Рынок энергоносителей:

Отшумели индонезийские саммиты. Американцам не удалось заставить Китай публично встать на колени, зато их руководители пожали друг-другу руки после чего индекс Гонконгской биржи вырос на 4%. А наш фондовый рынок рос четыре недели сам по себе, без благословлений заморского дедушки.

Здравствуйте!

Итак, на «Северных потоках» была совершена диверсия. Об этом честно заявили шведские исследователи и следователи. Осталось ответить на вопрос «Кто же это был?» Но тут мы вряд ли узнаем ответ. Все останется покрыто мраком тайны. Ну, вот, да. Взорвали трубы. Да, так оказывается можно делать. Нужно выпустить почтовую марку, посвященную данному событию.

Западные фантазеры продолжают фанатично двигаться к вводу эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Не исключено, что добыча в РФ в результате данного шага упадет на 10%, но при этом цены на бензин в Европе вырастут минимум на 30. Да, потом арабы научатся подвозить 1 млн. баррелей нефти в сутки, это тот самый объем, на который сократятся поставки из России. Ряд европейских правительств может и не дождаться энергоносителей от сочувствующих стран. Их сместят народные массы. Все на велосипеды, господа – товарищи.

Инфляция в Европе не снижается. По официальным данным цены выросли год к году на 10.6%, что будет сокращать спрос на товары и услуги далеко не первой необходимости: дорогое вино, сыр, уколы в бедра от целлюлита, отбеливание зубов, а также стрижку собачек, стрижку собственных голов, пилинг и мыллинг придется отложить до лучших времен.

Западный мир ждет рецессия, что приведет и к сокращению потребления нефти. Не исключено, что нефть марки Brent вскоре упадет до уровня 78 долларов за баррель, а вот ниже пройти будет непросто, так как ОПЕК поспешит заявить о новом сокращении добычи.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Россия продлила зерновую сделку несмотря на то, что по словам лиц знакомых с ситуацией, экспорт собственной продукции и удобрений с территории России искусственно усложнен западными странами.

Если бы продления сделки не было, то цены однозначно бы выросли. Теперь же, рынок зерновых может ждать коррекция на 5 – 10%. Отметим, что сильного падения цен не будет так как себестоимость выращивания зерна выросла в этом году на 15 – 30%, в зависимости от региона.

Ясно, что сейчас на части территории Украины вести осенний сев невозможно. Скорее всего противостояние с Россией приведет к падению урожая зерновых в следующем году, что будет в итоге означать снижение предложения на внешнем рынке со стороны Киева до незначительных величин. Осознание данного факта поддерживает котировки на биржевом рынке.

Внутри страны цены стабилизировались на низких отметках. Уже можно предположить, что перед началом следующего сезона из России не будет вывезено около 20 – 25 млн. тонн зерновых. Это может привести к крайне негативному экономическому фону для фермеров, которые будут рассчитывать на взятие прибыли осенью 2023-го года. Страна может оказаться в ситуации значительного перепроизводства зерна. Впрочем, можно порадоваться за производителей птицы и свинины. Корма будут максимально дешевыми.

Доллар/рубль:

Национальная валюта продолжает жить в пузыре. На неё практически никак не влияет падение доллара, рост доллара, падение нефти, рост нефти. Падение нравов и рост стресса у граждан.

Пока стоим на уровне 60 рублей за один зеленый американский бакс. Можно ожидать прокола вниз до отметки 59.50, более сильное укрепление сейчас вряд ли возможно.

Отметим, что после фазы ослабления индекс доллара будет расти ближайшие десять дней, что приведет к давлению на сырьевой сектор. Укрепление будет происходить на фоне сообщений о том, что ФРС может повысить ставку вплоть до 7%.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 27.2 тыс. контрактов. Изменение значительное. Быки активно покидали рынок, продавцы нехотя заходили. Спред между длинными и короткими позициями сузился, быки продолжают сохранять контроль.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. Рынок не смог удержаться выше уровня 90.00. Берем паузу, сейчас не покупаем.

Сценарий падения: в случае подъема цен к уровню 90.00 можно как войти в шорт, так и нарастить позиции. Есть неплохие шансы для хода к уровню 78.00.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при касании 78.50. Стоп: 76.50. Цель: 110.00 долларов за баррель.

Продажа: при подъеме к 90.00. Стоп: 93.30. Цель: 79.00. Кто в позиции от 90.00, перенесите стоп на 93.30. Цель: 79.00 долларов за баррель.

