Рынок энергоносителей:

Впереди майские праздники. Главное проводить их с умом. Нужно проехать как можно больше километров, и съесть как можно больше мяса. Этим вы поможете энергетическому и сельскохозяйственному сектору.

Сделаем выручку отечественному производителю! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

В конце недели будет отчет по ВВП США за первый квартал. Скорее всего цифры покажут замедление роста с 2.6 до 2% годовых, что поставит под сомнение рост спроса на энергоносители, о котором мечтают ОПЕК и МЭА.

Весьма вероятно, что ОПЕК пойдет еще на одно сокращение добычи если цена барреля нефти марки Brent опустится ниже 75 долларов за баррель.

В сети появились рассказы о том, что российская нефть обходится Индии лишь немного дешевле иранской и американской. Возможно, только что ж тогда нарастили импорт аж в 25 раз по сравнению с прошлым годом. Скорее всего все-таки скидочка была. И немалая.

Если страны G7 воплотят в жизнь план по отказу от производства новых автомобилей на ДВС к 2035-му году, то рынку нефти в его нынешнем виде придет конец. 20 долларов за бочку. Вот, что тогда будет. У России и арабов с персами не так много времени (12 лет, или меньше) на то, чтобы диверсифицировать экономику.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на нефти марки Brent, взяв ход вверх от 70.10 до 84.40.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Прогнозы по урожаю зерновых в Европе весьма позитивны. Ждут роста на 22.3 млн. тонн по сравнению с прошлым сезоном до 287.9 млн. тонн. Поэтому, не стоит удивляться почти синхронному закрытию доступа украинского зерна на рынки стран Восточной Европы. Своё будет девать некуда.

Пшеница, против наших ожиданий, так и не смогла пройти к уровню 770.0 центов за бушель. Может быть это будет в будущем, но для такого сценария нужно чтобы майский отчет USDA оказался бы плохим. Стоит осознать, что большие переходящие запасы в России по пшенице, плюс неопределенность с тем, как и куда будет продавать зерно Украина в этом году, и сможет ли она продать хоть что-то, все эти факторы будут давить на цены.

Стоит написать и про Казахстан. Страна наращивает собственное производство зерна и не заинтересована в конкурентах. Закрытие границы способно создать проблемы при экспорте уже в этом году.

Вся надежда на Египет, который хочет превратить себя в ворота для российского зерна в Африку, Пакистан (он прям проснулся) и Турцию. Последняя никуда не денется, но как там будет она себя вести после выборов 14-го мая, пока не ясно.

Доллар/рубль:

Мы продолжаем дисциплинированно ждать откат к 78.00. А его нет. Теперь уже очевидно, что для укрепления национальной валюты недостаточно технических факторов. Нужен фундаментальный позитив, причем, в ближайшее время.

В случае затягивания СВО путь к 88.00 мы пройдем быстро. Если не в мае, то в течение лета. Есть ощущение, что мы еще не осознали объем расходов на ВПК. Да, возможно ВВП вырастет, но это будут пушки, а не масло, что если и даст эффект в случае успеха для экономики, то только через 10 – 15 лет.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 7 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы в очень скромных объемах заходили на рынок. Спред между длинными и короткими позициями расширился. Покупатели продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 28 апреля. Отсутствие касания 89.20 – это неприятный сюрприз. Однако, цены за неделю упали достаточно для того, чтобы покупать снова.

Сценарий падения: рынок повел себя вне нашего анализа. Мы смогли продать только от 86.50. Будем держать шорт в расчете на продолжение падения.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: сейчас и при подходе к 78.00. Стоп: 77.00. Цель: 110.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 86.50, перенесите стоп на 85.60. Цель: 66.64 долларов за баррель.

Поддержка – 79.92. Сопротивление – 83.40.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 3 единицы и составляет 591 штуку.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -4.581 до 465.968 млн. баррелей, при прогнозе -1.088 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.299 до 223.544 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.355 до 112.09 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.088 до 32.75 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.101 до 6.294 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.844 до 4.571 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.743 до 1.723 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.7 до 91 процента.

Спрос на бензин упал на -0.417 до 8.519 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.343 до 9.475 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.113 до 0.7 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.158 до 0.943 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.002 до 3.765 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.167 до 4.75 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.12 до 0.113 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.009 до 1.149 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.262 до 19.317 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.536 до 21.397 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.031 до 2.244 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.569 до 6.513 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.106 до 0.869 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.116 до 2.511 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.002 до 0.106 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.394 до 1.851 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 3.4 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы заходили на рынок. Покупатели делали это чуть активнее. Спред между длинными и короткими позициями расширился. Быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 22 мая. Закрываем мы гэп. Надо покупать. Цель на 88.00 остается актуальной.

Сценарий падения: не смогли мы войти в шорт от 84.00. Вне рынка. Текущие уровни для продажи не интересны.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: сейчас и при подходе к 74.00. Цель: 88.00. Считайте риски.

Продажа: думать при подходе к 88.00.

Поддержка – 75.88. Сопротивление – 79.17.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 11 мая. Удивительно. Мы падем в начале сезона. Топливо никому не нужно. Пока вне рынка.

