Рынок энергоносителей:

Европа смогла накопить достаточно газа для того, чтобы пережить зиму. Страха перед холодом больше нет, правда придется сидеть в офисе или дома при +17, что некомфортно, зато можно ходить на митинги и требовать повышения температуры до +20.

А надо-то было всего ничего: потратить немного денег на один большой воздушный шар, наполнить его природным газом и отправить всех своих политиков в путешествие.

Всем горячей чашки чая. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru.

Лондон и Вашингтон начали плотно работать с Индией, чтобы та присоединилась к их идее покупать нефть по цене, установленной американцами. Если Дели падет под натиском наглецов, то это приведет к тому, что Москва откажется от прямых поставок в эту страну. Формула была озвучена на всех уровнях: тот, кто будет пытаться диктовать нам свою ценовую политику будет сидеть без нефти.

5 декабря, дата ввода эмбарго со стороны Запада на российскую нефть, всё ближе. Если не случится ничего ужасного, и Азия продолжит закупать российские энергоресурсы, то добыча нефти в России из-за закрытия европейского рынка снизится на 0.5 млн. баррелей в сутки, в то время как около 1 млн. баррелей в сутки будет перенаправлено в Азию, в том числе и с помощью танкеров, которых, как выясняется, достаточно.

Цены на нефть, может быть, и упали бы в текущей ситуации в район 80.00 долларов за баррель, например на фоне экономических проблем в Китае или из-за сильного доллара, но так как грядет эмбарго и всем страшно, мы скорее всего будем находиться выше уровня 90.00.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на индексе РТС взяв ход вниз от 118000 до 106000 пунктов.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Цены на зерно внутри страны остаются на низких уровнях. Чем дальше на север, тем цена ниже. Если близко к портам цена на пшеницу с содержанием белка 12.5% может находиться на уровне 14000 рублей за тонну, то по мере отдаления от экспортных терминалов она падает до 12000 рублей.

Если исходить из того, что Россия соберет в этом году 100 млн. тонн пшеницы, то можно предположить, что цены останутся на текущих уровнях еще несколько месяцев. При этом, с января должен начаться небольшой рост цен. Далее всё будет зависеть от того насколько успешно будет идти экспорт. В октябре отгрузки за рубеж оцениваются в 4 млн. тонн, а это явно не те темпы, которые позволят вывезти из страны более чем 50 млн. тонн излишков до середины следующего года.

Пока перспективы посевной компании на Украине не ясны, говорить о снижении цен на рынке зерновых преждевременно. При этом, если допустить отсутствие напряженности в Черноморском регионе, все равно возврата цен к уровням 2020 года не будет из-за дорогих удобрений и топлива.

Доллар/рубль:

С точки зрения технического анализа на рынке появились предпосылки для усиления позиций американской валюты. Однако, так как есть большой приток долларов в страну, снижение курса рубля мы увидим только при непосредственном участии Центрального Банка России.

На данный момент курс национальной валюты вопрос более политический, нежели экономический. Для России, которая находится под санкциями, как никогда важна стабильность. Пусть будет 60 рублей за 1 американский доллар. Это соотношение, к которому народ за четыре месяца привык.

Отметим, что повышение ставок ФРС, которое скорее всего состоится 2-го ноября вряд ли как-то повлияет на рубль. У них там свой рынок, а у нас свой.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 20.6 тыс. контрактов. Изменение значительное. Покупатели закрыли большое число позиций, в то время как продавцы заходили на рынок. Спред между длинными и короткими позициями уменьшился, тем не менее быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 31 октября. Текущие уровни остаются привлекательными для покупок. Продолжают формироваться предпосылки для роста.

Сценарий падения: рынок не смог пройти ниже уровня 88.00, который мы на прошлой неделе обозначили для себя как ключевой. Не продаем.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: сейчас. Стоп: 87.00. Цель: 110.00. Кто в позиции от 92.00, держите стоп на 87.00. Цель: 110.00 долларов за баррель.

Продажа: нет.

