Прогноз биржевых цен с 25 по 29 апреля 2022
-
Рынок энергоносителей:
Работа российского посольства в США заблокирована. Нет доступа к счету, а жить как-то надо. Странно, что в США остались какие-то дела у российских дипломатов. Нужно всем вернуться в Москву, поставить на столе факс и всех слать.
Какие времена, какие нравы! Здравствуйте!
В Европе решили отказаться от российского газа к 27-му году, то есть через пять лет. В нынешних реалиях, когда всё меняется каждый день, эти пять лет можно сравнить с пятью веками в спокойный период. Что-там будет, какая там будет жизнь, никто не знает.
Пока ОПЕК сохраняет стойкость в отношении требований Запада увеличить добычу. Рост предложения в мае будет, но только на согласованные ранее 400 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия будет держаться еще пару месяцев, а далее не ясно, так как зайти на рынок Европы, не дав ничего взамен России, например свои азиатские контракты, это большой соблазн.
Европейские страны пока не смогли договориться о запрете импорта нефти из России на данный момент, но явно вопрос будет прорабатываться и дальше. Запад, по сути, уже опустил железный занавес, оставив послабления только для пищевой продукции и лекарств, у себя же он пока желает видеть только углеводороды.
Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке нефти взяв ход вниз от 114.00 до 108.00 долларов за баррель. Также вы могли заработать на рынке природного газа взяв ход вверх от 3.875 до 7.800 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Во французских и греческих портах лоцманы играют в шашки арестованными российскими судами. Корабли мешают погрузке и выгрузке, поэтому их приходится постоянно переставлять. Пожелаем докерам и таможенным брокерам не запутаться, отвечая на вопросы «это что», «это куда» и «это кому».
Трейдеры уже готовятся к майскому отчету USDA. Быки несколько сбавили напор, но цены на зерно продолжают находиться на высоких уровнях. Погода, в общем и целом, не подводит. Скорее всего мы увидим оптимистичный прогноз по валовому сбору пшеницы, но трейдеры сделают свою поправку на ситуацию в Черноморском регионе.
Интересно будет последить за изменениями в прогнозе сезона 22/23, так как подорожавшие удобрения могли оказать плохую службу фермерам. Наверняка многие пошли на нарушение технологии. На конечном результате сокращение затрат во время сева скажется в начале августа.
В качестве иллюстрации защиты собственного рынка приведем пример Индонезии, которая закроет экспорт пальмового масла с 28-го апреля на неопределенное время. В печенье, масле и мороженном придется менять рецептуру. Похоже, что мы скоро узнаем, что может быть дешевле чем пальмовое масло.
Доллар/рубль:
29-го числа, в пятницу, ЦБ может пойти на новое снижение процентной ставки невзирая на инфляцию, которая по официальным данным немного не дотянула до 17%.
Это позволит несколько сгладить давление на строительный рынок и рынок автомобилей. Хочется, чтобы жизнь вернулась в эти сектора, но вряд ли домохозяйства будут сейчас исповедовать модель безудержного потребления. Отметим, что любые двузначные ставки по долгосрочным кредитам являются запретительными.
На рынке доллар может окрепнуть с текущих 75-ти до 80-ти рублей. Пока для иностранцев действует заперт на участие в торгах сильного движения вверх по паре доллар/рубль мы не ждем.
Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 26.6 тыс. контрактов. Быки активно заходили на рынок. Перспектива эмбарго российских энергоносителей со стороны ЕС нервировала трейдеров.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 31 мая. Продолжим держать лонг от 103.00. С точки зрения техники рынок может подняться выше.
Сценарий падения: есть небольшие шансы на падение к 82.00, возможно 72.00. Можно продать.
Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции от 103.00, перенесите стоп на 98.00. Цель: 150.00.
Продажа: сейчас. Стоп: 110.60. Цель: 72.00.
Поддержка – 97.00. Сопротивление – 109.72.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 1 единицу и составляет 549 штук.
Коммерческие запасы нефти в США упали на -8.02 до 413.733 млн. баррелей, при прогнозе +2.471 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.761 до 232.378 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.664 до 108.735 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.185 до 26.152 млн. баррелей.
Добыча нефти выросла на 0.1 до 11.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.158 до 5.837 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 2.09 до 4.27 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -2.248 до 1.567 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1 до 91 процента.
Спрос на бензин вырос на 0.132 до 8.868 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.335 до 9.836 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.158 до 0.597 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.032 до 0.918 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты вырос на 0.338 до 3.822 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.162 до 4.816 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.05 до 0.104 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.261 до 1.478 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты вырос на 0.262 до 19.033 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.165 до 20.566 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.096 до 1.86 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.477 до 6.33 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан вырос на 0.254 до 1.083 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.005 до 2.428 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.023 до 0.093 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.365 до 1.205 млн. баррелей в день.
Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 0.5 тыс. контрактов. Спекулянты практически остались на прежних позициях. Неопределенность на рынке растет.
Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 20 мая. В случае падения к 100.00 можно купить. С текущих уровней также можно входить в лонг.
Сценарий падения: если рынок упадет ниже 99.00 снова войдем в шорт. Нельзя исключать падения к 72.00.
Рекомендация:
Покупка: сейчас и при откате к 100.00. Стоп: 95.00. Цель: 150.00.
Продажа: после падения ниже 99.00. Стоп: 107.00. Цель: 72.00. Считайте риски.
