Рынок энергоносителей:

Прошедшее 16-го числа заседание ФРС спровоцировало укрепление доллара США, что привело к охлаждению всего сектора commodities, и нефть не стала исключением.

Скорее всего растущий индекс доллара не сможет долго влиять на рынок нефти, но в течение нескольких дней он может поспособствовать коррекции.

Моральная адаптация социума к ограничительным мерам из-за вируса снижает беспокойство по поводу возможных перебоев на предприятиях добычи, транспортировки и переработки нефти, что должно несколько сгладить колебания на рынке.

Даже при условии, что спрос на энергоносители действительно продолжит расти вряд ли мы будем наблюдать резвый рост цен.
Да, уже есть высказывания о 100 долларах за баррель, но не стоит забывать об огромном резерве со стороны ОПЕК по добывающим мощностям. При необходимости на рынок в течение одного – двух месяцев может быть поставлено дополнительно более чем 5 млн. баррелей в сутки.

Ко вздохам о том, что где-то на далеком Западе крупные компании не вкладываются в разведку и модернизацию последние 10 лет, так же обильно как они это делали в нулевые годы можно сильно не прислушиваться пока у нас есть Саудовская Аравия и партнеры.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке золота взяв ход вниз от 1850 до 1763 долларов за тройскую унцию.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Так как в целом погодные условия остаются благоприятными для созревания будущего урожая, цены на зерно перешли к снижению. Засуха в ряде регионов США принесет свой негатив, но в мировом масштабе он будет перекрыт успехами других стран.

Не будет ничего удивительно если рынок пшеницы в течение следующих трех недель снизится процентов на десять. А вот более сильное падение станет неожиданным. Тогда надо будет задаться вопросом о том, а где же тот огромный спрос, практически вровень с валовым сбором, который прогнозировался весной.

В последние недели вызывает тревогу рост стоимости фрахта. Так как импортеры зерна не готовы нести дополнительные затраты, в частности тот же Египет, зернотрейдерам придется снижать собственные амбиции.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке золота взяв ход вниз от 1850 до 1763 долларов за тройскую унцию.

Доллар/рубль:

Прошла встреча Путин – Байден. Лимузины, самолеты и раздельная пресс-конференция. Отметим, что по факту американский дедушка оказался не настолько беспомощным как его преподносили наши СМИ. Главное, что после саммита ни у кого не было синяков под глазами, из-за переутомления, разумеется. Всё прошло более-менее гладко. Именно поэтому рубль не торопится активно падать перед долларом вслед за евро, хотя намеки на ослабление и появились.

После всплеска цен на сырьё стоит ожидать затоваривания складов у переработчиков в следующие три – шесть месяцев, что приведет к охлаждению цен на товарную группу, а это может негативно повлиять на курс рубля.

ФРС 16-го июня вяло отреагировало на рост инфляции. Беспокойство было обозначено в пресс-релизе, но не более того. Текущее укрепление доллара – это большой аванс американской валюте, так как по факту ни о каком повышении ставки в 2021-м году речи не идет. Смотреть вперед на срок более полугода в текущих условиях представляется несколько опрометчивым делом. А уж публично рассуждать о том, что там будет в 2023-м году, что и делает ФРС, просто бессмысленно.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Быки продолжают заходить в рынок, что ограничивает падение на фоне укрепления доллара США. Продавцов немного, что говорит о том, что в текущей ситуации больших перспектив для падения у нас нет. Можно рассчитывать на коррекционный ход, но не на перелом тенденции.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Продолжим ждать коррекционного движения вниз.

Сценарий падения: продажи от 76.20 будут у нас однозначно. Шорт с текущих уровней выглядит необязательным.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 68.50. Стоп: 67.40. Цель: 76.00.

Продажа: при касании 76.20. Стоп: 77.70. Цель: 71.00.

