26 March 2023, 18:17
Прогноз биржевых цен с 27 по 31 марта 2023
-
Рынок энергоносителей:
Следом за швейцарским банком Credit Swiss могут упасть и другие. Американская и европейская банковская системы должны понять, как им поступить: или заливать все проблемы деньгами, а тогда понадобится напечатать триллионы, или позволить ситуации развиваться в произвольном ключе. И пусть выживет лишь только тот, кто сможет.
Триллионы долларов, это такая головная боль, это такие нервы. Будем скромнее, хватит и нескольких миллиардов. Правда ведь? Здравствуйте!
Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.
Пока не пришли предварительные данные по ВВП США и Китая за первый квартал экономисты, занимающие высокие посты, могут позволить себе порассуждать о росте, о том, что всё у нас прекрасно.
Вот только по рынку нефти видно, что великого спроса на сырье уже никто не ждет. Если продлится дурдом с западными банками, то вряд ли это позитивно скажется на всей экономике. Неспособность нефти пройти к уровню 100.0 говорит нам о том, что вероятность рецессии очень велика.
Страны ОПЕК+, в число которых входит и Россия, планируют оставить в силе решение о сокращении добычи нефти на 2 млн. баррелей в сутки до конца 2023 года. Дальнейшее сокращение не планируется. Картель считает, что текущее снижение цен – это спекуляции. А значит, стратеги видят возврат цен в коридор 80 – 90 долларов за баррель через какое-то время.
Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке нефти марки Brent взяв ход вниз от 80.00 до 70.10 долларов за баррель. Также вы могли заработать, купив ПБТ (Сургут) на площадке eOil.ru по 2600 и зафиксировать прибыль на уровне 7500 рублей за тонну.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Ряд фермеров в России попали в трудное положение из-за невозможности продать своё зерно. Деньги нужны на проведение посевной, но на данный момент весь спрос внутри страны удовлетворен, а экспортеры физически не могут забрать больше, чем 4 млн. тонн в месяц. Так, только в Ростовской области остается в виде излишков 5 млн. тонн пшеницы.
Запасы на конец сезона оцениваются почти в 20 млн. тонн, что создаст проблемы с приемом нового урожая на хранение при условии, что он будет сопоставим с урожаем прошлого года.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, в Минсельхозе РФ предположили приостановку экспорта из-за падения цен на пшеницу. Данная новость немедленно подняла котировки. Пока пшеница не может закрепиться в Чикаго ниже уровня 650.0 центов за бушель, что в целом совпадает с нашими ожиданиями по данной культуре.
Доллар/рубль:
ФРС США подняла ставку на 0.25% до 5%. При этом Пауэллом было проговорено, что он будет бороться с инфляцией и дальше. Отметим, что пока рынок труда в США остается сильным ничто не может помешать ФРС поднимать ставку. Проблему с банком Силиконовой долины председатель не стал напрямую увязывать со ставкой. Скорее всего банкам-середнячкам не стоит ждать помощи от ФРС.
Рубль остается в достаточно тяжелом положении. Мы не увидели каких-либо существенных коррекций за последнюю неделю, что предполагает продолжение ослабления национальной валюты на фоне роста дефицита бюджета.
Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 60.9 тыс. контрактов. Изменение огромное. Покупатели продолжают бежать с рынка, в то время как продавцы активно заходят в него. Спред между длинными и короткими позициями значительно сократился. Быков на рынке большинство, но видна резкая смена настроений.
Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 28 апреля. От 70.00 можно было купить. Теперь надо подождать подхода к 79.00.
Сценарий падения: новый раунд продаж можно осуществить от района 79.00 – 80.00. Ход на 66.64 не исключен.
Рекомендации для рынка нефти марки Brent:
Покупка: нет. Кто купил от 70.10 перенесите стоп на 70.40. Цель: 79.00 (110.00).
Продажа: при подходе к 79.00 и 80.00. Стоп: 81.70. Цель: 66.64 долларов за баррель.
Поддержка – 70.03. Сопротивление – 79.06.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 4 единицы и составляет 593 штуки.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.117 до 481.18 млн. баррелей, при прогнозе -1.565 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -6.399 до 229.598 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.313 до 116.402 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.063 до 36.849 млн. баррелей.
Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.044 до 6.172 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.095 до 4.932 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.051 до 1.24 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.4 до 88.6 процента.