Поддержка – 84.04. Сопротивление – 93.12.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 1 единицу и составляет 623 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -5.4 до 435.355 млн. баррелей, при прогнозе -0.44 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.207 до 207.94 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.12 до 107.383 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.624 до 25.617 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.895 до 5.559 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.341 до 3.862 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.236 до 1.697 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.8 до 92.9 процента.

Спрос на бензин упал на -0.269 до 8.742 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.035 до 9.789 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.083 до 0.572 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.065 до 0.927 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.298 до 3.863 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.107 до 5.097 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.218 до 0.11 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.263 до 1.183 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.18 до 21.087 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.388 до 23.086 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.161 до 2.294 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.146 до 6.025 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.262 до 0.943 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.026 до 2.483 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.007 до 0.102 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.188 до 1.631 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 19.4 тыс. контрактов. Быки активно покидали рынок, позиции продавцов незначительно увеличились. Спред между длинными и короткими позициями сократился, быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: перешли на январский фьючерс, дата экспирации 20 декабря. Шансы на рост из текущей позиции минимальны, но они есть. Здесь имеет смысл купить, так как соотношение прибыль/риск находится на уровне 4 к 1.

Сценарий падения: рынок претендует на то, чтобы пробиться ниже линии поддержки. Если район 76.00 не устоит, то нас ждет быстрый ход к 67.00.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: сейчас. Стоп: 76.30. Цель: 120.00 долларов за баррель. Считайте риски.

Продажа: нет. Кто в позиции от 86.80, перенесите стоп на 87.80. Цель: 67.00.

Поддержка – 76.29. Сопротивление – 83.55.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Кто купил от 930.00, держите лонг. Новых позиций на покупку не открываем. Запасы бензина в США находятся на минимальных отметках за последние 8 лет. Возможны сюрпризы.

Сценарий падения: пока мы не упали ниже 900.0 продавать не будем. Отметим, что есть дефицит физических поставок. Падать мы не должны.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 930.0, держите стоп на 910.0. Цель: 1300.00.

Продажа: думать после падения ниже 900.0.

Поддержка – 849.50. Сопротивление – 969.25.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 28 ноября. Пока мы стоим в диапазоне. Однако, пусть вниз на фоне естественного падения температур сейчас будут затруднен. Мы будем или стоять, или расти.

Сценарий падения: продолжаем отказываться от продаж. Движение к 5.000 в теории возможно, но пройти ниже вряд ли удастся пока не будет налажен диалог между Россией и США.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 5.320 и 5.800, держите стоп на 5.300. Цель: 15.000 за 1 миллион британских тепловых единиц.

Продажа: нет.

Поддержка – 5.723. Сопротивление – 7.234.

 

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.1 тыс. контрактов. Покупатели неохотно покидали рынок, продавцы также неохотно заходили в него. Спред между короткими и длинными позициями несколько расширился, продавцы сохраняют преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Продолжим рекомендовать покупки с текущих уровней. Если рынок не сможет пробиться ниже 790.0, то это приведет к сильному росту котировок.

Сценарий падения: желающие на прошлой неделе могли войти в шорт от 840.0. Имеет смысл находиться в продаже в расчете на падение к 700.0.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас. Стоп: 776.0. Цель: 1070.0. Кто в позиции от 810.0, держите стоп на 776.0. Цель: 1070.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 840.0, перенесите стоп на 842.0. Цель: 700.0 центов за бушель.

Поддержка – 792.6. Сопротивление – 843.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 56 тыс. контрактов. Покупатели бежали с рынка, продавцы осторожно заходили в него. Спред между длинными и короткими позициями сократился, преимущество быков стало не таким сильным.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Пока мы не можем вырасти, оттолкнувшись от 650.0. Шансы на движение вверх остаются, но быкам надо быть более инициативными, иначе есть риск утратить преимущество.

Сценарий падения: продавцы могут атаковать с текущих уровней с целью пробиться ниже 640.0. Если это произойдет, то станет возможным быстрый ход к отметке 600.0. Не исключено падение и к 550.0 центов за бушель.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 640.0. Стоп: 620.0 Цель: Цель: 750.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 670.0, перенесите стоп на 683.0. Цель: 600.0 (550.0) центов за бушель.

Поддержка – 651.2. Сопротивление – 674.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 13 января. В данной ситуации можно настаивать на покупках. Войдем в лонг еще раз.

