Прогноз биржевых цен с 23 по 27 ноября 2020
-
Рынок энергоносителей:
Сообщество трейдеров и инвесторов позитивно оценивает перспективы восстановления спроса на нефть в связи с началом массового производства вакцин от коронавируса. Радужные надежды и толкают цены на нефть вверх.
Если опираться на окончание торгов в пятницу, когда мы закрылись выше 45.00, можно говорить о вполне вероятном ходе к 50.00 в следующие две недели, должны успеть как раз к годовому заседанию ОПЕК, которое запланировано на 1-е декабря.
Что может помешать восхождению нефти выше 50.00? Только жесткие вербальные комментарии Байдена. Новый президент, а судя по всему, им будет именно Байден, так как все апелляции Трампа закончились ничем, способен посадить Соединенные Штаты на жесткий карантин на две, а то и три недели сразу же после вступления в должность 20-го января.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Рынок зерновых пока сохраняет лицо. Пшеница стоит под уровнем 600.0, а кукуруза умеренно растет, не оставляя планов посетить отметку 435.0 центов за бушель.
Повышенный спрос на корма со стороны Китая и Европы в купе с резким падением фактического урожая кукурузы на Украине на нешуточные 8 млн. тонн, а это 22%, заставили цены на зерно оставаться на высоких уровнях.
Сообщения о положительном тестировании ряда вакцин привели к тому, что участники торгов зарядились позитивом. Предпосылок для падения спроса теперь нет, а вот предпосылки для плохого урожая в 2021-м году — есть. В частности из-за эффекта Ла-Нинья, который следующим летом высушит весь юг США. Это может стать причиной более сильного роста цен в следующем году.
Доллар/рубль:
Правительство перевыполнило на 10% план по заимствованиям на 4-й квартал, собрав 2.2 трлн. рублей, и резко сбросило объемы продаж ОФЗ, с 300 до 60 млрд. рублей в неделю. Не исключено, что заимствования продолжаться с прицелом уже на 2021-й год, так как проблемы в экономике остаются.
По большому счету, Россию бы спасла нефть по 80.00, но, когда это будет и будет ли. В остальных случаях придется занимать.
Разговоры о предоставлении вида на жительство в обмен на 10 млн. рублей инвестиций в экономику можно расценивать положительно. Это как минимум говорит о том, что есть понимание необходимости улучшать инвестиционную привлекательность страны.
Рубль пока остается в области, из которой ему было бы комфортно укрепиться до отметки 73.00. Разворот пары с текущих уровней вверх будет выглядеть некрасиво.
Вероятно, что к власти придет Байден, голосование выборщиков назначено на 14-е декабря. Кандидат от демократов уже не раз говорил, что усилит стимулирование экономики, то есть раздачу денег, а это приведет к ослаблению доллара. Рубль в таком случае сможет несколько укрепиться.
Brent. ICE
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
Покупатели вторую неделю подряд продолжают наращивать активность, а продавцы, наоборот, сдают свои позиции. Это уже привело к подъему цен на рынке, и есть предположения, что до конца роста еще далеко.
Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. Надо держать открытые ранее лонги. Можно добавить после роста выше 45.00, с прицелом на район 50.00.
Сценарий падения: глядя на оптимизм, царящий на рынке на протяжении последней недели, не покупаем.
Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции от 42.00, перенесите стоп на 41.20. Цель: 49.60.
Продажа: нет.
Поддержка – 42.61. Сопротивление – 45.33.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 5 единиц до 231 штуки.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 0.769 до 489.475 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.611 до 227.967 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -5.216 до 144.073 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.2 до 61.613 млн. баррелей.
Добыча нефти выросла на 0.4 до 10.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.245 до 5.254 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.017 до 2.748 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.228 до 2.506 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 2.9 до 77.4 процента.
Спрос на бензин упал на -0.504 до 8.258 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.255 до 9.064 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.08 до 0.53 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.02 до 0.69 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты вырос на 0.171 до 4.225 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.038 до 4.275 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.154 до 0.285 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.001 до 1.08 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты упал на -0.616 до 19.564 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.266 до 20.302086 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.063 до 1.824 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.269 до 5.07 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан вырос на 0.173 до 1.47 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.054 до 2.28 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.002 до 0.128 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.031 до 1.224 млн. баррелей в день.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На фоне появления вакцин народ поверил в светлое завтра. Активность спекулянтов на рынке растет, что делает текущий рост цен более надежным и подтвержденным.
