Рынок энергоносителей:

Пока российские фермеры ищут способ увеличить число яиц, а действительно, как это надо делать, Индия возобновила закупки свинины в России. Одни не едят свинину, другие говядину…

Третьи не едят лебединое мясо, нет, не потому что не хотят, а просто нет у них его. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Йеменские товарищи обстреливают все танкеры, в том числе и с российской нефтью, что нельзя признать нормальным поведением. Там какие-то великие державы, в последнее время их всё больше, этих держав, начали какую-то операцию, но сами хуситы об этом не догадываются. Зато догадываются о потери прибыли производители товаров, а логистические компании и страховщики в который раз потирают руки. Теперь всё через Африку возить будут. Плюс десять дней к сроку доставки из Азии в Европу.

Дания намекнула на закрытие своих территориальных вод для экспорта российской нефти и произошло это почти сразу же после того, как появились сообщения о прекращении соглашения о добыче рыбы в водах России британскими судами. Британия будет без трески, а мы не сможем вывозить свою нефть. Если это произойдет, то цены пойдут вверх, а в России возникнет затоваривание, которое будет сопоставимо с катастрофой. Добычу нефти так просто не остановить, а возобновить будет где-то и невозможно. Следим за Данией. Вообще за всеми следим.

Россия продолжает уходить от долларов и евро. Нам платят за нефть черти чем, скоро будут бусами, но в данной ситуации бусы тоже тема. Можно объявить культурным наследием, поставить любой ценник, положить на склад и выпустить под них рубли, раз другого обеспечения нет. Да, и ждем криптовалюты как средство оплаты за поставки энергоносителей. А еще можем брать аргентинскими песо и борзыми щенками.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх по фьючерсу на индекс РТС от 105000 до 114400.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Символический, но всё же рост переходящих запасов снижает напряженность на рынке зерна. Благоприятные прогнозы по сезону 23/24 не дают ценам расти. Блокирование Красного моря не вызвало панических настроений. После пандемийных ужасов, когда просто закрывались порты, текущие события для логистики не кажутся чем-то из ряда вон. Ситуацию в целом можно признать хорошей, именно из-за высокого уровня предложения. При этом продолжаем отмечать, что ткань торговых маршрутов продолжает рваться из-за политических дрязг.

Египет закупил 300 тысяч тонн российской пшеницы по 265 долларов за тонну плюс 20 долларов фрахт. Кроме того, 60 тысяч тонн строители пирамид взяли у французов по 262 доллара. Отметим, что ценовой уровень соглашения по данному тендеру находится несколько выше рынка.

Пшеница в Чикаго пока не может закрепиться выше 600.0 центов за бушель, однако по мере приближения сезона весенне-полевых работ мы скорее увидим рост в феврале просто на фоне неопределенности.

Хорошие погодные условия в Аргентине задавили рынок кукурузы, однако по мере погружения всё большее число покупателей из реального сектора проявляет активность. Скоро давление спекулянтов на этом рынке будет скомпенсировано потребителями кукурузы. Вряд ли мы упадем ниже уровня 400 центов за бушель.

Доллар/рубль:

По итогам 23-го года сальдо торгового баланса России оказалось на уровне плюс 118 млрд. долларов, что ниже великолепного 22-го года (197 млрд. долларов), но вполне достаточно для покрытия всех расходов. Подобные показатели вместе со ставкой в 16% помогут сохранить стабильность рубля. Да, мы можем предполагать некоторое ослабление или укрепление национальной валюты, но оно не будет носить кратный характер, а скорее ограничится диапазоном плюс минус 10 – 15% от текущих уровней в 24-м году.

Разговоры о том, что рубль обесценится до 150 или даже 200 рублей за доллар вести можно, однако данные уровни вряд ли будут достигнуты именно в текущем году. Только блокирование поставок нефти морем способно нанести столь сильный удар по национальной валюте. Во всех остальных случаях, в том числе при блокировании поставок ряда товаров и компонентов влияние на рубль будет ограниченным.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 15.7 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок, продавцы бежали. Быки укрепили преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 31 января. Для покупок без перемен: будем покупать в случае роста выше 81.60. Пока есть сомнения в способности быков развернуть тренд вверх.

Сценарий падения: шорт с текущих уровней интересен с точки зрения техники. Падение к 65.00 остается основной идеей.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: думать при подходе к 65.00. В случае роста выше 81.60. Стоп: 77.70. Цель: 120.00. Считайте риски!

Продажа: сейчас (78.56). Стоп: 80.90. Цель: 65.00. Кто в позиции от 78.75 и 76.10, держите стоп на 80.90. Цель: 65.00.

Поддержка – 76.53. Сопротивление – 80.68.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 2 штуки и составляет 497 единиц.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.492 до 429.911 млн. баррелей, при прогнозе -0.313 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.083 до 248.065 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.37 до 134.753 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.099 до 32.074 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 13.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.179 до 7.42 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.707 до 5.029 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.528 до 2.391 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.3 до 92.6 процента.

Спрос на бензин упал на -0.056 до 8.269 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.291 до 9.365 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.049 до 0.549 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.274 до 1.097 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.213 до 3.645 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.265 до 4.902 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.159 до 0.115 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.043 до 1.033 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.264 до 19.869 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.087 до 22.259 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.054 до 1.97 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.145 до 6.383 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.194 до 1.397 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.033 до 2.604 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.035 до 0.146 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.039 до 0.141 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 18.5 тыс. контрактов. Покупатели заходили в рынок, продавцы бежали в небольших объемах. Быки контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Ничего нового для покупателей. Если будет рост выше 76.30 можно будет подумать о покупках.

