24 December 2023, 17:11
Прогноз биржевых цен с 25 по 29 декабря 2023
-
Рынок энергоносителей:
Китай практически наложил запрет на экспорт редкоземельных металлов. Драгоценное сырье: германий, литий, самарий, кобальт и далее по списку уже больше никто не получит. Хотите что-то произвести, давайте технологии и Поднебесная сделает это для вас из своего сырья и на своих заводах. Проблема для Запада в том, что альтернативных месторождений редкоземельных металлов на шарике нет.
А на Западе Рождество, а у нас скоро Новый год, а потом Рождество. Даже праздники празднуют неправильно. И Китай ввел им за это эмбарго на экспорт редкоземельных металлов, и сделал всё правильно. Здравствуйте!
Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.
Напряжение в Красном море продолжает расти. Стороны подтягивают к побережью Йемена у кого что есть. Кто корабли со стороны моря, кто противокорабельные комплексы со стороны суши, а кто и просто большие петарды, так чтобы создать эффект. Рынок нефти, в целом готовый припасть ранее, теперь получил новую страшилку в виде логистических проблем. Отметим, что если Brent закрепится выше 80.00 на несколько дней, то это может привести к попытке пробиться к 90.00.
С другой стороны, со стороны медведей, у нас бунт на корабле: Ангола решила выйти из ОПЕК будучи недовольной теми квотами, которые ей определили «старшие товарищи». Если последует цепная реакция, то ряд мелких и средних игроков могут начать отстаивать свои права. Тогда КСА, ОАЭ и России придется резать свою добычу, а остальных просто уговаривать. Как бы у горячих южан не вышло нового витка противостояния друг с другом. Москве совершенно не нужен новый раунд резкого роста добычи с целью нанести ущерб конкуренту. Тогда увидим и 40 долларов, и 20.
Отметим, что невольно США сейчас в одной лодке с Россией. Во-первых, их добыча наибольшая, во-вторых, она выросла до 13.3 млн. баррелей в сутки именно за счет хорошей цены на нефть в районе 80.00 долларов за бочку. Именно такая цена всех и устраивает.
Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по инструменту Gasoil от 850.00 до 780.00 долларов за тонну.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Стало как-то на душе спокойнее от того, что к нам едут яйца из Азербайджана и Турции. То есть яйца у нас есть только у Османской империи. Пусть так, может и мы восстановим потенциал через несколько месяцев.
Валовой сбор кукурузы в ЕС в сезоне 23/24 составит 61.4 млн. тонн, что на 15.6% выше прошлогоднего урожая, пострадавшего от засухи. Производство мягкой пшеницы составит 125.7 млн. тонн. Прогноз экспорта мягкой пшеницы: 31.0 млн. тонн. Видим, что европейцы могут создать конкуренцию России на внешнем рынке. Такой же объем: 31 млн. тонн они пристраивали и в прошлом году.
Экспорт зерна из России в декабре составит 3.9 млн. тонн из-за плохой погоды в Черном море. Однако, в среднем экспорт будет держаться на уровне 4.5 млн. тонн, так как у нас только пшеницы 65 млн. тонн готовой для экспорта по итогам 23-го года. И её надо продавать.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Доллар/рубль:
Пара пока находится выше 90.00, что говорит о мягком сценарии развития событий, если смотреть на март месяц. Нельзя отрицать попытки пройти к 80.00 весной, но для этого нужна дорогая нефть и отсутствие сильного негатива. Если до Нового года мы сможем пройти выше 93.52, то уже в первые дни торгов 24-го года мы будем претендовать на ход к 97.00. В противном случае продавцы будут пытаться пробиться ниже 90.00.
Отметим, что возобновление покупок валюты согласно бюджетному правилу, после начала СВО данная практика была прекращена, способно оказать поддержку доллару, что не позволит рублю уйти ниже 80.00.
Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 67.1 тыс. контрактов. Разница существенная. Ставки на лонг резко выросли. Быки упрочили своё преимущество.
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 31 января. Текущий район для покупок неудобен. Вне рынка.
Сценарий падения: шорт с текущих уровней и от 81.00 возможен. Падение к 65.00 остается основной идеей.
Рекомендации для рынка нефти марки Brent:
Покупка: думать при подходе к 65.00.
Продажа: сейчас. Стоп: 80.80. Цель: 65.00.
Поддержка – 72.53. Сопротивление – 80.54.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 3 штуки и составляет 498 единиц.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.909 до 443.682 млн. баррелей, при прогнозе -2.283 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.71 до 226.723 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.485 до 115.024 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.686 до 32.465 млн. баррелей.
Добыча нефти выросла на 0.2 до 13.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.233 до 6.75 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.35 до 4.121 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.117 до 2.629 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 2.2 до 92.4 процента.
Спрос на бензин упал на -0.105 до 8.754 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.496 до 10.038 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.178 до 0.537 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.062 до 1.193 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты вырос на 0.053 до 3.823 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.114 до 4.873 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.02 до 0.225 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.145 до 1.063 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты упал на -0.294 до 20.785 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.446 до 23.009 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.129 до 1.847 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.273 до 6.28 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан вырос на 0.031 до 1.231 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.024 до 2.608 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.009 до 0.121 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.029 до 0.071 млн. баррелей в день.
Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 41.4 тыс. контрактов. Число продавцов резко сократилось. Покупатели пока сохраняют контроль над рынком.
Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 22 января. Уровни для покупок неудобны. Пока в лонг не входим. От 61.50 покупать обязательно.
Сценарий падения: продадим по текущим ценам. Быки неубедительны даже на фоне напряженности в Красном море.
Рекомендации для нефти марки WTI:
Покупка: при подходе к 61.50. Стоп: 58.50. Цель: 120.00. Думать после роста выше 76.00.
Продажа: сейчас. Стоп: 75.70. Цель: 61.50.
Поддержка – 67.87. Сопротивление – 75.46.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: перешли на февральский фьючерс, дата экспирации 12 февраля. Воздерживаемся от входа в лонг. В ОПЕК может разгореться новая «война» за долю рынка.
Сценарий падения: неплохие уровни для входа в шорт. Продадим.
Рекомендации по Gasoil:
Покупка: думать при подходе к 650.00.
Продажа: сейчас. Стоп: 810.0. Цель: 650.0.
Поддержка – 753.50. Сопротивление – 795.75.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 29 января. От 1.600 имеет смысл купить. Текущий отскок вверх интересен для более мелких интервалов.
Сценарий падения: вне рынка. Цены низки.
Рекомендации по природному газу:
Покупка: при подходе к 1.600. Стоп: 1.400. Цель: 3.000.
Продажа: нет.
Поддержка – 2.189. Сопротивление – 3.038.
ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: продолжаем оставаться вне рынка. Цены слишком высоки для интересных покупок.
Сценарий падения: можно продать. Если исходить из того, что один год похож на другой, то цены на максимумах.
Рекомендации по рынку дизеля:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 97000. Цель: 65000.
Поддержка – 83438. Сопротивление – 94805.
ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: непростая ситуация, продолжим оставаться в стороне. Вне рынка.
Сценарий падения: если мы вернемся к 25000, то можно будет продать.
Рекомендации по рынку ПБТ:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 10117. Сопротивление – 16357.
Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: будем держать лонг. Вряд ли рынок уйдет ниже 2700 в ближайшее время. Обращаем внимание на стабилизацию цен в районе 3000.
Сценарий падения: продолжаем оставаться вне рынка, цены низки.
Рекомендации по рынку гелия:
Покупка: нет. Кто в позиции от 3200, держите стоп на 2700. Цель: 5000.
Продажа: нет.