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 21 декабря. Несмотря на то, что заседание ОПЕК прошло инертно, участники верят в рост. Будем держать лонги. В случае прохода выше 43.50 можно добавить.
Сценарий падения: если рынок дойдет до 48.00, то тогда мы подумаем о продажах. С текущих уровней возможен небольшой шорт с близким стоп-ордером.
Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции от 40.00 и 40.30, перенесите стоп на 40.20. Цель: 48.30.
Продажа: сейчас. Стоп: 42.70. Цель: 39.00.
Поддержка – 40.29. Сопротивление – 43.26
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 10 декабря. Нефть тянет за собой цены на топливо. Будем держать лонги и рассчитывать на выход в район 410.0. В случае роста выше 375.0 можно нарастить лонги.
Сценарий падения: с текущих уровней можно продать. Шансов немного, но соотношение прибыль/риск хорошее.
Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции от 340.0, перенесите стоп на 334.0. Цель: 410.0.
Продажа: сейчас. Стоп: 371.0. Цель: 330.0.
Поддержка – 342.50. Сопротивление – 372.25.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс с датой экспирации 29 декабря. Газ ушел в глубокое подполье. Падение от 3.500 было быстрым. Некоторое восстановление возможно с текущих уровней. Купим, но много свободы давать рынку не будем.
Сценарий падения: продавать совсем неинтересно. Перспектив по взятию прибыли крайне мало. В шорт не входим.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 2.610. Цель: 3.030.
Продажа: нет.
Поддержка – 2.422. Сопротивление – 3.205.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group 
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
Быки-спекулянты три недели подряд сокращают свои вложения в пшеницу. Скорее всего на следующей неделе это приведет к выходу цен из растущего канала вниз, а далее последует быстрый откат к 560.0.
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Пока мы склонны полагать, что состоится пробой вниз. Только после того, как цены уйдут к 560.0 можно будет купить.
Сценарий падения: если цены коснуться 585.0, то можно встать в шорт. Вход на пробое не самое хорошее дело, но в данной ситуации можно себе такое позволить, особенно если не ставить далеко стоп.
Рекомендация:
Покупка: при касании 560.0. Стоп: 540.0. Цель: 670.0.
Продажа: при касании 585.0. Стоп: 601.0. Цель: 560.0.
Поддержка – 588.2. Сопротивление – 604.2.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
Энтузиазм покупателей угасает. Рост последних дней не поддерживается притоком денег. На рынке скоро должен начаться разворот вниз.
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Если рынок возьмет 430.0 без предварительной глубокой коррекции, это станет сюрпризом. Новые покупки не открываем. Считаем, что мы находимся в области, из которой должен быть откат вниз.
Сценарий падения: здесь надо держать шорты. Возможны продажи по текущим уровням. Верим в коррекционный ход.
Рекомендация:
Покупка: нет. Кто остался в позиции от 395.0, держите стоп на 402.0. Цель: 430.0 (480.0?!).
Продажа: сейчас. Стоп: 439.0. Цель: 376.0. Кто в позиции от 425.0, перенесите стоп на 439.0. Цель: 376.0.
Поддержка – 403.2. Сопротивление – 433.2.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Соя разогналась и не может остановиться. Рост выше 1175.0 стал неприятным сюрпризом. Нам хочется увидеть откат, а его нет. Не покупаем. Надо понять, что происходит.
Сценарий падения: благодаря длинной тени и маленькому телу пятничной свечи будем снова продавать. Мы высоко, рынок перекуплен. Откат пойдет всем на пользу.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 1197.0. Цель: 1050.0.
Поддержка – 1172.4. Сопротивление – 1195.4.
Sugar 11 white, ICE
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Идем в район 16.00. Не будем мешать рынку. Наберемся терпения.
Сценарий падения: идея прежняя, продавать будем при подходе к району 16.00. Текущий сброс уже нервирует, но будем надеяться, что мы поднимемся немного выше.
Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции от 14.10, перенесите стоп на 14.34. Цель: 15.90.
Продажа: при подходе к 16.00. Стоп: 16.17. Цель: 14.10.
Поддержка – 14.39. Сопротивление – 15.95.
Сoffee С, ICE
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Быстро ушли выше 110.0 и откатили. Текущая ситуация вполне благоприятна для наращивания лонгов с целями в районе 140.0. Появление вакцин должно в перспективе поднять спрос со стороны точек общепита.
Сценарий падения: продавать не будем несмотря на то, что свеча пятницы выглядит угрожающе. Ситуация для продаж неудобная. Другое дело, если мы в будущем вернемся к уровню 120.0.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 106.0. Цель: 140.0. Кто в позиции от 110.0, перенесите стоп на 106.0. Цель: 140.0.
Продажа: при подходе к 120.0. Стоп: 123.0. Цель: 80.00?!
Поддержка – 108.45. Сопротивление – 121.15.
Gold. CME Group
Сценарий роста: пока мы ниже 1900 покупать не будем. Перспектива нормализации ситуации в мире с появлением вакцин будет давить на цены. Рост в будущем будет возможен когда рынок сфокусируется на проблемах доллара.
Сценарий падения: стоим в продажах. В случае падения рынка ниже 1850 можно добавить к шортам.
Рекомендации:
Покупка: пока нет. Думать в случае роста выше 1900.0.
Продажа: нет. Кто в позиции от 1890, держите стоп на 1907. Цель: 1780.
Поддержка – 1849. Сопротивление – 1895.
EUR/USD
Сценарий роста: рынок пока не может взять 1.1900. Проблемы в Еврозоне из-за вируса пока нарастают, что не дает шансов на быстрое укрепление евро. Тем не менее, евробюрократы в Брюсселе смотрятся пока предпочтительнее буйного Вашингтона.
Сценарий падения: пока от продаж воздержимся. Вернемся к разговору о шортах только в случае падения ниже 1.1700.
Рекомендации:
Покупка: сейчас. Стоп: 1.1790. Цель: 1.2800. Кто в позиции от 1.1840, перенесите стоп на 1.1790. Цель: 1.2800.
Продажа: нет.
Поддержка – 1.1813. Сопротивление – 1.1919.
USD/RUB
Сценарий роста: доллар пока ничего не может предложить. Роста нет ни в каком виде. Поэтому, мы остаемся в стороне от покупок. По американской валюте проецируется слабость в первые месяцы правления Байдена.
Сценарий падения: поклонники рубля продолжают давить, и чем глубже они погружают котировки, тем страшнее становится покупателям. Если рынок пройдет вниз 75.80, то сработают стоп-ордера, что приведет к быстрому ходу на 75.00. Цель на 73.00 смотрится правдоподобно.
Покупка: думать в случае роста выше 77.00.
Продажа: нет. Кто в позиции от 75.80 и 75.90, перенесите стоп на 77.80. Цель: 73.10.
Поддержка – 72.37. Сопротивление – 77.73.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рынок замедлился, но не откатил. Это выдает желание толпы продолжать затаскивать рынок на новые высоты. Пока мы не видим предпосылок для какого-либо беспокойства. Будем держать открытые ранее лонги и рассчитывать на рост.
Сценарий падения: если и будет какой-либо откат с текущих уровней, то его удобнее отрабатывать на часовках. На фоне растущей нефти и старта тиражирования вакцин нет предпосылок для падения рынка.
Приход Байдена к власти в США способен загнать оптимизм инвесторов по всему миру на новую высоту. Правда не на долго. Текущий фон будет позитивным два – три месяца. Вряд ли дольше.
Рекомендации:
Покупка: при откате к 120000. Стоп: 114300. Цель: 170000. Кто вошел от 112000 и от 120000, держите стоп на 114300. Цель: 170000. Хотим новогоднее ралли.
Продажа: пока нет.
Поддержка – 121340. Сопротивление – 128310.
Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС
Нефть, Brent, WTI, дизель, золото, индекс РТС, газ, рубль, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 20 ноября 2020