Сценарий падения: вышли из падающего канала вверх, но рост вызывает сомнения. Пока будем смотреть вниз.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 61.50. Стоп: 58.50. Цель: 120.00. После роста выше 76.60. Стоп: 72.70. Цель: 110.00.

Продажа: сейчас (73.25). Стоп: 75.80. Цель: 61.50. Кто в позиции от 73.90, держите стоп на 75.80. Цель: 61.50.

Поддержка – 70.53. Сопротивление – 75.37.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 12 февраля. Пока быки хотят, но не могут. Ждем.

Сценарий падения: продолжим держать шорт в расчете на погружение к 600.00.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: думать при подходе к 600.00. После роста выше 830.00. Стоп: 770.00. Цель: 1200.00.

Продажа: сейчас (796.25). Стоп: 830.00. Цель: 600.00. Кто в позиции от 782.0, держите стоп на 830.0. Цель: 600.0.

Поддержка – 731.75. Сопротивление – 815.75.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 27 февраля. Если бы не длинная красная свеча пятницы, можно было бы купить. Пока вне рынка.

Сценарий падения: продолжим держать шорт, возможен новый минимум.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от сейчас (2.570), перенесите стоп на 2.700. Цель: 2.000.

Поддержка – 2.181. Сопротивление – 2.794.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжаем оставаться вне рынка. Цены слишком высоки для интересных покупок.

Сценарий падения: продолжим держать шорт. Возможно некоторое снижение в случае хода ниже 80000.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 90300, перенесите стоп на 93000. Цель: 65000.

Поддержка – 75957. Сопротивление – 90586.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: покупки с текущих уровней не интересны. Вне рынка.

Сценарий падения: шорт от 23000 интересен. Кто уже вошел, держите.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 23000. Стоп: 26000. Цель: 15000. Кто в позиции от 22500, держите стоп на 26000. Цель: 15000, можно закрыть 50% позиции.

Поддержка – 12490. Сопротивление – 22686.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Продолжаем рассчитывать, что рынок не уйдет ниже 2700.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3200, держите стоп на 2700. Цель: 5000.

Продажа: нет.

Поддержка – 2711. Сопротивление – 3445.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 15.1 тыс. контрактов. На рынок вошли продавцы, покупатели отступали в небольших объемах. Медведи усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Коснулись 580.0, вошли в покупку. Буем держать лонг в расчете на восстановление рынка.

Сценарий падения: попытались пройти ниже 570.0. не смогли, есть вероятность, что продавцы выдохлись. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 580.0, держите стоп на 560.0. Цель: 700.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 579.5. Сопротивление – 602.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 34.4 тыс. контрактов. Резкий приток продавцов и отступление покупателей продолжается. Медведи упрочили своё преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Ждем прилета цен в район 420.0. Там будем покупать.

Сценарий падения: вероятность хода к 420.0 остается высокой. Держим шорт.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 420.0. Стоп: 407.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 470.0, перенесите стоп на 463.0. Цель: 422.0.

Поддержка – 421.0. Сопротивление – 452.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Продолжаем воздерживаться от покупок. Сои снова будет много.

Сценарий падения: продолжим держать шорт. Более низкие уровни также возможны. В случае падения ниже 1190 можно нарастить позицию.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: пока нет.

Продажа: при подходе к 1280. Стоп: 1284. Цель: 1000.0?! Кто в позиции от 1295.0, перенесите стоп на 1284.0. Цель: 1000.0?!

Поддержка – 1201.7. Сопротивление – 1234.1.

 

Gold. CME Group

Сценарий роста: продолжаем воздерживаться от покупок. Ход к 1910 остается весьма вероятным.

Сценарий падения: высокая ставка в США, и главное, высокая вероятность её сохранения 31-го января, поддерживает доллар.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в продаже от 2090, перенесите стоп на 2067. Цель: 1910 (1810).

Поддержка – 1974. Сопротивление – 2041.

EUR/USD

Сценарий роста: пока покупать некомфортно. А вот от 1.0720 было бы в самый раз.

Сценарий падения: держим шорт. Есть перспектива хода к 1.0720.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при подходе к 1.0720. Стоп: 1.0620. Цель: 1.2000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1050, перенесите стоп на 1.1060. Цель: 1.0720 (1.0000?!).

Поддержка – 1.0821. Сопротивление – 1.0955.

USD/RUB

Сценарий роста: быки попытались пройти вверх, но не смогли. Вне рынка.

Сценарий падения: длинная тень вышибла нас из шорта. Пробуем войти в шорт еще раз.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 91.00. Стоп: 92.00. Цель: 75.00?!!! Или в случае падения ниже 86.90. Стоп: 88.60. Цель: 75.00?!!! Считайте риски!

Поддержка – 87.41. Сопротивление – 92.78.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 марта. Рост приостановился, но мы продолжаем оставаться в растущем канале. Рост к 125000 возможен. Здесь надо искать возможности для покупок. Хорошие дивиденды российских компаний поддерживают рынок.

Сценарий падения: мы дойдем до 117000. От данного уровня можно будет продать.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 112000. Стоп: 111000. Цель: 124750.

Продажа: при подходе к 117000. Стоп: 118600. Цель: 107000?!

Поддержка – 111230. Сопротивление – 116890.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Россия может стать мировым лидером по производству СПГ