Сценарий падения: наши продажи уже показывают эпическую прибыль. Интересно. Продолжим держать. И немного сместим цель вниз: 660.0.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 900.0, перенесите стоп на 770.0. Цель: 660.0.

Поддержка – 703.25. Сопротивление – 760.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 26 мая. Пытаемся расти. Купим в расчете на рост к 3.340.

Сценарий падения: продавать смысла никакого нет. Вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.23. Цель: 3.340.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.137. Сопротивление – 2.546.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: рекомендуем покупки. Падение ниже 50000 не просматривается. Покупатели выбирают все предложение на текущих уровнях.

Сценарий падения: продажи продолжают оставаться не интересными. Нужен подъем. Например, в район 70000.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: сейчас. Стоп: 49000. Цель: 65000 (70000). Считайте риски. Кто в позиции от 55000 держите стоп на 49000. Цель: 65000 (70000).

Продажа: нет.

Поддержка – 50762. Сопротивление – 57695.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: пытаемся пройти выше 11000. С таким задором нас точно ждет 15000. Держим лонги.

Сценарий падения: шорт от 15000 возможен. Продажи с более низких уровней пока рассматривать не будем.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет. Кто в позиции от 5000 и 5200, перенесите стоп на 7400. Цель: 15000 (20000).

Продажа: нет.

Поддержка – 7544. Сопротивление – 15278.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: рынок немного остыл. Продолжаем считать, что если цены уйдут в район 2700, то можно будет купить. Покупки с текущих уровней преждевременны.

Сценарий падения: можно продолжать держать открытый шорт от 4500. Есть смысл перенести стоп по тренду. Цель на 2800 остается.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: при подходе к 2700. Стоп: 2400. Цель: 5000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 4500, перенесите стоп на 4100. Цель: 2800.

Поддержка – 2664. Сопротивление – 3953.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 1.1 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы заходили на рынок. Покупатели делали это чуть активнее. Спред между короткими и длинными позициями сократился. Продавцы удерживают преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Мы вынуждены оставить свои притязания к отметке 765.0. Возможно, что мы пошли на 600.0. Вне рынка.

Сценарий падения: продажи с текущих уровней интереса не представляют. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 654.2 (600.0). Сопротивление – 707.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели удерживают преимущество. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 28.8 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок, продавцы уходили с него. Быки упрочили своё преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Делать особо нечего. Будем ждать прилета на 688.0. Держим лонги.

Сценарий падения: будем продавать при подходе к 689.0. Текущие уровни для продаж занижены.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 640.0, держите стоп на 648.0. Цель: 688.0.

Продажа: при подходе к 689.0. Стоп: 697.0. Цель: 550.0.

Поддержка – 651.4. Сопротивление – 668.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Видим падение по сое. Вне рынка. Нас продолжают смущать любые идеи по покупке данной культуры.

Сценарий падения: надо продолжать держать шорты. Новый минимум пятницы поддерживает нас в наших делах.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: думать при подходе к 1360.0. Стоп: 1340.0. Цель: 1420.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1520.0 и 1510.0, перенесите стоп на 1522.0. Цель: 1360.0 (1000.0) центов за бушель.

Поддержка – 1405.0. Сопротивление – 1521.2.

 

Gold. CME Group

Сценарий роста: пока есть перспективы роста ставки в США золото будет под давлением. Не покупаем.

Сценарий падения: можно продать с текущих уровней, хотя это не самая удобная ситуация. Наша цель 1863.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 2012. Цель: 1860 (1600).

Поддержка – 1861. Сопротивление – 2012.

EUR/USD

Сценарий роста: поборемся за лонг. Нас выбило из позиции. Купим еще раз.

Сценарий падения: пока воздержимся от шорта, но, если будет красная длинная свеча вниз можно продать.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.0890. Цель: 1.1930.

Продажа: после длинной красной дневной свечи. Стоп над её максимумом. Цель: 1.0600?!

Поддержка – 1.0928. Сопротивление – 1.1075.

USD/RUB

Сценарий роста: ничего не поменялось. Продолжаем ждать отката к 78.00 для нового раунда покупок. Рост с текущих уровней к 88.00 стоит признать возможным, но сам по себе он будет неудобным для спекуляций. Хорошо, что есть открытые ранее лонги.

Сценарий падения: продавать пару мы не можем. Как и ранее, нужны позитивные фундаментальные, в том числе политические, успехи.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 78.00. Стоп: 77.40. Цель: 88.70. Кто в позиции от 76.70, держите стоп на 77.40. Цель: 88.70.

Продажа: думать при подходе к 88.70.

Поддержка – 77.96. Сопротивление – 83.76.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 15 июня. Мы можем продолжить расти и дальше, так как бумага Сбербанка может стоить и 1 миллион. Почему нет? Будет откат к 97500 купим.

Сценарий падения: наш стоп оказался заниженным. Если понедельник будет «красным», будем снова продавать.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при откате к 97500. Стоп: 94500. Цель: 112000.

Продажа: если понедельник будет «красным». Стоп над максимумом свечи. Цель: 80000 (50000, далее 20000) пунктов.

Поддержка – 98650. Сопротивление – 102450.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Brent+WTI. Открытый интерес на 22 апреля 2023