Рынок энергоносителей и рынок зерновых:

Сегодня разбираем ситуацию глобально, соответственно масштабу происходящих событий.

Мы делили апельсин, много нас, а он один. О чём речь? О золото–валютных резервах Российской Федерации в размере 640 млрд. долларов. Но дело не только в деньгах.

Здравствуйте!

Почти половина, около 48% всех активов ЦБ РФ размещены в таких странах как Франция, Япония, США, Великобритания.

Таким образом, в воскресенье с подачи Вашингтона у России отобрали половину бумажных денег, остается одна четверть резервов в валютах и одна четверть, которая находится в золоте. И вот для того, чтобы заставить Россию, как и 100 лет назад, как и 80 лет назад, отдать намытое золото за некоторые товары или за долги будет идти дальнейшая игра.

Неплохим решением со стороны Москвы будет не открывать торги на бирже в понедельник и не проводить их до 9-го марта. В противном случае прошедшие на прошлой неделе черный понедельник и черный четверг примут светло серый цвет, так как всё познается в сравнении.

Индия, Китай, Бразилия, Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты не спешат обвинять Россию во всех грехах. Турция тяжело дышит, но молчит. Да, фактически идет противостояние между Москвой и Киевом, но, по сути, происходящее это начавшийся бунт колоний против англосаксонской империи. Россия на переднем крае, но она не одинока.

Бунт рабов должен быть подавлен. В противном случае, империя и сателлиты, закрывающие в спешном порядке своё небо и отказывающиеся играть с Россией в футбол, перестанут существовать в нынешнем виде.

Мы не одиноки в эти дни.

Аргентина и Бразилия в один голос заявили, что происходящее на Украине не имеет отношения к Южной Америке, а потому нечего и обсуждать.

Китай пока ограничивается политическим троллингом, им есть что терять, 3.2 триллиона долларов в ЗВР это… это много. Их надо как-то потихоньку переместить или обналичить, чтобы не отобрали.

Индия уже заявила о возможности проводить расчеты с Россией в рупиях.

К англосаксам много кто может чего предъявить. Вся Азия, Ближний Восток, вся Северная Африка, Южная и Центральная Америка. На планете масса недовольных, на самом деле: семь миллиардов из восьми.

Brent не видим ниже 84.00 в текущей ситуации. Остается возможным ход на 110.0.

Рынок зерна вряд ли сможет сломать восходящий тренд. Возможна лишь коррекция на 10 – 15% от текущих уровней, после чего рост, скорее всего, будет продолжен.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке кукурузы взяв ход вверх от 625.0 до 685.0 центов за бушель. Также вы могли заработать на паре доллар/рубль взяв ход вверх от 77.30 до 84.70. А также вы могли заработать на фьючерсе на индекс РТС взяв ход вниз от 145000 до 82200.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Доллар/рубль:

Отдельно пару слов про рубль.

Резервы ЦБ изъяты не все, но теперь мы стали более уязвимы. Не исключено, что к концу марта, возможно быстрее, мы из-за атаки ангажированных спекулянтов получим курс 120 рублей за доллар. Этого можно будет избежать, действуя жестко. Пойдет ли на повышение ставок Кремль пока не ясно.

Можно отказать в выплате дивидендов за рубеж. Можно национализировать ряд предприятий, можно заявить об отказе платить по долгам. Инструменты воздействия на воспаленные умы еще есть. Байден говорит о том, что следующий шаг после заморозки активов российского ЦБ это ядерная война. Дедушка ошибается. Даже при умеренной фантазии можно массу всего придумать.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 9.4 тыс. контрактов. В текущей напряженной ситуации рынок вряд ли будет склонен к снижению.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 марта. Здесь можно осторожно покупать с целью на 110.0.

Сценарий падения: продаем при подходе к 110.0. Продажи с текущих уровней выглядят не оптимальными. Не отрицаем возможности хода к 84.00. Мировой ВВП в этом году, весьма вероятно, упадет. Потребление нефти сократится.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 93.30. Цель: 110.0. Кто в позиции от 96.60, перенесите стоп на 93.30. Цель: 110.00.

Продажа: сейчас и при подходе к 110.0. Стоп: 117.0. Цель: 84.00.

Поддержка – 94.22. Сопротивление – 105.72.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 2 единицы и составляет 522 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 4.514 до 416.022 млн. баррелей, при прогнозе +0.442 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.582 до 246.479 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.584 до 119.678 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.049 до 23.778 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.6 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.038 до 6.828 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.415 до 2.686 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.623 до 4.142 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 2.1 до 87.4 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.087 до 8.657 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.44 до 9.27 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.139 до 0.416 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.246 до 0.685 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.088 до 4.233 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.238 до 4.693 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.021 до 0.416 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.166 до 0.96 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.258 до 21.483 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.048 до 21.585 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.504 до 1.956 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.466 до 4.774 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.187 до 1.88 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.137 до 2.448 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.005 до 0.147 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.029 до 1.273 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 20.2 тыс. контрактов. На рынке появились продавцы. Перспективы роста мировой экономики стали куда более скромными.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 22 марта. Здесь можно купить с целью на 106.00. Выше этой отметки рынок не виден.