Спрос на бензин вырос на 0.366 до 8.96 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.392 до 9.503 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.021 до 0.471 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.001 до 0.892 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты вырос на 0.238 до 3.974 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.075 до 4.503 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.067 до 0.222 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.016 до 1.225 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты вырос на 0.913 до 20.026 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.524 до 21.029 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.608 до 2.077 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.809 до 7.012 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан вырос на 0.321 до 1.034 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.033 до 2.4 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.052 до 0.115 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.048 до 1.804 млн. баррелей в день.
Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 44.1 тыс. контрактов. Изменение значительное. Продавцы активно заходили на рынок. Покупатели неохотно закрывали свои позиции. Спред между длинными и короткими позициями сократился. Быки продолжают контролировать ситуацию, но их доминирование под угрозой.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 апреля. Если упадем к 60.00 можно купить. Покупки с текущих уровней было бы удобно отрабатывать на часовках.
Сценарий падения: мы способны упасть к 60.00 при этом нельзя отрицать возможности подъема в район 75.00 из которого и будет новый раунд падения.
Рекомендации для нефти марки WTI:
Покупка: при подходе к 60.00. Стоп: 58.40. Цель: 100.00.
Продажа: при подходе к 75.00. Стоп: 77.00. Цель: 60.10. Кто остался в позиции от 74.00, держите стоп на 72.70. Цель: 60.10 долларов за баррель.
Поддержка – 64.28. Сопротивление – 71.71.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 12 апреля. На текущих уровнях можно купить. Мы можем подняться к 825.0, возможно к 850.0.
Сценарий падения: продолжим держать шорт с целью на 670.0. Можно рассмотреть продажи от 850.0, если рынок даст такую возможность.
Рекомендации по Gasoil:
Покупка: сейчас. Стоп: 748.0. Цель: 850.0.
Продажа: нет. Кто в позиции от 900.0, держите стоп на 810.0. Цель: 670.0.
Поддержка – 749.00. Сопротивление – 857.50.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 26 апреля. Здесь надо бороться за лонг. Купим снова.
Сценарий падения: продавать никакого смысла нет. Цены низки.
Рекомендации по природному газу:
Покупка: сейчас. Стоп: 2.238. Цель: 4.000 (8.000?!).
Продажа: нет.
Поддержка – 2.243. Сопротивление – 3.160.
ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: можно рекомендовать покупки. Мы способны вернуться к 65000. Более сильный рост пока поставим под вопрос.
Сценарий падения: дальнейшие продажи со спекулятивными целями не интересны. Покупатели бодро берут дизель в районе 55000.
Рекомендации по рынку дизеля:
Покупка: сейчас. Стоп: 52000. Цель: 65000.
Продажа: нет.
Поддержка – 52549. Сопротивление – 62480.
ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: после текущего вылета вверх рынку надо остыть. Мы способны упасть к 5000, после чего рост может быть продолжен.
Сценарий падения: пока отказываемся от продаж, хотя текущая ситуация заставляет задуматься о поиске вариантов на вход в короткую позицию.
Рекомендации по рынку ПБТ:
Покупка: при подходе к 5000. Стоп: 3000. Цель: 15000.
Продажа: нет.
Поддержка – 4751. Сопротивление – 12754.
Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: рынок против ожиданий без коррекции прошел к 4500, что создало сильную перекупленность. В лонг не входим.
Сценарий падения: мы пришли в район 4500, теперь надо увидеть одну красную свечу для того чтобы начать продажи.
Рекомендации по рынку гелия:
Покупка: нет.
Продажа: в текущем районе при появлении красной дневной свечи. Стоп над её максимумом. Цель: 2700 (2300) рублей за кубический метр.
Поддержка – 3520. Сопротивление – 4574.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 9 тыс. контрактов. Продавцы уходили с рынка, покупатели заходили в него в небольших объемах. Спред между короткими и длинными позициями сократился. Продавцы сохраняют преимущество.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Рынок проверил на прочность отметку 650.0, но пройти ниже не смог. Купим снова. Цель на 770.0 остается.
Сценарий падения: нам нужен рост к 770.0 для того, чтобы от этой отметки продать с целью на 600.0.
Рекомендации для рынка пшеницы:
Покупка: сейчас. Стоп: 644.0. Цель: 770.0.
Продажа: при подходе к 770.0. Стоп: 790.0. Цель: 600.0.