Поддержка – 90.19. Сопротивление – 98.79.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 2 единицы и составляет 612 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.725 до 437.357 млн. баррелей, при прогнозе +1.38 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.114 до 209.368 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.124 до 106.187 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.583 до 26.23 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.155 до 5.908 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.266 до 4.138 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.421 до 1.77 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.4 до 89.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.402 до 8.678 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.213 до 9.381 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.224 до 0.475 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.271 до 0.781 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.298 до 4.072 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.16 до 5.023 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.032 до 0.111 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.222 до 1.044 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.49 до 20.761 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 1.242 до 22.01 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.031 до 1.831 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -1.726 до 5.33 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.591 до 1.486 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.066 до 2.56 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.005 до 0.08 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.432 до 1.086 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 29.5 тыс. контрактов. Изменение значительное. Покупатели ушли с рынка, при этом продавцы зашли на него примерно в том же объеме. Спред между длинными и короткими позициями уменьшился, но быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 21 ноября. Продолжим рекомендовать покупки несмотря на острое желание Вашингтона любыми способами снизить цены.

Сценарий падения: от продаж отказываемся. Шансы на падение есть, но они невелики учитывая скоординированную позицию стран ОПЕК+.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: сейчас. Стоп: 80.30. Цель: 103.00. Кто в позиции от 85.00 и 82.10, перенесите стоп на 80.30. Цель: 103.00 доллара за баррель.

Продажа: нет.

Поддержка – 82.05. Сопротивление – 92.50.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 10 ноября. Снова будем рекомендовать покупки. Ситуация с топливом из-за конфликта между Западом и Россией будет непростой.

Сценарий падения: продажи выглядят рискованным делом, однако в данном случае имеет смысл поставить немного денег на продолжение падения.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: сейчас. Стоп: 1030.0. Цель: 1320.0. Кто в позиции от 1055.00 и 1090.00, перенесите стоп на 1030.00. Цель: 1325.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 1090.0. Цель: 900.0?

Поддержка – 985.00. Сопротивление – 1168.50.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на декабрьский фьючерс, дата экспирации 28 ноября. Хорошее место для покупок. Снова рекомендуем лонг.

Сценарий падения: продолжаем отказываться от шортов. Несмотря на то, что Европа, по заявлениям политиков, решила проблемы с газом, его ей может не хватить.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас. Стоп: 4.800. Цель: 15.000!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 5.324. Сопротивление – 6.642.

 

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 3.1 тыс. контрактов. Изменение незначительное. Продавцов было чуть больше, чем покупателей. Спред между короткими и длинными позициями увеличился, продавцы упрочили своё преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Рынок дважды походил к району 830.0. Возможно, что прокол к отметке 820.0 будет, а возможно и нет. Купим на текущих уровнях. Покупки от 820.0 также будем проводить.

Сценарий падения: держим шорты. Рынок может преподнести сюрприз упав на 750.0.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас. Стоп: 828.0. Цель: 1070.0. Также при подходе к 820.0. Стоп: 808.0. Цель: 1070.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 853.0, перенесите стоп на 863.0. Цель: 820.0 (750.0) центов за бушель.

Поддержка – 832.4. Сопротивление – 906.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 15.2 тыс. контрактов. Покупатели ушли с рынка и примерно в том же объеме продавцы зашли в него. Спред между длинными и короткими позициями сократился, преимущество быков несколько снизилось.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Пока быкам удается оборонять уровень 670.0, они будут в безопасности, но если он будет пробит вниз, то может начаться быстрое закрытие стоп-ордеров, что приведет к сильному падению. Лонги держим, новые позиции не открываем.

Сценарий падения: напрашивается резкий удар вниз. Нужно только найти пару сотен миллионов долларов и войти в шорт. Хорошая позиция чтобы разогнать всех быков.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 680.0, держите стоп на 670.0. Цель: 750.0 центов за бушель.

Продажа: нет. Кто в позиции от 688.0, перенесите стоп на 701.0. Цель: 550.0 центов за бушель.

