Рынок энергоносителей:

Этой осенью мир захлебнется во лжи. Процесс только начался, но он будет набирать обороты.

Здравствуйте!

Не хватает бензина на заправках в США, но администрация Байдена говорит о том, что бензина много, так как им не нужен рост цен перед выборами в конгресс. При этом нефтеперерабатывающие заводы не останавливаются и получают сверхприбыли.

Эту ложь, про изобилие бензина, нашли сами аналитики в самих же США. Практика на местах не сходится с официальной статистикой. Нет ничего удивительного в том, что цены на нефть продолжают держаться в районе 100 долларов за баррель. По факту, американцам нужно больше топлива.

В Германии в начале лета в хранилищах не было газа, а уже через три месяца там рассуждают о том, что теперь у них газа до зимы. Откуда? Мол им привезли из Норвегии. Но Норвегия заявляла еще весной, что у них газа нет и помочь Германии им нечем. И Катар сказал, что он будет продавать газ Италии, но не Германии. Так откуда у вас там газ, херр Шольц?

Поляки заявили, что обеспечены газом на 100% и зиму пройдут без проблем, им друзья из Америки в металлических шариках на корабликах его привезли. Забыв добавить, что вынуждены включить на полную угольные ТЭЦ.

Нет ничего удивительного в том, что цены на газ в Европе уже подходят к отметке 3000 долларов за 1000 кубических метров.

Ложь будет идти до последнего дня, а в последний день, где-то в феврале, в Европе застынет вода в трубах.

В Германии и Швейцарии людей открыто предупредили, что если будут бунтовать, то ничем хорошим для них это не кончится. Бунт, вы только вдумайтесь, теперь это угроза демократии. А раньше бунт был угрозой власти глупых помещиков. Не будет ничего удивительного в том, что правительства Германии и Франции падут.

Боже, храни королеву, хоть в Британии порядок. Там просто сказали, что платить коммуналку не будут, а на улицу выходить пока не обещали.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Цены на зерно внутри России будут находиться в течение нескольких месяцев ниже рынка. Быть вровень с рынком им не дадут санкции, из-за которых РФ не сможет вывезти весь намеченный объем в размере 50 млн. тонн. Есть проблемы как со страхованием кораблей, так и с платежами за поставленный товар.

История с засухой и её влиянием скорее на умы трейдеров, чем на объемы урожая, подходит к концу. Уже ясно, что по факту всё будет хорошо. Поменьше истерик, хочется пожелать пишущей прессе.

Без российских удобрений в 2023-м году урожай снизится, заявил Генсек ООН. А вот это на самом деле чистая правда. Когда в сентябре начнется рост цен на зерно, страх нехватки удобрений будет прекрасным подспорьем для бычьего рынка.

Доллар/рубль:

Правительство, ЦБ и коммерческие банки заставляют юридических лиц и частных предпринимателей избавляться от американской и европейской валюты. Делают они это с помощью тарифной политики и угроз неисполнения собственных обязательств перед клиентами.

Бизнесу нужно вести себя грамотно и переходить на расчеты в юанях. Тем более, что товарооборот с Китаем в 2021-м году достиг 140 млрд. долларов, а в 2022-м мы можем увидеть цифру и в 200 млрд. долларов.

Рубль пока укрепляется несмотря на санкции, угрозы и вопли из-за океана. Торговый баланс остается положительным. Главное, чтобы нам не заблокировали оставшиеся валютные счета, на которых и оседает получаемая выручка, а то будет по второму разу грустно, честное слово. Как тогда, когда 300 млрд. долларов находящихся на счетах ЦБ заблокировали в США. Были деньги и нет. И всё.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 12.7 тыс. контрактов. Продавцы продолжали заходить на рынок, в то время как число покупателей незначительно уменьшилось.

Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Пока мы ниже 100.00 долларов за баррель покупать не имеет смысла. Вне рынка.

Сценарий падения: рынок находится внутри падающего канала. Если вы еще не в рынке, то можно продать сейчас.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 102.70. Цель: 77.30. Кто в позиции от 120.00, 117.00 и 105.00 перенесите стоп на 102.70. Цель по Brent: 77.30 долларов за баррель.

Поддержка – 91.57. Сопротивление – 98.16.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок не изменилось и составляет 601 штуку.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -7.056 до 424.954 млн. баррелей, при прогнозе -0.275 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -4.642 до 215.674 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.766 до 112.256 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.192 до 25.381 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.039 до 6.132 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 2.89 до 5 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -2.929 до 1.132 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.8 до 93.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.225 до 9.348 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.185 до 9.965 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.119 до 0.714 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.224 до 0.902 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.201 до 3.925 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.056 до 5.178 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.04 до 0.164 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.015 до 1.308 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.747 до 21.221 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.711 до 22.592 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.154 до 1.848 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.73 до 5.709 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.359 до 0.965 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.016 до 2.36 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.041 до 0.08 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.424 до 1.141 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 14.6 тыс. контрактов. Продавцы четыре недели подряд наращивают свои позиции. Покупатели уходят с рынка.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Будем думать о покупках только после роста выше уровня 96.00 долларов за баррель. Пока вне рынка.

Сценарий падения: для продавцов ничего не изменилось за неделю. Продолжаем держать шорты. Желающие могут здесь продать.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 96.70. Цель: 70.00. Кто в позиции от 114.00, 108.00 и 106.00, перенесите стоп на 96.70. Цель: 70.00 долларов за баррель.