Поддержка – 71.99. Сопротивление – 76.19.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 8 единиц и составляет 373 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -7.355 до 466.674 млн. баррелей, при прогнозе -3.290 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.954 до 242.98 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.023 до 136.191 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.15 до 43.554 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.2 до 11.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.108 до 6.746 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.953 до 3.884 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.845 до 2.862 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.3 до 92.6 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.88 до 9.36 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.495 до 9.926 млн. баррелей в день. Импорт бензина не изменился и остался на уровне 1.05 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.122 до 0.835 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.923 до 4.336 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.138 до 5.056 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.182 до 0.371 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.174 до 1.237 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 2.858 до 20.571 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 1.592 до 22.078 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.098 до 2.848 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.209 до 5.746 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.047 до 0.703 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.006 до 2.305 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.041 до 0.064 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.577 до 1.445 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Покупатели крепко держат ситуацию под контролем. Напор практически не ослабевает. Тем не менее, рынок перекуплен, и пауза в росте назрела.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 20 июля. Перешли на августовский фьючерс. По уровням Фибоначчи видим, что импульс вверх завершен. Да, есть вариант хода к 96.00, но перед этим действием хотелось бы увидеть откат хотя бы к 64.00.

Сценарий падения: продолжим настаивать на продажах с текущих уровней. Если вас выбило из шорта войдите снова. Кто в позиции в июльском контракте, перекладывайтесь в августовский.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 72.80. Цель: 61.60 (56.00).

Поддержка – 61.56. Сопротивление – 72.63.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12-е июля. Рынок продолжает выглядеть агрессивно. Будем держать лонги. Ход к 729.00 не очевиден, но возможен.

Сценарий падения: стоп на 607.00 уцелел. Максимум был на 606.0. Раз шорт выжил, то пусть стоит и дальше. Посмотрим, чем закончится дело.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 576.0, держите стоп на 573.0. Цель: 729.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 577.0, держите стоп на 607.0. Цель: 480.0.

Поддержка – 576.75. Сопротивление – 729.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Покупатели будут явно встречать рынок при подходе к 3.000. Держим лонги.

Сценарий падения: пока продавать не будем. Рынок поселился в растущем канале, не будем ему мешать жить в нём.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2.520 и 2.950, держите стоп на 2.980. Цель: 3.640 (скорректирована).

Продажа: нет.

Поддержка – 3.154. Сопротивление – 3.658.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Несмотря на то, что быки продолжили уходить с рынка, цены отказались показывать новые минимумы. Не исключено, что нам не удастся пройти этим летом ниже 650.0 центов за бушель.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Покупатели не удержали ситуацию и просели. Комбинация «поглощение» из двух последних дневных свечей от 637.0 больших эмоций не вызывает, так как есть угроза пробоя протяженной линии поддержки. Продавцы так просто не отступят. Вне рынка.

Сценарий падения: при подходе к 680.0 можно зацепиться за шорт. Текущие уровни не так выгодны для продаж.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 679.0. Стоп: 703.0. Цель: 555.0.

Поддержка – 637.4. Сопротивление – 702.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Продавцы возвращаются на рынок. Судя по реакции на выход данных от USDA, некоторые шансы на продолжение роста есть. Однако, учитывая сезонность, можем предположить, что пробиться выше уровня 720.0 будет непросто.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Быки лишь обозначали свои амбиции посещения уровня 800.0, но пока их придется отложить. Не покупаем.

Сценарий падения: «войдем в шорт после падения ниже 665.0», – писали мы неделей ранее, надеемся вы так и сделали. Котировки кукурузы явно завышены. Держим шорты.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 664.0, перенесите стоп на 689.0. Цель: 520.0.

Поддержка – 629.2. Сопротивление – 687.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Мы не покупали, рассчитывая на коррекцию. Уровня 1300.0 нам недостаточно. А вот покупка от 1152.0 будет иметь смысл.

Сценарий падения: похода к 1710.0 мы так и не увидели. Жаль. В случае отскока вверх к 1480.0 – продавать.

Рекомендация:

Покупка: при касании 1160.0. Стоп: 1080.0. Цель: 1340.0.