Сценарий падения: продажи при подходе к 106.00 обязательны. С текущих уровней также можно зайти в шорт.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 88.20. Цель: 106.00. Кто в позиции от 93.00, перенесите стоп на 88.20. Цель: 106.00.

Продажа: сейчас и при подходе к 106.00. Стоп: 111.70. Цель: 85.00 (65.00).

Поддержка – 87.54. Сопротивление – 100.47.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 10 марта. Имеет смысл закрыть лонги на текущих уровнях. Больше не покупаем.

Сценарий падения: здесь можно продавать. В связи с боевыми действиями на Украине есть риск падения мирового ВВП и сокращение потребления топлива.

Рекомендация:

Покупка: нет. Все позиции закрыть.

Продажа: сейчас. Стоп: 887.00. Цель: 660.00.

Поддержка – 790.00. Сопротивление – 929.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 29 марта. Европа откажется от дешевого российского газа и будет покупать дорогой американский. У США возникает едва ли не монополия. А раз монополия, то дешевых цен не будет. Держим лонги.

Сценарий падения: продавать не будем. Передел мира только начался. Его конечная конфигурация под вопросом.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.875, держите стоп на 3.730. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 4.152. Сопротивление – 5.005.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 17.1 тыс. контрактов. Быков становится больше, хотя они пока и не смогли по числу контрактов превзойти продавцов. Осенняя булочка в Лондоне в этом году может быть очень дорогой.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Продолжаем держать лонги. Цель на 1170.0 манит нас.

Сценарий падения: продавать пока опасно. Слишком много неопределенностей.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 777.0, держите стоп на 767.0. Цель: 1170.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 882.0. Сопротивление – 1173.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 21.6 тыс. контрактов. Покупатели продолжают контролировать рынок.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Достигли цели на 685.0. Сейчас можно купить снова.

Сценарий падения: вряд ли пока есть смысл говорить о шортах. Ситуация остается неопределенной. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 580.0. Цель: 1000.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 587.0. Сопротивление – 730.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Рынок выглядит агрессивно. Хотелось бы увидеть откат в район 1400.0 для нового раунда покупок.

Сценарий падения: в условиях неопределенности падение вряд ли состоится. В шорт не входим.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 1400.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 1210.0. Сопротивление – 2196.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Пока рынок не может выйти вверх. Держим лонги, новые позиции не открываем.

Сценарий падения: наше мнение остается прежним: только в районе 20.00 будем думать о шортах. Текущие уровни для входа в шорт не интересны.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 17.80, держите стоп на 17.30. Цель: 23.20.

Продажа: думать при подходе к 20.00.

Поддержка – 17.44. Сопротивление – 18.30.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 марта. Купим с текущих уровней. Возможен ход к 280.0.

Сценарий падения: если цены выйдут из растущего канал вниз, то нас ждет ход в район 200.00. Имеет смысл добавить к шортам после падения ниже 230.0.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 238.0. Цель: 280.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 250.0, перенесите стоп на 253.00. Цель: 200.00.

Поддержка – 220.25. Сопротивление – 260.40.

Gold. CME Group

Сценарий роста: продолжаем держать лонги, но поджимаем стоп-ордера.

Сценарий падения: продолжение падения возможно, но в шорт по золоту заходить крайне некомфортно. Поэтому, продаем, но с меньшим чем обычно риском по капиталу.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1780 и 1790, перенесите стоп на 1840. Цель: 2300.

Продажа: сейчас. Стоп: 1930. Цель: 1400?!

Поддержка – 1852. Сопротивление – 1975.

EUR/USD

Сценарий роста: крайне вероятно, что пара продолжит падение. Цель на 1.0600 остается. Не покупаем.

Сценарий падения: доллар идет на 1.0600. Желающие могут продать здесь.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1410. Цель: 1.0600. Кто в позиции от 1.1370, перенесите стоп на 1.1410. Цель: 1.0600.

Поддержка – 1.1069. Сопротивление – 1.1271.

USD/RUB

Сценарий роста: если завтра биржа откроется, то мы быстро уйдем на 96.00 при условии, что ЦБ не будет препятствовать росту доллара.

Сценарий падения: об укреплении рубля можно будет говорить только при условии нормализации ситуации на Украине и некотором ослаблении давления со стороны Запада. Пока не продаем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 84.70. Цель: 120.00?!

Продажа: нет.

Поддержка – 80.46. Сопротивление – 89.60.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: о росте пока речи не ведем. Макроэкономические перспективы крайне отвратительны. В лонг не входим.

Сценарий падения: к сожалению, минимумы четверга прошлой недели, скорее всего, это еще не конец. При подъеме к 109000 снова продавать.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при подъеме к 109000. Стоп: 120000. Цель: 38600.

Поддержка – 65240 (38580). Сопротивление – 109790.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Росстат. Экспорт дистиллятов и газойлей из России на декабрь 2021