На прошедшей неделе апрельский фьючерс на бирже ММВБ достиг отметки 24.56 долларов за баррель. На этом фоне рубль испытывает проблемы, а представителя нефтяных кругов США Райана Ситтона сватают на июньскую встречу ОПЕК. Отказать сюзерену не могли, придется заслушать. Речь может идти о синхронном 10%-м сокращении добычи нефти в США, странах ОПЕК и России для стабилизации, читай, подъема цен, на нефть. Но переговоры могут и не состоятся. Мало ли. Вирус опять же.

Таким образом, ранее июня роста котировок ждать не стоит. Может быть сделают вакцину, тогда рынки воспрянут духом, это правда, но сейчас об этом можно только размышлять чисто гипотетически, а практически у нас на повестке дня посещение района 23.00.

Всё было бы намного хуже для РФ если бы не рост ставок на фрахт танкеров, что несколько охлаждает горячие королевские головы в Эр-Рияде. Наступление захлебывается. Планы по захвату рынка срываются. Хотя вряд ли принц отступит до конца апреля.

При очень плохом развитии сюжета отметку в 15.00 долларов за бочку смеси Brent можем пронаблюдать на моменте.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рубль: ЦБ РФ не стал повышать ставку обозначив решимость в случае роста инфляции прибегнуть к жестким мерам на следующем заседании.

Из-за низких цена на нефть Россию ждут и рост безработицы, и падение ВВП, и рост инфляции, так как ближайший квартал ситуация на энергетических рынках не выправится.

Однако, курс на разобщенность, отсутствие соседской помощи в сложной ситуации с вирусом, пример Италия, способно создать в перспективе благоприятную обстановку для РФ в вопросе продажи сырья, так как в этом случае никакого Брюсселя не будет. Будет Берлин, Вена, Рим и далее по списку.

Если цены на нефть пойдут к 23.00 придется смириться с тем, что рубль посетит отметку 86.00. Для дальнейшего роста нет оснований, так как для того, чтобы купить доллары нужны будут рубли, а в условиях стагнирующей экономики много рублей ни у банков, ни у предприятий быть не может.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Медведи продолжают разрывать рынок. Текущий откат к 30.00 лишь повод для дальнейших продаж.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 31 марта. Ждем касания 23.60 и покупаем. Дальнейшее падение цен на нефть вызовет гнев США. Дональду придется звонить в Эр-Рияд, тем более он сам обозначил свою обеспокоенность тем, что американские нефтедобывающие компании могут пострадать.

Сценарий падения: если будем пытаться вновь подойти к 30.00 продавать. На «часовках» ход к 23.60 отрабатывать обязательно.

Рекомендация:

Покупка: при касании 23.60. Стоп: 20.60. Цель: 34.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 23.33. Сопротивление – 31.21.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 19 единиц до 664 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.954 до 453.737 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -6.18 до 240.819 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.94 до 125.12 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.563 до 38.445 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 13.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.127 до 6.539 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.968 до 4.378 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.841 до 2.161 млн. баррелей в день. Переработка нефти не изменилась и осталась на уровне 86.4 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.247 до 9.696 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.018 до 9.974 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.022 до 0.688 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.142 до 0.603 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.385 до 4.013 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.019 до 4.686 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.045 до 0.263 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.174 до 1.356 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.383 до 21.477 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.302 до 23.287 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.129 до 2.428 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.171 до 5.469 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.382 до 1.079 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.089 до 2.062 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.013 до 0.123 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.096 до 1.148 млн. баррелей в день.

Ситуация не такая агрессивная как на Brent, спекулянты не готовы двигаться ниже 22.00, это видно по сокращению объемов позиций на продажу. Люди просто не верят в то, что цены могут быть ниже.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 21 апреля. Здесь надо бороться за покупки. Закрытие гэпа с целями в районе 40.00 смотрится естественно, только фундаментального фона для этого нет, поэтому, желания будут находиться в районе 32.00.

Сценарий падения: как можно увидеть, следующая цель находится на отрицательной территории, то есть вы берете товар и вам за него доплачивают. Биржевая торговля знает примеры отрицательных цен, поэтому, в случае падения ниже 22.00, продавать с ориентировочными целями на 12.00 (двенадцать) долларов.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 19.70. Цель: 32.00. Кто в позиции, держите стоп на 19.70. Цель: 32.00.