Продажа: при подходе к 1480.0. Стоп: 1527.0. Цель: 1160.0.

Поддержка – 1152. Сопротивление – 1480.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Правильно делали, что не покупали на протяжении месяца. Вот перед нами коррекция, которая весьма вероятно дойдет до 15.33. Там и будем думать.

Сценарий падения: наша настойчивость с продажами от 18.00 принесла свои плоды. Будем держать шорты в расчете на то, что район 15.30 не устоит и мы свалимся к 13.70.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 17.80, перенесите стоп на 17.70. Цель: 13.70.

Поддержка – 15.33. Сопротивление – 16.93.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 20 июля. Дождались отката. Хотелось бы увидеть падение к 135.00, для того чтобы там войти в лонг.

Сценарий падения: стоит признать, что красиво зацепиться за шорт нам не удалось. Если будет рост к 154.00 – продадим.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 135.0. Стоп: 122.0. Цель: 200.00?

Продажа: при подходе к 154.0. Стоп: 163.0. Цель: 135.0.

Поддержка – 142.25. Сопротивление – 154.75.

Gold. CME Group

Сценарий роста: золото разрядилось после заседания ФРС. Что ж… придется верить своим глазам. Купим здесь. Укрепление доллара не выглядит обязательным в текущей ситуации.

Сценарий падения: мы пали ниже важной поддержки на 1850. Надеемся, что вы вошли в шорт вместе с нами. Так как рынок упал очень быстро здесь надо фиксировать прибыль. Весьма вероятен откат к 1800.

Рекомендации:

Покупка: сейчас, на 1725 добавить. Стоп: 1707. Цель: 2000. Считайте риски!

Продажа: думать при подъеме к 1844. Всех с профитом!

Поддержка – 1755. Сопротивление – 1844.

EUR/USD

Сценарий роста: «если пара упадет ниже 1.1950, то у быков по евро настанут трудные времена», – писали мы неделей ранее. По факту так и получается. Евро не выдержал далеких перспектив роста ставки в США, аж в 2023-м году, и снизился. На 1.1500 и 1.1000 стоит задуматься о покупках.

Сценарий падения: если в районе 1.1800 быки ничего не смогут предложить, то пара продолжит своё падение к 1.1500, возможно к 1.1000.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: кто в позиции от 1.1950, перенесите стоп на 1.1980. Цель: 1.1050!

Поддержка – 1.1500. Сопротивление – 1.2275.

USD/RUB

Сценарий роста: видим, что быки делают попытку развернуть рынок вверх. Возможно, мы дорастем до 74.00, более сильный рост возможен только после падения цена на нефть. Ровные итоги встречи Путин – Байден играют на руку рублю. Перспектив сильного ослабления национальной валюты на данный момент не прослеживается. Не забываем и о ставке ЦБ 5.5%, что должно позитивно сказаться на спросе на российские долговые бумаги несмотря на американские санкции.

Сценарий падения: держать шорт становится неприятно. Уровни стоп-ордеров у нас уже ниже точки входа, поэтому можно и потерпеть. В противном случае позиция была бы ликвидирована по текущим ценам.

Покупка: нет. Кто в позиции от 72.07, перенесите стоп на 71.90. Цель: 80.00?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 74.40 и 73.70, держите стоп на 73.20. Цель: 71.20.

Поддержка – 72.07. Сопротивление – 73.07.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: укрепление доллара вызывает падение энтузиазма у инвесторов на рынке акций. В пятницу SP500 выдал длинную красную свечу вниз, что может стать началом распродаж. Подожмем стоп-ордер наших покупок ближе к текущим ценам.

Сценарий падения: скорее всего рынок пройдет ниже 160000. Поставим на это событие. Войдем в шорт.

Рекомендации:

Покупка: нет. Все позиции закрыть.

Продажа: сейчас и при подходе к 164000. Стоп: 164700. Цель: 155100 (150000).

Поддержка – 155090. Сопротивление – 165660.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 18 июня 2021