Рынок энергоносителей:

Судя по всему, сомнений было мало, но была надежда, у России отберут деньги. То есть как цыгане, во время фокуса «дай-погадаю». А клади сюда еще 100 миллиардов, а еще 200, а еще 300. Фух, – дует в кулак! Нету денег. Что ты кричишь, я тут перед тобой беременная стою. Всё нету. Иди домой.

Хочется на какой-то остров, чтобы этого всего не видеть и не знать. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Могучие евреи ответили персам на обстрел. А то, как же. Рынок нефти теперь будет во многом зависеть от того удастся ли погасить эту историю. И кто верит, что удастся? Никто не верит. Вот, сидим пишем, вокруг никого, нет, ни одного человека кто бы верил, что всё это закончилось и никогда больше не будет.

Данный конфликт давно разгорелся бы. И Запад сам был бы его поджигателем, но не могут, не могут создать такие запасы, которые бы позволили им у себя в странах погасить резкий рост на топливо, который неминуемо будет в случае вторжения в Иран. Потребители начнут складировать про запас, что мгновенно создаст дефицит.

Поставки нефти из России в Китай выросли в первом квартале на 13% по сравнению с тем же периодом 23-го года. Главное, чтобы они теперь не падали. А то у нас тут планов громадьё.

Коррекции на рынке нефти будет интересно использовать для покупок. Представить себе, что нефть вдруг развернулась и пошла на 50.00 мы не можем. Вот до 80.00 Brent как-то может и дойдет. Да, этот сценарий, с ходом на 50.00, кода-то произойдет, но для этого нужно чтобы от высоких ставок, начали загибаться экономики Запада. А это точно не случится в ближайший месяц. Нам бы день простоять, да ночь продержаться, да еще чтобы платили бы нам за поставленные ресурсы.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Согласно отчету IGC, погодные условия несколько ухудшились, что привело к снижению оценок в сезоне 24/25 по валовому сбору зерновых. Однако, снижение небольшое и составляет всего 10 млн. тонн из 2322 миллионов тонн валового сбора всех зерновых культур. Основной негатив идет от кукурузы, которой соберут меньше на 7 млн. тонн.

Ситуация на Ближнем Востоке беспокоит рынок зерна в меньшей степени, чем рынок нефти, однако, возможное разрезание торговых маршрутов подбешивает зернотрейдеров всякий раз, когда одна из сторон отправляет другой посылку из пучка ракет.

В целом в прогнозах отметим оптимизм по пшенице – 798 млн. тонн, оптимизм по сое – 413 млн. тонн, что в случае воплощения данных прогнозов в жизнь удержит рост цен в пределах 10% от текущих значений.

Из-за того, что стресса в мире после пандемии меньше не стало, потребление табака, марихуаны, сахара, кофе, какао и этилового спирта во всех формах вырастет. После репортажа о бомбежках, хочется ли знаете ли шоколадку. Или выпить.

Доллар/рубль:

На следующей неделе нас ждет в пятницу 26-го числа заседание ЦБ РФ. Ожидания по ставке нейтральны. Никто не ждет резкого роста и резкого снижения. Официальные цифры по инфляции находятся на уровне 7.5%, что дает возможность ЦБ начать плавно откручивать вентиль, но цель в 4% пока не достигнута. Поэтому, Набиуллина скорее всего будет ждать. И данная тактика со стороны главы ЦБ оправданна, так как количество новых вливаний может оказаться значительно больше, того, что планировалось изначально и всю это избыточную денежную массу придется стерилизовать на счетах под привлекательную ставку.

А потом… потом все эти деньги побегут искать товары на полках магазинов.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 20.7 тыс. контрактов. Быки заходили на рынок. Продавцы пока не бегут. Покупатели контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Покупки не делаем. Ждем откат к 82.40 и 81.00.

Сценарий падения: будем держать шорт от 90.10, который неделю назад был не очевиден. Возможно, что нам и удастся спуститься к 80.00.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 82.40 и 81.00. Стоп: 79.00. Цель: 110.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 90.13, перенесите стоп на 90.15. Цель: 81.00 (пересмотрена).

Поддержка – 82.38. Сопротивление – 88.68.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 5 единиц и составляет 511 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.735 до 459.993 млн. баррелей, при прогнозе +1.6 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.154 до 227.377 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.76 до 114.968 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.033 до 33.026 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 13.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.027 до 6.461 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 2.018 до 4.726 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.991 до 1.735 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.2 до 88.1 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.05 до 8.662 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.025 до 9.417 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.021 до 0.709 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.152 до 0.826 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.681 до 3.666 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.038 до 4.601 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.014 до 0.149 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.102 до 1.478 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.016 до 19.22 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.153 до 21.085 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.514 до 1.853 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.48 до 6.373 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.63 до 0.675 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.062 до 2.735 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.023 до 0.085 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.084 до 1.575 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 36.3 тыс. контрактов. Продавцов появилось неожиданно много. Покупатели отступали. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 21 мая. Рынок высоко. Для новых покупок нужна коррекция. Ждем рынок на 76.00.