Поддержка – 85.31. Сопротивление – 94.28.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 12 сентября. Продолжаем воздерживаться от покупок. Только после роста выше 1115.00 попробуем зайти в лонг.

Сценарий падения: если рынок вернется под 1040.00 будем снова продавать.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: пока нет.

Продажа: при падении ниже 1040.00. Стоп: 1073.00. Цель: 777.00 долларов за тонну.

Поддержка – 926.25. Сопротивление – 1114.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на октябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. Продолжаем держать лонги. В Европе этой зимой не будет ничего хорошего. В Америке тоже.

Сценарий падения: не продаем. Мир будет драться за газовые контракты. Эмир Катара плачет от радости каждый день.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 6.000 и 5.500, перенесите стоп на 7.800. Цель: 15.000 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц.

Продажа: нет.

Поддержка – 8.462. Сопротивление – 11.852.

 

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 2.3 тыс. контрактов. На рынок заходят как покупатели, так и продавцы, но в незначительных объемах.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Пока рынок не поднимется выше уровня 850.0 центов за бушель покупать не будем. Купим с удовольствием от уровня 650.0, но к нему нужно еще упасть.

Сценарий падения: держим открытые ранее шорты. Поддержка на 740.0 важна. Если она будет пробита, то мы пройдем еще около ста центов вниз.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 650.0. Стоп: 630.0. Цель: 860.0 центов за бушель.

Продажа: нет. Кто в позиции от 810.0, перенесите стоп на 807.0. Цель: 650.0 центов за бушель.

Поддержка – 739.4. Сопротивление – 835.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 7.9 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы в небольших количествах заходят на рынок, но покупателей приходит несколько больше.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Пока откажемся от попыток войти в лонг. Только после роста выше 650.0 будем говорить о покупках.

Сценарий падения: в соответствии с нашими рекомендациями вы должны были войти в шорт в районе 630.0 центов за бушель на прошлой неделе. Держим позиции. Рассчитываем на продолжение падения.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 630.0, перенесите стоп на 640.0. Цель: 450.0 центов за бушель.

Поддержка – 604.2. Сопротивление – 643.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Пока мы правильно трактуем происходящее на рынке сои. Рост здесь не очевиден. Вне рынка.

Сценарий падения: держим шорты. Сои будет много. Страхи по жаре в США оказались гипертрофированными.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1520, 1510 и 1440, перенесите стоп на 1470. Цель: 1200.0 центов за бушель.

Поддержка – 1377.2. Сопротивление – 1465.0.

 

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Рынок в равновесии. Ничего не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем настаивать на продажах. Ждем падения.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 18.60. Цель: 15.20.

Поддержка – 17.60. Сопротивление – 18.84.

 

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Рост рынка не очевиден. Продолжаем воздерживаться от покупок.

Сценарий падения: держим шорты. Мы способны сходить вниз.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: при подходе к 140.00. Стоп: 120.00. Цель: 180.00 центов за фунт.

Продажа: нет. Кто в позиции от 225.0, перенесите стоп на 227.00. Цель: 140.00 центов за фунт.

Поддержка – 204.30. Сопротивление – 227.70.

Gold. CME Group

Сценарий роста: индекс доллара укреплялся на прошлой неделе на фоне ожидания повышения ставок ФРС. Не покупаем.

Сценарий падения: на прошлой неделе можно было хорошо войти в шорт, мы рекомендовали. Теперь стоим, ждем падения к 1615.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1802, перенесите стоп на 1797. Цель: 1615.

Поддержка – 1721. Сопротивление – 1782.

EUR/USD

Сценарий роста: пара расти пока не будет. Перед заседанием ФРС в сентябре евро погрузят под уровень 1.0000.

Сценарий падения: наши продажи на прошлой неделе оказались удачными. Позиция выглядит неплохо. Ждем продолжения падения.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0350 и 1.0280, перенесите стоп на 1.0270. Цель: 0.9700.

Поддержка – 0.9705. Сопротивление – 1.0194.

USD/RUB

Сценарий роста: пара способна опуститься к уровню 56.50. Пройти еще ниже будет крайне тяжело. Если мы достигнем данной отметки, будем покупать.

Сценарий падения: вы могли продать на прошлой неделе от 58.80, как мы и рекомендовали. Усиливать здесь позицию не стоит. Будем держать шорт в расчете на обрушение доллара.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 56.50. Стоп: 54.80. Цель: 74.00 рубля за доллар.

Продажа: нет. Кто в позиции от 61.20 и 58.80, перенесите стоп на 60.70. Цель: 56.60 (46.00?!) рублей за доллар.

Поддержка – 56.49. Сопротивление – 62.67.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: последовало объявление о выплате дивидендов со стороны ФОСАГРО. Эта история поддержала рынок, но ситуацию в пользу быков не переломила. Весь рост индекса РТС связан пока с укреплением рубля. Отметим, что мы закрепились выше уровня 110000 пунктов, а это создает предпосылки для дальнейшего роста.

Сценарий падения: переставим стоп-ордер на уровень 114100 и продолжим держать шорт. Ситуация неприятная, но пока приемлемая. Шансы на падение сохраняются.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет. Кто в позиции от 107000, перенесите стоп на 106000. Цель: 150000 пунктов.

Продажа: при подходе к 1140000. Стоп: 114100. Цель: 90000. Кто в позиции от 129000, перенесите стоп на 114100. Цель: 90000 пунктов.

Поддержка – 107900. Сопротивление – 113780.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 17 августа 2022