Поддержка – 100.55. Сопротивление – 109.65.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Держим лонги. С топливом будут проблемы в этом году.
Сценарий падения: в такой ситуации шорт интересен. Войдем в продажу.
Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции от 980.0, перенесите стоп на 1040.0. Цель: 1500.0!
Продажа: сейчас. Стоп: 1210.0. Цель: 750.0.
Поддержка – 1078.00. Сопротивление – 1189.50.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 26 мая. Всех с профитом. Снова войдем в лог от 5.200. В Америке лишнего газа не осталось. Всё законтрактовано.
Сценарий падения: продавать не будем. Рынок нервный, уровни занижены.
Рекомендация:
Покупка: при подходе к 5.200. Стоп: 4.700. Цель: 12.000.
Продажа: нет.
Поддержка – 6.113. Сопротивление – 7.233.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 2.3 тыс. контрактов. На рынке быков незначительно больше, чем медведей. Можно сказать, что мы видим равновесную картину.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Ситуация тонкая. Держим лонг, но понимаем, что стоп-лосс может сработать.
Сценарий падения: если рынок на следующей неделе закроет какой-либо день ниже 1050.0 продадим. В случае начала движения вниз ход к 900.0 вполне вероятен.
Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции от 1060.0, держите стоп на 1010.0. Цель: 1500.0.
Продажа: в случае закрытия дня ниже 1050.0. Стоп: 1100.0. Цель: 900.0.
Поддержка – 1016.6. Сопротивление – 1134.4.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 6 тыс. контрактов. Быки не выпускают ситуацию из-под контроля. Намеков на слом восходящей тенденции нет.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Хочется увидеть уровень 840.0. Держим лонги. Поджимаем стоп-ордер.
Сценарий падения: рекомендация прежняя, при подходе к 840.0 можно пытаться продавать при условии, что пшеница уже начнет корректироваться.
Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции от 764.0, перенесите стоп на 769.0. Цель: 839.0.
Продажа: при подходе к 840.0, при условии, что пшеница уже падает. Стоп: 860.0. Цель: 720.0.
Поддержка – 771.0. Сопротивление – 819.0.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Продолжаем отказываться от покупок, так как текущие уровни подошли к сильной зоне сопротивления.
Сценарий падения: шорт от 1800.0 основная идея в данной ситуации.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 1800. Стоп: 1870. Цель: 1500.0.
Поддержка – 1644.2. Сопротивление – 1801.2.
Sugar 11 white, ICE
Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Слишком рано повернули вниз. Ситуация не ясна. Вне рынка.
Сценарий падения: шорт от 21.60 возможен. Продажи с текущих уровней не интересны.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 21.60. Стоп: 22.27. Цель: 19.00.
Поддержка – 17.35. Сопротивление – 20.50.
Сoffee С, ICE
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Не покупаем. Быки растеряли преимущество
Сценарий падения: шорт возможен. Здесь можно продавать.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 235.0. Цель: 180.0 (150.0).
Поддержка – 210.10. Сопротивление – 237.95.
Gold. CME Group
Сценарий роста: пройти выше 2000 не смогли. Вне рынка.
Сценарий падения: позиция медвежья. Здесь можно продавать. Золото падает перед заседанием ФРС.
Рекомендации:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас и при подъеме к 1960. Стоп: 1983. Цель: 1840 (1750). Считайте риски.
Поддержка – 1900. Сопротивление – 1958.
EUR/USD
Сценарий роста: ничего не изменилось. Продолжаем ждать рынок на 1.0600. ФРС будет повышать ставки, а вот ЕЦБ может и повременить.
Сценарий падения: продолжаем держать шорт. Весьма вероятно, что цель на 1.0600 будет достигнута.
Рекомендации:
Покупка: при подходе к 1.0600. Стоп: 1.0400. Цель: 1.2100 (1.5000?!)
Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1020, перенесите стоп на 1.0960. Цель: 1.0600.
Поддержка – 1.0678. Сопротивление – 1.0933.
USD/RUB
Сценарий роста: возможно, что мы увидим небольшой рост пары на следующей неделе. Без ослабления валютного регулирования сильного укрепления доллара не будет.
Сценарий падения: продавать не будем. Сильный рубль не нужен Правительству, так как он ухудшит ситуацию с доходами бюджета.
Рекомендации:
Покупка: сейчас. Стоп: 74.00. Цель: 85.00 (120.00?!).
Продажа: думать при подходе к 100.0.
Поддержка – 71.02. Сопротивление – 77.75.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: не видим поводов для роста. Только долгосрочные инвесторы могут сейчас заходить на рынок. Компании с государственным участием находятся из-за санкций в зоне риска. О нормальном развитии экономики речь сейчас не идет. Только вера в светлое будущее укрепляет редких быков.
Продолжаем считать комфортным для покупок фьючерса на индекс РТС уровень 80000.
Сценарий падения: для продажи уровни несколько занижены, тем не менее вход в шорт возможен.
Рекомендации:
Покупка: при подходе к 80000. Стоп: 70000. Цель: 130000. Считать риски. Размышлять. Читать новости.
Продажа: сейчас. Стоп: 102000. Цель: 80000 (50000). Кто в позиции от 108000, перенесите стоп на 102000. Цель: 80000 (50000).
Поддержка – 87810. Сопротивление – 97190.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
WSJ узнала о росте поставок нефти из России в «неуказанные пункты»
