26 November 2023, 13:21
Прогноз биржевых цен с 27 ноября по 1 декабря 2023
-
Рынок энергоносителей:
В Голландии победила парламентская партия евроскептика Герта Вилдерса, который готов вывести Нидерланды из состава ЕС. Народ в поиске. Обычно такие поиски заканчиваются тем, что в Европе начинают пылать костры инквизиции, а дальше всерьез начинают говорить о национальной идентичности со всеми вытекающими. Пожелаем им успехов в данном направлении.
Здравствуйте!
Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.
ОПЕК ищет компромисс. И, конечно, до 30-го числа, на которое была перенесена встреча, они его найдут. Они же не совсем там с ума сошли. При этом, если не будет заявлено о дополнительных сокращениях, то нас ждет попытка пробиться ниже 75.00 по Brent. Если же стройность рядов будет продемонстрирована миру, то тогда можно рассчитывать на то, что мы останемся в районе 80.00.
Пошла информация о том, что в результате давления США на перевозчиков нефти цена на Urals начала падать и подошла к 60.00 долларам. Греческие компании отказывают в предоставлении кораблей России. Дания будет досматривать суда на предмет их технического состояния. Индия ввела запрет на разгрузку танкеров у своих берегов, возраст которых более 25 лет. Придется переваливать нефть в море со старых в новые, что затратно.
Судя по всему, Россия будет довольствоваться только теми сделками, которые будут находиться на уровне 60.00 долларов за баррель по Urals, а объем их будет покрывать только возникающий риск дефицита топлива в каком-то отдельно взятом регионе. Это крайне неприятная тенденция.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
В России пшеница убрана с 98% от общей засеянной площади. Намолочено 95 млн. тонн. Средняя урожайность 32.5 ц/га вместо прошлогодних 35.9 ц/га. Эти результаты позволят около 65 млн. тонн пшеницы отправить на экспорт. Всего зерновых будет собрано 142 млн. тонн, что будет вторым показателем за всю историю.
Украина продолжает поставлять зерно на внешний рынок. Объемы поставок были бы больше, но страны Восточной Европы не хотят видеть чужое зерно на своей территории, так как это обесценивает труд местных фермеров. 2.7 млн. тонн за октябрь неплохой показатель, но за счет того, что в предыдущие месяцы экспорт упал более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, над рынком остается навес из зерновых. Это давит на цены.
Перспективы восстановления цен на биржевом рынке сохраняются, но оно произойдет видимо несколько позже.
Доллар/рубль:
Рубль пока продолжает претендовать на спуск к 80.00. При этом если будут усиливаться подозрения в том, что поступления валюты в страну начнут сокращаться, то нас ждет новый виток роста курса доллара. Доля доллара и евро в валютных поступлениях в сентябре снизилась с 97 до 17%, что должно увеличить расходы на конвертацию и получение данных валют из юаня и рупии.
Объем импорта скорее всего будет сокращаться, что вызовет рост цен в рублях, а это приведет к дополнительному давлению на показатели инфляции. Пока у нас нет предпосылок к тому, что ставка будет снижена в ближайшее время, но уже и при такой ставке государственные облигации пользуются спросом у банков, а доходность самих долговых бумаг падает.
Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 11.3 тыс. контрактов. Продавцы в незначительном количестве заходили на рынок, покупатели уходили с рынка. Быки продолжают контролировать ситуацию.
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 29 декабря. Встречу ОПЕК перенесли. Рынок продолжит оставаться вялым. При попытке прорыва вниз 75.00 можно купить.
Сценарий падения: результат заседания ОПЕК не знаем. Не продаем.
Рекомендации для рынка нефти марки Brent:
Покупка: при подходе к 75.00. Стоп: 73.00. Цель:150.00.
Продажа: нет.
Поддержка – 76.27. Сопротивление – 83.94.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок не изменилось и составляет 500 штук.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 8.7 до 448.054 млн. баррелей, при прогнозе +1.16 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.75 до 216.42 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.018 до 105.561 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.858 до 25.868 млн. баррелей.
Добыча нефти не изменилась и составляет 13.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.156 до 6.529 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.103 до 4.786 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.259 до 1.743 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.9 до 87 процента.
Спрос на бензин упал на -0.469 до 8.48 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.043 до 9.372 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.079 до 0.593 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.037 до 0.896 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты вырос на 0.001 до 4.11 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.185 до 4.938 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.077 до 0.075 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.048 до 1.048 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты упал на -0.038 до 20.042 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.862 до 21.961 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.049 до 1.694 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.161 до 6.151 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан вырос на 0.128 до 0.982 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.032 до 2.597 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.036 до 0.105 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.012 до 0.095 млн. баррелей в день.
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Будем держать лонг со стопом на 71.00. Если позиция уцелеет, то у нее может быть хорошая перспектива.
Сценарий падения: воздержимся от продаж. Вдруг будет жесткое заявление ОПЕК по сокращению добычи.
Рекомендации для нефти марки WTI:
Покупка: нет. Кто в позиции от 73.50, держите стоп на 71.00. Цель: 83.00.
Продажа: нет.