Поддержка – 674.0. Сопротивление – 700.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Соя обозначила поддержку на 1350, но мы пока воздержимся от покупок.

Сценарий падения: можем вырасти до 1440.0. Если это произойдет, то продадим. Для открытых позиций переместим стоп-ордер ближе к текущим ценам.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1440.0 Стоп: 1447.0. Цель: 1000.0. Кто в позиции от 1420.0, 1400.0 и 1390.0 перенесите стоп на 1412.0. Цель: 1000.0 центов за бушель.

Поддержка – 1356.4. Сопротивление – 1411.0.

 

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Не исключено падение к 18.00. Если это произойдет, то купим.

Сценарий падения: мы начали рисовать коррекцию к фазе роста. Вряд ли она будет продолжительной. Не продаем.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: при откате к 18.00. Стоп: 17.60. Цель: 19.37. Кто в позиции от 18.30, перенесите стоп на 18.20. Цель: 19.37 центов за фунт.

Продажа: думать при подходе к 19.37.

Поддержка – 18.03. Сопротивление – 18.58.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Продавцы сорвали все наши планы. Вне рынка.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты. При подъеме к 210.0 стоит нарастить шорт.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: нет.

Продажа: при подъеме к 210.0. Стоп: 223.0. Цель: 160.00. Кто в позиции от 220.0, перенесите стоп на 193.00. Цель: 150.00 центов за фунт.

Поддержка – 159.90. Сопротивление – 214.50.

Gold. CME Group

Сценарий роста: зеленая свеча пятницы вызывает вопросы. Кто это такие, и откуда они взялись? Ходят слухи, что физического золота не хватает, впрочем, как и серебра. Если поднимемся выше 1700 будем думать о покупках.

Сценарий падения: держим шорты. Свеча пятницы неприятна, но пока терпим.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: думать после роста выше 1700.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1700, перенесите стоп на 1701. Цель: 1480 долларов за тройскую унцию.

Поддержка – 1616. Сопротивление – 1660.

EUR/USD

Сценарий роста: евро в диапазоне перед заседанием ЕЦБ 27-го числа. Сюрпризов там не будет. Если ставка и будет повышена, то только на 0.25%. Вряд ли мы сможем выйти из падающего канала вверх.

Сценарий падения: несмотря на отскок продолжим рекомендовать продажи. Заходим в шорт с текущих уровней.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 0.9880. Цель: 0.8600.

Поддержка – 0.9704. Сопротивление – 0.9999.

USD/RUB

Сценарий роста: всё спокойно. Шансы на продолжение роста доллара с технической точки зрения неплохие. Если будем делать новые покупки, то только при подходе к уровню 60.00 рублей за доллар. Открытые ранее лонги держим.

Сценарий падения: пока рынок не реагирует на большой профицит во внешней торговле. Рубль не укрепляется и это вызывает вопросы по поводу его силы в ближайшем будущем. Не продаем.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при падении к 60.00 и 59.00. Стоп: 57.40. Цель: 74.00. Кто в позиции от 61.60, держите стоп на 57.40. Цель: 74.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 59.61. Сопротивление – 64.87.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 15 декабря. Вопрос только один: мы растем на пустом месте, или для этого роста есть основания. Если исходить из того, что на рынке кто-то что-то знает, то нам придется войти в лонг, каким бы странным не было это укрепление.

Отметим, что текущие покупки – это ставки на скорое завершение конфликта на Украине. Представить рост рынка акций в случае продолжения противостояния совершенно невозможно.

Сценарий падения: без позитивного новостного фона будем искать возможности для входа в шорт при подходе к уровню 112000. Если появятся намеки на договор между Россией и Украиной шорты не открывать.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: сейчас. Стоп: 99000. Цель: 120000.

Продажа: при подходе к 112000. Стоп: 116000. Цель: 80000 (50000) пунктов.

Поддержка – 100760. Сопротивление – 108690.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Коммерческие запасы нефти в США на 19 октября 2022