спрос на американские облигации упадет в этом году.

Сценарий падения: здесь можно продать. Народ может поверить в силу доллара на фоне заявленного цикла повышения ставок.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1960, перенесите стоп на 1940. Цель: 2300.

Продажа: сейчас. Стоп: 1990. Цель: 1800.

Поддержка – 1924. Сопротивление – 1970.

EUR/USD

Сценарий роста: ЕЦБ вряд ли будут торопиться с повышением ставки. Красивая мантра о том, что мы неприемлем инфляцию выше 2% перестала существовать. Ждем хода на 1.0600.

Сценарий падения: доллар может окрепнуть. Мы вернулись в падающий канал.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1.0600. Стоп: 1.0400. Цель: 1.2100 (1.5000?!)

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1370, 1.1100 и 1.1080 перенесите стоп на 1.1160. Цель: 1.0600.

Поддержка – 1.0896. Сопротивление – 1.1140.

USD/RUB

Сценарий роста: мы можем продолжить падение. Для продолжения роста нужно какое-то негативное событие. Пока же ситуация полностью под контролем ЦБ и Правительства.

Сценарий падения: с течением времени со стороны компаний спрос на запчасти и компоненты будет только расти. Поэтому, в падение к 85.00 верим, более низкие уровни пока не рассматриваем.

Рекомендации:

Покупка: при откате к 85.00. Стоп: 77.00. Цель: 120.00 (150.00?!).

Продажа: нет.

Поддержка – 89.75. Сопротивление – 109.60.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: ЦБ открыл торги по голубым фишкам. Желающие могут покупать российский рынок в течение 4-х часов в день. Шорты открывать нельзя. По итогам двух дней видим, что инвесторы не понимают почему они должны покупать акции по тем же ценам, что были месяц назад. Котировки явно завышены. Да, бумаги могут скупать собственники для поддержания капитализации, но компании должны генерировать прибыль, а будет ли она у большинства голубых фишек по итогам 2022-го года большой вопрос. Подождем более интересных цен для входа в лонг.

Сценарий падения: мы можем пройти вниз даже при условии, что будет задействован для покупок выделенный триллион рублей. У инвесторов есть вклады под 20%, зачем им сейчас непредсказуемый рынок. Шорты открывать нельзя, поэтому и не продаем.

Рекомендации:

Покупка: думать при подходе к 50000. Считать риски. Размышлять. Читать новости.

Продажа: нет.

Поддержка – 12720. Сопротивление – 101500.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Французский нефтегигант: Говорят, англосаксы ушли из России. Никто никуда не ушел