Поддержка – 71.57. Сопротивление – 78.93.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Идея прежняя: возьмем при подходе к 700.00, если рынок даст такую возможность. По текущим ценам ничего не делаем.
Сценарий падения: стабилизировались. Если поднимемся к 860.0 – можно продать.
Рекомендации по Gasoil:
Покупка: при подходе к 700.00. Стоп: 670.00. Цель: 830.00.
Продажа: при подходе к 860.0. Стоп: 880.00. Цель: 700.00.
Поддержка – 800.25. Сопротивление – 843.25.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Продолжаем отказываться от покупок. Газа много. Рынок насыщен. Не покупаем.
Сценарий падения: вне рынка. Цены низки.
Рекомендации по природному газу:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 2.101. Сопротивление – 3.464.
ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: без изменений. Ждем падения цен до 65000. Там можно будет купить.
Сценарий падения: также без перемен. Продолжим держать шорт. Видим попытку пройти выше 90000, которая успехом не увенчалась. Пока мы под 90000, у продавцов есть шансы.
Рекомендации по рынку дизеля:
Покупка: при подходе к 65000. Стоп: 58000. Цель: 85000.
Продажа: нет. Кто в позиции от 85000, держите стоп на 91000. Цель: 66000.
Поддержка – 75889. Сопротивление – 90605.
ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: видим, что рост приостановился. Нам нужно боле сильное погружение для нового входа в лонг.
Сценарий падения: продолжим держать шорт в расчете на охлаждение рынка до 23300.
Рекомендации по рынку ПБТ:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 30000, держите стоп на 32600. Цель: 23300.
Поддержка – 27080. Сопротивление – 34385
Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: хорошие уровни для покупок сохраняются. Входим в лонг.
Сценарий падения: продолжаем оставаться вне рынка, цены низки.
Рекомендации по рынку гелия:
Покупка: сейчас. Стоп: 2700. Цель: 5000.
Продажа: нет.
Поддержка – 2828. Сопротивление – 3754.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Продолжаем ждать падения рынка к 500.0. Покупка от 520.0, также возможна, но менее привлекательна.
Сценарий падения: как и ранее отказываемся от продаж. Возможный ход к 500.0 лучше отработать на «часовках».
Рекомендации для рынка пшеницы:
Покупка: при подходе к 500.0. Стоп: 480.0. Цель: 647.0 (710.0).
Продажа: нет.
Поддержка – 536.6. Сопротивление – 567.0.
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Продолжаем рассчитывать на падение рынка. Интересно будет купить от 425.0.
Сценарий падения: держим шорт с целями на 425.0.
Рекомендации для рынка кукурузы:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 474.0, перенесите стоп на 481.0. Цель: 425.0 (пересмотрена).
Поддержка – 457.4. Сопротивление – 481.3.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 12 января. Продолжаем отказываться от покупок. Сои много. В Аргентине погода наладилась.
Сценарий падения: будем думать о продажах в случае падения ниже 1320. Пока вне рынка.
Рекомендации для рынка сои:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 1328.4. Сопротивление – 1389.2.
Сценарий роста: рост по золоту может продолжиться. В случае роста выше 2010 можно добавить.
Сценарий падения: можно войти в шорт с текущих уровней. Цель на 1880 – реальна.
Рекомендации по рынку золота:
Покупка: при подходе к 1880. Стоп: 1860. Цель: 2400. Кто в позиции от 1840, держите стоп на 1940. Цель: 2400.
Продажа: сейчас. Стоп: 2010. Цель: 1880. Кто в позиции от 1975, держите стоп на 2010. Цель: 1880.
Поддержка – 1930. Сопротивление – 2009.
EUR/USD
Сценарий роста: продолжаем держать лонги. Если сходу будет взять уровень 1.1000, то откроется отметка 1.1200.
Сценарий падения: продавать не будем. Народ пока в большей степени ставит на то, что цикл повышения процентных ставок в США подошел к своему концу.
Рекомендации по паре евро/доллар:
Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0700, перенесите стоп на 1.0840. Цель: 1.2000.
Продажа: нет.
Поддержка – 1.0886. Сопротивление – 1.1270.
USD/RUB
Сценарий роста: вошли в покупку при касании 88.00 имеет смысл постоять и подождать. Если будет спуск к 87.00, то придется из сделки уйти.
Сценарий падения: маниакально хочется купить от 96.00. Текущие уровни для входа в шорт занижены. Однако, в случае падения ниже 87.00 будем продавать с целями на 79.00.
Рекомендации по паре доллар/рубль:
Покупка: нет. Кто в позиции от 88.00, перенесите стоп на 87.00. Цель: 100.00.
Продажа: нет. Кто в позиции от 91.80, перенесите стоп на 89.20. Цель: 79.00.
Поддержка – 87.93. Сопротивление – 91.61.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 21 декабря. С текущих уровней покупки не интересны. Вне рынка.
Сценарий падения: забрались в шорт от 115000. Имеет смысл подержать. Вряд ли мы будем способны пройти выше 117600 без коррекции.
Рекомендации по индексу РТС:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 115000, держите стоп на 117600. Цель: 50000?!
Поддержка – 109820. Сопротивление – 115100.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
Российская нефть уходит в серые схемы