Сценарий падения: рынок ушел вниз от уровня 1465, однако падение не выглядит убедительным. Держим шорты, новые позиции не открываем.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: сейчас. Стоп: 1404.0. Цель: 1600.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1455.0 и 1450.0, держите стоп на 1477.0. Цель: 1000.0 центов за бушель.

Поддержка – 1407.2. Сопротивление – 1464.4.

 

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. МЫ не ошиблись в своем предположении, что рынок откатит. Единственное, он сделал это несколько выше, но свои деньги мы с него все равно забрали. Снова покупать будем при подходе к 19.00.

Сценарий падения: при подходе к 21.00 будет интересно продать. Шорт с текущих уровней возможен при условии, что вы не будете жадничать и уйдете при подходе рынка к уровню 19.00.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: при подходе к 19.00 и к 18.30. Стоп: 18.20. Цель: 21.45.

Продажа: сейчас. Стоп: 20.47. Цель: 19.10 центов за фунт.

Поддержка – 18.98. Сопротивление – 20.49.

 

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Рынок не смог остановиться на 160.0 и продолжил падение. Это оказалось сюрпризом для нас. Держим открытые ранее лонги, новые не открываем.

Сценарий падения: мы в перепроданности. Есть признаки ралли вниз. Интересных уровней для входа в шорт нет. Вне рынка.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: нет. Кто в позиции от 160.0, 170.00 и 175.00, держите стоп на 140.00. Цель: 210.0 центов за фунт.

Продажа: нет.

Поддержка – 107.90. Сопротивление – 167.60.

Gold. CME Group

Сценарий роста: мы достигли первой цели на 1785. Сейчас должен последовать откат к 1680, после чего рост может быть продолжен.

Сценарий падения: здесь можно войти в шорт с целью на 1685. Целесообразность данного шага нужно для себя осознать.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при откате к 1680. Стоп: 1640. Цель: 2300. Кто в позиции от 1675, держите стоп на 1640. Цель: 2350.

Продажа: сейчас. Стоп: 1780. Цель: 1680 долларов за тройскую унцию.

Поддержка – 1681. Сопротивление – 1785.

EUR/USD

Сценарий роста: инфляция в Европе свирепствует, однако, ЕЦБ не торопится с повышением ставок. Мы не отрицаем возможности роста к 1.0600, а вот более высокий подъем не очевиден.

Сценарий падения: продавать будем при подходе к 1.0600 обязательно. Текущие уровни также интересны, но в меньшей степени.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при подходе к 1.0000. Стоп: 0.9800. Цель: 1.2000. Кто в позиции от 0.9930, перенесите стоп на 1.0290. Цель: 1.2000.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.0390. Цель: 0.8600?!!! При подходе к 1.0600. Стоп: 1.0700. Цель: 0.8600?!!!

Поддержка – 1.0096. Сопротивление – 1.0616.

USD/RUB

Сценарий роста: встреча лидеров двадцати ведущих стран прошла без больших сюрпризов. Как и неделей ранее остаются шансы на падение пары к уровню 59.50. От данной отметки будет удобно покупать.

Сценарий падения: ход на 50.00 выглядит как нечто невероятное. Вместе с тем, технически ситуация располагает к некоторому риску. Поэтому, войдем в шорт с коротким стоп-ордером. Рынок может преподнести сюрприз.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при падении к 59.50. Стоп: 59.20. Цель: 74.00. Кто в позиции от 60.00 и 61.60, держите стоп на 59.20. Цель: 74.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 61.20. Цель: 50.00. Считайте риски.

Поддержка – 59.63. Сопротивление – 62.47.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 15 декабря. Продолжим держать лонги в расчете на движение к отметке 120000. Нельзя отрицать возможность коррекционного хода к 103000, поэтому пододвинем стоп-ордер ближе к текущим уровням.

Сценарий падения: при подходе к уровню 120000 будем продавать. Шорт с текущих уровней выглядит неидеальным решением, но также возможен.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 103000. Стоп: 101000. Цель: 119400. Кто в позиции от 105400, перенесите стоп на 111000. Цель: 119400.

Продажа: сейчас. Стоп: 115700. Цель: 80000 (50000). При подходе к 120000. Стоп: 122600. Цель: 80000 (50000) пунктов.

Поддержка – 109200. Сопротивление – 119360.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

В решении Турции увидели угрозу торговле российской нефтью