Поддержка – 654.0. Сопротивление – 719.0.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы перехватили инициативу у покупателей. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 14 тыс. контрактов. На рынок зашли в небольшом количестве покупатели, продавцы уходили с рынка. Спред между длинными и короткими позициями сократился. Продавцы контролируют рынок, но их преимущество не велико.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Несмотря на зеленую свечу пятницы мы продолжим отказываться от входа в лонг по кукурузе. Её очень много и рост по данной культуре выглядит делом необоснованным.
Сценарий падения: продолжаем держать шорты. Мы пришли к 650.0. Можно продавать здесь и при подходе к 660.0.
Рекомендации для рынка кукурузы:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас и при подходе к 660.0. Стоп: 670.0. Цель: 550.0 центов за бушель. Кто в позиции от 688.0, перенесите стоп на 670.0. Цель: 550.0 центов за бушель.
Поддержка – 623.2. Сопротивление – 648.4.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Рынок начал воплощать нашу идею в жизнь. Пока воздерживаемся от покупок, но от 1360.0 уже можно входить в лонг.
Сценарий падения: стоит продолжать удерживать шорты с целями на 1000 центов за бушель. Если рынок даст возможность, то можно закрыть часть позиции на 1360.0.
Рекомендации для рынка сои:
Покупка: при подходе к 1360.0. Стоп: 1340.0. Цель: 1420.0.
Продажа: при подходе к 1480.0. Стоп: 1510.0. Цель: 1360.0 (1000.0). Кто в позиции от 1540.0 и 1530.0 перенесите стоп на 1510.0. Цель: 1360.0 (1000.0) центов за бушель.
Поддержка – 1407.4. Сопротивление – 1476.0.
Сценарий роста: не отрицаем откат к 1860 и даже к 1730. Скорее всего на фондовом рынке США увидим падение на следующей неделе, что может потянуть вниз и золото на первых порах.
Сценарий падения: неспособность подняться выше 2010 провоцирует нас на вход в продажу. Глубокого погружения не ждем, но и ход к 1730 тоже деньги.
Рекомендации по рынку золота:
Покупка: нет. Кто в позиции от 1960, перенесите стоп на 1940. Цель: 2500 (3000) долларов за тройскую унцию.
Продажа: сейчас. Стоп: 2007. Цель: 1730. Считайте риски.
Поддержка – 1960. Сопротивление – 2010.
EUR/USD
Сценарий роста: рост пары приостановился. Мы способны пройти выше 1.1000 при условии разрастания проблем в банковском секторе США. Держим лонги, но подтянем стоп-ордера.
Сценарий падения: ФРС подняла ставку. Медведи по евро предприняли контратаку. Поддержим их.
Рекомендации по паре евро/доллар:
Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0600, перенесите стоп на 1.0610. Цель: 1.2000.
Продажа: сейчас. Стоп: 1.0947. Цель: 1.0480 (1.0120).
Поддержка – 1.0511. Сопротивление – 1.0931.
USD/RUB
Сценарий роста: нет сомнений в том, что нам светит 88.00. Нефть не пошла на 100.00, что будет давить на рубль. Держим лонги.
Сценарий падения: очень невнятные признаки разворота рынка вниз. Можно продать с небольшим риском.
Рекомендации по паре доллар/рубль:
Покупка: нет. Кто в позиции от 76.70, держите стоп на 74.40. Цель: 88.00.
Продажа: сейчас. Стоп: 77.17. Цель: 73.00.
Поддержка – 74.71. Сопротивление – 79.61.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 15 июня. Технически рынок готов расти дальше, однако позитива у него фундаментального немного. Уровень 102000 – это единственное, что мы можем увидеть в рамках текущего роста. 112000 будет просто чудом.
Сценарий падения: желающие могут продать на текущих уровнях. Дальнейший рост не очевиден.
Рекомендации по индексу РТС:
Покупка: сейчас. Стоп: 95400. Цель: 112000.
Продажа: сейчас. Стоп: 101000. Цель: 80000 (50000, далее 20000) пунктов. Кто в позиции от 106000, 103000, 101000 и 98000, держите стоп на 101000. Цель: 80000 (50000, далее 20000) пунктов.
Поддержка – 93980. Сопротивление – 99730.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
Акции Deutsche Bank упали более чем на 13% (Видео)
