Рынок энергоносителей:

Хорошо, что Россия большая страна. Пока едешь в гости из одного конца в другой успеваешь подумать. Одновременно и у встречающей стороны есть время накрыть на стол, особенно если выяснилось, что визит будет во многом внезапным. А пока едешь, так можно и вовсе передумать и отменить своё появление на пороге.

Как хороши и полезны в России километровые столбы. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Крупные игроки продолжают толкаться в коридоре 70.00 – 80.00. Ни одна из сторон не способна одержать верх. Пауэлл (начальник ФРС) грозит повысить ставку в этом году еще два раза. Это может подкосить быков на всем секторе commodities. Не исключено, что цены снизятся до уровня 65.00 по нефти. Но там снова на сцену выйдет уважаемый принц КСА и скажет, что фьючерсный рынок представляет из себя оторванный от реальности фантом, после чего народ в испуге залезет на гору с отметкой 75.00. Так и будем жить какое-то время.

Есть очень серьезные подозрения, что высокая ставка в США, которую наращивают в рамках борьбы с инфляцией, снизит экономическую активность на Западе к концу года. За этим последует естественное замедление Китая, что приведет к падению спроса на нефть, и мы можем оказаться на 55.00, что не очень хорошо для РФ. Но тут ничего сделать нельзя. Впрочем, Новак мог бы заявить о более существенном сокращении добычи на пару с принцем. Главное Иран и ОАЭ на вольные хлеба на этом фоне не отпускать. А то там опять начнется борьба за долю рынка.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке пшеницы взяв ход вверх от 640.0 до 746.0 центов за бушель. Также вы могли заработать на паре доллар/рубль взяв ход вверх от 81.00 до 83.90.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Текущий рост на зерновые не выглядит обязательным. Но если уж он случился, то стоит осторожно поискать возможности для входа в шорт. Отметим, что на данный момент рынок может быть еще напуган и отменой зерновой сделки и неординарными событиями в субботу в России, но в дальнейшем высокая ставка в США должна придавить цены. Схема стара: для обслуживания более дорогих долгов, в которые приходится заходить сейчас, аграрные страны будут более сговорчивыми в процессе ценообразования. Этот момент рынок может начинать учитывать, так как ставка в США до конца года скорее всего не снизится, а это ловушка для государств с высоким уровнем внешнего долга: им надо постоянно перезанимать.

Появились рапорты о том, что цены внутри России на пшеницу начали расти. Рост пока небольшой и составляет от 500 до 700 рублей за тонну в зависимости от класса (на более высокие классы больше). Он может продолжится при условии, что цены продолжат разгоняться в Чикаго, например, на фоне опасений из-за сильной засухи в Европе. Быки они такие, они причину для роста могут порой придумать из ничего.

Отметим в очередной раз, что рост цен на еду выглядит мерзко на фоне падающего уровня жизни практически во всех странах. Капитализм, причем с признаками сговора.

Доллар/рубль:

В нервную субботу были сообщения о том, что ряд банков продавали доллар по 200 рублей. Вряд ли кто-то брал, так как можно было схватить зеленые бумажки по 115. К вечеру напряжение ушло и уже в воскресенье народ роится вокруг отметки 100.

Нет сомнений в том, что в понедельник мы увидим гэп наверх при открытии рынка, но он не получит сильного развития. Скорее всего мы упремся лбом в 90.00 и выше пока не пойдем.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 16.6 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок, продавцы в незначительном объеме уходили из него. Спред между длинными и короткими позициями расширился, быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Шансы на рост остаются, но они выглядят призрачными.

Сценарий падения: дальнейшее падение под вопросом. Пока отказываемся от входа в шорт, в частности из-за скромных перспектив по падению рынка.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: сейчас. Стоп: 72.20. Цель: 95.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 72.27. Сопротивление – 77.13.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 6 единиц и составляет 546 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.831 до 463.293 млн. баррелей, при прогнозе +1.873 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.479 до 221.402 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.434 до 114.288 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.098 до 42.035 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.2 до 12.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.22 до 6.161 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.273 до 4.543 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.493 до 1.618 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.6 до 93.1 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.182 до 9.375 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.352 до 9.819 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.129 до 0.925 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.098 до 0.859 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.404 до 3.978 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.089 до 5.077 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.008 до 0.144 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.017 до 0.199 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.517 до 20.925 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -1.233 до 22.126 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.395 до 2.457 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.345 до 6.046 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.466 до 1.036 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.043 до 2.545 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.02 до 0.096 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.064 до 0.242 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 20.7 тыс. контрактов. Продавцы активно уходили с рынка, покупатели практически остались на месте. Спред между длинными и короткими позициями расширился. Преимущество на рынке остается за быками.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 20 июля. Будем держать покупку, хотя она и не вызывает больших ожиданий.

Сценарий падения: остаемся в шортах. Надо всё-таки дождаться кто же победит. Пока цена остается в диапазоне.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет. Кто в позиции от 70.50. Стоп: 69.80. Цель: 90.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 72.00, держите стоп на 74.40. Цель: 62.00?!

Поддержка – 66.96. Сопротивление – 75.70.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Желающие могут купить на текущих уровнях. Стоп ниже 667.0.