Продажа: думать, в том числе и на «часовках», при падении ниже 22.00. Цель: 12.00.

Поддержка – -3.73? ?. Сопротивление – 28.42.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 8 апреля. Ждем отметку 221.0. Там покупаем. Падение спроса на топливо будет колоссальным. Цены должны легко достигнуть данной отметки.

Сценарий падения: пятницу отторговали слабо. Можно продать. Стоп: 326.0. Цель:221.0. Откат вверх назрел, поэтому, считайте риски.

Рекомендация:

Покупка: при касании 221.0. Стоп: 190.0. Цель: 333.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 326.0. Цель: 221.0.

Поддержка – 219.75. Сопротивление – 322.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс с датой экспирации 27 марта. Вернулись к 1.60 и претендуем на продолжение падения. Думать о покупках будем после роста выше 2.000 или при подходе к 1.000.

Сценарий падения: «если рынок вернется ниже 1.70 можно поискать варианты на «часовках», — писали неделей ранее. Глядя на слабую картинку, можем войти в шорт и с текущих уровней.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 1.000 обязательно. Думать при росте выше 2.000.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.7080. Цель: 1.000.

Поддержка – 1.395. Сопротивление – 1.855.

Gold. CME Group

Сценарий роста: видим, что золото может приземлиться на уровень 1300. Разворот вверх с текущих уровней возможен, но выше 1550 мы вряд ли поднимемся. 60.00 долларов на контракте тоже деньги, но лучше их забрать на «часовках» учитывая волатильность.

Сценарий падения: ждем отката к 1550 – продаем или наращиваем шорт. Цели 1370 и 1300. Золото начнет расти при появлении угрозы инфляции в западных странах.

Рекомендации:

Покупка: обязательно при подходе к 1300. Думать при подходе к 1370.

Продажа: при касании 1549. Стоп: 1593. Цель: 1371 (1300). Кто в позиции, перенесите стоп на 1593. Цель: 1371 (1300).

Поддержка – 1371. Сопротивление – 1553.

Евро/доллар

Сценарий роста: надежды на рост не оправдались, и тем не менее, в противостоянии с вирусом продолжаем ставить на Европу. Можем посетить 1.0400, далее рост.

Сценарий падения: доллар пока продолжает укрепляться, однако потенциал движения будет ограничен отметкой 1.0400. Есть только одно «но», если под действием вируса Европа начнет разваливаться на княжества, у них это старая забава, то тогда можем уйти глубоко ниже паритета. Пока данный сценарий рассматриваем как маловероятный.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.0400. Стоп: 1.0200. Цель: 1.1200.

Продажа: при неожиданном росте к 1.1000. Стоп: 1.1160. Цель: 1.0400.

Поддержка – 1.0368. Сопротивление – 1.1056.

Доллар/рубль

Сценарий роста: уровень 75.00 стал поддержкой. Нас ждет 85.00, далее не ясно. Если рынок нефти стабилизируется, то возможны коррекционные ходы к 72.00 которыми надо пользоваться для входа в лонг.

Сценарий падения: на «часовках» можно что-то предпринять от района 85.00. На дневных графиках пока рассуждать о продажах не будем. Разве только от 100.0.

Рекомендации:

Покупка: при касании 72.00 и вплоть до 68.00. Стоп: 66.00. Цель: 85.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 76.31. Сопротивление – 85.59.

Индекс РТС

Сценарий роста: хотелось бы верить в рост к 1100, но веру взять негде. Отметка 600.0 у нас на радаре. А вот от неё можно будет покупать при условии появления каких-то обнадеживающих новостей. Возможный ход к 1100 с текущих уровней лучше отработать на «часовках».

Сценарий падения: продолжаем считать, что шорт от района 1100 — 1200 это рабочая мечта в текущей ситуации. Нам грозит уже не 800.0, уже 600.0.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при откате в район 1000 -1200 и появлении сигналов разворота вниз. Стоп: 1370. Цель: 850 (600).

Поддержка – 800. Сопротивление – 1115.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 20 марта 2020