Сценарий падения: будем держать шорт, который открыли ранее. Рынок способен откатить. Особенно, если станет ясно, что Израиль притих. Хотя бы на время.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: идеально при откате к 76.20. Стоп: 75.20. Цель: 100.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 85.66, перенесите стоп на 85.76. Цель: 76.20 (пересмотрена).

Поддержка – 80.29. Сопротивление – 85.67.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 10 мая. Можно купить. Лонг от 743.00, конечно, интереснее, но и эти уровни для покупок можно считать рабочими.

Сценарий падения: не дал нам пока рынок 880.00. воздержимся от шортов.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: сейчас (781.00) и при касании 743.00. Стоп: 730.00. Цель: 880.00.

Продажа: при подходе к 880.00. Стоп: 892.50. Цель: 800.00.

Поддержка – 765.50. Сопротивление – 814.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 29 мая. Зайдем снова в лонг. Вниз рынку будет идти очень тяжело.

Сценарий падения: воздерживаемся от продаж, рынок низко.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас (1.988). Стоп: 1.800. Цель: 3.000?!

Продажа: нет.

Поддержка – 1.905. Сопротивление – 2.137.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: пока мы не поднялись выше 82000, о покупках не думаем. Вне рынка. На заметку: от 63000 возможны покупки.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 61465. Сопротивление – 83887.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: проявим упорство в покупках. Тем более, что технически ситуация располагает к этому.

Сценарий падения: остаемся вне рынка. Движение к 5000 возможно, но продажи сейчас рискованны. Лучше быть в товаре, чем в деньгах.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: сейчас (10000). Стоп: 8800. Цель: 25000. Можно агрессивно.

Продажа: нет.

Поддержка – 8760. Сопротивление – 15527.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: рынок дает нам шанс взять его по низкой цене. И мы воспользуемся этим шансом.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: сейчас (1450). Стоп: 1300. Цель: 3500. Кто в позиции от 1500 и 1600, держите стоп на 1300. Цель: 3500.

Продажа: нет.

Поддержка – 1352. Сопротивление – район 1958.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 9.8 тыс. контрактов. Продавцы заходили на рынок, покупателей не было. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Продолжаем хотеть рынок на 515.0. купить на текущих уровнях можно, но шансы на выживание позиции невелики.

Сценарий падения: по рынку продолжаем смотреть вниз. Цель движения на 516.0 выглядит естественно. Более глубокое погружение уже вряд ли состоится.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 516.0. Стоп: 502.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 565.0, перенесите стоп на 569.0. Цель: 450.0 (пересмотрена).

Поддержка – 533.6. Сопротивление – 558.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 15.9 тыс. контрактов. Продавцы прибывали, покупателей не было. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Очень у нас слабые надежды на продолжение роста. Перспективы по кукурузе хорошие несмотря на сокращение площадей в США.

Сценарий падения: желающие могут продать. Ситуация неоднозначна, но если будет срыв, то он будет глубоким и резким.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 432.0, держите стоп на 423.0. Цель: 500.0.

Продажа: сейчас (433.4). Стоп: 444.4. Цель: 360.0!!!

Поддержка – 424.4. Сопротивление – 438.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Покупки прошлой недели ни к чему не привели. Вне рынка.

Сценарий падения: очень сложно, что-то решить. Шорт будет хорошим только при подходе к 1175.0.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: думать после роста выше 1200.

Продажа: при подходе к 1175.0. Стоп: 1195.0. Цель: 950.00!

Поддержка – 1130.0. Сопротивление – 1225.4.

 

Gold. CME Group

Сценарий роста: ждем, точнее хотим, существенной коррекции, тогда можно будет говорить о покупках.

Сценарий падения: зацепились от района 2420. Можно держать шорт.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: от 2100 будет интересно, от 2000 будет идеально.

Продажа: нет. Кто в позиции от 2415, перенесите стоп на 2430. Цель: 2100 (2000).

Поддержка – 2223. Сопротивление – 2430.

EUR/USD

Сценарий роста: покупать сейчас не следует. Евро будет под давлением на фоне сохранения высоких ставок в США.

Сценарий падения: удалось зацепиться от района 1.0700. Держим шорт. При этом понимаем, что всплеск к 1.0800 возможен.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1.0800. Стоп: 1.0860. Цель: 1.0000. Кто в позиции от 1.0690, перенесите стоп на 1.0860. Цель: 1.0000. Считайте риски!

Поддержка – 1.0602. Сопротивление – 1.0722.

USD/RUB

Сценарий роста: да, мы можем укрепиться перед инаугурацией до 92.00 и даже до 91.90, но пройти ниже будет непросто.

Сценарий падения: продавать не будем. Никто из экспертов всерьез не говорит об укреплении рубля.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 92.79 и 92.90, держите стоп на 90.00. Цель: 97.00 (103.00, 112.00, 155.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 92.79. Сопротивление – 94.53.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 20 июня. Пока мы 116000 не взяли. А раз так, то и покупать не будем. Желающие могут отработать ход до 120000 на часовых интервалах.

Сценарий падения: выбило из шорта. Пока новых продаж не делаем. Подход к 120000, это новый повод для того, чтобы рассмотреть возможности для входа в шорт.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: думать при подходе к 120000.

Поддержка – 113040. Сопротивление – 115920 (120200).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Доля рынка ОПЕК в Индии упала до рекордно низкого уровня