Сценарий падения: от продаж продолжаем воздерживаться. Идет сезон.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: сейчас. Стоп: 664.0. Цель: 800.0. Кто в позиции от 744.0, перенесите стоп на 678.0. Цель: 800.0.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 667.90. Сопротивление – 711.75.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 27 июля. Продолжаем рассчитывать на рост рынка. Держим логи.

Сценарий падения: продавать не будем. Однако, при подходе к 3.700 можно задуматься о входе в шорт.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2.137 и 2.223, перенесите стоп на 2.300. Цель: 3.700.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 2.242. Сопротивление – 2.887.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: есть небольшие признаки начала разгона роста цен. Но быкам нужно приложить еще существенные усилия для того, чтобы котировки действительно начали расти.

Сценарий падения: вряд ли в текущих условиях может сформироваться понижательный тренд. Не продаем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 55000 держите стоп на 49000. Цель: 65000 (70000).

Продажа: нет.

Поддержка – 52813. Сопротивление – 61602.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: закрываем все покупки по текущим ценам. Пока будем вне рынка. От 11500 покупать обязательно.

Сценарий падения: надо удерживать открытые ранее шорты с целью на 15000, новые позиции не открываем.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: при подходе к 11500. Стоп: 10800. Цель: 15000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 21000, перенесите стоп на 22300. Цель: 15000.

Поддержка – 11338. Сопротивление – 22207.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: рынок обрел поддержку на 2800. Купим.

Сценарий падения: новых позиций не открываем, старые держим. Вряд ли мы увидим сильное падение, но ход к 2600 не запрещен.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: сейчас. Стоп: 2700. Цель: 5000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 3700, перенесите стоп на 3400. Цель: 2600 (пересмотрена).

Поддержка – 2766. Сопротивление – 3320.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 26.1 тыс. контрактов. Продавцы уходили с рынка в значительных количествах. Покупатели, как ни странно, последовали за ними, но во много раз меньшем объеме. Спред между короткими и длинными позициями сократился. Продавцы удерживают преимущество.

Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Покупка оказалась верной. Фиксируем прибыль на текущих уровнях. Будет откат, слишком быстро росли цены.

Сценарий падения: хочется продать, но потерпим еще одну неделю.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 731.6. Сопротивление – 761.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 64.2 тыс. контрактов. Изменение гигантское. Продавцы бегут с рынка в большом количестве. Инициатива переходит к покупателям.

Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Продолжаем воздерживаться от каких-либо действий на данном рынке. Слишком высокая волатильность.

Сценарий падения: нет интересных точек для входа. Воздерживаемся от сделок.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: думать при подходе к 700.0.

Поддержка – 555.4. Сопротивление – 624.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: перешли на ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Как и по рынку кукурузы, мы не будем сейчас принимать каких-либо решений. Неопределенность велика.

Сценарий падения: при подходе к 1395 можно продать. Рост рынка при хороших прогнозах валового сбора вызывает вопросы.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1395. Стоп: 1430. Цель: 1000.0.

Поддержка – 1235.6. Сопротивление – 1395.4.

 

Gold. CME Group

Сценарий роста: продавцы прихватили рынок. Не покупаем. Только при подходе к 1870 можно войти в лонг.

Сценарий падения: держим шорты. Рассчитываем на то, что рынок упадет 1870 (цель пересмотрена).

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 1870. Стоп: 1840. Цель: 3000?!!!

Продажа: нет. Кто в позиции от 2020, перенесите стоп на 1960. Цель: 1870 (1740).

Поддержка – 1909. Сопротивление – 1956.

EUR/USD

Сценарий роста: держим лонги. Да, доллар силен, но евро не будет ему уступать, как минимум до тех пор, пока ЕЦБ не обозначит, что он обеспокоен падением экономики и далее ставку повышать не будет.

Сценарий падения: потенциал падения по паре видим ограниченным. Не продаем.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при подходе к 1.0800. Стоп: 1.0770. Цель: 1.1900. Кто в позиции от 1.0720, перенесите стоп на 1.0770. Цель: 1.1900.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0780. Сопротивление – 1.1013.

USD/RUB

Сценарий роста: ждали мы откат к 81.00… но его не будет. Нас ждет не падение, а тестирование уровня 90.00. Не исключен ход и к 100.00.

Сценарий падения: пока падение пары не является темой для обсуждения.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: если рынок позволит купить от 86.0, покупайте. Стоп: 83.00. Цель: 90.00 (95.00;100.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 83.27. Сопротивление – 85.03.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 15 сентября. Сложно говорить о росте, после дестабилизации политической ситуации в субботу. Несмотря на нормализацию, народ будет склонен продавать. Не покупаем. Все позиции закрыть.

Сценарий падения: жаль, но нас выбило из шорта по 106700, что создает тактические проблемы. Продаем по любым ценам, в случае роста к 106000 добавляем к продажам. Считайте риски.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет. Всё закрыть.

Продажа: сейчас и по мере роста к 106000. Стоп: 107700. Цель: 90000 (50000; 20000?!!!).

Поддержка – 100940. Сопротивление – 105070.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Евросоюз ввел в действие 11-й пакет антироссийских санкций