Поддержка – 2836. Сопротивление – 3438.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих снизилась на 4.2 тыс. контрактов. Продавцы продолжают бежать, но теперь еще начали бежать и покупатели. Медведи рискуют утратить контроль над рынком.
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Больших изменений за неделю не произошло. Нам всё также нужен откат к 580.0. Если его не будет, то придется покупать по 645.0, что нельзя назвать удачной идеей.
Сценарий падения: ход на 580.0 возможен, но его удобнее отработать на часовых интервалах.
Рекомендации для рынка пшеницы:
Покупка: при откате к 580.0. Стоп: 566.0. Цель: 700.0. Думать в случае роста выше 645.0.
Продажа: нет.
Поддержка – 602.1. Сопротивление – 631.0.
Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 32.7 тыс. контрактов. Продавцы активно заходили в рынок. Медведи продолжают контролировать ситуацию.
Сценарий роста: перешли на мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Покупки на прошлой неделе прибыли нам не принесли. Вне рынка.
Сценарий падения: а быки взяли и сломались. Можно продать. Давно мы не были столь глубоко. Если будет падение, то дойдем до 425.0.
Рекомендации для рынка кукурузы:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 485.0. Цель: 425.0. Считайте риски!
Поддержка – 425.0. Сопротивление – 477.5.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Покупать пока смысла нет. Вне рынка.
Сценарий падения: ушли ниже 1300, соответственно, вас должно было затянуть в продажу. В случае роста к 1335 можно добавить к шортам.
Рекомендации для рынка сои:
Покупка: пока нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 1300, перенесите стоп на 1314. Цель: 1000.0?!
Поддержка – 1281.2. Сопротивление – 1342.0.
Сценарий роста: не отрицаем подъема к 2100, но пройти выше будет крайне тяжело. Пока не покупаем. Рост выше 2120 привлечет на рынок быков.
Сценарий падения: при подходе к 2100 можно продавать. Текущая ситуация также представляет интерес для входа в шорт.
Рекомендации по рынку золота:
Покупка: пока нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 2080. Цель: 1800?! При подходе к 2100. Стоп: 2130. Цель: 1800?! Считайте риски!
Поддержка – 2009. Сопротивление – 2075.
EUR/USD
Сценарий роста: пара не дала нам коррекцию к 1.0820 и отправилась сразу вверх. Пусть так. Продолжаем держать лонг.
Сценарий падения: продолжаем отказываться от продаж. Вне рынка.
Рекомендации по паре евро/доллар:
Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0750, перенесите стоп на 1.0790. Цель: 1.1250 (1.2000).
Продажа: нет.
Поддержка – 1.0828. Сопротивление – 1.1261.
USD/RUB
Сценарий роста: продолжим держать лонг. Цели наверху у нас на 102.70. Отметим, что возможный ход выше 102.70 вызовет новую волну спроса на доллар.
Сценарий падения: для поклонников рубля ничего не поменялось. Шорт от 97.00 неплохая идея, но она должна быть подкреплена дорогой, или, как минимум, дорожающей нефтью. Пока вне рынка.
Рекомендации по паре доллар/рубль:
Покупка: нет. Кто в позиции от 90.50, перенесите стоп на 90.40. Цель: 102.70 (120.00; 200.00; 1000.00).
Продажа: нет.
Поддержка – 91.57. Сопротивление – 93.52.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 марта. Продолжаем держать лонг от 105000. При этом понимаем, что риски для продолжения падения рынка высоки.
Сценарий падения: стоим в шорте от 114000. Да, идея новогоднего ралли в этом году не поселилась в головах трейдеров. Если уйдем ниже 107000, можно нарастить шорт.
Рекомендации по индексу РТС:
Покупка: нет. Кто в позиции от 105000, перенесите стоп на 107000. Цель: 125000?!
Продажа: нет. Кто в позиции от 114000, держите стоп на 112000. Цель: 50000?!
Поддержка – 107600. Сопротивление – 111070.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 20 декабря 2023
